Wiki Fenix - Contribuições do usuário [pt-br]

Detalhamento - Relatórios - Controle de Vistas - Negócios - Registro de Vendas Perdidas

2016-05-03T21:15:53Z

Aline: Criou página com '==Relatório - Controle de Visitas - Negócios - Vendas Perdidas== Este relatório apresenta todas as informações de vendas perdidas de equipamentos de um p...'

==Relatório - Controle de Visitas - Negócios - Vendas Perdidas==

Este relatório apresenta todas as informações de vendas perdidas de equipamentos de um período selecionado.

'''Exemplo pelo Controle de Visitas - Equipamentos:'''

--------------------------------------------------------------------------------


<pre>

<TESTE>==================================================================================================================Pag : 1
EMPRESA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - MATRIZ Data: 12/12/06

CONTROLE DE NEGOCIOS - ORCAMENTOS DE EQUIPAMENTOS
REGISTRO DE VENDAS PERDIDAS
PERIODO DE 12/12/06 A 12/12/06
Programa : REACVEREVP Hora: 22:48:37
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orcam. Data Cliente Natureza Vendedor Vista Valor / Total
Lr Referencia Descricao Un QtSol
Concorr. Data Nome do Concorrente Tipo de Venda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00000015 12/12/06 3RD ENGENHARIA LTDA 0017 - VENDA DE EQUIPAMENTOS NOVOS (C ZE 12/12/06 190.000,00

Nossa Proposta:

03 55-C PA-CARREGADEIRA MICHIGAN MODELO 55-C, SERIE NR. 4247 H 1155 UN 1 190.000,00

Concorrente:

12/12/06 SOTREQ S/A NMS - VOLVO - MAQUINA NOVA VENDA

20 140B 1234567890 MOTONIVELADORA UN 1 200.000,00

01) Razao da perda 001 - VOLVO - ESPECIFICACAO DO PRODUTO
02) Razao da perda 002 - VOLVO - EXPERIENCIA COM O PRODUTO
03) Razao da perda 005 - VOLVO - RELACIONAMENTO COM O FORNECEDOR

Justificativa: EXEMPLO DE COMENTARIO SOBRE VENDA PERDIDA DE EQUIPAMENTOS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

</pre>

Detalhamento - Relatórios - Controle de Visitas - Prévia da programação de visitas

2016-05-03T21:11:30Z

Aline: Criou página com '==Relatório - Prévia da programação de Visitas== Este relatório apresenta uma prévias da programação de visitas e particularmente feita pela rotina de ger...'

==Relatório - Prévia da programação de Visitas==

Este relatório apresenta uma prévias da programação de visitas e particularmente feita pela rotina de geração automática de programação de visitas antes que esta ser efetivada, para que o operador possa fazer uma conferência e se certificar de que realmente deseja efetivar a geração feita.

'''Exemplo pelo Controle de Visitas - Equipamentos:'''


<pre>

--------------------------------------------------------------------------------

<TESTE>==============================================================================================================Pag : 1
EMPRESA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - MATRIZ Data: 11/12/06

PREVIA DA PROGRAMACAO DE VISITAS
Area de Equipamentos
Programa : GERVISGEIM Hora: 23:21:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vendedor Regiao Cod Cli Cliente UltVisit Prevista
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - DOURADOS-REGIAO 6 00002359 AGROP.JANGADA COM.REP.PROD.AGR.LTDA 05/07/02 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 16 00002372 AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A 31/03/02 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00002403 ALFA TERRAPLENAGEM LTDA 15/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00002406 ALICE SGUAREZI SGUISSARDI 02/05/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00002429 ANFER CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 13/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00002431 ANGELO DE ARRUDA BRAGA 02/05/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 5 00002468 ARMANDO PEREIRA FERREIRA 01/04/02 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - DOURADOS-REGIAO 6 00002480 ASSOC.DESENV.COMUNITARIO DOURADINA 01/04/02 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00002583 CAMARGO CORREA INDUSTRIAL S/A 28/04/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00002592 CARANDA CONSTRUTORA LTDA 28/04/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00002638 CERAMICA PAULICEIA LTDA 30/05/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - DOURADOS-REGIAO 6 00002651 CEREALISTA E MOINHO DALLAS LTDA 02/07/02 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00002661 BUNGE ALIMENTOS S/A 27/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00002671 CHAMFLORA TRES LAGOAS AGROFLORESTAL LTDA. 07/04/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00002700 CIRO TRANSPORTADORA LTDA 12/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00002705 CLAUDIO OSTETTO OLIVEIRA M.E 11/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00002761 COMPENSADOS CARLOTHO LTDA 05/10/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00002763 COMPENSADOS SANTIN LTDA 05/10/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00002788 CONPAV CONSTRUCAO PAVIMENTACAO LTDA 08/11/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00002843 CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A 25/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00002864 CONSTRUTORA SERCEL LTDA 17/10/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00002943 DELTA DESENVOLVIMENTO DE ENG.LTDA 30/08/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00002945 DEPOSITO 13 DE MAIO,1922 27/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00002985 ECOL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 14/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00003077 EQUIPE ENGENHARIA LTDA 20/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00003125 FAZENDA BODOQUENA S/A 28/04/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00003223 HELIO CORREA CONSTR.E TERRAPL.LTDA 16/08/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00003436 JURANDIR FRANCISCO DE ARAUJO - ME 27/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - DOURADOS-REGIAO 6 00003538 MADEIREIRA PAUMAR LTDA 01/01/05 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - DOURADOS-REGIAO 6 00003632 MACOPEL MAT.CONST. PROJ. E ENG. LTDA. 01/01/05 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00003635 MASEAL INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA 08/11/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00003689 MINERACAO CAMPO GRANDE LTDA 12/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00003733 MULTIMAQUINAS LTDA 17/10/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00003767 OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 16 00003796 PARANAIBA IND.CARNES DERIVADOS LTDA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - DOURADOS-REGIAO 6 00003819 PEDRASA PEDREIRAS R.SALDANHA LTDA 01/01/05 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00003855 PINESSO AGROPASTORIL LTDA 17/10/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00003904 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO BURIT 19/06/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00003919 PREF.MUN.DE AGUA CLARA 01/01/05 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00003922 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO 24/04/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00003924 PREF.MUN.DE AQUIDAUANA 24/04/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00003933 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00003965 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA 24/04/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 16 00003970 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00003987 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS 25/04/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00003988 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS 04/04/05 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00004030 RAMIRES CARBO INDUSTRIAL LTDA 04/02/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00004033 RBN - CONSTRUCOES CIVIS LTDA 27/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00004145 SANESUL EMPR.SANEAMENTO DE MS S/A 07/04/06 11/12/06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<TESTE>==============================================================================================================Pag : 2
EMPRESA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - MATRIZ Data: 11/12/06

PREVIA DA PROGRAMACAO DE VISITAS
Area de Equipamentos
Programa : GERVISGEIM Hora: 23:21:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vendedor Regiao Cod Cli Cliente UltVisit Prevista
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00004151 SANTA CRUZ CONSTR.TERRAPL.LTDA 09/11/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00004154 SANTA MONICA MAT.P/CONSTRUCOES LTDA 22/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 5 00004231 SOMECO S/A SOC.MEL.E COLONIZACAO 23/05/02 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00004238 SOTEF-SOC.TEC.ENG.E FUNDACOES LTDA 28/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00004281 TEKNICA ENGENHARIA LTDA 28/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00004352 TRANSPORTADORA ONO LTDA 27/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - DOURADOS-REGIAO 6 00004429 VALTER BARBOSA CAMPOS 04/04/02 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00004472 WALDIR JESUS GERALDE 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00004500 ZUQUE & CIA LTDA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00004506 AGUIRRE E AGUIRRE LTDA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00004520 JUHA ENGENHARIA LTDA 26/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - DOURADOS-REGIAO 6 00004531 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA 21/05/02 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - DOURADOS-REGIAO 6 00004574 PREF.MUN.DE ITAPORA 02/07/02 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00004580 REFRIGERANTES LUANA LTDA 28/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00004819 PACTUAL CONSTRUÇOES LTDA 07/11/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00004831 NIDRAS MATERIAIS PARA CONSTR.LTDA 15/05/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 16 00004842 WALDIR JESUS GERALDE 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00004902 SOUZA SOARES ENGENHARIA LTDA 09/11/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - DOURADOS-REGIAO 6 00004932 CURTUME FRIDOLINO RITTER LTDA 03/07/02 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00004934 FRIGORIFICO PAIAGUAS LTDA 16/05/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00004940 RAHE ENGENHARIA E COM. LTDA 28/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 5 00004972 ARTENGE S/A - AGROPECUARIA 27/05/02 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00005202 E.M.P.ENG.TRANSP.COM.E CONSTRUCOES LTDA 07/11/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00005222 SERRARIA BURITI LTDA 30/03/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005301 MADESA INDUSTRIA COM.MADEIRAS LTDA 29/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00005427 REGIONAL PAPEIS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA. 25/10/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005470 IND.E COM.DE MADEIRAS ALINE LTDA 29/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 5 00005498 JOSE KENKETI HUKAMA 20/09/05 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00005549 CARGILL AGRICOLA S/A 20/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00005550 CONSMASUL MAT.DE CONSTRUCAO LTDA 12/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005563 CERAMICA GUERRA LTDA 30/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005564 CERAMICA MS LTDA 30/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005566 EXPORTADORA E IMPORTADORA AEROCEÂNICA LTDA. 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005567 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO 28/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005574 DEBRASA-USINA BRASILANDIA DE ACUCAR E ALC LTD 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 16 00005575 DISTR.DE BEBIDAS OVIDIO LTDA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 16 00005578 CERAMICA GERALDE LTDA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00005596 PEDREIRA BRITAMAT.LTDA 25/05/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00005601 TRANSOBRA - TRANSP. DE RESIDUOS E OBRAS LTDA. 22/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00005602 CALCARIO BONITO LTDA((((NÃO FAURAR)))) 28/02/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00005637 CERAMICA BAIAZINHA LTDA 28/04/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 16 00005654 FRIGORIFICO AVICOLA FRANGO OURO LTDA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005661 CERAMICA MODELO LTDA. 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005663 DISTR.DE BEBIDAS OVIDIO LTDA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005664 FRIGOTEL - FRIGORIFICO TRES LAGOAS LTDA. 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00005665 NAUTILUS ENGENHARIA LTDA 08/11/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005692 MARCILIO MASCARENHAS BAIONI 28/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005693 SIDERSUL LTDA 28/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 5 00005708 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA 08/10/02 11/12/06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<TESTE>==============================================================================================================Pag : 3
EMPRESA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - MATRIZ Data: 11/12/06

PREVIA DA PROGRAMACAO DE VISITAS
Area de Equipamentos
Programa : GERVISGEIM Hora: 23:21:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vendedor Regiao Cod Cli Cliente UltVisit Prevista
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005895 JOSE ANTONIO ALVES SOUSA 28/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 16 00005901 V. R. DOS SANTOS & BUZETI LTDA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00005924 TRAMASUL TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA. 25/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 16 00005927 ALCOOVALE-DEST. VALE DO RIO QUITERIA S/A 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005928 FRIGORIBAS LTDA 28/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005932 ARTUR JOSE HOFIG JUNIOR 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005933 CERAMICA DOIS AMIGOS LTDA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00005939 PAIM IND.E COM.DE MADEIRAS DO MS LTDA 06/02/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00006088 USIMIX LTDA 08/11/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00006130 LOCAPAVI LOCACAO PAVIMENT.TERRAPLENAGEM LTDA 25/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 5 00006131 DESTOCA IVINHEMA LTDA - ME 10/10/02 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00006133 INDUSTRIA E COM.DE MADEIRAS MARSCHAL LTDA 29/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00006162 MADEIREIRA PIRACEMA LTDA 25/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00006191 PINUS E PINUS IND.COM.MAD.LTDA 28/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00006218 CERAMICA CAMPO GRANDE LTDA 21/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00006299 CLAUDIONOR LOPES MACHADO 06/02/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00006306 DESTAC CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA 14/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00006341 AZARIAS BUENO DE CAMPOS FILHO - ME 29/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00006348 INDUSTRIA E COM.DE MADEIRAS CANADA LTDA / / 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00006384 TRANSPORTADORA FRETAO LTDA 18/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00006480 COIMOR USINAS DE PRESERV.MADEIRAS LTDA 02/05/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 2 00006481 ROTELE DISTR.DE BEBIDAS LTDA 22/05/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00006489 LAMINADOS E COMPENSADOS CASCAVEL LTDA - EPP 06/02/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00006516 MADEWAHL COMPENSADOS LTDA 08/11/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00006519 MALULE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00006543 INDUSTRIA DE BEB.ANTARTICA NORTE/NORDESTE S/A 25/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00006676 RICARDO DE ALMEIDA DELVALHES 28/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00006698 REFRIGERANTES DO OESTE LTDA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00006736 SERRAVEL IND.E COM.DE MADEIRAS DO MS LTDA 06/02/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00006919 BIGOLIN FERR.MAT.DE CONSTRUCAO LTDA 24/07/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00007152 BMZ COUROS LTDA - NÃO FATURAR 26/10/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00007163 DELAZERI IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA 06/02/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00007273 PAV-TUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/10/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00007391 GTA-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 21/03/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 15 00007451 ITAPINUS IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA 31/01/03 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00007635 POLI CONSTRUCOES E TERRAPL.LTDA 13/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00008013 ADM DO BRASIL LTDA 13/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00008071 COLORADO AGROPECUARIA LTDA 27/10/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00008169 LANCARE COMÉRCIO DE CIMENTO E CAL LTDA. 20/10/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00009398 SOCENGE CONSTRUCOES LTDA 27/09/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00009807 SOLUCAO ENGENHARIA LTDA 18/08/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00009999 COMPENSADOS PINHEIRAO LTDA 05/10/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00010132 MINERACAO FINANCIAL LTDA 20/03/06 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA EQUI - MS - REGIAO 16 00010198 JARAGUA AGRO PAST.EXP.IMP.COML.LTDA / / 11/12/06
JOSE CARLOS LIMA FERREIRA CAMPO GRANDE A 00010361 DIXER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A 30/08/06 11/12/06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

</pre>

Operações Controle de Visitas

2016-05-03T20:23:09Z

Aline: /* Vendedor por Grupos */

== Controle de Visita ==

O Controle de Visitas consistem de um método de programação e acompanhamento de vistas previstas e realizadas, permitindo uma avaliação de desempenho quantitativo e qualitativo dos vendedores frente ao universo dos clientes de Empresa.

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - Etapas]]

[[Arquivo:Manual686.jpg]]

=== Os Subsistemas ===

Os Subsistemas possuem as seguintes estruturações funcionais orientadas por menus de topo de tela onde o operador irá se orientando entre os módulos, rotinas e sub-rotinas internas:

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo]]

--------------------------------------------------------------------------------

=== Visitas ===

O Módulo de Visitas, cumprindo, então, as duas etapas do Controle incorpora as sub-rotinas de Programação e Resultados das Visitas .

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Visitas]]

[[Arquivo:Manual687.jpg]]

Na programação serão apontas as visitas por vendedor dos clientes pendentes de visitas, no resultado, são registrados os resultados de todas as visitas programadas para os vendedores e na rotina de negócios é dada a manutenção do registros de vendas perdidas.

==== Módulo de Visitas - Rotinas de Programação ====

Na Programação de Visitas, o Sistema prevê duas modalidades de programação conforme detalhamos abaixo:

[[Arquivo:Manual688.jpg]]

No rotina '''"Lançar"''', são feitos os lançamentos isolados de Programações de Visitas a Clientes por Vendedor uma a uma e na rotina "Gerar", o Sistema fará uma programação de visitas para um vendedor automaticamente a partir de especificações dadas.

==== Detalhamento da rotina Lançar ====

[[Arquivo:Manual689.jpg]]

As manutenções feitas no módulo lançamentos são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre matriz e filiais e vice-versa.

Na tela a seguir se fará a manutenção das informações das Programações de Visitas por vendedor.

==== Detalhamento das sub-rotinas - Lançar - Inclusão, alteração, exclusão e consulta ====

Na rotina de inclusão o operador fará o lançamento de uma visita digitando os dados da chave primária de identificação de uma visita: código do vendedor (código de usuário do sistema) código da área do vendedor e a data da visita, o sistema fará a critica da existência ou não desta programação de visita.

''Ver:'' [[#Classificações de Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Classificação de Grupos]]

''Ver:'' [[#Vendedor por Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Vendedor por Grupos]]

Já nas rotinas de alteração, exclusão e consulta, o usuário fará a busca de uma programação de visita já existente pela digitação dos campos da chave primaria.

==== Exemplo incluindo: ====

[[Arquivo:Manual692.jpg]]

==== Exemplo Alterando: ====

[[Arquivo:Manual699.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela de edição da programação de visitas do exemplo anterior temos as seguintes informações para os diversos usos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F9'''-Listar vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''Quando alteração, exclusão e consulta:'''

'''F8'''-Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
|'''Código do Cliente''' || Informe o código do cliente, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F10'''-Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''Quando Alterando, excluindo ou consultando:'''

'''F8'''-Listar Cadastro de Clientes ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Data Prevista''' || Informe a data de previsão da visita, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas.

'''Quando alteração, exclusão ou consulta:'''

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Comentário''' || Atributo do Cadastro de Programação de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um comentário de recomendações que será impresso na Ficha de Programação de Visitas.

|}

==== Detalhamento da rotina Gerar ====

Este módulo facilitará a Programação de Visitas mediante a geração automática de uma Sugestão de Programação de Visitas para Clientes que estiverem pendentes de visitação em uma data indicada.

[[Arquivo:Manual700.jpg]]

No módulo Gerar, o Sistema fará a geração automática de uma sugestão de programação de visitas por Vendedor dos Clientes que estejam pendentes de visita em função do período de visitação e os critérios informados nesta rotina.

A partir de então o Sistema liberará as demais opções permitindo a edição da planilha de Programação de Visitas Sugerida, o seu cancelamento ou sua efetivação como programação de visitas.

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Gerar ====

Na Tela a seguir serão informados os parâmetros para a Geração de uma Sugestão de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual707.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela anterior temos os seguintes campos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informar o Código do Vendedor que será feita a Sugestão, permite a Listagem do Cadastro de Usuários do Sistema.

'''F9''' - Vendedor/Grupo. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

|-
! rowspan="2"| Código da Região
|'''Inicial'''
Informar o Código da Região Inicial, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

|-
| '''Final'''
Informar o Código da Região Final, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

O Sistema selecionará todas as regiões no intervalo (do inicial ao final, crescente e seqüencialmente) que forem associados ao Vendedor)
|-
| '''Data Avaliação''' || Informar a Data Parâmetro de Avaliação para o Sistema determinar quais Clientes estão pendentes de visitas em função desta data informada e da Data da Última visita constante do Cadastro de Clientes . Também entrará como critério de avaliação, o Tipo de Visitação indicada no Cadastro de Cliente (quinzenal, mensal, bimensal... etc.).
|-
| '''Data Prevista''' || Informar a Data Prevista para a Visita desta região que será colocada na sugestão.
|-
| '''Incremento por Região''' || Informar o número de dias a ser acrescido na data prevista a cada nova região avaliada.
|-
| '''Pesquisa avançada''' || Informar S para Sim ou N para não se você deseja fazer uma pesquisa avançada no cadastro de clientes. Se for respondo sim o Sistema invocará a função de pesquisa avançada.

''Ver:'' [[Detalhamento - Pesquisa Avançada No Fênix]]
|}

Após informar todos os dados da tela de critérios para a geração o sistema apresenta uma tabela com todos os campos do arquivo de programação de visitas para que o usuário, se escolhido fazer pesquisa avançada etc. o sistema gerara a sugestão de visitas.

[[Arquivo:Manual214.gif]]

===== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Editar =====

No módulo Editar poderemos então fazer os ajustes necessários na sugestão de programação que foi gerada de uma forma grosseira a partir dos parâmetros definidos no módulo anterior e seu processamento. Então, aqui ela poderá ser revista nos seus itens isoladamente em uma tabela geral contendo toda as programações contidas na sugestão para um Vendedor conforme o exemplo a seguir.

Na tabela serão apresentadas não somente os dados inerentes a programação de visitas, como também dados cadastrais para melhor avaliação dos conteúdos na manutenção da sugestão de visitas.

No Editar, o Sistema processará em dois modos:

==== · Modo de Navegação ====

Na modalidade de navegação você poderá navegar pela tabela utilizando todas as teclas usuais de movimentação com também terá acesso a funções especiais onde você poderá migrar para outras rotinas de consulta. Observe sempre o conteúdo do rodapé das telas onde estará indicado as funções disponíveis ou a forma de obter mais informações sobre elas.

==== · Modo de Edição ====

O modo de edição possibilitará as manutenções nos dados que são editáveis na tabela. Pressiona-se a tecla '''ENTER''' para ter acesso a modalidade de edição nas colunas que são editáveis. Durante este estado nas colunas de dados, o Sistema irá solicitar continuamente as informações da coluna em foco horizontalmente até o final da tabela ou até que for pressionado a tecla '''ESC'''.

[[Arquivo:Manual708.jpg]]

Na tabela, utilizando as teclas de navegação, poderemos ver as colunas mais a direita da tabela permanecendo fixo o nome do Cliente objeto da visita conforme demonstramos a seguir:

Na coluna Data Prevista, pressionando-se '''ENTER''', a tabela entra no modo de Edição onde poder-se-á alterar as dadas previstas ao longo da coluna para cada item, pressionando-se '''ESC''', o Sistema retornará ao modo de navegação.

[[Arquivo:Manual709.jpg]]

Seguindo, informações do Cadastro de Clientes.

[[Arquivo:Manual710.jpg]]

Apresentação sumária do comentário que é atributo do cadastro de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual711.jpg]]

No comentário, pressiona-se '''ENTER''', para editar o comentário da programação para o Cliente em foco:

[[Arquivo:Manual712.jpg]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Cancelar ====

Nesta rotinas o Sistema simplesmente irá eliminar, mediante a confirmação do operador, a Sugestão de Programação de Visitas, voltando ao estado inicial da rotina de módulo Gerar.

[[Arquivo:Manual215.gif]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Imprimir ====

Sistema invoca a seleção de opções de impressão e imprime o relatório da prévia de programação de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Seleção de Impressoras no Fênix]]

''Ver:'' [[Detalhamento - Relatórios - Controle de Visitas - Prévia da programação de visitas]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Efetivar ====

Como conclusão dos procedimentos do módulo de Geração Automática de Programação de Visitas, nesta sub-rotina, o Sistema irá efetivar a sugestão gerada e devidamente editada efetivando-a como programação. Este processo acontecerá submetendo item a item da sugestão as rotinas de críticas da sub-rotina de Inclusão do módulo Lançamentos de forma transacional e concorrente, podendo neste estágio, ser identificado que uma visita foi lançada por outro operador habilitado em outro terminal, nesta circunstâncias, o registro não será lançado permanecendo na tabela indicando que este não foi efetivado.

Se concluído com sucesso e sem rejeições o Sistema retomará a situação inicial da rotina do módulo Gerar. Se restarem lançamentos rejeitados, o Sistema permanecerá até que for cancelada a tabela restante ou dada outra solução.

Durante o processamento o Sistema apresentará a seguinte tela indicando a linha da tabela o estágio do processamento.

O sistema pede confirmação deste processo e apresenta a evolução.

[[Arquivo:Manual713.jpg]]

Ao concluir o sistema indica que concluiu com sucesso e retorna ao menu de geração

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Resultados das visitas ====

Após a Programação de Visitas, com trabalho de campo concluído e tendo sido feito o acerto de viagem (contas), deverá, então, ser lançados os resultados das visitas realizadas pelos vendedores. No módulo Resultado é que serão lançados, a partir das fichas de campo, as informações pertinentes cada visita programada a Cliente e que irão ser adicionadas ao arquivo de programação conferindo a este, pela adição destas informações, a denominação de Cadastro de Visitas e dele resultarão toda uma série de abordagens a nível de relatórios estatísticos de desempenho.

[[Arquivo:Manual714.jpg]]

O módulo prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de programação de visitas (inclusão, alteração e exclusão) com vista a atender as necessidades transacionas que envolvem o entendimento sistêmico para o intercâmbio de dados entre Filial e Matriz quando o sistema não estiver operando no modo centralizado.

''Ver:'' [[Conceitos - Modalidade de processamento no Fênix]]

==== Inclusão do resultado da visita ====

Na inclusão dependendo do histórico padronizado indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro da data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual292.gif]]

==== Alteração do resultado da visita ====

Na sub-rotina de alteração, onde poderá será possível alterar data da visita, o histórico e a própria data do acerto, dependendo do histórico padronizado antigo e novo indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro a alteração data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual293.gif]]

==== Exclusão do resultado da visita ====

Na sub-rotina de exclusão o usuário localiza o a visita realizada e, se confirmado para exclusão o sistema apenas remove os dados do resultado da visita tornando o registro novamente uma programação, desfaz for o caso a data da da visita no cadastro de clientes retornando o que estava antes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual294.gif]]

==== Consulta do resultado da visita ====

Na sub-rotina de consulta o usuário localiza a visita realizada desejada e o sistema apresenta os dados desta visita. Nesta consulta o sistema disponibiliza visualizar a tela de edição tanto a observação da programação de visitas quanto a o relatório da visita

[[Arquivo:Manual295.gif]]

[[Arquivo:Manual300.gif]]

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

===== F9 - Ver Comentário =====

Sistema entra na consulta da programação para mostrar a recomendação feita na programação da visita.

[[Arquivo:Manual297.gif]]

Esc - retorna

===== F10 - Ver a recomendação =====

Nesta consulta, a recomendação contida pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual298.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

===== F10 - Ver o Relatório =====

Durante a consulta do resultado da visita, o texto do relatório do resultado da visita pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual301.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

==== Reprocessar o resultado da visita ====

Na sub-rotina de Reprocessamento dos resultados das visitas. O sistema pede confirmação, se sim, o sistema vai registro a registro do resultado de visitas e refaz for o caso (pelo tipo de histórico) a data da visita no cadastro de clientes.

Obs.: o reprocessamento pode ser demorado.

[[Arquivo:Manual296.gif]]

==== Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, o exemplo se aplica a tela para edição e consulta, nela, serão feitas as manutenções dos dados do resultado das visitas que irão ser adicionadas ao arquivo de Programação de Visitas.

==== Exemplo da Edição dos dados do resultado da visita ====

[[Arquivo:Manual248.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição do resultado da visita ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9''' - Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data Prevista''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data da Visita''' || Campo de recepção que juntamente com os campos anteriores irá compor a chave identificadora primária do Cadastro de Visitas, deverá ser informado a data constante do relatório de campo, da efetivação ou a data da justificativa da não visitação.
|-

| '''Código do Histórico''' || Atributo do Cadastro de Visitas, deverá ser informado o Código do Histórico Padronizado de Resultado de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar o Cadastro de Históricos. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem dos Históricos Padronizados de Visitas]]
|-

| '''Data do Acerto''' || Atributo do Cadastro de Visitas não obrigatório, que relacionará esta visita a um Acerto de Viagem (para participar do rateios de despesas de viagem) a data deverá constar do Cadastro de Acertos do Vendedor. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar os Acertos de Viagem existentes.

|-
| '''Relatório''' || Atributo do Cadastro de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um relatório descritivo de campo redigido pelo vendedor referente a está visita.
|}

==== Recurso F12 - Ações na inclusão e alteração do resultado da visita ====

''Ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Negócios ====

Esta rotina é destinada a gerar informações que permitam fazer a manutenção de parte das informações que compreendem o controle de negócios. Nela estão a sub-rotinas de manutenção de vendas perdidas e historicos de vendas pedidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual220.gif]]

==== Módulo de Visitas - Negócios - Vendas Perdidas ====

Nesta sub-rotina, o operador fará o registro de vendas perdidas de orçamentos associados a uma visita e esta informação dará suporte ao controle de negócios.

[[Arquivo:Manual221.gif]]

A sub-rotina o prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de vendas perdidas de equipamentos (inclusão, alteração, exclusão, relatórios e consulta).

==== Vendas Perdida de Equipamentos Inclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja incluir o registro de uma venda perdida.

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

==== Tela de edição dos dados ====

[[Arquivo:Manual222.gif]]

==== Tela de edição do comentário da venda perdida ====

[[Arquivo:Manual288.gif]]

''Ver:'' [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Alteração ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja alteração o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual289.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja alterar o registro de venda pedida.

Ver: [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Exclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja excluir o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual290.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja realmente excluir o registro de vendas perdidas, se Sim, o sistema remove todas as informações do registro de venda perdida contida no item do orçamento.

==== Vendas Perdida de Equipamentos Relatórios ====

Menu de opções dos relatórios da rotina de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual291.gif]]

Ver: [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

[[Detalhamento - Relatórios - Controle de Vistas - Negócios - Registro de Vendas Perdidas]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Consulta ====

Na consulta a uma venda perdida de equipamentos o operador localiza a venda perdida do equipamento e o sistema apresenta a tela de consulta com os dados da venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual302.gif]]

// Aqui... trocar a figura para uma que mostre a associação

===== Recursos da Listagem =====

===== F11 - Descrição =====

Apresenta a descrição do item do orçamento de equipamentos onde foi registrada a venda perdida:

[[Arquivo:Manual303.gif]]

===== F12 - Comentário =====

Apresenta o comentário detalhado sobre o registrado da venda perdida:

[[Arquivo:Manual304.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição de Vendas Perdidas ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar a referência da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar o código do fornecedor alternativo da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Cliente''' || Atributo do Cadastro de orçamentos de equipamentos é somente ilustrativo, apresenta o código do cliente e o nome / razão social ao lado.

|-
| '''Data do Orçamento''' || Atributo do Cadastro de orçamento de equipamento é somente ilustrativo.

|-
| '''Quantidade''' || Atributo do Cadastro de itens do Orçamento de Equipamento itens, quantidade solicitada, é somente ilustrativo.

|-
| '''Preço''' || Preço total do item, quantidade solicitada vezes o preço unitário, é somente ilustrativo.
|-
| '''Vendedor''' || Atributo do cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento de equipamentos, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Data da visita''' || Atributo do Cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Região''' || Código da Região do vendedor do controle de visitas este é um atributo do cadastros de regiões do vendedor e do cadastro de clientes é meramente ilustrativo e o sistema apresenta ao lado a descrição desta região.

|-
| '''Descrição''' || Atributo do cadastro do orçamento Descrição o item orçado para o cliente é uma informação meramente ilustrativa nesta tela para identificação do item do orçamento.
|-
| '''Concorrente''' ||
|-
| '''Distribuidor''' || Informar o CGC do distribuidor da Máquina da concorrência este deverá constar no cadastro de empresa pessoa, seja como fornecedor. Nesta entrada você terá ativa a função:
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Fornecedores]]

|-
| '''Tipo de Venda''' || Informar o Código do tipo de Venda Perdida é atributo do registro de venda perdida contido no cadastro de itens do orçamento. Este codigo é um caso particular do cadastro de históricos de venda perdida. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

|-
| '''Marca''' || Informar a Sigla da Linha de Representação aplicável a Outras Linhas da máquina que da concorrência, ou dependendo poderá ser diversas siglas que designe o universo da concorrência, no exemplo existe apenas a linha "20 - Outras Linhas" que se aplica a todas as linhas da concorrência. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''Modelo''' || Informar o código do modelo do equipamento da concorrência este deverá existir no cadastro de modelos. Se não existir o modelo informado o sistema pergunta se operador deseja cadastrá-lo.

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

|-
| '''Série''' || Informar a série da máquina da concorrência não é um campo de preenchimento obrigatório no sistema.

|-
| '''Quantidade''' || Informe a quantidade do item que foi vendido pelo concorrente (em geral a unidade).

|-
| '''Data''' || Informe a data da venda do item pelo concorrente.

|-
| '''Preço''' || Informe o preço total do item, que é quantidade vezes o preço unitário.

|-
| '''1ª Razão''' || Informe 1ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''2ª Razão''' || Informe 2ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''3ª Razão''' || Informe 3ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''4ª Razão''' || Informe 4ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''5ª Razão''' || Informe 5ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''6ª Razão''' || Informe 6ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''7ª Razão''' || Informe 7ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''8ª Razão''' || Informe 8ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''9ª Razão''' || Informe 9ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''10ª Razão''' || Informe 10ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''Comentário''' || Comentário pertinente a venda perdida de equipamentos. ver a necessidade deste comentário de acordo com as necessidades do fabricante.
|}

==== Módulo de Visitas - Negócios - Históricos ====

Nesta sub-rotina, o operador fará a manutenção dos historicos de vendas perdidas de equipamentos que são utilizados como atributos do cadastro de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Negocios_Detalhamento_Historico_de_Vendas_Perdidas.gif]]

==== Negócios - Históricos de Vendas - Detalhamento da manutenção ====

Esta sub-rotina possui dos modos o modo de navegação onde o operador navega pelos históricos existentes e o modo edição:

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Código''' || Código do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, chave primária do cadastro em manutenção, só pode ser incluído ou excluído.
|-
| '''2''' || '''Descrição''' || Descrição do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''3''' || '''Estruturado''' || Código estruturado do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''4''' || '''VPE''' || Indicativo sim não se é um histórico de Venda Perdida de Equipamentos, se for N=Não será um histórico de tipo de venda.
''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]
|}

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''5''' || '''Enter - Altera''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Enter''', entra no modo edição e permite alterar o histórico em foco nos campos: descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''6''' || '''Ins - Insere''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Ins''', entra no modo edição e permite incluir os campos descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''7''' || '''Del - Excluí''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Del''', entra no modo edição e permite excluir o histórico em evidencia.

[[Arquivo:Manual305.gif]]

Sistema pede confirmação, se sim o sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida:

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Negócios - Históricos de Vendas - Crítica para Exclusão.]]

|-
| '''8''' || '''^F10-Ver funções''' || Pressionado-se CTRL + F10 ou ALT + F10 no Linux, o sistema apresenta as funções padrões disponíveis no sistema.
''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|-
| '''9''' || '''Esc - Concluí''' || Pressionando-se Esc o sistema conclui ou a edição de um histórico ou a sub-rotina de manutenção dos históricos.
|}

===== Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão =====

O sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida, se sim ele apresenta apresenta uma tabela contendo as ocorrências de quais registros de vendas perdidas foi utilizado o histórico.

No exemplo abaixo existem três orçamentos de equipamentos que utilizam o histórico de venda perdida '''999 TESTE''' como justificativa o sistema identifica e mostra em uma tela opções de ações sobre estes orçamentos e os dados do orçamento:

// Aqui... mudar exemplo para Linux

[[Arquivo:Negocios_Historico_de_Venda_Perdia_Listagem_de_Verificacao_Detalhamento.gif]]

 Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

==== Detalhamento do Menu de opções da Tela de Verificação ====

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo/Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''1ª Opção do Menu Apagar Todas as Ocorrências''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam. Se Sim, o sistema apagar todos eles deixando brancos.
[[Arquivo:Manual306.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 
|-
| '''2''' || '''2ª Opção do Menu Substituir as ocorrências por''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema solicitará o novo código de históricos de vendas perdidas para substituir o que esta sendo excluído:
[[Arquivo:Manual307.gif]]

Na linha de mensagens:

[[Arquivo:Manual308.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

Após informar um código substituto o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam.

[[Arquivo:Manual309.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

Se Sim, o sistema substitui em todos os registros que contiverem o código a ser excluído (no exemplo: "999") pelo substituto ( no exemplo: "001").

|-
| '''3''' || '''3ª Opção do Menu Abandonar a eliminação''' || Se for pressionado Enter nesta opção o sistema abandona a exclusão do histórico.
|-
| '''4''' || '''4ª Opção do Menu Cabeçalho''' || Opção ilustrativa um cabeçalho indicativo do conteúdo das opções contidas após a opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''5''' || '''Linha tracejada''' || Opção ilustrativa linha tracejada separa o cabeçalho anterior opção 4 da opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''6 a N''' || '''Ocorrências de utilização''' || Após a opção 5, estão varias opções de ocorrência de utilização do histórico a ser excluído dentro do arquivo de registros de vendas perdidas, poderão aparecer me 11 campos onde é possível ser utilizado o histórico:
Tipo de Venda, 1ª Razão de VPE até a 10ª Razão de VPE. Aparece as seguintes informações: Número do Orçamento, Sigla da Linha de Representação do item do orçamento, Referencia do item do orçamento, Código do Fornecedor Alternativo, Data da venda, Nome Fantasia do cliente e um descritivo do campo.

Pressionando '''Enter''' sobre este campo o sistema apresenta a tela de consulta deste registro de venda perdida.

''Ver:'' [[#Vendas Perdida de Equipamentos Consulta|#Negócios - Vendas Perdidas de Equipamentos - Consulta]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

=== Acerto ===

Nesta rotina, se a empresa adotar, será feito o acerto de despesas de viagem que visa prover informações para a gestão dos investimentos em prospecção de negócios versus os investimos e os seus resultados.

[[Arquivo:Manual310.gif]]

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Acertos]]

O Módulo de Acerto de viagem, serão lançadas as despesas de viagem por vendedor. Por definição, um Acerto de Viagem é identificado pelo Código do Vendedor e uma Data de Acerto e prevê duas abordagens para os acertos:

· '''Acerto para Rateio''' e

· '''Acerto Direto'''

Este módulo prevê, então duas modalidades para lançamentos das Despesas de Viagem dos Vendedores.

No Custo Rateado serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem rateados pelo universo de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual311.gif]]

No Custo Direto, serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem atribuídas diretamente a uma visita feita a um cliente.

[[Arquivo:Manual312.gif]]

Em ambos os módulos, estão previstas sub-rotinas estruturadas para manutenção dos lançamentos de forma a atender a necessidade sistêmica de intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais.

[[Arquivo:Manual313.gif]]

==== Acerto - Custo Rateado ====

O Acerto para Rateio refere-se ao conjunto de despesas que serão rateadas pelo conjunto de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual314.gif]]

Pela identificação de um acerto serão feitos os lançamentos de um conjunto de Documentos de despesas que serão arrolados neste acerto para compor rateio entre todas as visitas que tiverem indicação deste acerto na entrada da Efetivação. Aqui você poderá apontar ou lançar documentos de despesas bem como dar manutenções posteriores a este apontamento pelas sub-rotinas de alteração e exclusão.

No primeiro lançamento de um apontamento para um Acerto de Viagem, o Sistema criará este Acerto e todas as demais manutenções posteriores feitas neste acerto serão feitas pela rotina de alteração. Mesmo quando você fizer um apontamento de Despesa para Rateio e depois for fazer um apontamento de Despesa Direta, você então entrará naquela pela rotina de alteração.

==== Acerto - Custo Rateado: Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Nas tela as seguir, serão detalhadas de como são feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa a ser Rateada. O primeiro passo é incluir um novo acerto ou localizar um acerto já existente:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Acerto de Viagem]]

===== Tabela de edição de notas para rateio - Modo navegação =====

No modo navegação o operador poderá navegar com o cursor pelos itens existentes e poderá utilizar os recursos disponíveis para edição dos itens já arrolados, ou inclusão de novos itens ou exclusão. Observem o recursos existentes no rodapé de mensagens do Fênix:

[[Arquivo:Pic19.png|default|default]]

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Código da Loja da nota fiscal ou documento de despesa do acerto para rateio.
|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''5''' || '''Nome''' || Nome do Fornecedor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''6''' || '''Valor''' || Valor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''7''' || '''Itens''' || Número total de itens já arrolados.
|-
| '''8''' || '''Total de Acertos para Rateio''' || Valor total das notas ou documentos já lançados no acerto de viagem para rateio.
|-
| '''9''' || '''Cursor Azul''' || Cursor azul de onde está em foco a navegação na tabela (linha / coluna).
|-
| '''A''' || '''Enter - Alterar''' || Pressionando a tecla Enter sobre um item alterna para modo edição para alterar o item em evidência.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''B''' || '''Del - Eliminar''' || Pressionando a tecla Del sobre um item sistema pergunta se o operador quer excluir o item, se sim o item em evidência é removido da apropriação e os valor total recalculado.
[[Arquivo:Manual315.gif]]

|-
| '''C''' || '''Ins - inserir''' || Pressionando a tecla Ins o sistema se posiciona após o último item da tabela e alterna para modo edição para incluir o item na apropriação para rateio.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''D''' || '''Esc - Retorna''' || Pressionando a tecla Esc o sistema conclui a entrada dos de notas fiscais ou documentos na apropriação para rateio retornando a tela anterior solicitando outro acerto.
|-
| '''E''' || '''F10 - Mais Dados''' || Pressionando a tecla F10 o sistema invoca a rotina de consulta a nota fiscal ou o documento em evidencia na tabela.
''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

|-
| '''F''' || '''Ctrl F10 - Ver funções''' || Pressionando a tecla CTRL F10, ALT F10 no Linux, o sistema invoca a função que mostra as funções disponíveis no sistema.

''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|}

==== Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição ====

No modo edição, poderá alterar uma nota já arrolada ou incluir uma nova, terá recursos de listagem e localização de documentos e também, poderá fazer lançamentos de documentos a partir desta tabela invocando as rotinas de lançamentos de documentos fiscais e não fiscais.

[[Arquivo:Pic20.png|default|default]]

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Informe o Código da Loja da Nota Fiscal ou Documento de despesa do acerto para rateio. Nesta entrada estarão disponíveis as seguintes funções:
'''F11''' - Lançar. ''Ver:'' [[Equipamentos - Entradas normais]]

'''F10''' - Listar notas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F9''' - Listar outras. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F8''' - Listar Lojas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|}

Tabela D

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.

|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CUSTO DIRETO''

O Acerto Direto, identificado pela agregação do campo Código do Vendedor, Código do Cliente e a Data Prevista da Visita a chave primária do acerto, refere-se ao conjunto de despesas que serão atribuídas a uma visita isolada direto no Cliente e na Visita Programada para este.

==== Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa Direta.

[[Arquivo:Pic21.png|default|default]]

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela E

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.
|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10'''-Listar Visitas e '''F9'''-Listar Cadastro de Clientes.

|-
| '''Data Prevista da Visita''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar Visitas.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Diretas apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES''

O Módulo de Clientes contém as rotinas destinadas a dar manutenções no Cadastro Geral de Empresas Pessoas para os Clientes nos seus dados em geral e, especificamente, nos dados de clientes pertinentes ao Acerto. Portanto, aqui estão previstas duas modalidades de manutenção no cadastro de Clientes:

· '''Manutenção Normal.'''

· '''Manutenção nos Dados do Controle.'''

--------------------------------------------------------------------------------

''MANUTENÇÃO NORMAL''

Na manutenção normal, o Sistema se desvia para o Módulo de Manutenção Geral do Cadastro de Clientes da Área de Equipamentos, onde será possível, incluir, alterar, excluir e consultar todos os dados dos Clientes relativamente a Área de Equipamentos. Será permitido o acesso a este módulo se o Operador estiver habilitado a operá-la naquela área.

Para mais informações ver: Módulo de Manutenção do Cadastro de Clientes.

[[Arquivo:Pic22.png|default|default]]

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES - DADOS DO CONTROLE''

Na manutenção dos Dados do Controle, o Sistema resume em uma tela os dados do Cadastro de Clientes que dizem respeito ao Sistema de Visitas para agilizar as manutenções.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções em Clientes para o Sistema de Visita:

[[Arquivo:Pic23.png|default|default]]

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela F

{| class="wikitable"
|-
| Código do Cliente || Informe o Código do Cliente que é uma das Chave de Localização do Cliente, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Clientes.

|-
| Grupo Equipamentos || Informar o Código da Região (Classificação Especial de Clientes para Equipamentos) , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Históricos de Grupos.

|-
| Atendente ou Vendedos || Informe, se desejado, o Código de um atendente do Cliente para equipamentos, esta informação não se trata do Vendedor responsável pela região e que será o responsável pela visitação, é apenas um atendente alternativo para o Cliente meramente ilustrativo quanto ao controle de visitas. Desaconselhamos a utilização deste campo, por tratar-se de expediente trabalhoso na manutenção e de serventia duvidosa , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Período de Visitaçãor || Informe o Código Numérico do Período de Visitação do Cliente. Este período de visitação será determinante no controle de visitas da regularidade em que os clientes deverão ser visitados, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem das opções de Períodos, conforme figura abaixo:

[[Arquivo:Pic24.png|default|default]]

Figura X

|-
| Data da Última Visita || Esta data é atualizada por processamento, contudo, poderá ser dado uma manutenção se assim for desejado. Esta data é determinante na apuração dos clientes pendentes de visita.

|-
| Potencial de Venda de Peça || Informe um valor do potencial de Vendas de Peças para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Serviço || Informe um valor do potencial de Vendas de Serviços para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Equipamento || Informe um valor do potencial de Vendas de Equipamentos para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.
|}

--------------------------------------------------------------------------------

''PARÂMETROS''

No Módulo de Parâmetros são feitas todas as configurações pertinentes ao Controle de Visitas e exclusivamente. A definição dos parâmetros irão determinar as diretrizes fundamentais de como esta Empresa tratará o assunto Controle de Visitas. Portanto faz-se indispensável uma clara definição dos objetivos do uso deste Subsistema e prioritariamente a definição dos parâmetros contidos neste módulo para que se possa iniciar a sua utilização efetiva e consistente.

[[Arquivo:Pic25.png|default|default]]

· '''Sub-rotina de manutenção dos vendedores por grupo de Clientes (Regiões).'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Classificação Especial de Clientes.'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Atendimento das Visitas.'''

Figura Y

==== Vendedor por Grupos ====

Nesta Sub-rotina serão feitas as associações entre os Vendedores e as Classificações Especiais de Clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões).

Através desta associação, o Sistema selecionará todos os Clientes classificados em cada região e relacionará com o Vendedor.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nas associações:

[[Arquivo:Pic26.png|default|default]]

Figura Z

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela G

{| class="wikitable"
|-
| Código do Vendedor || Informe o Código do Vendedor ao qual será feita uma associação ou a alteração de uma associação, neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Código do Grupo || Informe o Código do Histórico de Classificação Especial de Clientes para Equipamentos (Região), neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|}

==== Classificações de Grupos ====

Nesta Sub-rotina o Sistema se desvia para a Rotina de manutenção do cadastro de histórico de classificação especial de clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões) se o Operador estiver habilitado a operar a rotina.

Nela serão criados os Históricos das Classificações Especiais para os Clientes ao qual o módulo de Controle de Visitas utilizará para fazer o relacionamento entre os Vendedores e seus Clientes.

Existe portanto, a visão dos históricos exclusivamente para cada área: como para Área de Peças, como para a Área de Serviços, como para Área de Equipamentos e para a Área do Financeiro. Em cada um deles a visão será portanto diferente.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nos históricos:

[[Arquivo:Pic11.png|default|default]]
Figura AA

Na tela você fará a manutenção através da edição em uma tabela onde você navega pelos históricos (modo de navegação), durante este modo, digitando '''ENTER''', '''INS''' ou indo ao fim da tabela você entrará no modo de edição para alterar ou incluir históricos, digitando '''DEL''' excluirá o histórico e '''ESC''' abandonará a manutenção.

Se for digitado '''DEL''' para excluir algum histórico de classificação e confirmada a intenção do Operador, o Sistema verificará se existem clientes com esta classificação e neste caso então alertará do fato e solicitará a confirmação do Operador em vista disto.

[[Arquivo:Pic12.png|default|default]]
Figura BB

Se afirmativo e existirem clientes classificados:

[[Arquivo:Pic13.png|default|default]]
Figura CC

Se a resposta for afirmativo o Sistema solicitará:

[[Arquivo:Pic14.png|default|default]]
Figura DD

Se afirmativo, o Sistema desclassificará todos os clientes que contiverem a classificação que foi eliminada, se negativo o Sistema perguntará novamente se o Operador deseja eliminar o histórico, se sim ele eliminará o histórico deixando inconsistente a classificação dos Clientes.

Na tela de manutenção anterior (figura aa) temos as seguintes informações:

Tabela H

{| class="wikitable"
|-
| '''Código da Classificação''' || Informe o Código da Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição da Classificação Especial de Clientes com até 25 caracteres alfanuméricos/

|-
| '''Código Estruturado''' || Informe se desejado um Código Estruturado para a Classificação Especial de Clientes com até 10 caracteres alfanuméricos.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''Históricos de Atendimento''

Nesta Sub-rotina o Sistema fará a manutenção dos Históricos Padronizado de Atendimento de Visita ao Cliente. Esta informação é muito importante, senão, fundamental para o Controle de Visitas, especificamente, na formação dos relatórios estatísticos dos atendimentos, e é de juízo de cada Empresa eu ao seu critério, criar os seus códigos para bem atender a suas necessidades. Neles Empresa poderá ter olhos aos sucessos e insucessos nas vendas ou no apelo ou estratégias mercadológicas, poderá também avaliar por este intermédio o desempenho de cada vendedor ou mesmo o desempenho de cada cliente avaliar estes com os resultados obtidos, etc.

Ela será de uso obrigatório na digitação dos resultados de visitas já discriminados anteriormente (Ver: figura q pág. 10 figura a e tabela c pág. 11).


· As manutenções feitas nos Históricos Padrões de Atendimento ao Cliente são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais e vice-versa.

[[Arquivo:Pic15.png|default|default]]
Figura EE

Na tela a seguir se fará a manutenção dos Históricos Padronizados de Atendimento de Visitas.

[[Arquivo:Pic16.png|default|default]]
Figura FF

Na tela de manutenção anterior (figura ff) temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Histórico''' || Informe o Código do Histórico Padronizado de Atendimento ao Cliente Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita do código. Neste momento, quando alteração, exclusão ou consulta, você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem dos Históricos de Visitas.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição do Histórico Padronizado de Atendimento de Visitas a Clientes com até 50 caracteres alfanuméricos.

|-
| '''Atualiza Data Visita''' || Indique “S” ou “N” se o presente histórico atualiza ou não a data da última visita contida no Cadastro de Clientes.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''RELATÓRIOS''

O Módulo de Relatório, cumprirá, então, a quinta e última etapa do Controle de Visitas onde se estabelecerá a gestão não só do controle em si com também dos seus objetivos finais.

Ao entrarmos na rotina de Relatórios o Sistema nos coloca uma listagem na forma de menu de seleção dos relatórios disponíveis do Subsistema, nele o operador poder selecionar um ou mais relatórios pressionando '''ENTER'''. Os Relatórios selecionados mostrarão como indicação uma pequena seta no lado esquerdo da opção do menu. Observe o rodapé da tela para ver as funções que estão disponíveis na seleção dos relatórios durante este processo.

[[Arquivo:Pic17.png|default|default]]
Figura GG

Pressione '''ESC''' para sair do Menu, se for sem selecionar um relatório, o Sistema perguntará se o Operador deseja abandonar a rotina de Relatórios. Tendo selecionado um ou mais relatórios, o Sistema solicitará as informações básicas, tais como datas inicial e final, página inicial e final, parâmetro configurará inicial e final se for o caso e a Impressora do Sistema (Ver Anexo: Parâmetros Gerais das Rotinas de Relatórios). Alguns relatórios possuem parâmetros particulares, com telas apropriadas, que serão apresentadas ao iniciar cada relatório especificamente como no caso da seleção do exemplo da tela anterior (figura gg) e o da tela a seguir:

[[Arquivo:Pic18.png|default|default]]
Figura HH

Nesta tela o Operador poderá indicar pelo código os Vendedores inicial e final (brando indicará sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Vendedores) e, também pelo código, os Clientes inicial e final (branco sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Clientes) de um vendedor.

==== DETALHAMENTO DOS RELATÓRIOS ====

'''1.Ficha de Visitas Modelo Completo:'''

Este relatório consiste de uma ficha de campo onde o Operador irá detalhar o resultado da visita ao Cliente e que posteriormente será digitado posteriormente no Computador:


<pre>

<A C P>====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - C O M P L E T A

Programa : REFICHVISI Hora: 16:40:04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBRAR:

--------

LEVAR A PROPOSTA PARA NEGOCIAR A RETROESCAVADEIRA VELHA DO CLIENTE POR 20.000..

................................................................................

................................................................................

................................................................................

RELATORIO:

----------

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

MAQUINAS DO CLIENTE

--------------------

LR Modelo Serie Descricao Entrega Contato Observacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CS 580E 6927771 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA 10/01/75 10/01/75 .....................................

CS 580H 6963461 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA / / / / .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório A

</pre>


'''2.Ficha de Visitas Modelo Resumido:'''

Alternativamente ao modelo completo, existe está ficha resumida de campo apenas contendo informações do Cliente com mínimas informações para serem preenchidas como retorno de visitas:


<pre>
ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - R E S U M I D A

Programa : REFICHVISI Hora: 17:15:13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : A R ANDRADE E FILHOS LTDA

Endereco Rua : RODOV RS 30 ESQ JULIO CASTILHO

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : A R S CIA AGRO PECUARIA

Endereco Rua : RS170 KM06 PASSINHOS EMBOADAOS

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS

Endereco Rua : RS 101 KM 116 BACOPARI

Bairro :

Cidade : PALMARES DO SUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : AGRICOLA MORRO AZUL LTDA

Endereco Rua : MORRINHOS S/N

Bairro :

Cidade : TORRES - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório B

</pre>


'''3.Programação de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem das Programações de Visitas ainda não realizadas por Vendedor por Cliente (de acordo com o critério de seleção):


<pre>
<A C P>==========================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

PROGRAMACAO DE VISITAS POR VENDEDOR POR CLIENTE

NO PERIODO DE 01/11/98 A 24/11/98

Programa : REPRVIVECL Hora: 17:42:23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ult.Vis. Prevista

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 A R ANDRADE E FILHOS LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

A R S CIA AGRO PECUARIA OSORIO RS / / 20/11/98

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AGRICOLA MORRO AZUL LTDA TORRES RS / / 20/11/98

AGROPEC SAO CAETANO STO ANTONIO PATRU. RS / / 20/11/98

AIRTON MARQUES CAMARGO OSORIO RS / / 20/11/98

ALCEU ANTONIO AZEVEDO MARQUES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALCIDES BENTO MARCELINO TORRES RS / / 20/11/98

ALCIMAR LODETTI STO ANT PATRULHA RS / / 20/11/98

ALFREDO OSCAR KREBS PEREIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ALIANCA TRATORES LTDA CAPIVARI RS / / 20/11/98

ALMIRO PEREIRA DE CASTRO OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARES ALVES SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARO COSTA E OUTROS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALVARO FRAGA SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVICIO COELHO MUNIZ STO ANTO PATRULHA RS / / 20/11/98

AMADEU DOS SANTOS SOUZA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMANCIO FERNANDES DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMARAL DARIVA & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANCELMO PEREIRA RAMOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANDRE FAMER OSORIO RS / / 20/11/98

ANELIRIO LOPES SOARES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANERINO CASAGRANDE OSORIO RS / / 20/11/98

ANTILHO GALIMBERT & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO BARTH DA ROCHA E OUTRO STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CARLOS SILVA BRAGA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CESAR BATISTA TELLES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO COELHO CHAVES TORRES RS / / 20/11/98

ANTONIO FRANCISCO M. LOPES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GILSON SANTOS MACHADO PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

ANTONIO IGNACIO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO JOSE VELHO MARTINS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO LAUREANO DA CUNHA NETO OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO TADEU DAS NEVES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO VIEIRA MACHADO OUTROS CIDREIRA RS / / 20/11/98

ARIOVALDO JOSE M DE OLIVEIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO GOMES SANTOS CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO VASCONCELOS DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ARMENIO A.NUNES/LAURO O.NUNES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ASSOC IRRIGACAO VALE MANPITUBA TORRES RS / / 20/11/98

ATLANTIDA PARTICIPAáOES SA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

AUGUSTO BRAZ PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AUTO PECAS SULCAR TORRES RS / / 20/11/98

AZIR PASSAIA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

BALDUINO MANOEL DOS SANTOS OSORIO RS / / 20/11/98

BATISTA GALIMBERTI & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório C

</pre>


'''4.Resultado de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Cliente apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para mero controle.


<pre>

<A C P>================================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

RELATORIO DE VISITAS A CLIENTES

VENDEDOR: VENDEDOR 3

PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REREVIVECL Hora: 18:18:38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliente PVP PVS PVE Prevista Realizada Historico de Atendimento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A D M MAQUINAS E EQUIP 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A L ESCAVACOES TERRAPL LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 SOLICITOU NOVA VISITA

A MORAES E CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

A R ANDRADE E FILHOS LTDA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA PERDIDA

A R S CIA AGRO PECUARIA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 CLIENTE INSATISFEITO

A R SCHMITZ & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A.F. REIS & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACOS FINOS PIRATINI S/A 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório D

</pre>


'''5.Clientes Pendentes de Visita por Vendedor:'''

Relatório contendo uma listagem dos Clientes Pendentes de Visitas por Vendedor (de acordo com o critério de seleção). Relatório para suporte a Programação de Visitas.


<pre>
<A C P>=====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

CLIENTES PENDENTES DE VISITAS POR VENDEDOR

ATE A DATA DE: 30/11/98

Programa : RECLPEVIVE Hora: 08:22:04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ultima Visita

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 4 AGRO COML D J A S/A SAO LOURENCO RS / /

AGROTRATOR PECAS & IMPLEM. LT. MOSTARDAS RS / /

ANTONIO VICTORINO DA SILVA MOSTARDAS RS / /

ASSIS LAIR SPIERING MOSTARDAS RS / /

BRENO TERRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

CARLOS HELMES NETTO SAO LOURENCO SUL RS / /

CARLOS TOLENTINO B. MACHADO SAO LOURENCO SUL RS / /

CERMAG PCS IMPL AGR LTDA MOSTARDAS RS / /

CLAUDIO LUIZ COLVARA SAO LOURENCO SUL RS / /

CLOVIS VELHO DE MESQUITA MOSTARDAS RS / /

DANIEL ANZANELLO SAO LORENCO DO SUL RS / /

DIRCEU FONSECA AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

DOMINGOS A. TADEU S. TERRA MOSTARDAS RS / /

E J H COM REPR IMPL AGRIC LTDA MOSTARDAS RS RS / /

EDEMAR JULIUS SCHUMACHER MOSTARDAS RS / /

EDILON SCHUCH FERREIRA SAO LOURENCO SUL RS / /

EDSON SOARES SAO LOURENCO SUL RS / /

ELSON NOVELI CHAVEB MOSTARDAS RS / /

EMILIO MONTEIRO DOS SANTOS MOSTARDAS RS / /

ERNESTO OSVALD SAO LOURENCO SUL RS / /

EUFRAZIO GOMES DA SILVA FILHO SAO LOURENCO SUL RS / /

FABIO PEREIRA LEMOS MOSTARDAS RS / /

FERNANDO PERES BORGES MOSTARDAS RS / /

FILISBINO CARDOSO DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DOS SANTOS ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FRANCISCO DE ASSIS L. BARBOSA MOSTARDAS RS / /

GILBERTO E JESUS FER MACHADO MOSTARDAS RS / /

GUSTAVO PEREIRA BRAGA MOSTARDAS RS / /

HELOIS FERREIRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

HOMERO VELHO GUERREIRO MOSTARDAS RS / /

ICATEP IND COM DE CEREAIS LTDA SAO LOURENCO SUL RS / /

ISMAR BAMMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

IVO SCHMALFUSS SAO LOURENCO SUL RS / /

JOAO BOSCO PEREIRA CARDOSO MOSTARDAS RS / /

JOAO CARLOS DA SILVA MOSTARDAS RS / /

JOAO EMILIO VIEIRA DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

JOAO LUIZ G. DE SOUZA SAO LOURENCO SUL RS / /

JONE VERNIER MOSTARDAS RS / /

JORGE LUIZ ARAUJO TEIXEIRA MOSTARDAS RS / /

JORGE NOLASCO CASTRO SAO LOURENCO D SUL RS / /

JOSE HOMEM RODRIGUES MOSTARDAS RS / /

JOSE MOACIR MACHADO COSTA MOSTARDAS RS / /

JOSE NAZIR S. SIMAO MOSTARDAS RS / /

L. A. SAALFELD E CIA SAO LOURENCO SUL RS / /

LATICINIOS SATELITE SAO LOURENCO RS / /

LIDIO BAMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

LUIS DILSON AFONSO DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório E

</pre>


'''6.Desempenho por Vendedor:'''

Relatório estatístico contendo uma compilação dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Histórico de Padrão apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento de vendedores.


<pre>

<A C P>==========================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

DESEMPENHO DE VISITAS POR VENDEDORES

NO PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REDESEVEND Hora: 08:17:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Ocorrencias Descricao

-----------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 5 VENDA COM SUCESSO

1 VENDA PERDIDA

1 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

1 SOLICITOU NOVA VISITA

1 CLIENTE INSATISFEITO

2563 NAO VISITADOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório F

</pre>


'''6.Acertos de Viagem por Vendedor Resumo:'''

Relatório contendo os resumos de Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores pelas Datas, o Valores Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>
<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Programa : REACERVIAG Hora: 08:45:03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório G

</pre>


'''7.Acertos de Viagem por Vendedor Aberto:'''

Relatório contendo os Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores aberto por documentos apresentados com suas identificações e seus valores por destinação de despesas, pelas Datas dos Acertos, os Valore Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:04:44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

24/11/98 0001 00001293 E B R - REPRESE 120,00

24/11/98 0001 00001923 G A FRANCESCHI 250,00

/ / 0001 00001234 D R DISTRIB RAD 12,50

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

21/07/98 0001 00001234 TOLEDO DISTRIBU 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório H

</pre>


'''8.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Nominais:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 150,06 1 100,00 250,06

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -250,06

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 1 100,00 200,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -200,00

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 0 0,00 100,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório I

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(1)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

Continuação do relatório, totalização ...


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 5

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : VENDEDOR 3

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 20/11/98 25/11/98 25/11/98 41,11 0 0,00 41,11

Periodo : 25/11/98 25/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -41,11

TOTAL VENDEDOR 369,99 1 12,50 382,49

TOTAL PECAS : 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : 0,00 0 0,00 0,00

Externo : 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -382,49

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório J

</pre>


'''9.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Nominais:'''

Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(2)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 12/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:51:57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 2 200,00 1 100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório K

</pre>


'''10.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 10:03:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -215,04

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -195,94

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -97,97

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório L

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(3)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

'''12.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 14:54:50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

GEF Documento Data

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : 12/11/98 12/11/98 3 107,64 2 339,08 446,72

Balcao : 12/11/98 12/11/98 107,64 2 339,08 446,72

0001 00033180 12/11/98 61,58 139,08 77,50

0001 00033181 12/11/98 46,07 200,00 153,93

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 50 13,23 1 500,00 513,23

0001 00033182 12/11/98 13,23 500,00 486,77

EQUIPAMENTOS : 12/11/98 12/11/98 100.00 73.281,61 1 100.000,00 173.281,61

0001 00033185 12/11/98 73.281,61 100.000,00 26.718,39

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 27.221,56

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 0 10,63 1 400,00 410,63

0001 00033183 12/11/98 10,63 400,00 389,37

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 193,43

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório M

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(4)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

''CONSULTA''

O Módulo de Consultas permitirá uma visualização de todas as principais entidades envolvidos no Controle de Visitas de forma a permitir subsídios a operacionalização do Controle. As opções de consultas grupadas neste módulo, darão acesso as diversas consultas dos módulos de manutenção e consulta de cada entidade.

'''UMA VISÃO DAS TELAS DE CONSULTA:'''

Opções de Consulta:

[[Arquivo:Pic01.png|default|default]]

Figura II

'''1.Programação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic02.png|default|default]]

Figura JJ

'''2.Efetivação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic03.png|default|default]]

Figura KK

'''3.Custo Rateado (Acerto de Viagens):'''

[[Arquivo:Pic04.png|default|default]]

Figura LL

'''4.Custo Direto (Acerto de Viagens):'''

[[Arquivo:Pic05.png|default|default]]

Figura MM

'''5.Clientes (Cadastro):'''

[[Arquivo:Pic06.png|default|default]]

Figura NN

'''6.Vendedores (Cadastro de Usuários):'''

[[Arquivo:Pic07.png|default|default]]

Figura OO

'''7.Maquinas (Cadastro de População de Máquinas):'''

[[Arquivo:Pic08.png|default|default]]

Figura PP

Formas de Consulta:

· ''Pela Referências da Máquina: Linha de Representação, Modelo e Série.''

· ''E pelo Código do Cliente''

[[Arquivo:Pic09.png|default|default]]

Figura QQ

--------------------------------------------------------------------------------

''EXPORTAÇÃO''

O Módulo previsto para gerar informações do Controle de Visitas para planilhas externas de acordo com as necessidades e layouts de cada Cliente do ACP - SAV. Ela não estará disponível no modo standard deverá ser solicitada ao núcleo de desenvolvimento com as devidas reivindicação.

[[Arquivo:Pic10.png|default|default]]

Figura RR

--------------------------------------------------------------------------------

=== Função Ações ===

A função ações se aplica durante a entrada dos resultados de visitas e esta função apresenta um menu com opção de chamadas a diversos módulos úteis durante a inclusão ou alteração dos resultados de visitas, podendo ou não interagir com dados do controle de visitas. Ela é invocada pela tecla de função F9 e pode variar em opções dependendo da área que esta sendo usado o controle de visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Peças ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Peças:

[[Arquivo:Manual279.gif]]

==== Opção Orçamentos de Peças ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Orçamento de Peças|#Associações da Área de Peças - Orçamento de Peças]]

==== Opção Pedidos de Peças ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Peças - Pedidos de Peças]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema

==== Opção População de Máquina ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

==== Opção Modelos ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Serviços ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Serviços:

[[Arquivo:Manual280.gif]]

==== Opção Orçamento de Serviços ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de serviços com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Orçamento de Serviços e Locações]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Ordem de Serviços====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de ordem de serviços com o propósito de vincular a ordem de serviços à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição da Ordem de Serviços]]

''Ver:'' [Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Orçamentos de Peças====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

====Opção Pedidos de Peças====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de serviços:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área de Equipamentos====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Equipamentos:

[[Arquivo:Manual249.gif]]

====Opção Orçamentos Equipamentos====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de equipamentos com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas dando suporte ao Controle de Negócios.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Orçamento de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Controle de Negócios (Equipamentos)]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos]]

====Opção Pedidos de Equipamentos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de equipamentos com o propósito de vincular o pedido de equipamentos à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Pedido Interno de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Pedidos de Equipamentos]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área do Financeiro====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área do Financeiro:

[[Arquivo:Manual281.gif]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área do financeiro:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área do financeiro:

''Ver'': [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Confirmação de Associações de Orçamentos, Ordem de Serviços e Pedidos.===

Ao entrar pela rotina de ações em orçamentos de peças, serviços, equipamentos ordem de serviços ou pedidos de peças e equipamentos nas áreas de peças, serviços e equipamentos. O sistema perguntará pelas confirmações de associação do documento ao registro de visita em foco durante a invocação da ação.

Esta confirmação poderá ser pela inclusão de associação ou alteração de uma associação já existente por outra.

===Área de Peças===

====Orçamento de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de peças, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Pedidos de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de peças, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Serviços===

====Orçamento de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar uma orçamento de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de serviços, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Ordem de de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um ordem de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação da ordem a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar ordem de serviços, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada a ordem e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação da ordem a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Equipamentos===

====Orçamento de equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

[[Arquivo:Manual282.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual283.gif]]

====Pedido de Equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

[[Arquivo:Manual284.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual285.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Venda Perdida de Equipamentos===

A função de localização de uma venda perdida de equipamentos é invocada no Controle de Visitas modulo de negócios, em orçamentos de equipamentos e em vários pontos do sistema que necessitam da informação deste registro.

A venda perdida de equipamentos são na verdade atributos dos itens dos orçamentos de equipamentos e portanto a sua localização será pela chave primária do cadastro de itens de um orçamento. Ela de fato invoca duas funções básicas a busca de orçamentos de equipamentos e a localização de itens do orçamento.

===== Detalhamento dos campos da tela de edição de Localização de Vendas Perdidas =====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Informe o número do orçamento de equipamentos que faz parte da chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Informe a Sigla da Linha de Representação da Máquina ou Implemento do item do orçamento que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Informe a Referência da Máquina ou Implemento compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Informe o Código do Fornecedor Alternativo da Máquina ou Implemento (normalmente branco) que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um vendedores associados a suas carteiras de clientes. Em geral ela é invocada pela tecla de função F9 - Vendedores por Área. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos do sistema, seja pelo código do vendedor, seja pelo código da área, ou mesmo sem ordem. No exemplo a seguir a listagem atende a função de localizar do vendedor dentro da rotina de inclusão de uma programação de visitas:

[[Arquivo:Manual690.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pelo código do vendedor e desta forma apresenta todos os vendedores do castro de usuários que tenha áreas de vendas definidas (áreas de vendas são distintas para peças, serviços, equipamentos e geral).

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do usuário em foco retornando-o ao campo da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual691.jpg]]

Selecionando então a ordenação pelo código do vendedor a listagem ficará como no exemplo a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código do Vendedor====

[[Arquivo:Manual202.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código da área====

[[Arquivo:Manual203.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem da Programações de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de uma programação de visitas ou uma visita já efetivada ela fornece recursos para visualização seletivas de cadastro. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos. No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar uma programação de visita e esta seletiva pela visitas não efetivadas:

[[Arquivo:Manual694.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pela chave primaria, código do vendedor código pelo nome dos clientes alfabeticamente filtrando os que não ter efetivação. Lembrar que existem programações para cada uma das áreas de operação do sistema e estas são distintas e particulares tanto para peças, como serviços, como equipamentos e financeiro. a do Exemplo é Equipamentos.

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará os campos da chave primária de uma programação de visita: o código do vendedor, o código do cliente e a data programada para a visita. retornando estes conteúdos para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual695.jpg]]

Selecionando então as ordenações o sistema apresentará as telas conforme os exemplos a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual209.gif]]

[[Arquivo:Manual204.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Cliente, Vendedor e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código do cliente, pelo código de usuário do vendedor e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual210.gif]]

[[Arquivo:Manual205.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pela Previsão, Vendedor e Cliente====

A listagem parecerá ordenada pela data de previsão da visita, pelo código de usuário do vendedor e pelo código do cliente, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual211.gif]]

[[Arquivo:Manual206.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Cliente e Visitado====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual212.gif]]

[[Arquivo:Manual207.gif]]

====Exemplo da Listagem sem ordenação====

A listagem parecerá sem ordenação de índice, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual213.gif]]

[[Arquivo:Manual208.gif]]

====Exemplo da Listagem - Recurso Filtrar====

Ao entrar na opção Filtrar, o sistema oferece um menu coma as opções de filtragem:

[[Arquivo:Manual696.jpg]]

====Recurso Filtrar - Somente Visita====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma visita efetivada.

[[Arquivo:Manual697.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

=====Recurso Filtrar - Somente não Visitado=====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que não tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma programação ainda não efetivada.

[[Arquivo:Manual698.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Padronizados de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um um histórico padronizado de visitas. Ela fornece duas formas para visualização do cadastro uma para a rotina de manutenção destes históricos onde se vê até os históricos excluídos e outra para os outros módulos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

====Visualização Completa====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção destes históricos observe que os itens que foram excluídos estão marcados com um asterisco a esquerda do código:

[[Arquivo:Manual217.gif]]

====Visualização Seletiva====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção dos resultados de visitas observe que os itens que foram excluídos não aparecem na listagem:

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do histórico em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Acertos de Viagem===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas e em todas as área do sistema para seleção de um acerto de viagem. Ela apresenta o nome do vendor, data do acerto o número de notas rateadas, o valor total do rateado, o número de notas diretas o valor total de lançamentos diretos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

[[Arquivo:Manual218.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante normalmente a data do acerto.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Negócios - Listagem do Cadastro de Vendas Perdidas===

Esta função é invocada pela rotina de negócios tanto do módulo de controle de visitas como do módulo de orçamento para seleção de tipo de venda e tipo de venda perdida. Ela apresenta o código do histórico e sua descrição e possui duas visões distintas deste cadastro, Tipo de Venda e Histórico de Venda Perdida. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Controle de Visitas - Módulo de Visitas - Negócios - Históricos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda===

O exemplo desta listagem do tipo de venda, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual286.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida===

O exemplo desta listagem do tipo de venda perdida, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual287.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Acerto de Viagem===

A função de localização de um acerto de viagem é invocada no Controle de Visitas nas rotinas de Acerto de Viagem rateado e direto, sub-rotina entrada do resultado da visita e outras que necessitam informação de localização de um acerto de despesas de viagem. Em geral ela é chamada da tela de acerto rateado mas pode ser invocada de telas diferentes atendendo múltiplas necessidade com criticas especificas.

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto por rateio:====

[[Arquivo:Controle_de_Vositas_Acerto_Localizar_Acerto_1.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|}

=====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto direto:=====

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Localizar_Acerto_Direto.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Informe o código do Cliente do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F7''' - Listar Vendedor / Região ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F9''' - Acertos ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Informe a dada prevista (programada) do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F9''' - Visitas ''Ver:'' [[#Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão|#Listagem das Programações de Visitas - Ordenada por - Vendedor, Cliente e Previsão]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens e pela sub-rotina de Resultado de Visitas do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

Esta listagem possui duas visões, acertos para rateio e diretos:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

// Aqui... mudar a figura para exemplo Linux

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_dos_Acertos.gif]]
Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''N° R''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''4''' || '''Valor Rateio''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''5''' || '''N° D.''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem aplicado diretamente para um cliente visitado.
|-
| '''6''' || '''Valor Direto''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem aplicado diretamente para para um cliente visitado.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando o código do vendedor e a data do acerto para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens com apropriação direta do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto de apropriação direta para visitas. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto direto e do cadastro de visitas. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

// Aqui... substituir por figura do Linux 

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_das_Apropriacoes_Diretas.gif]]

Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem e da visitas.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Nome / Razão social do cliente da visita.
|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Data prevista (programada) para a visita.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem e a visita em evidência retornando o código do vendedor, a data do acerto de viagem, o código do cliente visitado e a data da previsão da visita para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

[[(1)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(2)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(3)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[(4)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[Category:Detalhamento]]

Arquivo:Pic26.png

2016-05-03T20:22:04Z

Aline:

Operações Controle de Visitas

2016-05-03T19:38:42Z

Aline: /* Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta */

== Controle de Visita ==

O Controle de Visitas consistem de um método de programação e acompanhamento de vistas previstas e realizadas, permitindo uma avaliação de desempenho quantitativo e qualitativo dos vendedores frente ao universo dos clientes de Empresa.

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - Etapas]]

[[Arquivo:Manual686.jpg]]

=== Os Subsistemas ===

Os Subsistemas possuem as seguintes estruturações funcionais orientadas por menus de topo de tela onde o operador irá se orientando entre os módulos, rotinas e sub-rotinas internas:

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo]]

--------------------------------------------------------------------------------

=== Visitas ===

O Módulo de Visitas, cumprindo, então, as duas etapas do Controle incorpora as sub-rotinas de Programação e Resultados das Visitas .

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Visitas]]

[[Arquivo:Manual687.jpg]]

Na programação serão apontas as visitas por vendedor dos clientes pendentes de visitas, no resultado, são registrados os resultados de todas as visitas programadas para os vendedores e na rotina de negócios é dada a manutenção do registros de vendas perdidas.

==== Módulo de Visitas - Rotinas de Programação ====

Na Programação de Visitas, o Sistema prevê duas modalidades de programação conforme detalhamos abaixo:

[[Arquivo:Manual688.jpg]]

No rotina '''"Lançar"''', são feitos os lançamentos isolados de Programações de Visitas a Clientes por Vendedor uma a uma e na rotina "Gerar", o Sistema fará uma programação de visitas para um vendedor automaticamente a partir de especificações dadas.

==== Detalhamento da rotina Lançar ====

[[Arquivo:Manual689.jpg]]

As manutenções feitas no módulo lançamentos são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre matriz e filiais e vice-versa.

Na tela a seguir se fará a manutenção das informações das Programações de Visitas por vendedor.

==== Detalhamento das sub-rotinas - Lançar - Inclusão, alteração, exclusão e consulta ====

Na rotina de inclusão o operador fará o lançamento de uma visita digitando os dados da chave primária de identificação de uma visita: código do vendedor (código de usuário do sistema) código da área do vendedor e a data da visita, o sistema fará a critica da existência ou não desta programação de visita.

''Ver:'' [[#Classificações de Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Classificação de Grupos]]

''Ver:'' [[#Vendedor por Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Vendedor por Grupos]]

Já nas rotinas de alteração, exclusão e consulta, o usuário fará a busca de uma programação de visita já existente pela digitação dos campos da chave primaria.

==== Exemplo incluindo: ====

[[Arquivo:Manual692.jpg]]

==== Exemplo Alterando: ====

[[Arquivo:Manual699.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela de edição da programação de visitas do exemplo anterior temos as seguintes informações para os diversos usos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F9'''-Listar vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''Quando alteração, exclusão e consulta:'''

'''F8'''-Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
|'''Código do Cliente''' || Informe o código do cliente, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F10'''-Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''Quando Alterando, excluindo ou consultando:'''

'''F8'''-Listar Cadastro de Clientes ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Data Prevista''' || Informe a data de previsão da visita, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas.

'''Quando alteração, exclusão ou consulta:'''

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Comentário''' || Atributo do Cadastro de Programação de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um comentário de recomendações que será impresso na Ficha de Programação de Visitas.

|}

==== Detalhamento da rotina Gerar ====

Este módulo facilitará a Programação de Visitas mediante a geração automática de uma Sugestão de Programação de Visitas para Clientes que estiverem pendentes de visitação em uma data indicada.

[[Arquivo:Manual700.jpg]]

No módulo Gerar, o Sistema fará a geração automática de uma sugestão de programação de visitas por Vendedor dos Clientes que estejam pendentes de visita em função do período de visitação e os critérios informados nesta rotina.

A partir de então o Sistema liberará as demais opções permitindo a edição da planilha de Programação de Visitas Sugerida, o seu cancelamento ou sua efetivação como programação de visitas.

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Gerar ====

Na Tela a seguir serão informados os parâmetros para a Geração de uma Sugestão de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual707.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela anterior temos os seguintes campos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informar o Código do Vendedor que será feita a Sugestão, permite a Listagem do Cadastro de Usuários do Sistema.

'''F9''' - Vendedor/Grupo. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

|-
! rowspan="2"| Código da Região
|'''Inicial'''
Informar o Código da Região Inicial, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

|-
| '''Final'''
Informar o Código da Região Final, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

O Sistema selecionará todas as regiões no intervalo (do inicial ao final, crescente e seqüencialmente) que forem associados ao Vendedor)
|-
| '''Data Avaliação''' || Informar a Data Parâmetro de Avaliação para o Sistema determinar quais Clientes estão pendentes de visitas em função desta data informada e da Data da Última visita constante do Cadastro de Clientes . Também entrará como critério de avaliação, o Tipo de Visitação indicada no Cadastro de Cliente (quinzenal, mensal, bimensal... etc.).
|-
| '''Data Prevista''' || Informar a Data Prevista para a Visita desta região que será colocada na sugestão.
|-
| '''Incremento por Região''' || Informar o número de dias a ser acrescido na data prevista a cada nova região avaliada.
|-
| '''Pesquisa avançada''' || Informar S para Sim ou N para não se você deseja fazer uma pesquisa avançada no cadastro de clientes. Se for respondo sim o Sistema invocará a função de pesquisa avançada.

''Ver:'' [[Detalhamento - Pesquisa Avançada No Fênix]]
|}

Após informar todos os dados da tela de critérios para a geração o sistema apresenta uma tabela com todos os campos do arquivo de programação de visitas para que o usuário, se escolhido fazer pesquisa avançada etc. o sistema gerara a sugestão de visitas.

[[Arquivo:Manual214.gif]]

===== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Editar =====

No módulo Editar poderemos então fazer os ajustes necessários na sugestão de programação que foi gerada de uma forma grosseira a partir dos parâmetros definidos no módulo anterior e seu processamento. Então, aqui ela poderá ser revista nos seus itens isoladamente em uma tabela geral contendo toda as programações contidas na sugestão para um Vendedor conforme o exemplo a seguir.

Na tabela serão apresentadas não somente os dados inerentes a programação de visitas, como também dados cadastrais para melhor avaliação dos conteúdos na manutenção da sugestão de visitas.

No Editar, o Sistema processará em dois modos:

==== · Modo de Navegação ====

Na modalidade de navegação você poderá navegar pela tabela utilizando todas as teclas usuais de movimentação com também terá acesso a funções especiais onde você poderá migrar para outras rotinas de consulta. Observe sempre o conteúdo do rodapé das telas onde estará indicado as funções disponíveis ou a forma de obter mais informações sobre elas.

==== · Modo de Edição ====

O modo de edição possibilitará as manutenções nos dados que são editáveis na tabela. Pressiona-se a tecla '''ENTER''' para ter acesso a modalidade de edição nas colunas que são editáveis. Durante este estado nas colunas de dados, o Sistema irá solicitar continuamente as informações da coluna em foco horizontalmente até o final da tabela ou até que for pressionado a tecla '''ESC'''.

[[Arquivo:Manual708.jpg]]

Na tabela, utilizando as teclas de navegação, poderemos ver as colunas mais a direita da tabela permanecendo fixo o nome do Cliente objeto da visita conforme demonstramos a seguir:

Na coluna Data Prevista, pressionando-se '''ENTER''', a tabela entra no modo de Edição onde poder-se-á alterar as dadas previstas ao longo da coluna para cada item, pressionando-se '''ESC''', o Sistema retornará ao modo de navegação.

[[Arquivo:Manual709.jpg]]

Seguindo, informações do Cadastro de Clientes.

[[Arquivo:Manual710.jpg]]

Apresentação sumária do comentário que é atributo do cadastro de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual711.jpg]]

No comentário, pressiona-se '''ENTER''', para editar o comentário da programação para o Cliente em foco:

[[Arquivo:Manual712.jpg]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Cancelar ====

Nesta rotinas o Sistema simplesmente irá eliminar, mediante a confirmação do operador, a Sugestão de Programação de Visitas, voltando ao estado inicial da rotina de módulo Gerar.

[[Arquivo:Manual215.gif]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Imprimir ====

Sistema invoca a seleção de opções de impressão e imprime o relatório da prévia de programação de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Seleção de Impressoras no Fênix]]

''Ver:'' [[Detalhamento - Relatórios - Controle de Visitas - Prévia da programação de visitas]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Efetivar ====

Como conclusão dos procedimentos do módulo de Geração Automática de Programação de Visitas, nesta sub-rotina, o Sistema irá efetivar a sugestão gerada e devidamente editada efetivando-a como programação. Este processo acontecerá submetendo item a item da sugestão as rotinas de críticas da sub-rotina de Inclusão do módulo Lançamentos de forma transacional e concorrente, podendo neste estágio, ser identificado que uma visita foi lançada por outro operador habilitado em outro terminal, nesta circunstâncias, o registro não será lançado permanecendo na tabela indicando que este não foi efetivado.

Se concluído com sucesso e sem rejeições o Sistema retomará a situação inicial da rotina do módulo Gerar. Se restarem lançamentos rejeitados, o Sistema permanecerá até que for cancelada a tabela restante ou dada outra solução.

Durante o processamento o Sistema apresentará a seguinte tela indicando a linha da tabela o estágio do processamento.

O sistema pede confirmação deste processo e apresenta a evolução.

[[Arquivo:Manual713.jpg]]

Ao concluir o sistema indica que concluiu com sucesso e retorna ao menu de geração

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Resultados das visitas ====

Após a Programação de Visitas, com trabalho de campo concluído e tendo sido feito o acerto de viagem (contas), deverá, então, ser lançados os resultados das visitas realizadas pelos vendedores. No módulo Resultado é que serão lançados, a partir das fichas de campo, as informações pertinentes cada visita programada a Cliente e que irão ser adicionadas ao arquivo de programação conferindo a este, pela adição destas informações, a denominação de Cadastro de Visitas e dele resultarão toda uma série de abordagens a nível de relatórios estatísticos de desempenho.

[[Arquivo:Manual714.jpg]]

O módulo prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de programação de visitas (inclusão, alteração e exclusão) com vista a atender as necessidades transacionas que envolvem o entendimento sistêmico para o intercâmbio de dados entre Filial e Matriz quando o sistema não estiver operando no modo centralizado.

''Ver:'' [[Conceitos - Modalidade de processamento no Fênix]]

==== Inclusão do resultado da visita ====

Na inclusão dependendo do histórico padronizado indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro da data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual292.gif]]

==== Alteração do resultado da visita ====

Na sub-rotina de alteração, onde poderá será possível alterar data da visita, o histórico e a própria data do acerto, dependendo do histórico padronizado antigo e novo indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro a alteração data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual293.gif]]

==== Exclusão do resultado da visita ====

Na sub-rotina de exclusão o usuário localiza o a visita realizada e, se confirmado para exclusão o sistema apenas remove os dados do resultado da visita tornando o registro novamente uma programação, desfaz for o caso a data da da visita no cadastro de clientes retornando o que estava antes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual294.gif]]

==== Consulta do resultado da visita ====

Na sub-rotina de consulta o usuário localiza a visita realizada desejada e o sistema apresenta os dados desta visita. Nesta consulta o sistema disponibiliza visualizar a tela de edição tanto a observação da programação de visitas quanto a o relatório da visita

[[Arquivo:Manual295.gif]]

[[Arquivo:Manual300.gif]]

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

===== F9 - Ver Comentário =====

Sistema entra na consulta da programação para mostrar a recomendação feita na programação da visita.

[[Arquivo:Manual297.gif]]

Esc - retorna

===== F10 - Ver a recomendação =====

Nesta consulta, a recomendação contida pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual298.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

===== F10 - Ver o Relatório =====

Durante a consulta do resultado da visita, o texto do relatório do resultado da visita pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual301.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

==== Reprocessar o resultado da visita ====

Na sub-rotina de Reprocessamento dos resultados das visitas. O sistema pede confirmação, se sim, o sistema vai registro a registro do resultado de visitas e refaz for o caso (pelo tipo de histórico) a data da visita no cadastro de clientes.

Obs.: o reprocessamento pode ser demorado.

[[Arquivo:Manual296.gif]]

==== Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, o exemplo se aplica a tela para edição e consulta, nela, serão feitas as manutenções dos dados do resultado das visitas que irão ser adicionadas ao arquivo de Programação de Visitas.

==== Exemplo da Edição dos dados do resultado da visita ====

[[Arquivo:Manual248.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição do resultado da visita ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9''' - Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data Prevista''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data da Visita''' || Campo de recepção que juntamente com os campos anteriores irá compor a chave identificadora primária do Cadastro de Visitas, deverá ser informado a data constante do relatório de campo, da efetivação ou a data da justificativa da não visitação.
|-

| '''Código do Histórico''' || Atributo do Cadastro de Visitas, deverá ser informado o Código do Histórico Padronizado de Resultado de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar o Cadastro de Históricos. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem dos Históricos Padronizados de Visitas]]
|-

| '''Data do Acerto''' || Atributo do Cadastro de Visitas não obrigatório, que relacionará esta visita a um Acerto de Viagem (para participar do rateios de despesas de viagem) a data deverá constar do Cadastro de Acertos do Vendedor. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar os Acertos de Viagem existentes.

|-
| '''Relatório''' || Atributo do Cadastro de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um relatório descritivo de campo redigido pelo vendedor referente a está visita.
|}

==== Recurso F12 - Ações na inclusão e alteração do resultado da visita ====

''Ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Negócios ====

Esta rotina é destinada a gerar informações que permitam fazer a manutenção de parte das informações que compreendem o controle de negócios. Nela estão a sub-rotinas de manutenção de vendas perdidas e historicos de vendas pedidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual220.gif]]

==== Módulo de Visitas - Negócios - Vendas Perdidas ====

Nesta sub-rotina, o operador fará o registro de vendas perdidas de orçamentos associados a uma visita e esta informação dará suporte ao controle de negócios.

[[Arquivo:Manual221.gif]]

A sub-rotina o prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de vendas perdidas de equipamentos (inclusão, alteração, exclusão, relatórios e consulta).

==== Vendas Perdida de Equipamentos Inclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja incluir o registro de uma venda perdida.

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

==== Tela de edição dos dados ====

[[Arquivo:Manual222.gif]]

==== Tela de edição do comentário da venda perdida ====

[[Arquivo:Manual288.gif]]

''Ver:'' [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Alteração ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja alteração o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual289.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja alterar o registro de venda pedida.

Ver: [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Exclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja excluir o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual290.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja realmente excluir o registro de vendas perdidas, se Sim, o sistema remove todas as informações do registro de venda perdida contida no item do orçamento.

==== Vendas Perdida de Equipamentos Relatórios ====

Menu de opções dos relatórios da rotina de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual291.gif]]

Ver: [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

[[Detalhamento - Relatórios - Controle de Vistas - Negócios - Registro de Vendas Perdidas]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Consulta ====

Na consulta a uma venda perdida de equipamentos o operador localiza a venda perdida do equipamento e o sistema apresenta a tela de consulta com os dados da venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual302.gif]]

// Aqui... trocar a figura para uma que mostre a associação

===== Recursos da Listagem =====

===== F11 - Descrição =====

Apresenta a descrição do item do orçamento de equipamentos onde foi registrada a venda perdida:

[[Arquivo:Manual303.gif]]

===== F12 - Comentário =====

Apresenta o comentário detalhado sobre o registrado da venda perdida:

[[Arquivo:Manual304.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição de Vendas Perdidas ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar a referência da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar o código do fornecedor alternativo da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Cliente''' || Atributo do Cadastro de orçamentos de equipamentos é somente ilustrativo, apresenta o código do cliente e o nome / razão social ao lado.

|-
| '''Data do Orçamento''' || Atributo do Cadastro de orçamento de equipamento é somente ilustrativo.

|-
| '''Quantidade''' || Atributo do Cadastro de itens do Orçamento de Equipamento itens, quantidade solicitada, é somente ilustrativo.

|-
| '''Preço''' || Preço total do item, quantidade solicitada vezes o preço unitário, é somente ilustrativo.
|-
| '''Vendedor''' || Atributo do cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento de equipamentos, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Data da visita''' || Atributo do Cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Região''' || Código da Região do vendedor do controle de visitas este é um atributo do cadastros de regiões do vendedor e do cadastro de clientes é meramente ilustrativo e o sistema apresenta ao lado a descrição desta região.

|-
| '''Descrição''' || Atributo do cadastro do orçamento Descrição o item orçado para o cliente é uma informação meramente ilustrativa nesta tela para identificação do item do orçamento.
|-
| '''Concorrente''' ||
|-
| '''Distribuidor''' || Informar o CGC do distribuidor da Máquina da concorrência este deverá constar no cadastro de empresa pessoa, seja como fornecedor. Nesta entrada você terá ativa a função:
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Fornecedores]]

|-
| '''Tipo de Venda''' || Informar o Código do tipo de Venda Perdida é atributo do registro de venda perdida contido no cadastro de itens do orçamento. Este codigo é um caso particular do cadastro de históricos de venda perdida. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

|-
| '''Marca''' || Informar a Sigla da Linha de Representação aplicável a Outras Linhas da máquina que da concorrência, ou dependendo poderá ser diversas siglas que designe o universo da concorrência, no exemplo existe apenas a linha "20 - Outras Linhas" que se aplica a todas as linhas da concorrência. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''Modelo''' || Informar o código do modelo do equipamento da concorrência este deverá existir no cadastro de modelos. Se não existir o modelo informado o sistema pergunta se operador deseja cadastrá-lo.

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

|-
| '''Série''' || Informar a série da máquina da concorrência não é um campo de preenchimento obrigatório no sistema.

|-
| '''Quantidade''' || Informe a quantidade do item que foi vendido pelo concorrente (em geral a unidade).

|-
| '''Data''' || Informe a data da venda do item pelo concorrente.

|-
| '''Preço''' || Informe o preço total do item, que é quantidade vezes o preço unitário.

|-
| '''1ª Razão''' || Informe 1ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''2ª Razão''' || Informe 2ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''3ª Razão''' || Informe 3ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''4ª Razão''' || Informe 4ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''5ª Razão''' || Informe 5ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''6ª Razão''' || Informe 6ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''7ª Razão''' || Informe 7ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''8ª Razão''' || Informe 8ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''9ª Razão''' || Informe 9ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''10ª Razão''' || Informe 10ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''Comentário''' || Comentário pertinente a venda perdida de equipamentos. ver a necessidade deste comentário de acordo com as necessidades do fabricante.
|}

==== Módulo de Visitas - Negócios - Históricos ====

Nesta sub-rotina, o operador fará a manutenção dos historicos de vendas perdidas de equipamentos que são utilizados como atributos do cadastro de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Negocios_Detalhamento_Historico_de_Vendas_Perdidas.gif]]

==== Negócios - Históricos de Vendas - Detalhamento da manutenção ====

Esta sub-rotina possui dos modos o modo de navegação onde o operador navega pelos históricos existentes e o modo edição:

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Código''' || Código do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, chave primária do cadastro em manutenção, só pode ser incluído ou excluído.
|-
| '''2''' || '''Descrição''' || Descrição do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''3''' || '''Estruturado''' || Código estruturado do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''4''' || '''VPE''' || Indicativo sim não se é um histórico de Venda Perdida de Equipamentos, se for N=Não será um histórico de tipo de venda.
''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]
|}

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''5''' || '''Enter - Altera''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Enter''', entra no modo edição e permite alterar o histórico em foco nos campos: descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''6''' || '''Ins - Insere''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Ins''', entra no modo edição e permite incluir os campos descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''7''' || '''Del - Excluí''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Del''', entra no modo edição e permite excluir o histórico em evidencia.

[[Arquivo:Manual305.gif]]

Sistema pede confirmação, se sim o sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida:

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Negócios - Históricos de Vendas - Crítica para Exclusão.]]

|-
| '''8''' || '''^F10-Ver funções''' || Pressionado-se CTRL + F10 ou ALT + F10 no Linux, o sistema apresenta as funções padrões disponíveis no sistema.
''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|-
| '''9''' || '''Esc - Concluí''' || Pressionando-se Esc o sistema conclui ou a edição de um histórico ou a sub-rotina de manutenção dos históricos.
|}

===== Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão =====

O sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida, se sim ele apresenta apresenta uma tabela contendo as ocorrências de quais registros de vendas perdidas foi utilizado o histórico.

No exemplo abaixo existem três orçamentos de equipamentos que utilizam o histórico de venda perdida '''999 TESTE''' como justificativa o sistema identifica e mostra em uma tela opções de ações sobre estes orçamentos e os dados do orçamento:

// Aqui... mudar exemplo para Linux

[[Arquivo:Negocios_Historico_de_Venda_Perdia_Listagem_de_Verificacao_Detalhamento.gif]]

 Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

==== Detalhamento do Menu de opções da Tela de Verificação ====

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo/Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''1ª Opção do Menu Apagar Todas as Ocorrências''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam. Se Sim, o sistema apagar todos eles deixando brancos.
[[Arquivo:Manual306.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 
|-
| '''2''' || '''2ª Opção do Menu Substituir as ocorrências por''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema solicitará o novo código de históricos de vendas perdidas para substituir o que esta sendo excluído:
[[Arquivo:Manual307.gif]]

Na linha de mensagens:

[[Arquivo:Manual308.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

Após informar um código substituto o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam.

[[Arquivo:Manual309.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

Se Sim, o sistema substitui em todos os registros que contiverem o código a ser excluído (no exemplo: "999") pelo substituto ( no exemplo: "001").

|-
| '''3''' || '''3ª Opção do Menu Abandonar a eliminação''' || Se for pressionado Enter nesta opção o sistema abandona a exclusão do histórico.
|-
| '''4''' || '''4ª Opção do Menu Cabeçalho''' || Opção ilustrativa um cabeçalho indicativo do conteúdo das opções contidas após a opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''5''' || '''Linha tracejada''' || Opção ilustrativa linha tracejada separa o cabeçalho anterior opção 4 da opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''6 a N''' || '''Ocorrências de utilização''' || Após a opção 5, estão varias opções de ocorrência de utilização do histórico a ser excluído dentro do arquivo de registros de vendas perdidas, poderão aparecer me 11 campos onde é possível ser utilizado o histórico:
Tipo de Venda, 1ª Razão de VPE até a 10ª Razão de VPE. Aparece as seguintes informações: Número do Orçamento, Sigla da Linha de Representação do item do orçamento, Referencia do item do orçamento, Código do Fornecedor Alternativo, Data da venda, Nome Fantasia do cliente e um descritivo do campo.

Pressionando '''Enter''' sobre este campo o sistema apresenta a tela de consulta deste registro de venda perdida.

''Ver:'' [[#Vendas Perdida de Equipamentos Consulta|#Negócios - Vendas Perdidas de Equipamentos - Consulta]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

=== Acerto ===

Nesta rotina, se a empresa adotar, será feito o acerto de despesas de viagem que visa prover informações para a gestão dos investimentos em prospecção de negócios versus os investimos e os seus resultados.

[[Arquivo:Manual310.gif]]

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Acertos]]

O Módulo de Acerto de viagem, serão lançadas as despesas de viagem por vendedor. Por definição, um Acerto de Viagem é identificado pelo Código do Vendedor e uma Data de Acerto e prevê duas abordagens para os acertos:

· '''Acerto para Rateio''' e

· '''Acerto Direto'''

Este módulo prevê, então duas modalidades para lançamentos das Despesas de Viagem dos Vendedores.

No Custo Rateado serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem rateados pelo universo de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual311.gif]]

No Custo Direto, serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem atribuídas diretamente a uma visita feita a um cliente.

[[Arquivo:Manual312.gif]]

Em ambos os módulos, estão previstas sub-rotinas estruturadas para manutenção dos lançamentos de forma a atender a necessidade sistêmica de intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais.

[[Arquivo:Manual313.gif]]

==== Acerto - Custo Rateado ====

O Acerto para Rateio refere-se ao conjunto de despesas que serão rateadas pelo conjunto de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual314.gif]]

Pela identificação de um acerto serão feitos os lançamentos de um conjunto de Documentos de despesas que serão arrolados neste acerto para compor rateio entre todas as visitas que tiverem indicação deste acerto na entrada da Efetivação. Aqui você poderá apontar ou lançar documentos de despesas bem como dar manutenções posteriores a este apontamento pelas sub-rotinas de alteração e exclusão.

No primeiro lançamento de um apontamento para um Acerto de Viagem, o Sistema criará este Acerto e todas as demais manutenções posteriores feitas neste acerto serão feitas pela rotina de alteração. Mesmo quando você fizer um apontamento de Despesa para Rateio e depois for fazer um apontamento de Despesa Direta, você então entrará naquela pela rotina de alteração.

==== Acerto - Custo Rateado: Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Nas tela as seguir, serão detalhadas de como são feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa a ser Rateada. O primeiro passo é incluir um novo acerto ou localizar um acerto já existente:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Acerto de Viagem]]

===== Tabela de edição de notas para rateio - Modo navegação =====

No modo navegação o operador poderá navegar com o cursor pelos itens existentes e poderá utilizar os recursos disponíveis para edição dos itens já arrolados, ou inclusão de novos itens ou exclusão. Observem o recursos existentes no rodapé de mensagens do Fênix:

[[Arquivo:Pic19.png|default|default]]

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Código da Loja da nota fiscal ou documento de despesa do acerto para rateio.
|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''5''' || '''Nome''' || Nome do Fornecedor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''6''' || '''Valor''' || Valor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''7''' || '''Itens''' || Número total de itens já arrolados.
|-
| '''8''' || '''Total de Acertos para Rateio''' || Valor total das notas ou documentos já lançados no acerto de viagem para rateio.
|-
| '''9''' || '''Cursor Azul''' || Cursor azul de onde está em foco a navegação na tabela (linha / coluna).
|-
| '''A''' || '''Enter - Alterar''' || Pressionando a tecla Enter sobre um item alterna para modo edição para alterar o item em evidência.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''B''' || '''Del - Eliminar''' || Pressionando a tecla Del sobre um item sistema pergunta se o operador quer excluir o item, se sim o item em evidência é removido da apropriação e os valor total recalculado.
[[Arquivo:Manual315.gif]]

|-
| '''C''' || '''Ins - inserir''' || Pressionando a tecla Ins o sistema se posiciona após o último item da tabela e alterna para modo edição para incluir o item na apropriação para rateio.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''D''' || '''Esc - Retorna''' || Pressionando a tecla Esc o sistema conclui a entrada dos de notas fiscais ou documentos na apropriação para rateio retornando a tela anterior solicitando outro acerto.
|-
| '''E''' || '''F10 - Mais Dados''' || Pressionando a tecla F10 o sistema invoca a rotina de consulta a nota fiscal ou o documento em evidencia na tabela.
''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

|-
| '''F''' || '''Ctrl F10 - Ver funções''' || Pressionando a tecla CTRL F10, ALT F10 no Linux, o sistema invoca a função que mostra as funções disponíveis no sistema.

''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|}

==== Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição ====

No modo edição, poderá alterar uma nota já arrolada ou incluir uma nova, terá recursos de listagem e localização de documentos e também, poderá fazer lançamentos de documentos a partir desta tabela invocando as rotinas de lançamentos de documentos fiscais e não fiscais.

[[Arquivo:Pic20.png|default|default]]

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Informe o Código da Loja da Nota Fiscal ou Documento de despesa do acerto para rateio. Nesta entrada estarão disponíveis as seguintes funções:
'''F11''' - Lançar. ''Ver:'' [[Equipamentos - Entradas normais]]

'''F10''' - Listar notas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F9''' - Listar outras. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F8''' - Listar Lojas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|}

Tabela D

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.

|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CUSTO DIRETO''

O Acerto Direto, identificado pela agregação do campo Código do Vendedor, Código do Cliente e a Data Prevista da Visita a chave primária do acerto, refere-se ao conjunto de despesas que serão atribuídas a uma visita isolada direto no Cliente e na Visita Programada para este.

==== Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa Direta.

[[Arquivo:Pic21.png|default|default]]

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela E

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.
|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10'''-Listar Visitas e '''F9'''-Listar Cadastro de Clientes.

|-
| '''Data Prevista da Visita''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar Visitas.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Diretas apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES''

O Módulo de Clientes contém as rotinas destinadas a dar manutenções no Cadastro Geral de Empresas Pessoas para os Clientes nos seus dados em geral e, especificamente, nos dados de clientes pertinentes ao Acerto. Portanto, aqui estão previstas duas modalidades de manutenção no cadastro de Clientes:

· '''Manutenção Normal.'''

· '''Manutenção nos Dados do Controle.'''

--------------------------------------------------------------------------------

''MANUTENÇÃO NORMAL''

Na manutenção normal, o Sistema se desvia para o Módulo de Manutenção Geral do Cadastro de Clientes da Área de Equipamentos, onde será possível, incluir, alterar, excluir e consultar todos os dados dos Clientes relativamente a Área de Equipamentos. Será permitido o acesso a este módulo se o Operador estiver habilitado a operá-la naquela área.

Para mais informações ver: Módulo de Manutenção do Cadastro de Clientes.

[[Arquivo:Pic22.png|default|default]]

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES - DADOS DO CONTROLE''

Na manutenção dos Dados do Controle, o Sistema resume em uma tela os dados do Cadastro de Clientes que dizem respeito ao Sistema de Visitas para agilizar as manutenções.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções em Clientes para o Sistema de Visita:

[[Arquivo:Pic23.png|default|default]]

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela F

{| class="wikitable"
|-
| Código do Cliente || Informe o Código do Cliente que é uma das Chave de Localização do Cliente, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Clientes.

|-
| Grupo Equipamentos || Informar o Código da Região (Classificação Especial de Clientes para Equipamentos) , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Históricos de Grupos.

|-
| Atendente ou Vendedos || Informe, se desejado, o Código de um atendente do Cliente para equipamentos, esta informação não se trata do Vendedor responsável pela região e que será o responsável pela visitação, é apenas um atendente alternativo para o Cliente meramente ilustrativo quanto ao controle de visitas. Desaconselhamos a utilização deste campo, por tratar-se de expediente trabalhoso na manutenção e de serventia duvidosa , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Período de Visitaçãor || Informe o Código Numérico do Período de Visitação do Cliente. Este período de visitação será determinante no controle de visitas da regularidade em que os clientes deverão ser visitados, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem das opções de Períodos, conforme figura abaixo:

[[Arquivo:Pic24.png|default|default]]

Figura X

|-
| Data da Última Visita || Esta data é atualizada por processamento, contudo, poderá ser dado uma manutenção se assim for desejado. Esta data é determinante na apuração dos clientes pendentes de visita.

|-
| Potencial de Venda de Peça || Informe um valor do potencial de Vendas de Peças para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Serviço || Informe um valor do potencial de Vendas de Serviços para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Equipamento || Informe um valor do potencial de Vendas de Equipamentos para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.
|}

--------------------------------------------------------------------------------

''PARÂMETROS''

No Módulo de Parâmetros são feitas todas as configurações pertinentes ao Controle de Visitas e exclusivamente. A definição dos parâmetros irão determinar as diretrizes fundamentais de como esta Empresa tratará o assunto Controle de Visitas. Portanto faz-se indispensável uma clara definição dos objetivos do uso deste Subsistema e prioritariamente a definição dos parâmetros contidos neste módulo para que se possa iniciar a sua utilização efetiva e consistente.

[[Arquivo:Pic25.png|default|default]]

· '''Sub-rotina de manutenção dos vendedores por grupo de Clientes (Regiões).'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Classificação Especial de Clientes.'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Atendimento das Visitas.'''

Figura Y

==== Vendedor por Grupos ====

Nesta Sub-rotina serão feitas as associações entre os Vendedores e as Classificações Especiais de Clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões).

Através desta associação, o Sistema selecionará todos os Clientes classificados em cada região e relacionará com o Vendedor.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nas associações:

*FOTO

Figura Z

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela G

{| class="wikitable"
|-
| Código do Vendedor || Informe o Código do Vendedor ao qual será feita uma associação ou a alteração de uma associação, neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Código do Grupo || Informe o Código do Histórico de Classificação Especial de Clientes para Equipamentos (Região), neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|}

==== Classificações de Grupos ====

Nesta Sub-rotina o Sistema se desvia para a Rotina de manutenção do cadastro de histórico de classificação especial de clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões) se o Operador estiver habilitado a operar a rotina.

Nela serão criados os Históricos das Classificações Especiais para os Clientes ao qual o módulo de Controle de Visitas utilizará para fazer o relacionamento entre os Vendedores e seus Clientes.

Existe portanto, a visão dos históricos exclusivamente para cada área: como para Área de Peças, como para a Área de Serviços, como para Área de Equipamentos e para a Área do Financeiro. Em cada um deles a visão será portanto diferente.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nos históricos:

[[Arquivo:Pic11.png|default|default]]
Figura AA

Na tela você fará a manutenção através da edição em uma tabela onde você navega pelos históricos (modo de navegação), durante este modo, digitando '''ENTER''', '''INS''' ou indo ao fim da tabela você entrará no modo de edição para alterar ou incluir históricos, digitando '''DEL''' excluirá o histórico e '''ESC''' abandonará a manutenção.

Se for digitado '''DEL''' para excluir algum histórico de classificação e confirmada a intenção do Operador, o Sistema verificará se existem clientes com esta classificação e neste caso então alertará do fato e solicitará a confirmação do Operador em vista disto.

[[Arquivo:Pic12.png|default|default]]
Figura BB

Se afirmativo e existirem clientes classificados:

[[Arquivo:Pic13.png|default|default]]
Figura CC

Se a resposta for afirmativo o Sistema solicitará:

[[Arquivo:Pic14.png|default|default]]
Figura DD

Se afirmativo, o Sistema desclassificará todos os clientes que contiverem a classificação que foi eliminada, se negativo o Sistema perguntará novamente se o Operador deseja eliminar o histórico, se sim ele eliminará o histórico deixando inconsistente a classificação dos Clientes.

Na tela de manutenção anterior (figura aa) temos as seguintes informações:

Tabela H

{| class="wikitable"
|-
| '''Código da Classificação''' || Informe o Código da Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição da Classificação Especial de Clientes com até 25 caracteres alfanuméricos/

|-
| '''Código Estruturado''' || Informe se desejado um Código Estruturado para a Classificação Especial de Clientes com até 10 caracteres alfanuméricos.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''Históricos de Atendimento''

Nesta Sub-rotina o Sistema fará a manutenção dos Históricos Padronizado de Atendimento de Visita ao Cliente. Esta informação é muito importante, senão, fundamental para o Controle de Visitas, especificamente, na formação dos relatórios estatísticos dos atendimentos, e é de juízo de cada Empresa eu ao seu critério, criar os seus códigos para bem atender a suas necessidades. Neles Empresa poderá ter olhos aos sucessos e insucessos nas vendas ou no apelo ou estratégias mercadológicas, poderá também avaliar por este intermédio o desempenho de cada vendedor ou mesmo o desempenho de cada cliente avaliar estes com os resultados obtidos, etc.

Ela será de uso obrigatório na digitação dos resultados de visitas já discriminados anteriormente (Ver: figura q pág. 10 figura a e tabela c pág. 11).


· As manutenções feitas nos Históricos Padrões de Atendimento ao Cliente são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais e vice-versa.

[[Arquivo:Pic15.png|default|default]]
Figura EE

Na tela a seguir se fará a manutenção dos Históricos Padronizados de Atendimento de Visitas.

[[Arquivo:Pic16.png|default|default]]
Figura FF

Na tela de manutenção anterior (figura ff) temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Histórico''' || Informe o Código do Histórico Padronizado de Atendimento ao Cliente Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita do código. Neste momento, quando alteração, exclusão ou consulta, você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem dos Históricos de Visitas.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição do Histórico Padronizado de Atendimento de Visitas a Clientes com até 50 caracteres alfanuméricos.

|-
| '''Atualiza Data Visita''' || Indique “S” ou “N” se o presente histórico atualiza ou não a data da última visita contida no Cadastro de Clientes.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''RELATÓRIOS''

O Módulo de Relatório, cumprirá, então, a quinta e última etapa do Controle de Visitas onde se estabelecerá a gestão não só do controle em si com também dos seus objetivos finais.

Ao entrarmos na rotina de Relatórios o Sistema nos coloca uma listagem na forma de menu de seleção dos relatórios disponíveis do Subsistema, nele o operador poder selecionar um ou mais relatórios pressionando '''ENTER'''. Os Relatórios selecionados mostrarão como indicação uma pequena seta no lado esquerdo da opção do menu. Observe o rodapé da tela para ver as funções que estão disponíveis na seleção dos relatórios durante este processo.

[[Arquivo:Pic17.png|default|default]]
Figura GG

Pressione '''ESC''' para sair do Menu, se for sem selecionar um relatório, o Sistema perguntará se o Operador deseja abandonar a rotina de Relatórios. Tendo selecionado um ou mais relatórios, o Sistema solicitará as informações básicas, tais como datas inicial e final, página inicial e final, parâmetro configurará inicial e final se for o caso e a Impressora do Sistema (Ver Anexo: Parâmetros Gerais das Rotinas de Relatórios). Alguns relatórios possuem parâmetros particulares, com telas apropriadas, que serão apresentadas ao iniciar cada relatório especificamente como no caso da seleção do exemplo da tela anterior (figura gg) e o da tela a seguir:

[[Arquivo:Pic18.png|default|default]]
Figura HH

Nesta tela o Operador poderá indicar pelo código os Vendedores inicial e final (brando indicará sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Vendedores) e, também pelo código, os Clientes inicial e final (branco sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Clientes) de um vendedor.

==== DETALHAMENTO DOS RELATÓRIOS ====

'''1.Ficha de Visitas Modelo Completo:'''

Este relatório consiste de uma ficha de campo onde o Operador irá detalhar o resultado da visita ao Cliente e que posteriormente será digitado posteriormente no Computador:


<pre>

<A C P>====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - C O M P L E T A

Programa : REFICHVISI Hora: 16:40:04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBRAR:

--------

LEVAR A PROPOSTA PARA NEGOCIAR A RETROESCAVADEIRA VELHA DO CLIENTE POR 20.000..

................................................................................

................................................................................

................................................................................

RELATORIO:

----------

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

MAQUINAS DO CLIENTE

--------------------

LR Modelo Serie Descricao Entrega Contato Observacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CS 580E 6927771 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA 10/01/75 10/01/75 .....................................

CS 580H 6963461 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA / / / / .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório A

</pre>


'''2.Ficha de Visitas Modelo Resumido:'''

Alternativamente ao modelo completo, existe está ficha resumida de campo apenas contendo informações do Cliente com mínimas informações para serem preenchidas como retorno de visitas:


<pre>
ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - R E S U M I D A

Programa : REFICHVISI Hora: 17:15:13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : A R ANDRADE E FILHOS LTDA

Endereco Rua : RODOV RS 30 ESQ JULIO CASTILHO

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : A R S CIA AGRO PECUARIA

Endereco Rua : RS170 KM06 PASSINHOS EMBOADAOS

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS

Endereco Rua : RS 101 KM 116 BACOPARI

Bairro :

Cidade : PALMARES DO SUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : AGRICOLA MORRO AZUL LTDA

Endereco Rua : MORRINHOS S/N

Bairro :

Cidade : TORRES - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório B

</pre>


'''3.Programação de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem das Programações de Visitas ainda não realizadas por Vendedor por Cliente (de acordo com o critério de seleção):


<pre>
<A C P>==========================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

PROGRAMACAO DE VISITAS POR VENDEDOR POR CLIENTE

NO PERIODO DE 01/11/98 A 24/11/98

Programa : REPRVIVECL Hora: 17:42:23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ult.Vis. Prevista

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 A R ANDRADE E FILHOS LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

A R S CIA AGRO PECUARIA OSORIO RS / / 20/11/98

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AGRICOLA MORRO AZUL LTDA TORRES RS / / 20/11/98

AGROPEC SAO CAETANO STO ANTONIO PATRU. RS / / 20/11/98

AIRTON MARQUES CAMARGO OSORIO RS / / 20/11/98

ALCEU ANTONIO AZEVEDO MARQUES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALCIDES BENTO MARCELINO TORRES RS / / 20/11/98

ALCIMAR LODETTI STO ANT PATRULHA RS / / 20/11/98

ALFREDO OSCAR KREBS PEREIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ALIANCA TRATORES LTDA CAPIVARI RS / / 20/11/98

ALMIRO PEREIRA DE CASTRO OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARES ALVES SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARO COSTA E OUTROS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALVARO FRAGA SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVICIO COELHO MUNIZ STO ANTO PATRULHA RS / / 20/11/98

AMADEU DOS SANTOS SOUZA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMANCIO FERNANDES DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMARAL DARIVA & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANCELMO PEREIRA RAMOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANDRE FAMER OSORIO RS / / 20/11/98

ANELIRIO LOPES SOARES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANERINO CASAGRANDE OSORIO RS / / 20/11/98

ANTILHO GALIMBERT & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO BARTH DA ROCHA E OUTRO STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CARLOS SILVA BRAGA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CESAR BATISTA TELLES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO COELHO CHAVES TORRES RS / / 20/11/98

ANTONIO FRANCISCO M. LOPES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GILSON SANTOS MACHADO PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

ANTONIO IGNACIO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO JOSE VELHO MARTINS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO LAUREANO DA CUNHA NETO OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO TADEU DAS NEVES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO VIEIRA MACHADO OUTROS CIDREIRA RS / / 20/11/98

ARIOVALDO JOSE M DE OLIVEIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO GOMES SANTOS CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO VASCONCELOS DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ARMENIO A.NUNES/LAURO O.NUNES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ASSOC IRRIGACAO VALE MANPITUBA TORRES RS / / 20/11/98

ATLANTIDA PARTICIPAáOES SA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

AUGUSTO BRAZ PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AUTO PECAS SULCAR TORRES RS / / 20/11/98

AZIR PASSAIA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

BALDUINO MANOEL DOS SANTOS OSORIO RS / / 20/11/98

BATISTA GALIMBERTI & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório C

</pre>


'''4.Resultado de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Cliente apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para mero controle.


<pre>

<A C P>================================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

RELATORIO DE VISITAS A CLIENTES

VENDEDOR: VENDEDOR 3

PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REREVIVECL Hora: 18:18:38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliente PVP PVS PVE Prevista Realizada Historico de Atendimento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A D M MAQUINAS E EQUIP 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A L ESCAVACOES TERRAPL LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 SOLICITOU NOVA VISITA

A MORAES E CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

A R ANDRADE E FILHOS LTDA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA PERDIDA

A R S CIA AGRO PECUARIA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 CLIENTE INSATISFEITO

A R SCHMITZ & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A.F. REIS & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACOS FINOS PIRATINI S/A 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório D

</pre>


'''5.Clientes Pendentes de Visita por Vendedor:'''

Relatório contendo uma listagem dos Clientes Pendentes de Visitas por Vendedor (de acordo com o critério de seleção). Relatório para suporte a Programação de Visitas.


<pre>
<A C P>=====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

CLIENTES PENDENTES DE VISITAS POR VENDEDOR

ATE A DATA DE: 30/11/98

Programa : RECLPEVIVE Hora: 08:22:04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ultima Visita

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 4 AGRO COML D J A S/A SAO LOURENCO RS / /

AGROTRATOR PECAS & IMPLEM. LT. MOSTARDAS RS / /

ANTONIO VICTORINO DA SILVA MOSTARDAS RS / /

ASSIS LAIR SPIERING MOSTARDAS RS / /

BRENO TERRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

CARLOS HELMES NETTO SAO LOURENCO SUL RS / /

CARLOS TOLENTINO B. MACHADO SAO LOURENCO SUL RS / /

CERMAG PCS IMPL AGR LTDA MOSTARDAS RS / /

CLAUDIO LUIZ COLVARA SAO LOURENCO SUL RS / /

CLOVIS VELHO DE MESQUITA MOSTARDAS RS / /

DANIEL ANZANELLO SAO LORENCO DO SUL RS / /

DIRCEU FONSECA AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

DOMINGOS A. TADEU S. TERRA MOSTARDAS RS / /

E J H COM REPR IMPL AGRIC LTDA MOSTARDAS RS RS / /

EDEMAR JULIUS SCHUMACHER MOSTARDAS RS / /

EDILON SCHUCH FERREIRA SAO LOURENCO SUL RS / /

EDSON SOARES SAO LOURENCO SUL RS / /

ELSON NOVELI CHAVEB MOSTARDAS RS / /

EMILIO MONTEIRO DOS SANTOS MOSTARDAS RS / /

ERNESTO OSVALD SAO LOURENCO SUL RS / /

EUFRAZIO GOMES DA SILVA FILHO SAO LOURENCO SUL RS / /

FABIO PEREIRA LEMOS MOSTARDAS RS / /

FERNANDO PERES BORGES MOSTARDAS RS / /

FILISBINO CARDOSO DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DOS SANTOS ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FRANCISCO DE ASSIS L. BARBOSA MOSTARDAS RS / /

GILBERTO E JESUS FER MACHADO MOSTARDAS RS / /

GUSTAVO PEREIRA BRAGA MOSTARDAS RS / /

HELOIS FERREIRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

HOMERO VELHO GUERREIRO MOSTARDAS RS / /

ICATEP IND COM DE CEREAIS LTDA SAO LOURENCO SUL RS / /

ISMAR BAMMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

IVO SCHMALFUSS SAO LOURENCO SUL RS / /

JOAO BOSCO PEREIRA CARDOSO MOSTARDAS RS / /

JOAO CARLOS DA SILVA MOSTARDAS RS / /

JOAO EMILIO VIEIRA DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

JOAO LUIZ G. DE SOUZA SAO LOURENCO SUL RS / /

JONE VERNIER MOSTARDAS RS / /

JORGE LUIZ ARAUJO TEIXEIRA MOSTARDAS RS / /

JORGE NOLASCO CASTRO SAO LOURENCO D SUL RS / /

JOSE HOMEM RODRIGUES MOSTARDAS RS / /

JOSE MOACIR MACHADO COSTA MOSTARDAS RS / /

JOSE NAZIR S. SIMAO MOSTARDAS RS / /

L. A. SAALFELD E CIA SAO LOURENCO SUL RS / /

LATICINIOS SATELITE SAO LOURENCO RS / /

LIDIO BAMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

LUIS DILSON AFONSO DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório E

</pre>


'''6.Desempenho por Vendedor:'''

Relatório estatístico contendo uma compilação dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Histórico de Padrão apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento de vendedores.


<pre>

<A C P>==========================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

DESEMPENHO DE VISITAS POR VENDEDORES

NO PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REDESEVEND Hora: 08:17:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Ocorrencias Descricao

-----------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 5 VENDA COM SUCESSO

1 VENDA PERDIDA

1 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

1 SOLICITOU NOVA VISITA

1 CLIENTE INSATISFEITO

2563 NAO VISITADOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório F

</pre>


'''6.Acertos de Viagem por Vendedor Resumo:'''

Relatório contendo os resumos de Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores pelas Datas, o Valores Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>
<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Programa : REACERVIAG Hora: 08:45:03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório G

</pre>


'''7.Acertos de Viagem por Vendedor Aberto:'''

Relatório contendo os Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores aberto por documentos apresentados com suas identificações e seus valores por destinação de despesas, pelas Datas dos Acertos, os Valore Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:04:44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

24/11/98 0001 00001293 E B R - REPRESE 120,00

24/11/98 0001 00001923 G A FRANCESCHI 250,00

/ / 0001 00001234 D R DISTRIB RAD 12,50

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

21/07/98 0001 00001234 TOLEDO DISTRIBU 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório H

</pre>


'''8.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Nominais:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 150,06 1 100,00 250,06

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -250,06

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 1 100,00 200,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -200,00

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 0 0,00 100,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório I

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(1)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

Continuação do relatório, totalização ...


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 5

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : VENDEDOR 3

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 20/11/98 25/11/98 25/11/98 41,11 0 0,00 41,11

Periodo : 25/11/98 25/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -41,11

TOTAL VENDEDOR 369,99 1 12,50 382,49

TOTAL PECAS : 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : 0,00 0 0,00 0,00

Externo : 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -382,49

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório J

</pre>


'''9.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Nominais:'''

Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(2)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 12/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:51:57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 2 200,00 1 100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório K

</pre>


'''10.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 10:03:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -215,04

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -195,94

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -97,97

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório L

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(3)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

'''12.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 14:54:50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

GEF Documento Data

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : 12/11/98 12/11/98 3 107,64 2 339,08 446,72

Balcao : 12/11/98 12/11/98 107,64 2 339,08 446,72

0001 00033180 12/11/98 61,58 139,08 77,50

0001 00033181 12/11/98 46,07 200,00 153,93

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 50 13,23 1 500,00 513,23

0001 00033182 12/11/98 13,23 500,00 486,77

EQUIPAMENTOS : 12/11/98 12/11/98 100.00 73.281,61 1 100.000,00 173.281,61

0001 00033185 12/11/98 73.281,61 100.000,00 26.718,39

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 27.221,56

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 0 10,63 1 400,00 410,63

0001 00033183 12/11/98 10,63 400,00 389,37

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 193,43

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório M

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(4)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

''CONSULTA''

O Módulo de Consultas permitirá uma visualização de todas as principais entidades envolvidos no Controle de Visitas de forma a permitir subsídios a operacionalização do Controle. As opções de consultas grupadas neste módulo, darão acesso as diversas consultas dos módulos de manutenção e consulta de cada entidade.

'''UMA VISÃO DAS TELAS DE CONSULTA:'''

Opções de Consulta:

[[Arquivo:Pic01.png|default|default]]

Figura II

'''1.Programação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic02.png|default|default]]

Figura JJ

'''2.Efetivação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic03.png|default|default]]

Figura KK

'''3.Custo Rateado (Acerto de Viagens):'''

[[Arquivo:Pic04.png|default|default]]

Figura LL

'''4.Custo Direto (Acerto de Viagens):'''

[[Arquivo:Pic05.png|default|default]]

Figura MM

'''5.Clientes (Cadastro):'''

[[Arquivo:Pic06.png|default|default]]

Figura NN

'''6.Vendedores (Cadastro de Usuários):'''

[[Arquivo:Pic07.png|default|default]]

Figura OO

'''7.Maquinas (Cadastro de População de Máquinas):'''

[[Arquivo:Pic08.png|default|default]]

Figura PP

Formas de Consulta:

· ''Pela Referências da Máquina: Linha de Representação, Modelo e Série.''

· ''E pelo Código do Cliente''

[[Arquivo:Pic09.png|default|default]]

Figura QQ

--------------------------------------------------------------------------------

''EXPORTAÇÃO''

O Módulo previsto para gerar informações do Controle de Visitas para planilhas externas de acordo com as necessidades e layouts de cada Cliente do ACP - SAV. Ela não estará disponível no modo standard deverá ser solicitada ao núcleo de desenvolvimento com as devidas reivindicação.

[[Arquivo:Pic10.png|default|default]]

Figura RR

--------------------------------------------------------------------------------

=== Função Ações ===

A função ações se aplica durante a entrada dos resultados de visitas e esta função apresenta um menu com opção de chamadas a diversos módulos úteis durante a inclusão ou alteração dos resultados de visitas, podendo ou não interagir com dados do controle de visitas. Ela é invocada pela tecla de função F9 e pode variar em opções dependendo da área que esta sendo usado o controle de visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Peças ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Peças:

[[Arquivo:Manual279.gif]]

==== Opção Orçamentos de Peças ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Orçamento de Peças|#Associações da Área de Peças - Orçamento de Peças]]

==== Opção Pedidos de Peças ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Peças - Pedidos de Peças]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema

==== Opção População de Máquina ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

==== Opção Modelos ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Serviços ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Serviços:

[[Arquivo:Manual280.gif]]

==== Opção Orçamento de Serviços ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de serviços com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Orçamento de Serviços e Locações]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Ordem de Serviços====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de ordem de serviços com o propósito de vincular a ordem de serviços à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição da Ordem de Serviços]]

''Ver:'' [Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Orçamentos de Peças====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

====Opção Pedidos de Peças====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de serviços:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área de Equipamentos====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Equipamentos:

[[Arquivo:Manual249.gif]]

====Opção Orçamentos Equipamentos====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de equipamentos com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas dando suporte ao Controle de Negócios.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Orçamento de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Controle de Negócios (Equipamentos)]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos]]

====Opção Pedidos de Equipamentos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de equipamentos com o propósito de vincular o pedido de equipamentos à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Pedido Interno de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Pedidos de Equipamentos]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área do Financeiro====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área do Financeiro:

[[Arquivo:Manual281.gif]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área do financeiro:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área do financeiro:

''Ver'': [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Confirmação de Associações de Orçamentos, Ordem de Serviços e Pedidos.===

Ao entrar pela rotina de ações em orçamentos de peças, serviços, equipamentos ordem de serviços ou pedidos de peças e equipamentos nas áreas de peças, serviços e equipamentos. O sistema perguntará pelas confirmações de associação do documento ao registro de visita em foco durante a invocação da ação.

Esta confirmação poderá ser pela inclusão de associação ou alteração de uma associação já existente por outra.

===Área de Peças===

====Orçamento de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de peças, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Pedidos de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de peças, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Serviços===

====Orçamento de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar uma orçamento de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de serviços, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Ordem de de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um ordem de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação da ordem a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar ordem de serviços, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada a ordem e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação da ordem a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Equipamentos===

====Orçamento de equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

[[Arquivo:Manual282.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual283.gif]]

====Pedido de Equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

[[Arquivo:Manual284.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual285.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Venda Perdida de Equipamentos===

A função de localização de uma venda perdida de equipamentos é invocada no Controle de Visitas modulo de negócios, em orçamentos de equipamentos e em vários pontos do sistema que necessitam da informação deste registro.

A venda perdida de equipamentos são na verdade atributos dos itens dos orçamentos de equipamentos e portanto a sua localização será pela chave primária do cadastro de itens de um orçamento. Ela de fato invoca duas funções básicas a busca de orçamentos de equipamentos e a localização de itens do orçamento.

===== Detalhamento dos campos da tela de edição de Localização de Vendas Perdidas =====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Informe o número do orçamento de equipamentos que faz parte da chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Informe a Sigla da Linha de Representação da Máquina ou Implemento do item do orçamento que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Informe a Referência da Máquina ou Implemento compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Informe o Código do Fornecedor Alternativo da Máquina ou Implemento (normalmente branco) que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um vendedores associados a suas carteiras de clientes. Em geral ela é invocada pela tecla de função F9 - Vendedores por Área. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos do sistema, seja pelo código do vendedor, seja pelo código da área, ou mesmo sem ordem. No exemplo a seguir a listagem atende a função de localizar do vendedor dentro da rotina de inclusão de uma programação de visitas:

[[Arquivo:Manual690.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pelo código do vendedor e desta forma apresenta todos os vendedores do castro de usuários que tenha áreas de vendas definidas (áreas de vendas são distintas para peças, serviços, equipamentos e geral).

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do usuário em foco retornando-o ao campo da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual691.jpg]]

Selecionando então a ordenação pelo código do vendedor a listagem ficará como no exemplo a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código do Vendedor====

[[Arquivo:Manual202.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código da área====

[[Arquivo:Manual203.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem da Programações de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de uma programação de visitas ou uma visita já efetivada ela fornece recursos para visualização seletivas de cadastro. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos. No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar uma programação de visita e esta seletiva pela visitas não efetivadas:

[[Arquivo:Manual694.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pela chave primaria, código do vendedor código pelo nome dos clientes alfabeticamente filtrando os que não ter efetivação. Lembrar que existem programações para cada uma das áreas de operação do sistema e estas são distintas e particulares tanto para peças, como serviços, como equipamentos e financeiro. a do Exemplo é Equipamentos.

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará os campos da chave primária de uma programação de visita: o código do vendedor, o código do cliente e a data programada para a visita. retornando estes conteúdos para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual695.jpg]]

Selecionando então as ordenações o sistema apresentará as telas conforme os exemplos a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual209.gif]]

[[Arquivo:Manual204.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Cliente, Vendedor e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código do cliente, pelo código de usuário do vendedor e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual210.gif]]

[[Arquivo:Manual205.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pela Previsão, Vendedor e Cliente====

A listagem parecerá ordenada pela data de previsão da visita, pelo código de usuário do vendedor e pelo código do cliente, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual211.gif]]

[[Arquivo:Manual206.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Cliente e Visitado====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual212.gif]]

[[Arquivo:Manual207.gif]]

====Exemplo da Listagem sem ordenação====

A listagem parecerá sem ordenação de índice, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual213.gif]]

[[Arquivo:Manual208.gif]]

====Exemplo da Listagem - Recurso Filtrar====

Ao entrar na opção Filtrar, o sistema oferece um menu coma as opções de filtragem:

[[Arquivo:Manual696.jpg]]

====Recurso Filtrar - Somente Visita====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma visita efetivada.

[[Arquivo:Manual697.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

=====Recurso Filtrar - Somente não Visitado=====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que não tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma programação ainda não efetivada.

[[Arquivo:Manual698.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Padronizados de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um um histórico padronizado de visitas. Ela fornece duas formas para visualização do cadastro uma para a rotina de manutenção destes históricos onde se vê até os históricos excluídos e outra para os outros módulos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

====Visualização Completa====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção destes históricos observe que os itens que foram excluídos estão marcados com um asterisco a esquerda do código:

[[Arquivo:Manual217.gif]]

====Visualização Seletiva====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção dos resultados de visitas observe que os itens que foram excluídos não aparecem na listagem:

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do histórico em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Acertos de Viagem===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas e em todas as área do sistema para seleção de um acerto de viagem. Ela apresenta o nome do vendor, data do acerto o número de notas rateadas, o valor total do rateado, o número de notas diretas o valor total de lançamentos diretos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

[[Arquivo:Manual218.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante normalmente a data do acerto.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Negócios - Listagem do Cadastro de Vendas Perdidas===

Esta função é invocada pela rotina de negócios tanto do módulo de controle de visitas como do módulo de orçamento para seleção de tipo de venda e tipo de venda perdida. Ela apresenta o código do histórico e sua descrição e possui duas visões distintas deste cadastro, Tipo de Venda e Histórico de Venda Perdida. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Controle de Visitas - Módulo de Visitas - Negócios - Históricos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda===

O exemplo desta listagem do tipo de venda, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual286.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida===

O exemplo desta listagem do tipo de venda perdida, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual287.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Acerto de Viagem===

A função de localização de um acerto de viagem é invocada no Controle de Visitas nas rotinas de Acerto de Viagem rateado e direto, sub-rotina entrada do resultado da visita e outras que necessitam informação de localização de um acerto de despesas de viagem. Em geral ela é chamada da tela de acerto rateado mas pode ser invocada de telas diferentes atendendo múltiplas necessidade com criticas especificas.

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto por rateio:====

[[Arquivo:Controle_de_Vositas_Acerto_Localizar_Acerto_1.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|}

=====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto direto:=====

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Localizar_Acerto_Direto.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Informe o código do Cliente do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F7''' - Listar Vendedor / Região ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F9''' - Acertos ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Informe a dada prevista (programada) do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F9''' - Visitas ''Ver:'' [[#Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão|#Listagem das Programações de Visitas - Ordenada por - Vendedor, Cliente e Previsão]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens e pela sub-rotina de Resultado de Visitas do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

Esta listagem possui duas visões, acertos para rateio e diretos:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

// Aqui... mudar a figura para exemplo Linux

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_dos_Acertos.gif]]
Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''N° R''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''4''' || '''Valor Rateio''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''5''' || '''N° D.''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem aplicado diretamente para um cliente visitado.
|-
| '''6''' || '''Valor Direto''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem aplicado diretamente para para um cliente visitado.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando o código do vendedor e a data do acerto para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens com apropriação direta do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto de apropriação direta para visitas. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto direto e do cadastro de visitas. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

// Aqui... substituir por figura do Linux 

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_das_Apropriacoes_Diretas.gif]]

Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem e da visitas.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Nome / Razão social do cliente da visita.
|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Data prevista (programada) para a visita.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem e a visita em evidência retornando o código do vendedor, a data do acerto de viagem, o código do cliente visitado e a data da previsão da visita para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

[[(1)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(2)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(3)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[(4)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[Category:Detalhamento]]

Arquivo:Pic25.png

2016-05-03T19:38:07Z

Aline:

Arquivo:Pic24.png

2016-05-03T19:34:31Z

Aline:

Arquivo:Pic23.png

2016-05-03T19:28:23Z

Aline:

Arquivo:Pic22.png

2016-05-03T19:26:10Z

Aline:

Arquivo:Pic21.png

2016-05-03T19:21:37Z

Aline:

Operações Controle de Visitas

2016-05-03T19:17:43Z

Aline: /* Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição */

== Controle de Visita ==

O Controle de Visitas consistem de um método de programação e acompanhamento de vistas previstas e realizadas, permitindo uma avaliação de desempenho quantitativo e qualitativo dos vendedores frente ao universo dos clientes de Empresa.

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - Etapas]]

[[Arquivo:Manual686.jpg]]

=== Os Subsistemas ===

Os Subsistemas possuem as seguintes estruturações funcionais orientadas por menus de topo de tela onde o operador irá se orientando entre os módulos, rotinas e sub-rotinas internas:

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo]]

--------------------------------------------------------------------------------

=== Visitas ===

O Módulo de Visitas, cumprindo, então, as duas etapas do Controle incorpora as sub-rotinas de Programação e Resultados das Visitas .

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Visitas]]

[[Arquivo:Manual687.jpg]]

Na programação serão apontas as visitas por vendedor dos clientes pendentes de visitas, no resultado, são registrados os resultados de todas as visitas programadas para os vendedores e na rotina de negócios é dada a manutenção do registros de vendas perdidas.

==== Módulo de Visitas - Rotinas de Programação ====

Na Programação de Visitas, o Sistema prevê duas modalidades de programação conforme detalhamos abaixo:

[[Arquivo:Manual688.jpg]]

No rotina '''"Lançar"''', são feitos os lançamentos isolados de Programações de Visitas a Clientes por Vendedor uma a uma e na rotina "Gerar", o Sistema fará uma programação de visitas para um vendedor automaticamente a partir de especificações dadas.

==== Detalhamento da rotina Lançar ====

[[Arquivo:Manual689.jpg]]

As manutenções feitas no módulo lançamentos são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre matriz e filiais e vice-versa.

Na tela a seguir se fará a manutenção das informações das Programações de Visitas por vendedor.

==== Detalhamento das sub-rotinas - Lançar - Inclusão, alteração, exclusão e consulta ====

Na rotina de inclusão o operador fará o lançamento de uma visita digitando os dados da chave primária de identificação de uma visita: código do vendedor (código de usuário do sistema) código da área do vendedor e a data da visita, o sistema fará a critica da existência ou não desta programação de visita.

''Ver:'' [[#Classificações de Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Classificação de Grupos]]

''Ver:'' [[#Vendedor por Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Vendedor por Grupos]]

Já nas rotinas de alteração, exclusão e consulta, o usuário fará a busca de uma programação de visita já existente pela digitação dos campos da chave primaria.

==== Exemplo incluindo: ====

[[Arquivo:Manual692.jpg]]

==== Exemplo Alterando: ====

[[Arquivo:Manual699.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela de edição da programação de visitas do exemplo anterior temos as seguintes informações para os diversos usos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F9'''-Listar vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''Quando alteração, exclusão e consulta:'''

'''F8'''-Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
|'''Código do Cliente''' || Informe o código do cliente, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F10'''-Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''Quando Alterando, excluindo ou consultando:'''

'''F8'''-Listar Cadastro de Clientes ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Data Prevista''' || Informe a data de previsão da visita, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas.

'''Quando alteração, exclusão ou consulta:'''

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Comentário''' || Atributo do Cadastro de Programação de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um comentário de recomendações que será impresso na Ficha de Programação de Visitas.

|}

==== Detalhamento da rotina Gerar ====

Este módulo facilitará a Programação de Visitas mediante a geração automática de uma Sugestão de Programação de Visitas para Clientes que estiverem pendentes de visitação em uma data indicada.

[[Arquivo:Manual700.jpg]]

No módulo Gerar, o Sistema fará a geração automática de uma sugestão de programação de visitas por Vendedor dos Clientes que estejam pendentes de visita em função do período de visitação e os critérios informados nesta rotina.

A partir de então o Sistema liberará as demais opções permitindo a edição da planilha de Programação de Visitas Sugerida, o seu cancelamento ou sua efetivação como programação de visitas.

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Gerar ====

Na Tela a seguir serão informados os parâmetros para a Geração de uma Sugestão de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual707.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela anterior temos os seguintes campos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informar o Código do Vendedor que será feita a Sugestão, permite a Listagem do Cadastro de Usuários do Sistema.

'''F9''' - Vendedor/Grupo. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

|-
! rowspan="2"| Código da Região
|'''Inicial'''
Informar o Código da Região Inicial, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

|-
| '''Final'''
Informar o Código da Região Final, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

O Sistema selecionará todas as regiões no intervalo (do inicial ao final, crescente e seqüencialmente) que forem associados ao Vendedor)
|-
| '''Data Avaliação''' || Informar a Data Parâmetro de Avaliação para o Sistema determinar quais Clientes estão pendentes de visitas em função desta data informada e da Data da Última visita constante do Cadastro de Clientes . Também entrará como critério de avaliação, o Tipo de Visitação indicada no Cadastro de Cliente (quinzenal, mensal, bimensal... etc.).
|-
| '''Data Prevista''' || Informar a Data Prevista para a Visita desta região que será colocada na sugestão.
|-
| '''Incremento por Região''' || Informar o número de dias a ser acrescido na data prevista a cada nova região avaliada.
|-
| '''Pesquisa avançada''' || Informar S para Sim ou N para não se você deseja fazer uma pesquisa avançada no cadastro de clientes. Se for respondo sim o Sistema invocará a função de pesquisa avançada.

''Ver:'' [[Detalhamento - Pesquisa Avançada No Fênix]]
|}

Após informar todos os dados da tela de critérios para a geração o sistema apresenta uma tabela com todos os campos do arquivo de programação de visitas para que o usuário, se escolhido fazer pesquisa avançada etc. o sistema gerara a sugestão de visitas.

[[Arquivo:Manual214.gif]]

===== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Editar =====

No módulo Editar poderemos então fazer os ajustes necessários na sugestão de programação que foi gerada de uma forma grosseira a partir dos parâmetros definidos no módulo anterior e seu processamento. Então, aqui ela poderá ser revista nos seus itens isoladamente em uma tabela geral contendo toda as programações contidas na sugestão para um Vendedor conforme o exemplo a seguir.

Na tabela serão apresentadas não somente os dados inerentes a programação de visitas, como também dados cadastrais para melhor avaliação dos conteúdos na manutenção da sugestão de visitas.

No Editar, o Sistema processará em dois modos:

==== · Modo de Navegação ====

Na modalidade de navegação você poderá navegar pela tabela utilizando todas as teclas usuais de movimentação com também terá acesso a funções especiais onde você poderá migrar para outras rotinas de consulta. Observe sempre o conteúdo do rodapé das telas onde estará indicado as funções disponíveis ou a forma de obter mais informações sobre elas.

==== · Modo de Edição ====

O modo de edição possibilitará as manutenções nos dados que são editáveis na tabela. Pressiona-se a tecla '''ENTER''' para ter acesso a modalidade de edição nas colunas que são editáveis. Durante este estado nas colunas de dados, o Sistema irá solicitar continuamente as informações da coluna em foco horizontalmente até o final da tabela ou até que for pressionado a tecla '''ESC'''.

[[Arquivo:Manual708.jpg]]

Na tabela, utilizando as teclas de navegação, poderemos ver as colunas mais a direita da tabela permanecendo fixo o nome do Cliente objeto da visita conforme demonstramos a seguir:

Na coluna Data Prevista, pressionando-se '''ENTER''', a tabela entra no modo de Edição onde poder-se-á alterar as dadas previstas ao longo da coluna para cada item, pressionando-se '''ESC''', o Sistema retornará ao modo de navegação.

[[Arquivo:Manual709.jpg]]

Seguindo, informações do Cadastro de Clientes.

[[Arquivo:Manual710.jpg]]

Apresentação sumária do comentário que é atributo do cadastro de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual711.jpg]]

No comentário, pressiona-se '''ENTER''', para editar o comentário da programação para o Cliente em foco:

[[Arquivo:Manual712.jpg]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Cancelar ====

Nesta rotinas o Sistema simplesmente irá eliminar, mediante a confirmação do operador, a Sugestão de Programação de Visitas, voltando ao estado inicial da rotina de módulo Gerar.

[[Arquivo:Manual215.gif]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Imprimir ====

Sistema invoca a seleção de opções de impressão e imprime o relatório da prévia de programação de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Seleção de Impressoras no Fênix]]

''Ver:'' [[Detalhamento - Relatórios - Controle de Visitas - Prévia da programação de visitas]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Efetivar ====

Como conclusão dos procedimentos do módulo de Geração Automática de Programação de Visitas, nesta sub-rotina, o Sistema irá efetivar a sugestão gerada e devidamente editada efetivando-a como programação. Este processo acontecerá submetendo item a item da sugestão as rotinas de críticas da sub-rotina de Inclusão do módulo Lançamentos de forma transacional e concorrente, podendo neste estágio, ser identificado que uma visita foi lançada por outro operador habilitado em outro terminal, nesta circunstâncias, o registro não será lançado permanecendo na tabela indicando que este não foi efetivado.

Se concluído com sucesso e sem rejeições o Sistema retomará a situação inicial da rotina do módulo Gerar. Se restarem lançamentos rejeitados, o Sistema permanecerá até que for cancelada a tabela restante ou dada outra solução.

Durante o processamento o Sistema apresentará a seguinte tela indicando a linha da tabela o estágio do processamento.

O sistema pede confirmação deste processo e apresenta a evolução.

[[Arquivo:Manual713.jpg]]

Ao concluir o sistema indica que concluiu com sucesso e retorna ao menu de geração

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Resultados das visitas ====

Após a Programação de Visitas, com trabalho de campo concluído e tendo sido feito o acerto de viagem (contas), deverá, então, ser lançados os resultados das visitas realizadas pelos vendedores. No módulo Resultado é que serão lançados, a partir das fichas de campo, as informações pertinentes cada visita programada a Cliente e que irão ser adicionadas ao arquivo de programação conferindo a este, pela adição destas informações, a denominação de Cadastro de Visitas e dele resultarão toda uma série de abordagens a nível de relatórios estatísticos de desempenho.

[[Arquivo:Manual714.jpg]]

O módulo prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de programação de visitas (inclusão, alteração e exclusão) com vista a atender as necessidades transacionas que envolvem o entendimento sistêmico para o intercâmbio de dados entre Filial e Matriz quando o sistema não estiver operando no modo centralizado.

''Ver:'' [[Conceitos - Modalidade de processamento no Fênix]]

==== Inclusão do resultado da visita ====

Na inclusão dependendo do histórico padronizado indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro da data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual292.gif]]

==== Alteração do resultado da visita ====

Na sub-rotina de alteração, onde poderá será possível alterar data da visita, o histórico e a própria data do acerto, dependendo do histórico padronizado antigo e novo indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro a alteração data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual293.gif]]

==== Exclusão do resultado da visita ====

Na sub-rotina de exclusão o usuário localiza o a visita realizada e, se confirmado para exclusão o sistema apenas remove os dados do resultado da visita tornando o registro novamente uma programação, desfaz for o caso a data da da visita no cadastro de clientes retornando o que estava antes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual294.gif]]

==== Consulta do resultado da visita ====

Na sub-rotina de consulta o usuário localiza a visita realizada desejada e o sistema apresenta os dados desta visita. Nesta consulta o sistema disponibiliza visualizar a tela de edição tanto a observação da programação de visitas quanto a o relatório da visita

[[Arquivo:Manual295.gif]]

[[Arquivo:Manual300.gif]]

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

===== F9 - Ver Comentário =====

Sistema entra na consulta da programação para mostrar a recomendação feita na programação da visita.

[[Arquivo:Manual297.gif]]

Esc - retorna

===== F10 - Ver a recomendação =====

Nesta consulta, a recomendação contida pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual298.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

===== F10 - Ver o Relatório =====

Durante a consulta do resultado da visita, o texto do relatório do resultado da visita pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual301.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

==== Reprocessar o resultado da visita ====

Na sub-rotina de Reprocessamento dos resultados das visitas. O sistema pede confirmação, se sim, o sistema vai registro a registro do resultado de visitas e refaz for o caso (pelo tipo de histórico) a data da visita no cadastro de clientes.

Obs.: o reprocessamento pode ser demorado.

[[Arquivo:Manual296.gif]]

==== Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, o exemplo se aplica a tela para edição e consulta, nela, serão feitas as manutenções dos dados do resultado das visitas que irão ser adicionadas ao arquivo de Programação de Visitas.

==== Exemplo da Edição dos dados do resultado da visita ====

[[Arquivo:Manual248.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição do resultado da visita ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9''' - Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data Prevista''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data da Visita''' || Campo de recepção que juntamente com os campos anteriores irá compor a chave identificadora primária do Cadastro de Visitas, deverá ser informado a data constante do relatório de campo, da efetivação ou a data da justificativa da não visitação.
|-

| '''Código do Histórico''' || Atributo do Cadastro de Visitas, deverá ser informado o Código do Histórico Padronizado de Resultado de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar o Cadastro de Históricos. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem dos Históricos Padronizados de Visitas]]
|-

| '''Data do Acerto''' || Atributo do Cadastro de Visitas não obrigatório, que relacionará esta visita a um Acerto de Viagem (para participar do rateios de despesas de viagem) a data deverá constar do Cadastro de Acertos do Vendedor. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar os Acertos de Viagem existentes.

|-
| '''Relatório''' || Atributo do Cadastro de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um relatório descritivo de campo redigido pelo vendedor referente a está visita.
|}

==== Recurso F12 - Ações na inclusão e alteração do resultado da visita ====

''Ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Negócios ====

Esta rotina é destinada a gerar informações que permitam fazer a manutenção de parte das informações que compreendem o controle de negócios. Nela estão a sub-rotinas de manutenção de vendas perdidas e historicos de vendas pedidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual220.gif]]

==== Módulo de Visitas - Negócios - Vendas Perdidas ====

Nesta sub-rotina, o operador fará o registro de vendas perdidas de orçamentos associados a uma visita e esta informação dará suporte ao controle de negócios.

[[Arquivo:Manual221.gif]]

A sub-rotina o prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de vendas perdidas de equipamentos (inclusão, alteração, exclusão, relatórios e consulta).

==== Vendas Perdida de Equipamentos Inclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja incluir o registro de uma venda perdida.

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

==== Tela de edição dos dados ====

[[Arquivo:Manual222.gif]]

==== Tela de edição do comentário da venda perdida ====

[[Arquivo:Manual288.gif]]

''Ver:'' [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Alteração ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja alteração o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual289.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja alterar o registro de venda pedida.

Ver: [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Exclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja excluir o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual290.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja realmente excluir o registro de vendas perdidas, se Sim, o sistema remove todas as informações do registro de venda perdida contida no item do orçamento.

==== Vendas Perdida de Equipamentos Relatórios ====

Menu de opções dos relatórios da rotina de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual291.gif]]

Ver: [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

[[Detalhamento - Relatórios - Controle de Vistas - Negócios - Registro de Vendas Perdidas]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Consulta ====

Na consulta a uma venda perdida de equipamentos o operador localiza a venda perdida do equipamento e o sistema apresenta a tela de consulta com os dados da venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual302.gif]]

// Aqui... trocar a figura para uma que mostre a associação

===== Recursos da Listagem =====

===== F11 - Descrição =====

Apresenta a descrição do item do orçamento de equipamentos onde foi registrada a venda perdida:

[[Arquivo:Manual303.gif]]

===== F12 - Comentário =====

Apresenta o comentário detalhado sobre o registrado da venda perdida:

[[Arquivo:Manual304.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição de Vendas Perdidas ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar a referência da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar o código do fornecedor alternativo da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Cliente''' || Atributo do Cadastro de orçamentos de equipamentos é somente ilustrativo, apresenta o código do cliente e o nome / razão social ao lado.

|-
| '''Data do Orçamento''' || Atributo do Cadastro de orçamento de equipamento é somente ilustrativo.

|-
| '''Quantidade''' || Atributo do Cadastro de itens do Orçamento de Equipamento itens, quantidade solicitada, é somente ilustrativo.

|-
| '''Preço''' || Preço total do item, quantidade solicitada vezes o preço unitário, é somente ilustrativo.
|-
| '''Vendedor''' || Atributo do cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento de equipamentos, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Data da visita''' || Atributo do Cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Região''' || Código da Região do vendedor do controle de visitas este é um atributo do cadastros de regiões do vendedor e do cadastro de clientes é meramente ilustrativo e o sistema apresenta ao lado a descrição desta região.

|-
| '''Descrição''' || Atributo do cadastro do orçamento Descrição o item orçado para o cliente é uma informação meramente ilustrativa nesta tela para identificação do item do orçamento.
|-
| '''Concorrente''' ||
|-
| '''Distribuidor''' || Informar o CGC do distribuidor da Máquina da concorrência este deverá constar no cadastro de empresa pessoa, seja como fornecedor. Nesta entrada você terá ativa a função:
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Fornecedores]]

|-
| '''Tipo de Venda''' || Informar o Código do tipo de Venda Perdida é atributo do registro de venda perdida contido no cadastro de itens do orçamento. Este codigo é um caso particular do cadastro de históricos de venda perdida. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

|-
| '''Marca''' || Informar a Sigla da Linha de Representação aplicável a Outras Linhas da máquina que da concorrência, ou dependendo poderá ser diversas siglas que designe o universo da concorrência, no exemplo existe apenas a linha "20 - Outras Linhas" que se aplica a todas as linhas da concorrência. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''Modelo''' || Informar o código do modelo do equipamento da concorrência este deverá existir no cadastro de modelos. Se não existir o modelo informado o sistema pergunta se operador deseja cadastrá-lo.

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

|-
| '''Série''' || Informar a série da máquina da concorrência não é um campo de preenchimento obrigatório no sistema.

|-
| '''Quantidade''' || Informe a quantidade do item que foi vendido pelo concorrente (em geral a unidade).

|-
| '''Data''' || Informe a data da venda do item pelo concorrente.

|-
| '''Preço''' || Informe o preço total do item, que é quantidade vezes o preço unitário.

|-
| '''1ª Razão''' || Informe 1ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''2ª Razão''' || Informe 2ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''3ª Razão''' || Informe 3ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''4ª Razão''' || Informe 4ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''5ª Razão''' || Informe 5ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''6ª Razão''' || Informe 6ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''7ª Razão''' || Informe 7ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''8ª Razão''' || Informe 8ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''9ª Razão''' || Informe 9ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''10ª Razão''' || Informe 10ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''Comentário''' || Comentário pertinente a venda perdida de equipamentos. ver a necessidade deste comentário de acordo com as necessidades do fabricante.
|}

==== Módulo de Visitas - Negócios - Históricos ====

Nesta sub-rotina, o operador fará a manutenção dos historicos de vendas perdidas de equipamentos que são utilizados como atributos do cadastro de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Negocios_Detalhamento_Historico_de_Vendas_Perdidas.gif]]

==== Negócios - Históricos de Vendas - Detalhamento da manutenção ====

Esta sub-rotina possui dos modos o modo de navegação onde o operador navega pelos históricos existentes e o modo edição:

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Código''' || Código do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, chave primária do cadastro em manutenção, só pode ser incluído ou excluído.
|-
| '''2''' || '''Descrição''' || Descrição do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''3''' || '''Estruturado''' || Código estruturado do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''4''' || '''VPE''' || Indicativo sim não se é um histórico de Venda Perdida de Equipamentos, se for N=Não será um histórico de tipo de venda.
''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]
|}

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''5''' || '''Enter - Altera''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Enter''', entra no modo edição e permite alterar o histórico em foco nos campos: descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''6''' || '''Ins - Insere''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Ins''', entra no modo edição e permite incluir os campos descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''7''' || '''Del - Excluí''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Del''', entra no modo edição e permite excluir o histórico em evidencia.

[[Arquivo:Manual305.gif]]

Sistema pede confirmação, se sim o sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida:

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Negócios - Históricos de Vendas - Crítica para Exclusão.]]

|-
| '''8''' || '''^F10-Ver funções''' || Pressionado-se CTRL + F10 ou ALT + F10 no Linux, o sistema apresenta as funções padrões disponíveis no sistema.
''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|-
| '''9''' || '''Esc - Concluí''' || Pressionando-se Esc o sistema conclui ou a edição de um histórico ou a sub-rotina de manutenção dos históricos.
|}

===== Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão =====

O sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida, se sim ele apresenta apresenta uma tabela contendo as ocorrências de quais registros de vendas perdidas foi utilizado o histórico.

No exemplo abaixo existem três orçamentos de equipamentos que utilizam o histórico de venda perdida '''999 TESTE''' como justificativa o sistema identifica e mostra em uma tela opções de ações sobre estes orçamentos e os dados do orçamento:

// Aqui... mudar exemplo para Linux

[[Arquivo:Negocios_Historico_de_Venda_Perdia_Listagem_de_Verificacao_Detalhamento.gif]]

 Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

==== Detalhamento do Menu de opções da Tela de Verificação ====

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo/Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''1ª Opção do Menu Apagar Todas as Ocorrências''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam. Se Sim, o sistema apagar todos eles deixando brancos.
[[Arquivo:Manual306.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 
|-
| '''2''' || '''2ª Opção do Menu Substituir as ocorrências por''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema solicitará o novo código de históricos de vendas perdidas para substituir o que esta sendo excluído:
[[Arquivo:Manual307.gif]]

Na linha de mensagens:

[[Arquivo:Manual308.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

Após informar um código substituto o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam.

[[Arquivo:Manual309.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

Se Sim, o sistema substitui em todos os registros que contiverem o código a ser excluído (no exemplo: "999") pelo substituto ( no exemplo: "001").

|-
| '''3''' || '''3ª Opção do Menu Abandonar a eliminação''' || Se for pressionado Enter nesta opção o sistema abandona a exclusão do histórico.
|-
| '''4''' || '''4ª Opção do Menu Cabeçalho''' || Opção ilustrativa um cabeçalho indicativo do conteúdo das opções contidas após a opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''5''' || '''Linha tracejada''' || Opção ilustrativa linha tracejada separa o cabeçalho anterior opção 4 da opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''6 a N''' || '''Ocorrências de utilização''' || Após a opção 5, estão varias opções de ocorrência de utilização do histórico a ser excluído dentro do arquivo de registros de vendas perdidas, poderão aparecer me 11 campos onde é possível ser utilizado o histórico:
Tipo de Venda, 1ª Razão de VPE até a 10ª Razão de VPE. Aparece as seguintes informações: Número do Orçamento, Sigla da Linha de Representação do item do orçamento, Referencia do item do orçamento, Código do Fornecedor Alternativo, Data da venda, Nome Fantasia do cliente e um descritivo do campo.

Pressionando '''Enter''' sobre este campo o sistema apresenta a tela de consulta deste registro de venda perdida.

''Ver:'' [[#Vendas Perdida de Equipamentos Consulta|#Negócios - Vendas Perdidas de Equipamentos - Consulta]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

=== Acerto ===

Nesta rotina, se a empresa adotar, será feito o acerto de despesas de viagem que visa prover informações para a gestão dos investimentos em prospecção de negócios versus os investimos e os seus resultados.

[[Arquivo:Manual310.gif]]

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Acertos]]

O Módulo de Acerto de viagem, serão lançadas as despesas de viagem por vendedor. Por definição, um Acerto de Viagem é identificado pelo Código do Vendedor e uma Data de Acerto e prevê duas abordagens para os acertos:

· '''Acerto para Rateio''' e

· '''Acerto Direto'''

Este módulo prevê, então duas modalidades para lançamentos das Despesas de Viagem dos Vendedores.

No Custo Rateado serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem rateados pelo universo de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual311.gif]]

No Custo Direto, serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem atribuídas diretamente a uma visita feita a um cliente.

[[Arquivo:Manual312.gif]]

Em ambos os módulos, estão previstas sub-rotinas estruturadas para manutenção dos lançamentos de forma a atender a necessidade sistêmica de intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais.

[[Arquivo:Manual313.gif]]

==== Acerto - Custo Rateado ====

O Acerto para Rateio refere-se ao conjunto de despesas que serão rateadas pelo conjunto de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual314.gif]]

Pela identificação de um acerto serão feitos os lançamentos de um conjunto de Documentos de despesas que serão arrolados neste acerto para compor rateio entre todas as visitas que tiverem indicação deste acerto na entrada da Efetivação. Aqui você poderá apontar ou lançar documentos de despesas bem como dar manutenções posteriores a este apontamento pelas sub-rotinas de alteração e exclusão.

No primeiro lançamento de um apontamento para um Acerto de Viagem, o Sistema criará este Acerto e todas as demais manutenções posteriores feitas neste acerto serão feitas pela rotina de alteração. Mesmo quando você fizer um apontamento de Despesa para Rateio e depois for fazer um apontamento de Despesa Direta, você então entrará naquela pela rotina de alteração.

==== Acerto - Custo Rateado: Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Nas tela as seguir, serão detalhadas de como são feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa a ser Rateada. O primeiro passo é incluir um novo acerto ou localizar um acerto já existente:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Acerto de Viagem]]

===== Tabela de edição de notas para rateio - Modo navegação =====

No modo navegação o operador poderá navegar com o cursor pelos itens existentes e poderá utilizar os recursos disponíveis para edição dos itens já arrolados, ou inclusão de novos itens ou exclusão. Observem o recursos existentes no rodapé de mensagens do Fênix:

[[Arquivo:Pic19.png|default|default]]

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Código da Loja da nota fiscal ou documento de despesa do acerto para rateio.
|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''5''' || '''Nome''' || Nome do Fornecedor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''6''' || '''Valor''' || Valor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''7''' || '''Itens''' || Número total de itens já arrolados.
|-
| '''8''' || '''Total de Acertos para Rateio''' || Valor total das notas ou documentos já lançados no acerto de viagem para rateio.
|-
| '''9''' || '''Cursor Azul''' || Cursor azul de onde está em foco a navegação na tabela (linha / coluna).
|-
| '''A''' || '''Enter - Alterar''' || Pressionando a tecla Enter sobre um item alterna para modo edição para alterar o item em evidência.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''B''' || '''Del - Eliminar''' || Pressionando a tecla Del sobre um item sistema pergunta se o operador quer excluir o item, se sim o item em evidência é removido da apropriação e os valor total recalculado.
[[Arquivo:Manual315.gif]]

|-
| '''C''' || '''Ins - inserir''' || Pressionando a tecla Ins o sistema se posiciona após o último item da tabela e alterna para modo edição para incluir o item na apropriação para rateio.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''D''' || '''Esc - Retorna''' || Pressionando a tecla Esc o sistema conclui a entrada dos de notas fiscais ou documentos na apropriação para rateio retornando a tela anterior solicitando outro acerto.
|-
| '''E''' || '''F10 - Mais Dados''' || Pressionando a tecla F10 o sistema invoca a rotina de consulta a nota fiscal ou o documento em evidencia na tabela.
''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

|-
| '''F''' || '''Ctrl F10 - Ver funções''' || Pressionando a tecla CTRL F10, ALT F10 no Linux, o sistema invoca a função que mostra as funções disponíveis no sistema.

''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|}

==== Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição ====

No modo edição, poderá alterar uma nota já arrolada ou incluir uma nova, terá recursos de listagem e localização de documentos e também, poderá fazer lançamentos de documentos a partir desta tabela invocando as rotinas de lançamentos de documentos fiscais e não fiscais.

[[Arquivo:Pic20.png|default|default]]

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Informe o Código da Loja da Nota Fiscal ou Documento de despesa do acerto para rateio. Nesta entrada estarão disponíveis as seguintes funções:
'''F11''' - Lançar. ''Ver:'' [[Equipamentos - Entradas normais]]

'''F10''' - Listar notas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F9''' - Listar outras. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F8''' - Listar Lojas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|}

Tabela D

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.

|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CUSTO DIRETO''

O Acerto Direto, identificado pela agregação do campo Código do Vendedor, Código do Cliente e a Data Prevista da Visita a chave primária do acerto, refere-se ao conjunto de despesas que serão atribuídas a uma visita isolada direto no Cliente e na Visita Programada para este.

==== Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa Direta.

*FOTO

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela E

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.
|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10'''-Listar Visitas e '''F9'''-Listar Cadastro de Clientes.

|-
| '''Data Prevista da Visita''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar Visitas.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Diretas apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES''

O Módulo de Clientes contém as rotinas destinadas a dar manutenções no Cadastro Geral de Empresas Pessoas para os Clientes nos seus dados em geral e, especificamente, nos dados de clientes pertinentes ao Acerto. Portanto, aqui estão previstas duas modalidades de manutenção no cadastro de Clientes:

· '''Manutenção Normal.'''

· '''Manutenção nos Dados do Controle.'''

--------------------------------------------------------------------------------

''MANUTENÇÃO NORMAL''

Na manutenção normal, o Sistema se desvia para o Módulo de Manutenção Geral do Cadastro de Clientes da Área de Equipamentos, onde será possível, incluir, alterar, excluir e consultar todos os dados dos Clientes relativamente a Área de Equipamentos. Será permitido o acesso a este módulo se o Operador estiver habilitado a operá-la naquela área.

Para mais informações ver: Módulo de Manutenção do Cadastro de Clientes.

*FOTO

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES - DADOS DO CONTROLE''

Na manutenção dos Dados do Controle, o Sistema resume em uma tela os dados do Cadastro de Clientes que dizem respeito ao Sistema de Visitas para agilizar as manutenções.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções em Clientes para o Sistema de Visita:

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela F

{| class="wikitable"
|-
| Código do Cliente || Informe o Código do Cliente que é uma das Chave de Localização do Cliente, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Clientes.

|-
| Grupo Equipamentos || Informar o Código da Região (Classificação Especial de Clientes para Equipamentos) , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Históricos de Grupos.

|-
| Atendente ou Vendedos || Informe, se desejado, o Código de um atendente do Cliente para equipamentos, esta informação não se trata do Vendedor responsável pela região e que será o responsável pela visitação, é apenas um atendente alternativo para o Cliente meramente ilustrativo quanto ao controle de visitas. Desaconselhamos a utilização deste campo, por tratar-se de expediente trabalhoso na manutenção e de serventia duvidosa , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Período de Visitaçãor || Informe o Código Numérico do Período de Visitação do Cliente. Este período de visitação será determinante no controle de visitas da regularidade em que os clientes deverão ser visitados, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem das opções de Períodos, conforme figura abaixo:

*FOTO

Figura X

|-
| Data da Última Visita || Esta data é atualizada por processamento, contudo, poderá ser dado uma manutenção se assim for desejado. Esta data é determinante na apuração dos clientes pendentes de visita.

|-
| Potencial de Venda de Peça || Informe um valor do potencial de Vendas de Peças para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Serviço || Informe um valor do potencial de Vendas de Serviços para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Equipamento || Informe um valor do potencial de Vendas de Equipamentos para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.
|}

--------------------------------------------------------------------------------

''PARÂMETROS''

No Módulo de Parâmetros são feitas todas as configurações pertinentes ao Controle de Visitas e exclusivamente. A definição dos parâmetros irão determinar as diretrizes fundamentais de como esta Empresa tratará o assunto Controle de Visitas. Portanto faz-se indispensável uma clara definição dos objetivos do uso deste Subsistema e prioritariamente a definição dos parâmetros contidos neste módulo para que se possa iniciar a sua utilização efetiva e consistente.

*FOTO

· '''Sub-rotina de manutenção dos vendedores por grupo de Clientes (Regiões).'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Classificação Especial de Clientes.'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Atendimento das Visitas.'''

Figura Y

==== Vendedor por Grupos ====

Nesta Sub-rotina serão feitas as associações entre os Vendedores e as Classificações Especiais de Clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões).

Através desta associação, o Sistema selecionará todos os Clientes classificados em cada região e relacionará com o Vendedor.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nas associações:

*FOTO

Figura Z

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela G

{| class="wikitable"
|-
| Código do Vendedor || Informe o Código do Vendedor ao qual será feita uma associação ou a alteração de uma associação, neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Código do Grupo || Informe o Código do Histórico de Classificação Especial de Clientes para Equipamentos (Região), neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|}

==== Classificações de Grupos ====

Nesta Sub-rotina o Sistema se desvia para a Rotina de manutenção do cadastro de histórico de classificação especial de clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões) se o Operador estiver habilitado a operar a rotina.

Nela serão criados os Históricos das Classificações Especiais para os Clientes ao qual o módulo de Controle de Visitas utilizará para fazer o relacionamento entre os Vendedores e seus Clientes.

Existe portanto, a visão dos históricos exclusivamente para cada área: como para Área de Peças, como para a Área de Serviços, como para Área de Equipamentos e para a Área do Financeiro. Em cada um deles a visão será portanto diferente.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nos históricos:

[[Arquivo:Pic11.png|default|default]]
Figura AA

Na tela você fará a manutenção através da edição em uma tabela onde você navega pelos históricos (modo de navegação), durante este modo, digitando '''ENTER''', '''INS''' ou indo ao fim da tabela você entrará no modo de edição para alterar ou incluir históricos, digitando '''DEL''' excluirá o histórico e '''ESC''' abandonará a manutenção.

Se for digitado '''DEL''' para excluir algum histórico de classificação e confirmada a intenção do Operador, o Sistema verificará se existem clientes com esta classificação e neste caso então alertará do fato e solicitará a confirmação do Operador em vista disto.

[[Arquivo:Pic12.png|default|default]]
Figura BB

Se afirmativo e existirem clientes classificados:

[[Arquivo:Pic13.png|default|default]]
Figura CC

Se a resposta for afirmativo o Sistema solicitará:

[[Arquivo:Pic14.png|default|default]]
Figura DD

Se afirmativo, o Sistema desclassificará todos os clientes que contiverem a classificação que foi eliminada, se negativo o Sistema perguntará novamente se o Operador deseja eliminar o histórico, se sim ele eliminará o histórico deixando inconsistente a classificação dos Clientes.

Na tela de manutenção anterior (figura aa) temos as seguintes informações:

Tabela H

{| class="wikitable"
|-
| '''Código da Classificação''' || Informe o Código da Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição da Classificação Especial de Clientes com até 25 caracteres alfanuméricos/

|-
| '''Código Estruturado''' || Informe se desejado um Código Estruturado para a Classificação Especial de Clientes com até 10 caracteres alfanuméricos.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''Históricos de Atendimento''

Nesta Sub-rotina o Sistema fará a manutenção dos Históricos Padronizado de Atendimento de Visita ao Cliente. Esta informação é muito importante, senão, fundamental para o Controle de Visitas, especificamente, na formação dos relatórios estatísticos dos atendimentos, e é de juízo de cada Empresa eu ao seu critério, criar os seus códigos para bem atender a suas necessidades. Neles Empresa poderá ter olhos aos sucessos e insucessos nas vendas ou no apelo ou estratégias mercadológicas, poderá também avaliar por este intermédio o desempenho de cada vendedor ou mesmo o desempenho de cada cliente avaliar estes com os resultados obtidos, etc.

Ela será de uso obrigatório na digitação dos resultados de visitas já discriminados anteriormente (Ver: figura q pág. 10 figura a e tabela c pág. 11).


· As manutenções feitas nos Históricos Padrões de Atendimento ao Cliente são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais e vice-versa.

[[Arquivo:Pic15.png|default|default]]
Figura EE

Na tela a seguir se fará a manutenção dos Históricos Padronizados de Atendimento de Visitas.

[[Arquivo:Pic16.png|default|default]]
Figura FF

Na tela de manutenção anterior (figura ff) temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Histórico''' || Informe o Código do Histórico Padronizado de Atendimento ao Cliente Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita do código. Neste momento, quando alteração, exclusão ou consulta, você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem dos Históricos de Visitas.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição do Histórico Padronizado de Atendimento de Visitas a Clientes com até 50 caracteres alfanuméricos.

|-
| '''Atualiza Data Visita''' || Indique “S” ou “N” se o presente histórico atualiza ou não a data da última visita contida no Cadastro de Clientes.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''RELATÓRIOS''

O Módulo de Relatório, cumprirá, então, a quinta e última etapa do Controle de Visitas onde se estabelecerá a gestão não só do controle em si com também dos seus objetivos finais.

Ao entrarmos na rotina de Relatórios o Sistema nos coloca uma listagem na forma de menu de seleção dos relatórios disponíveis do Subsistema, nele o operador poder selecionar um ou mais relatórios pressionando '''ENTER'''. Os Relatórios selecionados mostrarão como indicação uma pequena seta no lado esquerdo da opção do menu. Observe o rodapé da tela para ver as funções que estão disponíveis na seleção dos relatórios durante este processo.

[[Arquivo:Pic17.png|default|default]]
Figura GG

Pressione '''ESC''' para sair do Menu, se for sem selecionar um relatório, o Sistema perguntará se o Operador deseja abandonar a rotina de Relatórios. Tendo selecionado um ou mais relatórios, o Sistema solicitará as informações básicas, tais como datas inicial e final, página inicial e final, parâmetro configurará inicial e final se for o caso e a Impressora do Sistema (Ver Anexo: Parâmetros Gerais das Rotinas de Relatórios). Alguns relatórios possuem parâmetros particulares, com telas apropriadas, que serão apresentadas ao iniciar cada relatório especificamente como no caso da seleção do exemplo da tela anterior (figura gg) e o da tela a seguir:

[[Arquivo:Pic18.png|default|default]]
Figura HH

Nesta tela o Operador poderá indicar pelo código os Vendedores inicial e final (brando indicará sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Vendedores) e, também pelo código, os Clientes inicial e final (branco sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Clientes) de um vendedor.

==== DETALHAMENTO DOS RELATÓRIOS ====

'''1.Ficha de Visitas Modelo Completo:'''

Este relatório consiste de uma ficha de campo onde o Operador irá detalhar o resultado da visita ao Cliente e que posteriormente será digitado posteriormente no Computador:


<pre>

<A C P>====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - C O M P L E T A

Programa : REFICHVISI Hora: 16:40:04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBRAR:

--------

LEVAR A PROPOSTA PARA NEGOCIAR A RETROESCAVADEIRA VELHA DO CLIENTE POR 20.000..

................................................................................

................................................................................

................................................................................

RELATORIO:

----------

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

MAQUINAS DO CLIENTE

--------------------

LR Modelo Serie Descricao Entrega Contato Observacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CS 580E 6927771 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA 10/01/75 10/01/75 .....................................

CS 580H 6963461 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA / / / / .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório A

</pre>


'''2.Ficha de Visitas Modelo Resumido:'''

Alternativamente ao modelo completo, existe está ficha resumida de campo apenas contendo informações do Cliente com mínimas informações para serem preenchidas como retorno de visitas:


<pre>
ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - R E S U M I D A

Programa : REFICHVISI Hora: 17:15:13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : A R ANDRADE E FILHOS LTDA

Endereco Rua : RODOV RS 30 ESQ JULIO CASTILHO

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : A R S CIA AGRO PECUARIA

Endereco Rua : RS170 KM06 PASSINHOS EMBOADAOS

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS

Endereco Rua : RS 101 KM 116 BACOPARI

Bairro :

Cidade : PALMARES DO SUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : AGRICOLA MORRO AZUL LTDA

Endereco Rua : MORRINHOS S/N

Bairro :

Cidade : TORRES - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório B

</pre>


'''3.Programação de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem das Programações de Visitas ainda não realizadas por Vendedor por Cliente (de acordo com o critério de seleção):


<pre>
<A C P>==========================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

PROGRAMACAO DE VISITAS POR VENDEDOR POR CLIENTE

NO PERIODO DE 01/11/98 A 24/11/98

Programa : REPRVIVECL Hora: 17:42:23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ult.Vis. Prevista

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 A R ANDRADE E FILHOS LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

A R S CIA AGRO PECUARIA OSORIO RS / / 20/11/98

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AGRICOLA MORRO AZUL LTDA TORRES RS / / 20/11/98

AGROPEC SAO CAETANO STO ANTONIO PATRU. RS / / 20/11/98

AIRTON MARQUES CAMARGO OSORIO RS / / 20/11/98

ALCEU ANTONIO AZEVEDO MARQUES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALCIDES BENTO MARCELINO TORRES RS / / 20/11/98

ALCIMAR LODETTI STO ANT PATRULHA RS / / 20/11/98

ALFREDO OSCAR KREBS PEREIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ALIANCA TRATORES LTDA CAPIVARI RS / / 20/11/98

ALMIRO PEREIRA DE CASTRO OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARES ALVES SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARO COSTA E OUTROS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALVARO FRAGA SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVICIO COELHO MUNIZ STO ANTO PATRULHA RS / / 20/11/98

AMADEU DOS SANTOS SOUZA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMANCIO FERNANDES DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMARAL DARIVA & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANCELMO PEREIRA RAMOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANDRE FAMER OSORIO RS / / 20/11/98

ANELIRIO LOPES SOARES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANERINO CASAGRANDE OSORIO RS / / 20/11/98

ANTILHO GALIMBERT & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO BARTH DA ROCHA E OUTRO STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CARLOS SILVA BRAGA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CESAR BATISTA TELLES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO COELHO CHAVES TORRES RS / / 20/11/98

ANTONIO FRANCISCO M. LOPES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GILSON SANTOS MACHADO PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

ANTONIO IGNACIO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO JOSE VELHO MARTINS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO LAUREANO DA CUNHA NETO OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO TADEU DAS NEVES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO VIEIRA MACHADO OUTROS CIDREIRA RS / / 20/11/98

ARIOVALDO JOSE M DE OLIVEIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO GOMES SANTOS CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO VASCONCELOS DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ARMENIO A.NUNES/LAURO O.NUNES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ASSOC IRRIGACAO VALE MANPITUBA TORRES RS / / 20/11/98

ATLANTIDA PARTICIPAáOES SA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

AUGUSTO BRAZ PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AUTO PECAS SULCAR TORRES RS / / 20/11/98

AZIR PASSAIA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

BALDUINO MANOEL DOS SANTOS OSORIO RS / / 20/11/98

BATISTA GALIMBERTI & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório C

</pre>


'''4.Resultado de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Cliente apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para mero controle.


<pre>

<A C P>================================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

RELATORIO DE VISITAS A CLIENTES

VENDEDOR: VENDEDOR 3

PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REREVIVECL Hora: 18:18:38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliente PVP PVS PVE Prevista Realizada Historico de Atendimento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A D M MAQUINAS E EQUIP 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A L ESCAVACOES TERRAPL LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 SOLICITOU NOVA VISITA

A MORAES E CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

A R ANDRADE E FILHOS LTDA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA PERDIDA

A R S CIA AGRO PECUARIA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 CLIENTE INSATISFEITO

A R SCHMITZ & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A.F. REIS & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACOS FINOS PIRATINI S/A 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório D

</pre>


'''5.Clientes Pendentes de Visita por Vendedor:'''

Relatório contendo uma listagem dos Clientes Pendentes de Visitas por Vendedor (de acordo com o critério de seleção). Relatório para suporte a Programação de Visitas.


<pre>
<A C P>=====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

CLIENTES PENDENTES DE VISITAS POR VENDEDOR

ATE A DATA DE: 30/11/98

Programa : RECLPEVIVE Hora: 08:22:04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ultima Visita

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 4 AGRO COML D J A S/A SAO LOURENCO RS / /

AGROTRATOR PECAS & IMPLEM. LT. MOSTARDAS RS / /

ANTONIO VICTORINO DA SILVA MOSTARDAS RS / /

ASSIS LAIR SPIERING MOSTARDAS RS / /

BRENO TERRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

CARLOS HELMES NETTO SAO LOURENCO SUL RS / /

CARLOS TOLENTINO B. MACHADO SAO LOURENCO SUL RS / /

CERMAG PCS IMPL AGR LTDA MOSTARDAS RS / /

CLAUDIO LUIZ COLVARA SAO LOURENCO SUL RS / /

CLOVIS VELHO DE MESQUITA MOSTARDAS RS / /

DANIEL ANZANELLO SAO LORENCO DO SUL RS / /

DIRCEU FONSECA AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

DOMINGOS A. TADEU S. TERRA MOSTARDAS RS / /

E J H COM REPR IMPL AGRIC LTDA MOSTARDAS RS RS / /

EDEMAR JULIUS SCHUMACHER MOSTARDAS RS / /

EDILON SCHUCH FERREIRA SAO LOURENCO SUL RS / /

EDSON SOARES SAO LOURENCO SUL RS / /

ELSON NOVELI CHAVEB MOSTARDAS RS / /

EMILIO MONTEIRO DOS SANTOS MOSTARDAS RS / /

ERNESTO OSVALD SAO LOURENCO SUL RS / /

EUFRAZIO GOMES DA SILVA FILHO SAO LOURENCO SUL RS / /

FABIO PEREIRA LEMOS MOSTARDAS RS / /

FERNANDO PERES BORGES MOSTARDAS RS / /

FILISBINO CARDOSO DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DOS SANTOS ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FRANCISCO DE ASSIS L. BARBOSA MOSTARDAS RS / /

GILBERTO E JESUS FER MACHADO MOSTARDAS RS / /

GUSTAVO PEREIRA BRAGA MOSTARDAS RS / /

HELOIS FERREIRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

HOMERO VELHO GUERREIRO MOSTARDAS RS / /

ICATEP IND COM DE CEREAIS LTDA SAO LOURENCO SUL RS / /

ISMAR BAMMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

IVO SCHMALFUSS SAO LOURENCO SUL RS / /

JOAO BOSCO PEREIRA CARDOSO MOSTARDAS RS / /

JOAO CARLOS DA SILVA MOSTARDAS RS / /

JOAO EMILIO VIEIRA DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

JOAO LUIZ G. DE SOUZA SAO LOURENCO SUL RS / /

JONE VERNIER MOSTARDAS RS / /

JORGE LUIZ ARAUJO TEIXEIRA MOSTARDAS RS / /

JORGE NOLASCO CASTRO SAO LOURENCO D SUL RS / /

JOSE HOMEM RODRIGUES MOSTARDAS RS / /

JOSE MOACIR MACHADO COSTA MOSTARDAS RS / /

JOSE NAZIR S. SIMAO MOSTARDAS RS / /

L. A. SAALFELD E CIA SAO LOURENCO SUL RS / /

LATICINIOS SATELITE SAO LOURENCO RS / /

LIDIO BAMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

LUIS DILSON AFONSO DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório E

</pre>


'''6.Desempenho por Vendedor:'''

Relatório estatístico contendo uma compilação dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Histórico de Padrão apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento de vendedores.


<pre>

<A C P>==========================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

DESEMPENHO DE VISITAS POR VENDEDORES

NO PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REDESEVEND Hora: 08:17:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Ocorrencias Descricao

-----------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 5 VENDA COM SUCESSO

1 VENDA PERDIDA

1 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

1 SOLICITOU NOVA VISITA

1 CLIENTE INSATISFEITO

2563 NAO VISITADOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório F

</pre>


'''6.Acertos de Viagem por Vendedor Resumo:'''

Relatório contendo os resumos de Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores pelas Datas, o Valores Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>
<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Programa : REACERVIAG Hora: 08:45:03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório G

</pre>


'''7.Acertos de Viagem por Vendedor Aberto:'''

Relatório contendo os Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores aberto por documentos apresentados com suas identificações e seus valores por destinação de despesas, pelas Datas dos Acertos, os Valore Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:04:44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

24/11/98 0001 00001293 E B R - REPRESE 120,00

24/11/98 0001 00001923 G A FRANCESCHI 250,00

/ / 0001 00001234 D R DISTRIB RAD 12,50

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

21/07/98 0001 00001234 TOLEDO DISTRIBU 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório H

</pre>


'''8.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Nominais:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 150,06 1 100,00 250,06

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -250,06

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 1 100,00 200,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -200,00

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 0 0,00 100,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório I

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(1)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

Continuação do relatório, totalização ...


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 5

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : VENDEDOR 3

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 20/11/98 25/11/98 25/11/98 41,11 0 0,00 41,11

Periodo : 25/11/98 25/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -41,11

TOTAL VENDEDOR 369,99 1 12,50 382,49

TOTAL PECAS : 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : 0,00 0 0,00 0,00

Externo : 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -382,49

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório J

</pre>


'''9.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Nominais:'''

Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(2)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 12/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:51:57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 2 200,00 1 100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório K

</pre>


'''10.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 10:03:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -215,04

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -195,94

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -97,97

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório L

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(3)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

'''12.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 14:54:50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

GEF Documento Data

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : 12/11/98 12/11/98 3 107,64 2 339,08 446,72

Balcao : 12/11/98 12/11/98 107,64 2 339,08 446,72

0001 00033180 12/11/98 61,58 139,08 77,50

0001 00033181 12/11/98 46,07 200,00 153,93

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 50 13,23 1 500,00 513,23

0001 00033182 12/11/98 13,23 500,00 486,77

EQUIPAMENTOS : 12/11/98 12/11/98 100.00 73.281,61 1 100.000,00 173.281,61

0001 00033185 12/11/98 73.281,61 100.000,00 26.718,39

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 27.221,56

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 0 10,63 1 400,00 410,63

0001 00033183 12/11/98 10,63 400,00 389,37

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 193,43

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório M

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(4)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

''CONSULTA''

O Módulo de Consultas permitirá uma visualização de todas as principais entidades envolvidos no Controle de Visitas de forma a permitir subsídios a operacionalização do Controle. As opções de consultas grupadas neste módulo, darão acesso as diversas consultas dos módulos de manutenção e consulta de cada entidade.

'''UMA VISÃO DAS TELAS DE CONSULTA:'''

Opções de Consulta:

[[Arquivo:Pic01.png|default|default]]

Figura II

'''1.Programação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic02.png|default|default]]

Figura JJ

'''2.Efetivação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic03.png|default|default]]

Figura KK

'''3.Custo Rateado (Acerto de Viagens):'''

[[Arquivo:Pic04.png|default|default]]

Figura LL

'''4.Custo Direto (Acerto de Viagens):'''

[[Arquivo:Pic05.png|default|default]]

Figura MM

'''5.Clientes (Cadastro):'''

[[Arquivo:Pic06.png|default|default]]

Figura NN

'''6.Vendedores (Cadastro de Usuários):'''

[[Arquivo:Pic07.png|default|default]]

Figura OO

'''7.Maquinas (Cadastro de População de Máquinas):'''

[[Arquivo:Pic08.png|default|default]]

Figura PP

Formas de Consulta:

· ''Pela Referências da Máquina: Linha de Representação, Modelo e Série.''

· ''E pelo Código do Cliente''

[[Arquivo:Pic09.png|default|default]]

Figura QQ

--------------------------------------------------------------------------------

''EXPORTAÇÃO''

O Módulo previsto para gerar informações do Controle de Visitas para planilhas externas de acordo com as necessidades e layouts de cada Cliente do ACP - SAV. Ela não estará disponível no modo standard deverá ser solicitada ao núcleo de desenvolvimento com as devidas reivindicação.

[[Arquivo:Pic10.png|default|default]]

Figura RR

--------------------------------------------------------------------------------

=== Função Ações ===

A função ações se aplica durante a entrada dos resultados de visitas e esta função apresenta um menu com opção de chamadas a diversos módulos úteis durante a inclusão ou alteração dos resultados de visitas, podendo ou não interagir com dados do controle de visitas. Ela é invocada pela tecla de função F9 e pode variar em opções dependendo da área que esta sendo usado o controle de visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Peças ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Peças:

[[Arquivo:Manual279.gif]]

==== Opção Orçamentos de Peças ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Orçamento de Peças|#Associações da Área de Peças - Orçamento de Peças]]

==== Opção Pedidos de Peças ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Peças - Pedidos de Peças]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema

==== Opção População de Máquina ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

==== Opção Modelos ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Serviços ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Serviços:

[[Arquivo:Manual280.gif]]

==== Opção Orçamento de Serviços ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de serviços com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Orçamento de Serviços e Locações]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Ordem de Serviços====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de ordem de serviços com o propósito de vincular a ordem de serviços à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição da Ordem de Serviços]]

''Ver:'' [Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Orçamentos de Peças====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

====Opção Pedidos de Peças====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de serviços:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área de Equipamentos====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Equipamentos:

[[Arquivo:Manual249.gif]]

====Opção Orçamentos Equipamentos====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de equipamentos com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas dando suporte ao Controle de Negócios.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Orçamento de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Controle de Negócios (Equipamentos)]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos]]

====Opção Pedidos de Equipamentos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de equipamentos com o propósito de vincular o pedido de equipamentos à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Pedido Interno de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Pedidos de Equipamentos]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área do Financeiro====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área do Financeiro:

[[Arquivo:Manual281.gif]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área do financeiro:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área do financeiro:

''Ver'': [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Confirmação de Associações de Orçamentos, Ordem de Serviços e Pedidos.===

Ao entrar pela rotina de ações em orçamentos de peças, serviços, equipamentos ordem de serviços ou pedidos de peças e equipamentos nas áreas de peças, serviços e equipamentos. O sistema perguntará pelas confirmações de associação do documento ao registro de visita em foco durante a invocação da ação.

Esta confirmação poderá ser pela inclusão de associação ou alteração de uma associação já existente por outra.

===Área de Peças===

====Orçamento de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de peças, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Pedidos de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de peças, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Serviços===

====Orçamento de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar uma orçamento de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de serviços, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Ordem de de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um ordem de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação da ordem a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar ordem de serviços, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada a ordem e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação da ordem a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Equipamentos===

====Orçamento de equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

[[Arquivo:Manual282.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual283.gif]]

====Pedido de Equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

[[Arquivo:Manual284.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual285.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Venda Perdida de Equipamentos===

A função de localização de uma venda perdida de equipamentos é invocada no Controle de Visitas modulo de negócios, em orçamentos de equipamentos e em vários pontos do sistema que necessitam da informação deste registro.

A venda perdida de equipamentos são na verdade atributos dos itens dos orçamentos de equipamentos e portanto a sua localização será pela chave primária do cadastro de itens de um orçamento. Ela de fato invoca duas funções básicas a busca de orçamentos de equipamentos e a localização de itens do orçamento.

===== Detalhamento dos campos da tela de edição de Localização de Vendas Perdidas =====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Informe o número do orçamento de equipamentos que faz parte da chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Informe a Sigla da Linha de Representação da Máquina ou Implemento do item do orçamento que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Informe a Referência da Máquina ou Implemento compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Informe o Código do Fornecedor Alternativo da Máquina ou Implemento (normalmente branco) que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um vendedores associados a suas carteiras de clientes. Em geral ela é invocada pela tecla de função F9 - Vendedores por Área. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos do sistema, seja pelo código do vendedor, seja pelo código da área, ou mesmo sem ordem. No exemplo a seguir a listagem atende a função de localizar do vendedor dentro da rotina de inclusão de uma programação de visitas:

[[Arquivo:Manual690.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pelo código do vendedor e desta forma apresenta todos os vendedores do castro de usuários que tenha áreas de vendas definidas (áreas de vendas são distintas para peças, serviços, equipamentos e geral).

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do usuário em foco retornando-o ao campo da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual691.jpg]]

Selecionando então a ordenação pelo código do vendedor a listagem ficará como no exemplo a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código do Vendedor====

[[Arquivo:Manual202.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código da área====

[[Arquivo:Manual203.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem da Programações de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de uma programação de visitas ou uma visita já efetivada ela fornece recursos para visualização seletivas de cadastro. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos. No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar uma programação de visita e esta seletiva pela visitas não efetivadas:

[[Arquivo:Manual694.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pela chave primaria, código do vendedor código pelo nome dos clientes alfabeticamente filtrando os que não ter efetivação. Lembrar que existem programações para cada uma das áreas de operação do sistema e estas são distintas e particulares tanto para peças, como serviços, como equipamentos e financeiro. a do Exemplo é Equipamentos.

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará os campos da chave primária de uma programação de visita: o código do vendedor, o código do cliente e a data programada para a visita. retornando estes conteúdos para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual695.jpg]]

Selecionando então as ordenações o sistema apresentará as telas conforme os exemplos a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual209.gif]]

[[Arquivo:Manual204.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Cliente, Vendedor e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código do cliente, pelo código de usuário do vendedor e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual210.gif]]

[[Arquivo:Manual205.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pela Previsão, Vendedor e Cliente====

A listagem parecerá ordenada pela data de previsão da visita, pelo código de usuário do vendedor e pelo código do cliente, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual211.gif]]

[[Arquivo:Manual206.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Cliente e Visitado====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual212.gif]]

[[Arquivo:Manual207.gif]]

====Exemplo da Listagem sem ordenação====

A listagem parecerá sem ordenação de índice, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual213.gif]]

[[Arquivo:Manual208.gif]]

====Exemplo da Listagem - Recurso Filtrar====

Ao entrar na opção Filtrar, o sistema oferece um menu coma as opções de filtragem:

[[Arquivo:Manual696.jpg]]

====Recurso Filtrar - Somente Visita====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma visita efetivada.

[[Arquivo:Manual697.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

=====Recurso Filtrar - Somente não Visitado=====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que não tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma programação ainda não efetivada.

[[Arquivo:Manual698.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Padronizados de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um um histórico padronizado de visitas. Ela fornece duas formas para visualização do cadastro uma para a rotina de manutenção destes históricos onde se vê até os históricos excluídos e outra para os outros módulos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

====Visualização Completa====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção destes históricos observe que os itens que foram excluídos estão marcados com um asterisco a esquerda do código:

[[Arquivo:Manual217.gif]]

====Visualização Seletiva====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção dos resultados de visitas observe que os itens que foram excluídos não aparecem na listagem:

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do histórico em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Acertos de Viagem===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas e em todas as área do sistema para seleção de um acerto de viagem. Ela apresenta o nome do vendor, data do acerto o número de notas rateadas, o valor total do rateado, o número de notas diretas o valor total de lançamentos diretos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

[[Arquivo:Manual218.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante normalmente a data do acerto.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Negócios - Listagem do Cadastro de Vendas Perdidas===

Esta função é invocada pela rotina de negócios tanto do módulo de controle de visitas como do módulo de orçamento para seleção de tipo de venda e tipo de venda perdida. Ela apresenta o código do histórico e sua descrição e possui duas visões distintas deste cadastro, Tipo de Venda e Histórico de Venda Perdida. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Controle de Visitas - Módulo de Visitas - Negócios - Históricos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda===

O exemplo desta listagem do tipo de venda, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual286.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida===

O exemplo desta listagem do tipo de venda perdida, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual287.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Acerto de Viagem===

A função de localização de um acerto de viagem é invocada no Controle de Visitas nas rotinas de Acerto de Viagem rateado e direto, sub-rotina entrada do resultado da visita e outras que necessitam informação de localização de um acerto de despesas de viagem. Em geral ela é chamada da tela de acerto rateado mas pode ser invocada de telas diferentes atendendo múltiplas necessidade com criticas especificas.

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto por rateio:====

[[Arquivo:Controle_de_Vositas_Acerto_Localizar_Acerto_1.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|}

=====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto direto:=====

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Localizar_Acerto_Direto.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Informe o código do Cliente do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F7''' - Listar Vendedor / Região ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F9''' - Acertos ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Informe a dada prevista (programada) do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F9''' - Visitas ''Ver:'' [[#Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão|#Listagem das Programações de Visitas - Ordenada por - Vendedor, Cliente e Previsão]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens e pela sub-rotina de Resultado de Visitas do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

Esta listagem possui duas visões, acertos para rateio e diretos:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

// Aqui... mudar a figura para exemplo Linux

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_dos_Acertos.gif]]
Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''N° R''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''4''' || '''Valor Rateio''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''5''' || '''N° D.''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem aplicado diretamente para um cliente visitado.
|-
| '''6''' || '''Valor Direto''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem aplicado diretamente para para um cliente visitado.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando o código do vendedor e a data do acerto para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens com apropriação direta do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto de apropriação direta para visitas. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto direto e do cadastro de visitas. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

// Aqui... substituir por figura do Linux 

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_das_Apropriacoes_Diretas.gif]]

Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem e da visitas.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Nome / Razão social do cliente da visita.
|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Data prevista (programada) para a visita.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem e a visita em evidência retornando o código do vendedor, a data do acerto de viagem, o código do cliente visitado e a data da previsão da visita para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

[[(1)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(2)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(3)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[(4)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[Category:Detalhamento]]

Arquivo:Pic20.png

2016-05-03T19:16:31Z

Aline: Aline carregou uma nova versão de Arquivo:Pic20.png

Arquivo:Pic20.png

2016-05-03T19:05:37Z

Aline:

Operações Controle de Visitas

2016-05-03T19:04:47Z

Aline: /* Tabela de edição de notas para rateio - Modo navegação */

== Controle de Visita ==

O Controle de Visitas consistem de um método de programação e acompanhamento de vistas previstas e realizadas, permitindo uma avaliação de desempenho quantitativo e qualitativo dos vendedores frente ao universo dos clientes de Empresa.

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - Etapas]]

[[Arquivo:Manual686.jpg]]

=== Os Subsistemas ===

Os Subsistemas possuem as seguintes estruturações funcionais orientadas por menus de topo de tela onde o operador irá se orientando entre os módulos, rotinas e sub-rotinas internas:

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo]]

--------------------------------------------------------------------------------

=== Visitas ===

O Módulo de Visitas, cumprindo, então, as duas etapas do Controle incorpora as sub-rotinas de Programação e Resultados das Visitas .

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Visitas]]

[[Arquivo:Manual687.jpg]]

Na programação serão apontas as visitas por vendedor dos clientes pendentes de visitas, no resultado, são registrados os resultados de todas as visitas programadas para os vendedores e na rotina de negócios é dada a manutenção do registros de vendas perdidas.

==== Módulo de Visitas - Rotinas de Programação ====

Na Programação de Visitas, o Sistema prevê duas modalidades de programação conforme detalhamos abaixo:

[[Arquivo:Manual688.jpg]]

No rotina '''"Lançar"''', são feitos os lançamentos isolados de Programações de Visitas a Clientes por Vendedor uma a uma e na rotina "Gerar", o Sistema fará uma programação de visitas para um vendedor automaticamente a partir de especificações dadas.

==== Detalhamento da rotina Lançar ====

[[Arquivo:Manual689.jpg]]

As manutenções feitas no módulo lançamentos são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre matriz e filiais e vice-versa.

Na tela a seguir se fará a manutenção das informações das Programações de Visitas por vendedor.

==== Detalhamento das sub-rotinas - Lançar - Inclusão, alteração, exclusão e consulta ====

Na rotina de inclusão o operador fará o lançamento de uma visita digitando os dados da chave primária de identificação de uma visita: código do vendedor (código de usuário do sistema) código da área do vendedor e a data da visita, o sistema fará a critica da existência ou não desta programação de visita.

''Ver:'' [[#Classificações de Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Classificação de Grupos]]

''Ver:'' [[#Vendedor por Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Vendedor por Grupos]]

Já nas rotinas de alteração, exclusão e consulta, o usuário fará a busca de uma programação de visita já existente pela digitação dos campos da chave primaria.

==== Exemplo incluindo: ====

[[Arquivo:Manual692.jpg]]

==== Exemplo Alterando: ====

[[Arquivo:Manual699.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela de edição da programação de visitas do exemplo anterior temos as seguintes informações para os diversos usos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F9'''-Listar vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''Quando alteração, exclusão e consulta:'''

'''F8'''-Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
|'''Código do Cliente''' || Informe o código do cliente, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F10'''-Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''Quando Alterando, excluindo ou consultando:'''

'''F8'''-Listar Cadastro de Clientes ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Data Prevista''' || Informe a data de previsão da visita, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas.

'''Quando alteração, exclusão ou consulta:'''

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Comentário''' || Atributo do Cadastro de Programação de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um comentário de recomendações que será impresso na Ficha de Programação de Visitas.

|}

==== Detalhamento da rotina Gerar ====

Este módulo facilitará a Programação de Visitas mediante a geração automática de uma Sugestão de Programação de Visitas para Clientes que estiverem pendentes de visitação em uma data indicada.

[[Arquivo:Manual700.jpg]]

No módulo Gerar, o Sistema fará a geração automática de uma sugestão de programação de visitas por Vendedor dos Clientes que estejam pendentes de visita em função do período de visitação e os critérios informados nesta rotina.

A partir de então o Sistema liberará as demais opções permitindo a edição da planilha de Programação de Visitas Sugerida, o seu cancelamento ou sua efetivação como programação de visitas.

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Gerar ====

Na Tela a seguir serão informados os parâmetros para a Geração de uma Sugestão de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual707.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela anterior temos os seguintes campos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informar o Código do Vendedor que será feita a Sugestão, permite a Listagem do Cadastro de Usuários do Sistema.

'''F9''' - Vendedor/Grupo. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

|-
! rowspan="2"| Código da Região
|'''Inicial'''
Informar o Código da Região Inicial, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

|-
| '''Final'''
Informar o Código da Região Final, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

O Sistema selecionará todas as regiões no intervalo (do inicial ao final, crescente e seqüencialmente) que forem associados ao Vendedor)
|-
| '''Data Avaliação''' || Informar a Data Parâmetro de Avaliação para o Sistema determinar quais Clientes estão pendentes de visitas em função desta data informada e da Data da Última visita constante do Cadastro de Clientes . Também entrará como critério de avaliação, o Tipo de Visitação indicada no Cadastro de Cliente (quinzenal, mensal, bimensal... etc.).
|-
| '''Data Prevista''' || Informar a Data Prevista para a Visita desta região que será colocada na sugestão.
|-
| '''Incremento por Região''' || Informar o número de dias a ser acrescido na data prevista a cada nova região avaliada.
|-
| '''Pesquisa avançada''' || Informar S para Sim ou N para não se você deseja fazer uma pesquisa avançada no cadastro de clientes. Se for respondo sim o Sistema invocará a função de pesquisa avançada.

''Ver:'' [[Detalhamento - Pesquisa Avançada No Fênix]]
|}

Após informar todos os dados da tela de critérios para a geração o sistema apresenta uma tabela com todos os campos do arquivo de programação de visitas para que o usuário, se escolhido fazer pesquisa avançada etc. o sistema gerara a sugestão de visitas.

[[Arquivo:Manual214.gif]]

===== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Editar =====

No módulo Editar poderemos então fazer os ajustes necessários na sugestão de programação que foi gerada de uma forma grosseira a partir dos parâmetros definidos no módulo anterior e seu processamento. Então, aqui ela poderá ser revista nos seus itens isoladamente em uma tabela geral contendo toda as programações contidas na sugestão para um Vendedor conforme o exemplo a seguir.

Na tabela serão apresentadas não somente os dados inerentes a programação de visitas, como também dados cadastrais para melhor avaliação dos conteúdos na manutenção da sugestão de visitas.

No Editar, o Sistema processará em dois modos:

==== · Modo de Navegação ====

Na modalidade de navegação você poderá navegar pela tabela utilizando todas as teclas usuais de movimentação com também terá acesso a funções especiais onde você poderá migrar para outras rotinas de consulta. Observe sempre o conteúdo do rodapé das telas onde estará indicado as funções disponíveis ou a forma de obter mais informações sobre elas.

==== · Modo de Edição ====

O modo de edição possibilitará as manutenções nos dados que são editáveis na tabela. Pressiona-se a tecla '''ENTER''' para ter acesso a modalidade de edição nas colunas que são editáveis. Durante este estado nas colunas de dados, o Sistema irá solicitar continuamente as informações da coluna em foco horizontalmente até o final da tabela ou até que for pressionado a tecla '''ESC'''.

[[Arquivo:Manual708.jpg]]

Na tabela, utilizando as teclas de navegação, poderemos ver as colunas mais a direita da tabela permanecendo fixo o nome do Cliente objeto da visita conforme demonstramos a seguir:

Na coluna Data Prevista, pressionando-se '''ENTER''', a tabela entra no modo de Edição onde poder-se-á alterar as dadas previstas ao longo da coluna para cada item, pressionando-se '''ESC''', o Sistema retornará ao modo de navegação.

[[Arquivo:Manual709.jpg]]

Seguindo, informações do Cadastro de Clientes.

[[Arquivo:Manual710.jpg]]

Apresentação sumária do comentário que é atributo do cadastro de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual711.jpg]]

No comentário, pressiona-se '''ENTER''', para editar o comentário da programação para o Cliente em foco:

[[Arquivo:Manual712.jpg]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Cancelar ====

Nesta rotinas o Sistema simplesmente irá eliminar, mediante a confirmação do operador, a Sugestão de Programação de Visitas, voltando ao estado inicial da rotina de módulo Gerar.

[[Arquivo:Manual215.gif]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Imprimir ====

Sistema invoca a seleção de opções de impressão e imprime o relatório da prévia de programação de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Seleção de Impressoras no Fênix]]

''Ver:'' [[Detalhamento - Relatórios - Controle de Visitas - Prévia da programação de visitas]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Efetivar ====

Como conclusão dos procedimentos do módulo de Geração Automática de Programação de Visitas, nesta sub-rotina, o Sistema irá efetivar a sugestão gerada e devidamente editada efetivando-a como programação. Este processo acontecerá submetendo item a item da sugestão as rotinas de críticas da sub-rotina de Inclusão do módulo Lançamentos de forma transacional e concorrente, podendo neste estágio, ser identificado que uma visita foi lançada por outro operador habilitado em outro terminal, nesta circunstâncias, o registro não será lançado permanecendo na tabela indicando que este não foi efetivado.

Se concluído com sucesso e sem rejeições o Sistema retomará a situação inicial da rotina do módulo Gerar. Se restarem lançamentos rejeitados, o Sistema permanecerá até que for cancelada a tabela restante ou dada outra solução.

Durante o processamento o Sistema apresentará a seguinte tela indicando a linha da tabela o estágio do processamento.

O sistema pede confirmação deste processo e apresenta a evolução.

[[Arquivo:Manual713.jpg]]

Ao concluir o sistema indica que concluiu com sucesso e retorna ao menu de geração

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Resultados das visitas ====

Após a Programação de Visitas, com trabalho de campo concluído e tendo sido feito o acerto de viagem (contas), deverá, então, ser lançados os resultados das visitas realizadas pelos vendedores. No módulo Resultado é que serão lançados, a partir das fichas de campo, as informações pertinentes cada visita programada a Cliente e que irão ser adicionadas ao arquivo de programação conferindo a este, pela adição destas informações, a denominação de Cadastro de Visitas e dele resultarão toda uma série de abordagens a nível de relatórios estatísticos de desempenho.

[[Arquivo:Manual714.jpg]]

O módulo prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de programação de visitas (inclusão, alteração e exclusão) com vista a atender as necessidades transacionas que envolvem o entendimento sistêmico para o intercâmbio de dados entre Filial e Matriz quando o sistema não estiver operando no modo centralizado.

''Ver:'' [[Conceitos - Modalidade de processamento no Fênix]]

==== Inclusão do resultado da visita ====

Na inclusão dependendo do histórico padronizado indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro da data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual292.gif]]

==== Alteração do resultado da visita ====

Na sub-rotina de alteração, onde poderá será possível alterar data da visita, o histórico e a própria data do acerto, dependendo do histórico padronizado antigo e novo indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro a alteração data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual293.gif]]

==== Exclusão do resultado da visita ====

Na sub-rotina de exclusão o usuário localiza o a visita realizada e, se confirmado para exclusão o sistema apenas remove os dados do resultado da visita tornando o registro novamente uma programação, desfaz for o caso a data da da visita no cadastro de clientes retornando o que estava antes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual294.gif]]

==== Consulta do resultado da visita ====

Na sub-rotina de consulta o usuário localiza a visita realizada desejada e o sistema apresenta os dados desta visita. Nesta consulta o sistema disponibiliza visualizar a tela de edição tanto a observação da programação de visitas quanto a o relatório da visita

[[Arquivo:Manual295.gif]]

[[Arquivo:Manual300.gif]]

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

===== F9 - Ver Comentário =====

Sistema entra na consulta da programação para mostrar a recomendação feita na programação da visita.

[[Arquivo:Manual297.gif]]

Esc - retorna

===== F10 - Ver a recomendação =====

Nesta consulta, a recomendação contida pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual298.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

===== F10 - Ver o Relatório =====

Durante a consulta do resultado da visita, o texto do relatório do resultado da visita pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual301.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

==== Reprocessar o resultado da visita ====

Na sub-rotina de Reprocessamento dos resultados das visitas. O sistema pede confirmação, se sim, o sistema vai registro a registro do resultado de visitas e refaz for o caso (pelo tipo de histórico) a data da visita no cadastro de clientes.

Obs.: o reprocessamento pode ser demorado.

[[Arquivo:Manual296.gif]]

==== Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, o exemplo se aplica a tela para edição e consulta, nela, serão feitas as manutenções dos dados do resultado das visitas que irão ser adicionadas ao arquivo de Programação de Visitas.

==== Exemplo da Edição dos dados do resultado da visita ====

[[Arquivo:Manual248.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição do resultado da visita ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9''' - Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data Prevista''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data da Visita''' || Campo de recepção que juntamente com os campos anteriores irá compor a chave identificadora primária do Cadastro de Visitas, deverá ser informado a data constante do relatório de campo, da efetivação ou a data da justificativa da não visitação.
|-

| '''Código do Histórico''' || Atributo do Cadastro de Visitas, deverá ser informado o Código do Histórico Padronizado de Resultado de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar o Cadastro de Históricos. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem dos Históricos Padronizados de Visitas]]
|-

| '''Data do Acerto''' || Atributo do Cadastro de Visitas não obrigatório, que relacionará esta visita a um Acerto de Viagem (para participar do rateios de despesas de viagem) a data deverá constar do Cadastro de Acertos do Vendedor. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar os Acertos de Viagem existentes.

|-
| '''Relatório''' || Atributo do Cadastro de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um relatório descritivo de campo redigido pelo vendedor referente a está visita.
|}

==== Recurso F12 - Ações na inclusão e alteração do resultado da visita ====

''Ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Negócios ====

Esta rotina é destinada a gerar informações que permitam fazer a manutenção de parte das informações que compreendem o controle de negócios. Nela estão a sub-rotinas de manutenção de vendas perdidas e historicos de vendas pedidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual220.gif]]

==== Módulo de Visitas - Negócios - Vendas Perdidas ====

Nesta sub-rotina, o operador fará o registro de vendas perdidas de orçamentos associados a uma visita e esta informação dará suporte ao controle de negócios.

[[Arquivo:Manual221.gif]]

A sub-rotina o prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de vendas perdidas de equipamentos (inclusão, alteração, exclusão, relatórios e consulta).

==== Vendas Perdida de Equipamentos Inclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja incluir o registro de uma venda perdida.

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

==== Tela de edição dos dados ====

[[Arquivo:Manual222.gif]]

==== Tela de edição do comentário da venda perdida ====

[[Arquivo:Manual288.gif]]

''Ver:'' [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Alteração ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja alteração o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual289.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja alterar o registro de venda pedida.

Ver: [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Exclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja excluir o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual290.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja realmente excluir o registro de vendas perdidas, se Sim, o sistema remove todas as informações do registro de venda perdida contida no item do orçamento.

==== Vendas Perdida de Equipamentos Relatórios ====

Menu de opções dos relatórios da rotina de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual291.gif]]

Ver: [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

[[Detalhamento - Relatórios - Controle de Vistas - Negócios - Registro de Vendas Perdidas]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Consulta ====

Na consulta a uma venda perdida de equipamentos o operador localiza a venda perdida do equipamento e o sistema apresenta a tela de consulta com os dados da venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual302.gif]]

// Aqui... trocar a figura para uma que mostre a associação

===== Recursos da Listagem =====

===== F11 - Descrição =====

Apresenta a descrição do item do orçamento de equipamentos onde foi registrada a venda perdida:

[[Arquivo:Manual303.gif]]

===== F12 - Comentário =====

Apresenta o comentário detalhado sobre o registrado da venda perdida:

[[Arquivo:Manual304.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição de Vendas Perdidas ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar a referência da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar o código do fornecedor alternativo da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Cliente''' || Atributo do Cadastro de orçamentos de equipamentos é somente ilustrativo, apresenta o código do cliente e o nome / razão social ao lado.

|-
| '''Data do Orçamento''' || Atributo do Cadastro de orçamento de equipamento é somente ilustrativo.

|-
| '''Quantidade''' || Atributo do Cadastro de itens do Orçamento de Equipamento itens, quantidade solicitada, é somente ilustrativo.

|-
| '''Preço''' || Preço total do item, quantidade solicitada vezes o preço unitário, é somente ilustrativo.
|-
| '''Vendedor''' || Atributo do cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento de equipamentos, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Data da visita''' || Atributo do Cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Região''' || Código da Região do vendedor do controle de visitas este é um atributo do cadastros de regiões do vendedor e do cadastro de clientes é meramente ilustrativo e o sistema apresenta ao lado a descrição desta região.

|-
| '''Descrição''' || Atributo do cadastro do orçamento Descrição o item orçado para o cliente é uma informação meramente ilustrativa nesta tela para identificação do item do orçamento.
|-
| '''Concorrente''' ||
|-
| '''Distribuidor''' || Informar o CGC do distribuidor da Máquina da concorrência este deverá constar no cadastro de empresa pessoa, seja como fornecedor. Nesta entrada você terá ativa a função:
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Fornecedores]]

|-
| '''Tipo de Venda''' || Informar o Código do tipo de Venda Perdida é atributo do registro de venda perdida contido no cadastro de itens do orçamento. Este codigo é um caso particular do cadastro de históricos de venda perdida. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

|-
| '''Marca''' || Informar a Sigla da Linha de Representação aplicável a Outras Linhas da máquina que da concorrência, ou dependendo poderá ser diversas siglas que designe o universo da concorrência, no exemplo existe apenas a linha "20 - Outras Linhas" que se aplica a todas as linhas da concorrência. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''Modelo''' || Informar o código do modelo do equipamento da concorrência este deverá existir no cadastro de modelos. Se não existir o modelo informado o sistema pergunta se operador deseja cadastrá-lo.

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

|-
| '''Série''' || Informar a série da máquina da concorrência não é um campo de preenchimento obrigatório no sistema.

|-
| '''Quantidade''' || Informe a quantidade do item que foi vendido pelo concorrente (em geral a unidade).

|-
| '''Data''' || Informe a data da venda do item pelo concorrente.

|-
| '''Preço''' || Informe o preço total do item, que é quantidade vezes o preço unitário.

|-
| '''1ª Razão''' || Informe 1ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''2ª Razão''' || Informe 2ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''3ª Razão''' || Informe 3ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''4ª Razão''' || Informe 4ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''5ª Razão''' || Informe 5ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''6ª Razão''' || Informe 6ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''7ª Razão''' || Informe 7ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''8ª Razão''' || Informe 8ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''9ª Razão''' || Informe 9ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''10ª Razão''' || Informe 10ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''Comentário''' || Comentário pertinente a venda perdida de equipamentos. ver a necessidade deste comentário de acordo com as necessidades do fabricante.
|}

==== Módulo de Visitas - Negócios - Históricos ====

Nesta sub-rotina, o operador fará a manutenção dos historicos de vendas perdidas de equipamentos que são utilizados como atributos do cadastro de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Negocios_Detalhamento_Historico_de_Vendas_Perdidas.gif]]

==== Negócios - Históricos de Vendas - Detalhamento da manutenção ====

Esta sub-rotina possui dos modos o modo de navegação onde o operador navega pelos históricos existentes e o modo edição:

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Código''' || Código do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, chave primária do cadastro em manutenção, só pode ser incluído ou excluído.
|-
| '''2''' || '''Descrição''' || Descrição do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''3''' || '''Estruturado''' || Código estruturado do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''4''' || '''VPE''' || Indicativo sim não se é um histórico de Venda Perdida de Equipamentos, se for N=Não será um histórico de tipo de venda.
''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]
|}

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''5''' || '''Enter - Altera''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Enter''', entra no modo edição e permite alterar o histórico em foco nos campos: descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''6''' || '''Ins - Insere''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Ins''', entra no modo edição e permite incluir os campos descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''7''' || '''Del - Excluí''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Del''', entra no modo edição e permite excluir o histórico em evidencia.

[[Arquivo:Manual305.gif]]

Sistema pede confirmação, se sim o sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida:

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Negócios - Históricos de Vendas - Crítica para Exclusão.]]

|-
| '''8''' || '''^F10-Ver funções''' || Pressionado-se CTRL + F10 ou ALT + F10 no Linux, o sistema apresenta as funções padrões disponíveis no sistema.
''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|-
| '''9''' || '''Esc - Concluí''' || Pressionando-se Esc o sistema conclui ou a edição de um histórico ou a sub-rotina de manutenção dos históricos.
|}

===== Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão =====

O sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida, se sim ele apresenta apresenta uma tabela contendo as ocorrências de quais registros de vendas perdidas foi utilizado o histórico.

No exemplo abaixo existem três orçamentos de equipamentos que utilizam o histórico de venda perdida '''999 TESTE''' como justificativa o sistema identifica e mostra em uma tela opções de ações sobre estes orçamentos e os dados do orçamento:

// Aqui... mudar exemplo para Linux

[[Arquivo:Negocios_Historico_de_Venda_Perdia_Listagem_de_Verificacao_Detalhamento.gif]]

 Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

==== Detalhamento do Menu de opções da Tela de Verificação ====

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo/Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''1ª Opção do Menu Apagar Todas as Ocorrências''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam. Se Sim, o sistema apagar todos eles deixando brancos.
[[Arquivo:Manual306.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 
|-
| '''2''' || '''2ª Opção do Menu Substituir as ocorrências por''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema solicitará o novo código de históricos de vendas perdidas para substituir o que esta sendo excluído:
[[Arquivo:Manual307.gif]]

Na linha de mensagens:

[[Arquivo:Manual308.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

Após informar um código substituto o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam.

[[Arquivo:Manual309.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

Se Sim, o sistema substitui em todos os registros que contiverem o código a ser excluído (no exemplo: "999") pelo substituto ( no exemplo: "001").

|-
| '''3''' || '''3ª Opção do Menu Abandonar a eliminação''' || Se for pressionado Enter nesta opção o sistema abandona a exclusão do histórico.
|-
| '''4''' || '''4ª Opção do Menu Cabeçalho''' || Opção ilustrativa um cabeçalho indicativo do conteúdo das opções contidas após a opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''5''' || '''Linha tracejada''' || Opção ilustrativa linha tracejada separa o cabeçalho anterior opção 4 da opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''6 a N''' || '''Ocorrências de utilização''' || Após a opção 5, estão varias opções de ocorrência de utilização do histórico a ser excluído dentro do arquivo de registros de vendas perdidas, poderão aparecer me 11 campos onde é possível ser utilizado o histórico:
Tipo de Venda, 1ª Razão de VPE até a 10ª Razão de VPE. Aparece as seguintes informações: Número do Orçamento, Sigla da Linha de Representação do item do orçamento, Referencia do item do orçamento, Código do Fornecedor Alternativo, Data da venda, Nome Fantasia do cliente e um descritivo do campo.

Pressionando '''Enter''' sobre este campo o sistema apresenta a tela de consulta deste registro de venda perdida.

''Ver:'' [[#Vendas Perdida de Equipamentos Consulta|#Negócios - Vendas Perdidas de Equipamentos - Consulta]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

=== Acerto ===

Nesta rotina, se a empresa adotar, será feito o acerto de despesas de viagem que visa prover informações para a gestão dos investimentos em prospecção de negócios versus os investimos e os seus resultados.

[[Arquivo:Manual310.gif]]

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Acertos]]

O Módulo de Acerto de viagem, serão lançadas as despesas de viagem por vendedor. Por definição, um Acerto de Viagem é identificado pelo Código do Vendedor e uma Data de Acerto e prevê duas abordagens para os acertos:

· '''Acerto para Rateio''' e

· '''Acerto Direto'''

Este módulo prevê, então duas modalidades para lançamentos das Despesas de Viagem dos Vendedores.

No Custo Rateado serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem rateados pelo universo de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual311.gif]]

No Custo Direto, serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem atribuídas diretamente a uma visita feita a um cliente.

[[Arquivo:Manual312.gif]]

Em ambos os módulos, estão previstas sub-rotinas estruturadas para manutenção dos lançamentos de forma a atender a necessidade sistêmica de intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais.

[[Arquivo:Manual313.gif]]

==== Acerto - Custo Rateado ====

O Acerto para Rateio refere-se ao conjunto de despesas que serão rateadas pelo conjunto de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual314.gif]]

Pela identificação de um acerto serão feitos os lançamentos de um conjunto de Documentos de despesas que serão arrolados neste acerto para compor rateio entre todas as visitas que tiverem indicação deste acerto na entrada da Efetivação. Aqui você poderá apontar ou lançar documentos de despesas bem como dar manutenções posteriores a este apontamento pelas sub-rotinas de alteração e exclusão.

No primeiro lançamento de um apontamento para um Acerto de Viagem, o Sistema criará este Acerto e todas as demais manutenções posteriores feitas neste acerto serão feitas pela rotina de alteração. Mesmo quando você fizer um apontamento de Despesa para Rateio e depois for fazer um apontamento de Despesa Direta, você então entrará naquela pela rotina de alteração.

==== Acerto - Custo Rateado: Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Nas tela as seguir, serão detalhadas de como são feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa a ser Rateada. O primeiro passo é incluir um novo acerto ou localizar um acerto já existente:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Acerto de Viagem]]

===== Tabela de edição de notas para rateio - Modo navegação =====

No modo navegação o operador poderá navegar com o cursor pelos itens existentes e poderá utilizar os recursos disponíveis para edição dos itens já arrolados, ou inclusão de novos itens ou exclusão. Observem o recursos existentes no rodapé de mensagens do Fênix:

[[Arquivo:Pic19.png|default|default]]

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Código da Loja da nota fiscal ou documento de despesa do acerto para rateio.
|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''5''' || '''Nome''' || Nome do Fornecedor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''6''' || '''Valor''' || Valor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''7''' || '''Itens''' || Número total de itens já arrolados.
|-
| '''8''' || '''Total de Acertos para Rateio''' || Valor total das notas ou documentos já lançados no acerto de viagem para rateio.
|-
| '''9''' || '''Cursor Azul''' || Cursor azul de onde está em foco a navegação na tabela (linha / coluna).
|-
| '''A''' || '''Enter - Alterar''' || Pressionando a tecla Enter sobre um item alterna para modo edição para alterar o item em evidência.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''B''' || '''Del - Eliminar''' || Pressionando a tecla Del sobre um item sistema pergunta se o operador quer excluir o item, se sim o item em evidência é removido da apropriação e os valor total recalculado.
[[Arquivo:Manual315.gif]]

|-
| '''C''' || '''Ins - inserir''' || Pressionando a tecla Ins o sistema se posiciona após o último item da tabela e alterna para modo edição para incluir o item na apropriação para rateio.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''D''' || '''Esc - Retorna''' || Pressionando a tecla Esc o sistema conclui a entrada dos de notas fiscais ou documentos na apropriação para rateio retornando a tela anterior solicitando outro acerto.
|-
| '''E''' || '''F10 - Mais Dados''' || Pressionando a tecla F10 o sistema invoca a rotina de consulta a nota fiscal ou o documento em evidencia na tabela.
''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

|-
| '''F''' || '''Ctrl F10 - Ver funções''' || Pressionando a tecla CTRL F10, ALT F10 no Linux, o sistema invoca a função que mostra as funções disponíveis no sistema.

''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|}

==== Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição ====

No modo edição, poderá alterar uma nota já arrolada ou incluir uma nova, terá recursos de listagem e localização de documentos e também, poderá fazer lançamentos de documentos a partir desta tabela invocando as rotinas de lançamentos de documentos fiscais e não fiscais.

[[Arquivo:Pic19.png|default|default]]

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Informe o Código da Loja da Nota Fiscal ou Documento de despesa do acerto para rateio. Nesta entrada estarão disponíveis as seguintes funções:
'''F11''' - Lançar. ''Ver:'' [[Equipamentos - Entradas normais]]

'''F10''' - Listar notas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F9''' - Listar outras. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F8''' - Listar Lojas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|}

Tabela D

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.

|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CUSTO DIRETO''

O Acerto Direto, identificado pela agregação do campo Código do Vendedor, Código do Cliente e a Data Prevista da Visita a chave primária do acerto, refere-se ao conjunto de despesas que serão atribuídas a uma visita isolada direto no Cliente e na Visita Programada para este.

==== Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa Direta.

*FOTO

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela E

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.
|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10'''-Listar Visitas e '''F9'''-Listar Cadastro de Clientes.

|-
| '''Data Prevista da Visita''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar Visitas.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Diretas apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES''

O Módulo de Clientes contém as rotinas destinadas a dar manutenções no Cadastro Geral de Empresas Pessoas para os Clientes nos seus dados em geral e, especificamente, nos dados de clientes pertinentes ao Acerto. Portanto, aqui estão previstas duas modalidades de manutenção no cadastro de Clientes:

· '''Manutenção Normal.'''

· '''Manutenção nos Dados do Controle.'''

--------------------------------------------------------------------------------

''MANUTENÇÃO NORMAL''

Na manutenção normal, o Sistema se desvia para o Módulo de Manutenção Geral do Cadastro de Clientes da Área de Equipamentos, onde será possível, incluir, alterar, excluir e consultar todos os dados dos Clientes relativamente a Área de Equipamentos. Será permitido o acesso a este módulo se o Operador estiver habilitado a operá-la naquela área.

Para mais informações ver: Módulo de Manutenção do Cadastro de Clientes.

*FOTO

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES - DADOS DO CONTROLE''

Na manutenção dos Dados do Controle, o Sistema resume em uma tela os dados do Cadastro de Clientes que dizem respeito ao Sistema de Visitas para agilizar as manutenções.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções em Clientes para o Sistema de Visita:

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela F

{| class="wikitable"
|-
| Código do Cliente || Informe o Código do Cliente que é uma das Chave de Localização do Cliente, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Clientes.

|-
| Grupo Equipamentos || Informar o Código da Região (Classificação Especial de Clientes para Equipamentos) , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Históricos de Grupos.

|-
| Atendente ou Vendedos || Informe, se desejado, o Código de um atendente do Cliente para equipamentos, esta informação não se trata do Vendedor responsável pela região e que será o responsável pela visitação, é apenas um atendente alternativo para o Cliente meramente ilustrativo quanto ao controle de visitas. Desaconselhamos a utilização deste campo, por tratar-se de expediente trabalhoso na manutenção e de serventia duvidosa , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Período de Visitaçãor || Informe o Código Numérico do Período de Visitação do Cliente. Este período de visitação será determinante no controle de visitas da regularidade em que os clientes deverão ser visitados, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem das opções de Períodos, conforme figura abaixo:

*FOTO

Figura X

|-
| Data da Última Visita || Esta data é atualizada por processamento, contudo, poderá ser dado uma manutenção se assim for desejado. Esta data é determinante na apuração dos clientes pendentes de visita.

|-
| Potencial de Venda de Peça || Informe um valor do potencial de Vendas de Peças para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Serviço || Informe um valor do potencial de Vendas de Serviços para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Equipamento || Informe um valor do potencial de Vendas de Equipamentos para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.
|}

--------------------------------------------------------------------------------

''PARÂMETROS''

No Módulo de Parâmetros são feitas todas as configurações pertinentes ao Controle de Visitas e exclusivamente. A definição dos parâmetros irão determinar as diretrizes fundamentais de como esta Empresa tratará o assunto Controle de Visitas. Portanto faz-se indispensável uma clara definição dos objetivos do uso deste Subsistema e prioritariamente a definição dos parâmetros contidos neste módulo para que se possa iniciar a sua utilização efetiva e consistente.

*FOTO

· '''Sub-rotina de manutenção dos vendedores por grupo de Clientes (Regiões).'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Classificação Especial de Clientes.'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Atendimento das Visitas.'''

Figura Y

==== Vendedor por Grupos ====

Nesta Sub-rotina serão feitas as associações entre os Vendedores e as Classificações Especiais de Clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões).

Através desta associação, o Sistema selecionará todos os Clientes classificados em cada região e relacionará com o Vendedor.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nas associações:

*FOTO

Figura Z

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela G

{| class="wikitable"
|-
| Código do Vendedor || Informe o Código do Vendedor ao qual será feita uma associação ou a alteração de uma associação, neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Código do Grupo || Informe o Código do Histórico de Classificação Especial de Clientes para Equipamentos (Região), neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|}

==== Classificações de Grupos ====

Nesta Sub-rotina o Sistema se desvia para a Rotina de manutenção do cadastro de histórico de classificação especial de clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões) se o Operador estiver habilitado a operar a rotina.

Nela serão criados os Históricos das Classificações Especiais para os Clientes ao qual o módulo de Controle de Visitas utilizará para fazer o relacionamento entre os Vendedores e seus Clientes.

Existe portanto, a visão dos históricos exclusivamente para cada área: como para Área de Peças, como para a Área de Serviços, como para Área de Equipamentos e para a Área do Financeiro. Em cada um deles a visão será portanto diferente.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nos históricos:

[[Arquivo:Pic11.png|default|default]]
Figura AA

Na tela você fará a manutenção através da edição em uma tabela onde você navega pelos históricos (modo de navegação), durante este modo, digitando '''ENTER''', '''INS''' ou indo ao fim da tabela você entrará no modo de edição para alterar ou incluir históricos, digitando '''DEL''' excluirá o histórico e '''ESC''' abandonará a manutenção.

Se for digitado '''DEL''' para excluir algum histórico de classificação e confirmada a intenção do Operador, o Sistema verificará se existem clientes com esta classificação e neste caso então alertará do fato e solicitará a confirmação do Operador em vista disto.

[[Arquivo:Pic12.png|default|default]]
Figura BB

Se afirmativo e existirem clientes classificados:

[[Arquivo:Pic13.png|default|default]]
Figura CC

Se a resposta for afirmativo o Sistema solicitará:

[[Arquivo:Pic14.png|default|default]]
Figura DD

Se afirmativo, o Sistema desclassificará todos os clientes que contiverem a classificação que foi eliminada, se negativo o Sistema perguntará novamente se o Operador deseja eliminar o histórico, se sim ele eliminará o histórico deixando inconsistente a classificação dos Clientes.

Na tela de manutenção anterior (figura aa) temos as seguintes informações:

Tabela H

{| class="wikitable"
|-
| '''Código da Classificação''' || Informe o Código da Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição da Classificação Especial de Clientes com até 25 caracteres alfanuméricos/

|-
| '''Código Estruturado''' || Informe se desejado um Código Estruturado para a Classificação Especial de Clientes com até 10 caracteres alfanuméricos.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''Históricos de Atendimento''

Nesta Sub-rotina o Sistema fará a manutenção dos Históricos Padronizado de Atendimento de Visita ao Cliente. Esta informação é muito importante, senão, fundamental para o Controle de Visitas, especificamente, na formação dos relatórios estatísticos dos atendimentos, e é de juízo de cada Empresa eu ao seu critério, criar os seus códigos para bem atender a suas necessidades. Neles Empresa poderá ter olhos aos sucessos e insucessos nas vendas ou no apelo ou estratégias mercadológicas, poderá também avaliar por este intermédio o desempenho de cada vendedor ou mesmo o desempenho de cada cliente avaliar estes com os resultados obtidos, etc.

Ela será de uso obrigatório na digitação dos resultados de visitas já discriminados anteriormente (Ver: figura q pág. 10 figura a e tabela c pág. 11).


· As manutenções feitas nos Históricos Padrões de Atendimento ao Cliente são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais e vice-versa.

[[Arquivo:Pic15.png|default|default]]
Figura EE

Na tela a seguir se fará a manutenção dos Históricos Padronizados de Atendimento de Visitas.

[[Arquivo:Pic16.png|default|default]]
Figura FF

Na tela de manutenção anterior (figura ff) temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Histórico''' || Informe o Código do Histórico Padronizado de Atendimento ao Cliente Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita do código. Neste momento, quando alteração, exclusão ou consulta, você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem dos Históricos de Visitas.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição do Histórico Padronizado de Atendimento de Visitas a Clientes com até 50 caracteres alfanuméricos.

|-
| '''Atualiza Data Visita''' || Indique “S” ou “N” se o presente histórico atualiza ou não a data da última visita contida no Cadastro de Clientes.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''RELATÓRIOS''

O Módulo de Relatório, cumprirá, então, a quinta e última etapa do Controle de Visitas onde se estabelecerá a gestão não só do controle em si com também dos seus objetivos finais.

Ao entrarmos na rotina de Relatórios o Sistema nos coloca uma listagem na forma de menu de seleção dos relatórios disponíveis do Subsistema, nele o operador poder selecionar um ou mais relatórios pressionando '''ENTER'''. Os Relatórios selecionados mostrarão como indicação uma pequena seta no lado esquerdo da opção do menu. Observe o rodapé da tela para ver as funções que estão disponíveis na seleção dos relatórios durante este processo.

[[Arquivo:Pic17.png|default|default]]
Figura GG

Pressione '''ESC''' para sair do Menu, se for sem selecionar um relatório, o Sistema perguntará se o Operador deseja abandonar a rotina de Relatórios. Tendo selecionado um ou mais relatórios, o Sistema solicitará as informações básicas, tais como datas inicial e final, página inicial e final, parâmetro configurará inicial e final se for o caso e a Impressora do Sistema (Ver Anexo: Parâmetros Gerais das Rotinas de Relatórios). Alguns relatórios possuem parâmetros particulares, com telas apropriadas, que serão apresentadas ao iniciar cada relatório especificamente como no caso da seleção do exemplo da tela anterior (figura gg) e o da tela a seguir:

[[Arquivo:Pic18.png|default|default]]
Figura HH

Nesta tela o Operador poderá indicar pelo código os Vendedores inicial e final (brando indicará sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Vendedores) e, também pelo código, os Clientes inicial e final (branco sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Clientes) de um vendedor.

==== DETALHAMENTO DOS RELATÓRIOS ====

'''1.Ficha de Visitas Modelo Completo:'''

Este relatório consiste de uma ficha de campo onde o Operador irá detalhar o resultado da visita ao Cliente e que posteriormente será digitado posteriormente no Computador:


<pre>

<A C P>====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - C O M P L E T A

Programa : REFICHVISI Hora: 16:40:04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBRAR:

--------

LEVAR A PROPOSTA PARA NEGOCIAR A RETROESCAVADEIRA VELHA DO CLIENTE POR 20.000..

................................................................................

................................................................................

................................................................................

RELATORIO:

----------

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

MAQUINAS DO CLIENTE

--------------------

LR Modelo Serie Descricao Entrega Contato Observacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CS 580E 6927771 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA 10/01/75 10/01/75 .....................................

CS 580H 6963461 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA / / / / .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório A

</pre>


'''2.Ficha de Visitas Modelo Resumido:'''

Alternativamente ao modelo completo, existe está ficha resumida de campo apenas contendo informações do Cliente com mínimas informações para serem preenchidas como retorno de visitas:


<pre>
ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - R E S U M I D A

Programa : REFICHVISI Hora: 17:15:13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : A R ANDRADE E FILHOS LTDA

Endereco Rua : RODOV RS 30 ESQ JULIO CASTILHO

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : A R S CIA AGRO PECUARIA

Endereco Rua : RS170 KM06 PASSINHOS EMBOADAOS

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS

Endereco Rua : RS 101 KM 116 BACOPARI

Bairro :

Cidade : PALMARES DO SUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : AGRICOLA MORRO AZUL LTDA

Endereco Rua : MORRINHOS S/N

Bairro :

Cidade : TORRES - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório B

</pre>


'''3.Programação de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem das Programações de Visitas ainda não realizadas por Vendedor por Cliente (de acordo com o critério de seleção):


<pre>
<A C P>==========================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

PROGRAMACAO DE VISITAS POR VENDEDOR POR CLIENTE

NO PERIODO DE 01/11/98 A 24/11/98

Programa : REPRVIVECL Hora: 17:42:23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ult.Vis. Prevista

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 A R ANDRADE E FILHOS LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

A R S CIA AGRO PECUARIA OSORIO RS / / 20/11/98

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AGRICOLA MORRO AZUL LTDA TORRES RS / / 20/11/98

AGROPEC SAO CAETANO STO ANTONIO PATRU. RS / / 20/11/98

AIRTON MARQUES CAMARGO OSORIO RS / / 20/11/98

ALCEU ANTONIO AZEVEDO MARQUES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALCIDES BENTO MARCELINO TORRES RS / / 20/11/98

ALCIMAR LODETTI STO ANT PATRULHA RS / / 20/11/98

ALFREDO OSCAR KREBS PEREIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ALIANCA TRATORES LTDA CAPIVARI RS / / 20/11/98

ALMIRO PEREIRA DE CASTRO OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARES ALVES SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARO COSTA E OUTROS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALVARO FRAGA SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVICIO COELHO MUNIZ STO ANTO PATRULHA RS / / 20/11/98

AMADEU DOS SANTOS SOUZA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMANCIO FERNANDES DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMARAL DARIVA & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANCELMO PEREIRA RAMOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANDRE FAMER OSORIO RS / / 20/11/98

ANELIRIO LOPES SOARES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANERINO CASAGRANDE OSORIO RS / / 20/11/98

ANTILHO GALIMBERT & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO BARTH DA ROCHA E OUTRO STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CARLOS SILVA BRAGA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CESAR BATISTA TELLES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO COELHO CHAVES TORRES RS / / 20/11/98

ANTONIO FRANCISCO M. LOPES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GILSON SANTOS MACHADO PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

ANTONIO IGNACIO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO JOSE VELHO MARTINS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO LAUREANO DA CUNHA NETO OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO TADEU DAS NEVES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO VIEIRA MACHADO OUTROS CIDREIRA RS / / 20/11/98

ARIOVALDO JOSE M DE OLIVEIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO GOMES SANTOS CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO VASCONCELOS DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ARMENIO A.NUNES/LAURO O.NUNES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ASSOC IRRIGACAO VALE MANPITUBA TORRES RS / / 20/11/98

ATLANTIDA PARTICIPAáOES SA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

AUGUSTO BRAZ PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AUTO PECAS SULCAR TORRES RS / / 20/11/98

AZIR PASSAIA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

BALDUINO MANOEL DOS SANTOS OSORIO RS / / 20/11/98

BATISTA GALIMBERTI & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório C

</pre>


'''4.Resultado de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Cliente apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para mero controle.


<pre>

<A C P>================================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

RELATORIO DE VISITAS A CLIENTES

VENDEDOR: VENDEDOR 3

PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REREVIVECL Hora: 18:18:38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliente PVP PVS PVE Prevista Realizada Historico de Atendimento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A D M MAQUINAS E EQUIP 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A L ESCAVACOES TERRAPL LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 SOLICITOU NOVA VISITA

A MORAES E CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

A R ANDRADE E FILHOS LTDA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA PERDIDA

A R S CIA AGRO PECUARIA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 CLIENTE INSATISFEITO

A R SCHMITZ & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A.F. REIS & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACOS FINOS PIRATINI S/A 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório D

</pre>


'''5.Clientes Pendentes de Visita por Vendedor:'''

Relatório contendo uma listagem dos Clientes Pendentes de Visitas por Vendedor (de acordo com o critério de seleção). Relatório para suporte a Programação de Visitas.


<pre>
<A C P>=====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

CLIENTES PENDENTES DE VISITAS POR VENDEDOR

ATE A DATA DE: 30/11/98

Programa : RECLPEVIVE Hora: 08:22:04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ultima Visita

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 4 AGRO COML D J A S/A SAO LOURENCO RS / /

AGROTRATOR PECAS & IMPLEM. LT. MOSTARDAS RS / /

ANTONIO VICTORINO DA SILVA MOSTARDAS RS / /

ASSIS LAIR SPIERING MOSTARDAS RS / /

BRENO TERRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

CARLOS HELMES NETTO SAO LOURENCO SUL RS / /

CARLOS TOLENTINO B. MACHADO SAO LOURENCO SUL RS / /

CERMAG PCS IMPL AGR LTDA MOSTARDAS RS / /

CLAUDIO LUIZ COLVARA SAO LOURENCO SUL RS / /

CLOVIS VELHO DE MESQUITA MOSTARDAS RS / /

DANIEL ANZANELLO SAO LORENCO DO SUL RS / /

DIRCEU FONSECA AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

DOMINGOS A. TADEU S. TERRA MOSTARDAS RS / /

E J H COM REPR IMPL AGRIC LTDA MOSTARDAS RS RS / /

EDEMAR JULIUS SCHUMACHER MOSTARDAS RS / /

EDILON SCHUCH FERREIRA SAO LOURENCO SUL RS / /

EDSON SOARES SAO LOURENCO SUL RS / /

ELSON NOVELI CHAVEB MOSTARDAS RS / /

EMILIO MONTEIRO DOS SANTOS MOSTARDAS RS / /

ERNESTO OSVALD SAO LOURENCO SUL RS / /

EUFRAZIO GOMES DA SILVA FILHO SAO LOURENCO SUL RS / /

FABIO PEREIRA LEMOS MOSTARDAS RS / /

FERNANDO PERES BORGES MOSTARDAS RS / /

FILISBINO CARDOSO DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DOS SANTOS ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FRANCISCO DE ASSIS L. BARBOSA MOSTARDAS RS / /

GILBERTO E JESUS FER MACHADO MOSTARDAS RS / /

GUSTAVO PEREIRA BRAGA MOSTARDAS RS / /

HELOIS FERREIRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

HOMERO VELHO GUERREIRO MOSTARDAS RS / /

ICATEP IND COM DE CEREAIS LTDA SAO LOURENCO SUL RS / /

ISMAR BAMMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

IVO SCHMALFUSS SAO LOURENCO SUL RS / /

JOAO BOSCO PEREIRA CARDOSO MOSTARDAS RS / /

JOAO CARLOS DA SILVA MOSTARDAS RS / /

JOAO EMILIO VIEIRA DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

JOAO LUIZ G. DE SOUZA SAO LOURENCO SUL RS / /

JONE VERNIER MOSTARDAS RS / /

JORGE LUIZ ARAUJO TEIXEIRA MOSTARDAS RS / /

JORGE NOLASCO CASTRO SAO LOURENCO D SUL RS / /

JOSE HOMEM RODRIGUES MOSTARDAS RS / /

JOSE MOACIR MACHADO COSTA MOSTARDAS RS / /

JOSE NAZIR S. SIMAO MOSTARDAS RS / /

L. A. SAALFELD E CIA SAO LOURENCO SUL RS / /

LATICINIOS SATELITE SAO LOURENCO RS / /

LIDIO BAMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

LUIS DILSON AFONSO DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório E

</pre>


'''6.Desempenho por Vendedor:'''

Relatório estatístico contendo uma compilação dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Histórico de Padrão apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento de vendedores.


<pre>

<A C P>==========================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

DESEMPENHO DE VISITAS POR VENDEDORES

NO PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REDESEVEND Hora: 08:17:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Ocorrencias Descricao

-----------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 5 VENDA COM SUCESSO

1 VENDA PERDIDA

1 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

1 SOLICITOU NOVA VISITA

1 CLIENTE INSATISFEITO

2563 NAO VISITADOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório F

</pre>


'''6.Acertos de Viagem por Vendedor Resumo:'''

Relatório contendo os resumos de Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores pelas Datas, o Valores Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>
<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Programa : REACERVIAG Hora: 08:45:03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório G

</pre>


'''7.Acertos de Viagem por Vendedor Aberto:'''

Relatório contendo os Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores aberto por documentos apresentados com suas identificações e seus valores por destinação de despesas, pelas Datas dos Acertos, os Valore Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:04:44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

24/11/98 0001 00001293 E B R - REPRESE 120,00

24/11/98 0001 00001923 G A FRANCESCHI 250,00

/ / 0001 00001234 D R DISTRIB RAD 12,50

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

21/07/98 0001 00001234 TOLEDO DISTRIBU 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório H

</pre>


'''8.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Nominais:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 150,06 1 100,00 250,06

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -250,06

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 1 100,00 200,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -200,00

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 0 0,00 100,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório I

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(1)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

Continuação do relatório, totalização ...


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 5

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : VENDEDOR 3

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 20/11/98 25/11/98 25/11/98 41,11 0 0,00 41,11

Periodo : 25/11/98 25/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -41,11

TOTAL VENDEDOR 369,99 1 12,50 382,49

TOTAL PECAS : 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : 0,00 0 0,00 0,00

Externo : 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -382,49

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório J

</pre>


'''9.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Nominais:'''

Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(2)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 12/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:51:57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 2 200,00 1 100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório K

</pre>


'''10.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 10:03:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -215,04

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -195,94

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -97,97

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório L

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(3)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

'''12.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 14:54:50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

GEF Documento Data

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : 12/11/98 12/11/98 3 107,64 2 339,08 446,72

Balcao : 12/11/98 12/11/98 107,64 2 339,08 446,72

0001 00033180 12/11/98 61,58 139,08 77,50

0001 00033181 12/11/98 46,07 200,00 153,93

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 50 13,23 1 500,00 513,23

0001 00033182 12/11/98 13,23 500,00 486,77

EQUIPAMENTOS : 12/11/98 12/11/98 100.00 73.281,61 1 100.000,00 173.281,61

0001 00033185 12/11/98 73.281,61 100.000,00 26.718,39

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 27.221,56

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 0 10,63 1 400,00 410,63

0001 00033183 12/11/98 10,63 400,00 389,37

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 193,43

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório M

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(4)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

''CONSULTA''

O Módulo de Consultas permitirá uma visualização de todas as principais entidades envolvidos no Controle de Visitas de forma a permitir subsídios a operacionalização do Controle. As opções de consultas grupadas neste módulo, darão acesso as diversas consultas dos módulos de manutenção e consulta de cada entidade.

'''UMA VISÃO DAS TELAS DE CONSULTA:'''

Opções de Consulta:

[[Arquivo:Pic01.png|default|default]]

Figura II

'''1.Programação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic02.png|default|default]]

Figura JJ

'''2.Efetivação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic03.png|default|default]]

Figura KK

'''3.Custo Rateado (Acerto de Viagens):'''

[[Arquivo:Pic04.png|default|default]]

Figura LL

'''4.Custo Direto (Acerto de Viagens):'''

[[Arquivo:Pic05.png|default|default]]

Figura MM

'''5.Clientes (Cadastro):'''

[[Arquivo:Pic06.png|default|default]]

Figura NN

'''6.Vendedores (Cadastro de Usuários):'''

[[Arquivo:Pic07.png|default|default]]

Figura OO

'''7.Maquinas (Cadastro de População de Máquinas):'''

[[Arquivo:Pic08.png|default|default]]

Figura PP

Formas de Consulta:

· ''Pela Referências da Máquina: Linha de Representação, Modelo e Série.''

· ''E pelo Código do Cliente''

[[Arquivo:Pic09.png|default|default]]

Figura QQ

--------------------------------------------------------------------------------

''EXPORTAÇÃO''

O Módulo previsto para gerar informações do Controle de Visitas para planilhas externas de acordo com as necessidades e layouts de cada Cliente do ACP - SAV. Ela não estará disponível no modo standard deverá ser solicitada ao núcleo de desenvolvimento com as devidas reivindicação.

[[Arquivo:Pic10.png|default|default]]

Figura RR

--------------------------------------------------------------------------------

=== Função Ações ===

A função ações se aplica durante a entrada dos resultados de visitas e esta função apresenta um menu com opção de chamadas a diversos módulos úteis durante a inclusão ou alteração dos resultados de visitas, podendo ou não interagir com dados do controle de visitas. Ela é invocada pela tecla de função F9 e pode variar em opções dependendo da área que esta sendo usado o controle de visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Peças ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Peças:

[[Arquivo:Manual279.gif]]

==== Opção Orçamentos de Peças ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Orçamento de Peças|#Associações da Área de Peças - Orçamento de Peças]]

==== Opção Pedidos de Peças ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Peças - Pedidos de Peças]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema

==== Opção População de Máquina ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

==== Opção Modelos ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Serviços ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Serviços:

[[Arquivo:Manual280.gif]]

==== Opção Orçamento de Serviços ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de serviços com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Orçamento de Serviços e Locações]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Ordem de Serviços====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de ordem de serviços com o propósito de vincular a ordem de serviços à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição da Ordem de Serviços]]

''Ver:'' [Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Orçamentos de Peças====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

====Opção Pedidos de Peças====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de serviços:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área de Equipamentos====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Equipamentos:

[[Arquivo:Manual249.gif]]

====Opção Orçamentos Equipamentos====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de equipamentos com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas dando suporte ao Controle de Negócios.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Orçamento de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Controle de Negócios (Equipamentos)]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos]]

====Opção Pedidos de Equipamentos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de equipamentos com o propósito de vincular o pedido de equipamentos à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Pedido Interno de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Pedidos de Equipamentos]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área do Financeiro====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área do Financeiro:

[[Arquivo:Manual281.gif]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área do financeiro:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área do financeiro:

''Ver'': [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Confirmação de Associações de Orçamentos, Ordem de Serviços e Pedidos.===

Ao entrar pela rotina de ações em orçamentos de peças, serviços, equipamentos ordem de serviços ou pedidos de peças e equipamentos nas áreas de peças, serviços e equipamentos. O sistema perguntará pelas confirmações de associação do documento ao registro de visita em foco durante a invocação da ação.

Esta confirmação poderá ser pela inclusão de associação ou alteração de uma associação já existente por outra.

===Área de Peças===

====Orçamento de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de peças, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Pedidos de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de peças, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Serviços===

====Orçamento de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar uma orçamento de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de serviços, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Ordem de de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um ordem de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação da ordem a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar ordem de serviços, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada a ordem e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação da ordem a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Equipamentos===

====Orçamento de equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

[[Arquivo:Manual282.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual283.gif]]

====Pedido de Equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

[[Arquivo:Manual284.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual285.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Venda Perdida de Equipamentos===

A função de localização de uma venda perdida de equipamentos é invocada no Controle de Visitas modulo de negócios, em orçamentos de equipamentos e em vários pontos do sistema que necessitam da informação deste registro.

A venda perdida de equipamentos são na verdade atributos dos itens dos orçamentos de equipamentos e portanto a sua localização será pela chave primária do cadastro de itens de um orçamento. Ela de fato invoca duas funções básicas a busca de orçamentos de equipamentos e a localização de itens do orçamento.

===== Detalhamento dos campos da tela de edição de Localização de Vendas Perdidas =====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Informe o número do orçamento de equipamentos que faz parte da chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Informe a Sigla da Linha de Representação da Máquina ou Implemento do item do orçamento que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Informe a Referência da Máquina ou Implemento compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Informe o Código do Fornecedor Alternativo da Máquina ou Implemento (normalmente branco) que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um vendedores associados a suas carteiras de clientes. Em geral ela é invocada pela tecla de função F9 - Vendedores por Área. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos do sistema, seja pelo código do vendedor, seja pelo código da área, ou mesmo sem ordem. No exemplo a seguir a listagem atende a função de localizar do vendedor dentro da rotina de inclusão de uma programação de visitas:

[[Arquivo:Manual690.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pelo código do vendedor e desta forma apresenta todos os vendedores do castro de usuários que tenha áreas de vendas definidas (áreas de vendas são distintas para peças, serviços, equipamentos e geral).

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do usuário em foco retornando-o ao campo da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual691.jpg]]

Selecionando então a ordenação pelo código do vendedor a listagem ficará como no exemplo a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código do Vendedor====

[[Arquivo:Manual202.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código da área====

[[Arquivo:Manual203.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem da Programações de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de uma programação de visitas ou uma visita já efetivada ela fornece recursos para visualização seletivas de cadastro. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos. No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar uma programação de visita e esta seletiva pela visitas não efetivadas:

[[Arquivo:Manual694.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pela chave primaria, código do vendedor código pelo nome dos clientes alfabeticamente filtrando os que não ter efetivação. Lembrar que existem programações para cada uma das áreas de operação do sistema e estas são distintas e particulares tanto para peças, como serviços, como equipamentos e financeiro. a do Exemplo é Equipamentos.

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará os campos da chave primária de uma programação de visita: o código do vendedor, o código do cliente e a data programada para a visita. retornando estes conteúdos para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual695.jpg]]

Selecionando então as ordenações o sistema apresentará as telas conforme os exemplos a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual209.gif]]

[[Arquivo:Manual204.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Cliente, Vendedor e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código do cliente, pelo código de usuário do vendedor e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual210.gif]]

[[Arquivo:Manual205.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pela Previsão, Vendedor e Cliente====

A listagem parecerá ordenada pela data de previsão da visita, pelo código de usuário do vendedor e pelo código do cliente, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual211.gif]]

[[Arquivo:Manual206.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Cliente e Visitado====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual212.gif]]

[[Arquivo:Manual207.gif]]

====Exemplo da Listagem sem ordenação====

A listagem parecerá sem ordenação de índice, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual213.gif]]

[[Arquivo:Manual208.gif]]

====Exemplo da Listagem - Recurso Filtrar====

Ao entrar na opção Filtrar, o sistema oferece um menu coma as opções de filtragem:

[[Arquivo:Manual696.jpg]]

====Recurso Filtrar - Somente Visita====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma visita efetivada.

[[Arquivo:Manual697.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

=====Recurso Filtrar - Somente não Visitado=====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que não tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma programação ainda não efetivada.

[[Arquivo:Manual698.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Padronizados de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um um histórico padronizado de visitas. Ela fornece duas formas para visualização do cadastro uma para a rotina de manutenção destes históricos onde se vê até os históricos excluídos e outra para os outros módulos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

====Visualização Completa====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção destes históricos observe que os itens que foram excluídos estão marcados com um asterisco a esquerda do código:

[[Arquivo:Manual217.gif]]

====Visualização Seletiva====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção dos resultados de visitas observe que os itens que foram excluídos não aparecem na listagem:

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do histórico em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Acertos de Viagem===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas e em todas as área do sistema para seleção de um acerto de viagem. Ela apresenta o nome do vendor, data do acerto o número de notas rateadas, o valor total do rateado, o número de notas diretas o valor total de lançamentos diretos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

[[Arquivo:Manual218.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante normalmente a data do acerto.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Negócios - Listagem do Cadastro de Vendas Perdidas===

Esta função é invocada pela rotina de negócios tanto do módulo de controle de visitas como do módulo de orçamento para seleção de tipo de venda e tipo de venda perdida. Ela apresenta o código do histórico e sua descrição e possui duas visões distintas deste cadastro, Tipo de Venda e Histórico de Venda Perdida. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Controle de Visitas - Módulo de Visitas - Negócios - Históricos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda===

O exemplo desta listagem do tipo de venda, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual286.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida===

O exemplo desta listagem do tipo de venda perdida, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual287.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Acerto de Viagem===

A função de localização de um acerto de viagem é invocada no Controle de Visitas nas rotinas de Acerto de Viagem rateado e direto, sub-rotina entrada do resultado da visita e outras que necessitam informação de localização de um acerto de despesas de viagem. Em geral ela é chamada da tela de acerto rateado mas pode ser invocada de telas diferentes atendendo múltiplas necessidade com criticas especificas.

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto por rateio:====

[[Arquivo:Controle_de_Vositas_Acerto_Localizar_Acerto_1.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|}

=====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto direto:=====

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Localizar_Acerto_Direto.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Informe o código do Cliente do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F7''' - Listar Vendedor / Região ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F9''' - Acertos ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Informe a dada prevista (programada) do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F9''' - Visitas ''Ver:'' [[#Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão|#Listagem das Programações de Visitas - Ordenada por - Vendedor, Cliente e Previsão]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens e pela sub-rotina de Resultado de Visitas do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

Esta listagem possui duas visões, acertos para rateio e diretos:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

// Aqui... mudar a figura para exemplo Linux

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_dos_Acertos.gif]]
Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''N° R''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''4''' || '''Valor Rateio''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''5''' || '''N° D.''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem aplicado diretamente para um cliente visitado.
|-
| '''6''' || '''Valor Direto''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem aplicado diretamente para para um cliente visitado.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando o código do vendedor e a data do acerto para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens com apropriação direta do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto de apropriação direta para visitas. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto direto e do cadastro de visitas. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

// Aqui... substituir por figura do Linux 

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_das_Apropriacoes_Diretas.gif]]

Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem e da visitas.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Nome / Razão social do cliente da visita.
|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Data prevista (programada) para a visita.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem e a visita em evidência retornando o código do vendedor, a data do acerto de viagem, o código do cliente visitado e a data da previsão da visita para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

[[(1)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(2)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(3)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[(4)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[Category:Detalhamento]]

Arquivo:Pic19.png

2016-05-03T19:03:52Z

Aline: Aline carregou uma nova versão de Arquivo:Pic19.png

Operações Controle de Visitas

2016-05-03T18:50:45Z

Aline: /* Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição */

== Controle de Visita ==

O Controle de Visitas consistem de um método de programação e acompanhamento de vistas previstas e realizadas, permitindo uma avaliação de desempenho quantitativo e qualitativo dos vendedores frente ao universo dos clientes de Empresa.

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - Etapas]]

[[Arquivo:Manual686.jpg]]

=== Os Subsistemas ===

Os Subsistemas possuem as seguintes estruturações funcionais orientadas por menus de topo de tela onde o operador irá se orientando entre os módulos, rotinas e sub-rotinas internas:

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo]]

--------------------------------------------------------------------------------

=== Visitas ===

O Módulo de Visitas, cumprindo, então, as duas etapas do Controle incorpora as sub-rotinas de Programação e Resultados das Visitas .

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Visitas]]

[[Arquivo:Manual687.jpg]]

Na programação serão apontas as visitas por vendedor dos clientes pendentes de visitas, no resultado, são registrados os resultados de todas as visitas programadas para os vendedores e na rotina de negócios é dada a manutenção do registros de vendas perdidas.

==== Módulo de Visitas - Rotinas de Programação ====

Na Programação de Visitas, o Sistema prevê duas modalidades de programação conforme detalhamos abaixo:

[[Arquivo:Manual688.jpg]]

No rotina '''"Lançar"''', são feitos os lançamentos isolados de Programações de Visitas a Clientes por Vendedor uma a uma e na rotina "Gerar", o Sistema fará uma programação de visitas para um vendedor automaticamente a partir de especificações dadas.

==== Detalhamento da rotina Lançar ====

[[Arquivo:Manual689.jpg]]

As manutenções feitas no módulo lançamentos são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre matriz e filiais e vice-versa.

Na tela a seguir se fará a manutenção das informações das Programações de Visitas por vendedor.

==== Detalhamento das sub-rotinas - Lançar - Inclusão, alteração, exclusão e consulta ====

Na rotina de inclusão o operador fará o lançamento de uma visita digitando os dados da chave primária de identificação de uma visita: código do vendedor (código de usuário do sistema) código da área do vendedor e a data da visita, o sistema fará a critica da existência ou não desta programação de visita.

''Ver:'' [[#Classificações de Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Classificação de Grupos]]

''Ver:'' [[#Vendedor por Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Vendedor por Grupos]]

Já nas rotinas de alteração, exclusão e consulta, o usuário fará a busca de uma programação de visita já existente pela digitação dos campos da chave primaria.

==== Exemplo incluindo: ====

[[Arquivo:Manual692.jpg]]

==== Exemplo Alterando: ====

[[Arquivo:Manual699.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela de edição da programação de visitas do exemplo anterior temos as seguintes informações para os diversos usos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F9'''-Listar vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''Quando alteração, exclusão e consulta:'''

'''F8'''-Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
|'''Código do Cliente''' || Informe o código do cliente, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F10'''-Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''Quando Alterando, excluindo ou consultando:'''

'''F8'''-Listar Cadastro de Clientes ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Data Prevista''' || Informe a data de previsão da visita, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas.

'''Quando alteração, exclusão ou consulta:'''

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Comentário''' || Atributo do Cadastro de Programação de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um comentário de recomendações que será impresso na Ficha de Programação de Visitas.

|}

==== Detalhamento da rotina Gerar ====

Este módulo facilitará a Programação de Visitas mediante a geração automática de uma Sugestão de Programação de Visitas para Clientes que estiverem pendentes de visitação em uma data indicada.

[[Arquivo:Manual700.jpg]]

No módulo Gerar, o Sistema fará a geração automática de uma sugestão de programação de visitas por Vendedor dos Clientes que estejam pendentes de visita em função do período de visitação e os critérios informados nesta rotina.

A partir de então o Sistema liberará as demais opções permitindo a edição da planilha de Programação de Visitas Sugerida, o seu cancelamento ou sua efetivação como programação de visitas.

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Gerar ====

Na Tela a seguir serão informados os parâmetros para a Geração de uma Sugestão de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual707.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela anterior temos os seguintes campos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informar o Código do Vendedor que será feita a Sugestão, permite a Listagem do Cadastro de Usuários do Sistema.

'''F9''' - Vendedor/Grupo. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

|-
! rowspan="2"| Código da Região
|'''Inicial'''
Informar o Código da Região Inicial, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

|-
| '''Final'''
Informar o Código da Região Final, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

O Sistema selecionará todas as regiões no intervalo (do inicial ao final, crescente e seqüencialmente) que forem associados ao Vendedor)
|-
| '''Data Avaliação''' || Informar a Data Parâmetro de Avaliação para o Sistema determinar quais Clientes estão pendentes de visitas em função desta data informada e da Data da Última visita constante do Cadastro de Clientes . Também entrará como critério de avaliação, o Tipo de Visitação indicada no Cadastro de Cliente (quinzenal, mensal, bimensal... etc.).
|-
| '''Data Prevista''' || Informar a Data Prevista para a Visita desta região que será colocada na sugestão.
|-
| '''Incremento por Região''' || Informar o número de dias a ser acrescido na data prevista a cada nova região avaliada.
|-
| '''Pesquisa avançada''' || Informar S para Sim ou N para não se você deseja fazer uma pesquisa avançada no cadastro de clientes. Se for respondo sim o Sistema invocará a função de pesquisa avançada.

''Ver:'' [[Detalhamento - Pesquisa Avançada No Fênix]]
|}

Após informar todos os dados da tela de critérios para a geração o sistema apresenta uma tabela com todos os campos do arquivo de programação de visitas para que o usuário, se escolhido fazer pesquisa avançada etc. o sistema gerara a sugestão de visitas.

[[Arquivo:Manual214.gif]]

===== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Editar =====

No módulo Editar poderemos então fazer os ajustes necessários na sugestão de programação que foi gerada de uma forma grosseira a partir dos parâmetros definidos no módulo anterior e seu processamento. Então, aqui ela poderá ser revista nos seus itens isoladamente em uma tabela geral contendo toda as programações contidas na sugestão para um Vendedor conforme o exemplo a seguir.

Na tabela serão apresentadas não somente os dados inerentes a programação de visitas, como também dados cadastrais para melhor avaliação dos conteúdos na manutenção da sugestão de visitas.

No Editar, o Sistema processará em dois modos:

==== · Modo de Navegação ====

Na modalidade de navegação você poderá navegar pela tabela utilizando todas as teclas usuais de movimentação com também terá acesso a funções especiais onde você poderá migrar para outras rotinas de consulta. Observe sempre o conteúdo do rodapé das telas onde estará indicado as funções disponíveis ou a forma de obter mais informações sobre elas.

==== · Modo de Edição ====

O modo de edição possibilitará as manutenções nos dados que são editáveis na tabela. Pressiona-se a tecla '''ENTER''' para ter acesso a modalidade de edição nas colunas que são editáveis. Durante este estado nas colunas de dados, o Sistema irá solicitar continuamente as informações da coluna em foco horizontalmente até o final da tabela ou até que for pressionado a tecla '''ESC'''.

[[Arquivo:Manual708.jpg]]

Na tabela, utilizando as teclas de navegação, poderemos ver as colunas mais a direita da tabela permanecendo fixo o nome do Cliente objeto da visita conforme demonstramos a seguir:

Na coluna Data Prevista, pressionando-se '''ENTER''', a tabela entra no modo de Edição onde poder-se-á alterar as dadas previstas ao longo da coluna para cada item, pressionando-se '''ESC''', o Sistema retornará ao modo de navegação.

[[Arquivo:Manual709.jpg]]

Seguindo, informações do Cadastro de Clientes.

[[Arquivo:Manual710.jpg]]

Apresentação sumária do comentário que é atributo do cadastro de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual711.jpg]]

No comentário, pressiona-se '''ENTER''', para editar o comentário da programação para o Cliente em foco:

[[Arquivo:Manual712.jpg]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Cancelar ====

Nesta rotinas o Sistema simplesmente irá eliminar, mediante a confirmação do operador, a Sugestão de Programação de Visitas, voltando ao estado inicial da rotina de módulo Gerar.

[[Arquivo:Manual215.gif]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Imprimir ====

Sistema invoca a seleção de opções de impressão e imprime o relatório da prévia de programação de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Seleção de Impressoras no Fênix]]

''Ver:'' [[Detalhamento - Relatórios - Controle de Visitas - Prévia da programação de visitas]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Efetivar ====

Como conclusão dos procedimentos do módulo de Geração Automática de Programação de Visitas, nesta sub-rotina, o Sistema irá efetivar a sugestão gerada e devidamente editada efetivando-a como programação. Este processo acontecerá submetendo item a item da sugestão as rotinas de críticas da sub-rotina de Inclusão do módulo Lançamentos de forma transacional e concorrente, podendo neste estágio, ser identificado que uma visita foi lançada por outro operador habilitado em outro terminal, nesta circunstâncias, o registro não será lançado permanecendo na tabela indicando que este não foi efetivado.

Se concluído com sucesso e sem rejeições o Sistema retomará a situação inicial da rotina do módulo Gerar. Se restarem lançamentos rejeitados, o Sistema permanecerá até que for cancelada a tabela restante ou dada outra solução.

Durante o processamento o Sistema apresentará a seguinte tela indicando a linha da tabela o estágio do processamento.

O sistema pede confirmação deste processo e apresenta a evolução.

[[Arquivo:Manual713.jpg]]

Ao concluir o sistema indica que concluiu com sucesso e retorna ao menu de geração

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Resultados das visitas ====

Após a Programação de Visitas, com trabalho de campo concluído e tendo sido feito o acerto de viagem (contas), deverá, então, ser lançados os resultados das visitas realizadas pelos vendedores. No módulo Resultado é que serão lançados, a partir das fichas de campo, as informações pertinentes cada visita programada a Cliente e que irão ser adicionadas ao arquivo de programação conferindo a este, pela adição destas informações, a denominação de Cadastro de Visitas e dele resultarão toda uma série de abordagens a nível de relatórios estatísticos de desempenho.

[[Arquivo:Manual714.jpg]]

O módulo prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de programação de visitas (inclusão, alteração e exclusão) com vista a atender as necessidades transacionas que envolvem o entendimento sistêmico para o intercâmbio de dados entre Filial e Matriz quando o sistema não estiver operando no modo centralizado.

''Ver:'' [[Conceitos - Modalidade de processamento no Fênix]]

==== Inclusão do resultado da visita ====

Na inclusão dependendo do histórico padronizado indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro da data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual292.gif]]

==== Alteração do resultado da visita ====

Na sub-rotina de alteração, onde poderá será possível alterar data da visita, o histórico e a própria data do acerto, dependendo do histórico padronizado antigo e novo indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro a alteração data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual293.gif]]

==== Exclusão do resultado da visita ====

Na sub-rotina de exclusão o usuário localiza o a visita realizada e, se confirmado para exclusão o sistema apenas remove os dados do resultado da visita tornando o registro novamente uma programação, desfaz for o caso a data da da visita no cadastro de clientes retornando o que estava antes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual294.gif]]

==== Consulta do resultado da visita ====

Na sub-rotina de consulta o usuário localiza a visita realizada desejada e o sistema apresenta os dados desta visita. Nesta consulta o sistema disponibiliza visualizar a tela de edição tanto a observação da programação de visitas quanto a o relatório da visita

[[Arquivo:Manual295.gif]]

[[Arquivo:Manual300.gif]]

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

===== F9 - Ver Comentário =====

Sistema entra na consulta da programação para mostrar a recomendação feita na programação da visita.

[[Arquivo:Manual297.gif]]

Esc - retorna

===== F10 - Ver a recomendação =====

Nesta consulta, a recomendação contida pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual298.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

===== F10 - Ver o Relatório =====

Durante a consulta do resultado da visita, o texto do relatório do resultado da visita pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual301.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

==== Reprocessar o resultado da visita ====

Na sub-rotina de Reprocessamento dos resultados das visitas. O sistema pede confirmação, se sim, o sistema vai registro a registro do resultado de visitas e refaz for o caso (pelo tipo de histórico) a data da visita no cadastro de clientes.

Obs.: o reprocessamento pode ser demorado.

[[Arquivo:Manual296.gif]]

==== Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, o exemplo se aplica a tela para edição e consulta, nela, serão feitas as manutenções dos dados do resultado das visitas que irão ser adicionadas ao arquivo de Programação de Visitas.

==== Exemplo da Edição dos dados do resultado da visita ====

[[Arquivo:Manual248.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição do resultado da visita ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9''' - Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data Prevista''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data da Visita''' || Campo de recepção que juntamente com os campos anteriores irá compor a chave identificadora primária do Cadastro de Visitas, deverá ser informado a data constante do relatório de campo, da efetivação ou a data da justificativa da não visitação.
|-

| '''Código do Histórico''' || Atributo do Cadastro de Visitas, deverá ser informado o Código do Histórico Padronizado de Resultado de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar o Cadastro de Históricos. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem dos Históricos Padronizados de Visitas]]
|-

| '''Data do Acerto''' || Atributo do Cadastro de Visitas não obrigatório, que relacionará esta visita a um Acerto de Viagem (para participar do rateios de despesas de viagem) a data deverá constar do Cadastro de Acertos do Vendedor. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar os Acertos de Viagem existentes.

|-
| '''Relatório''' || Atributo do Cadastro de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um relatório descritivo de campo redigido pelo vendedor referente a está visita.
|}

==== Recurso F12 - Ações na inclusão e alteração do resultado da visita ====

''Ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Negócios ====

Esta rotina é destinada a gerar informações que permitam fazer a manutenção de parte das informações que compreendem o controle de negócios. Nela estão a sub-rotinas de manutenção de vendas perdidas e historicos de vendas pedidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual220.gif]]

==== Módulo de Visitas - Negócios - Vendas Perdidas ====

Nesta sub-rotina, o operador fará o registro de vendas perdidas de orçamentos associados a uma visita e esta informação dará suporte ao controle de negócios.

[[Arquivo:Manual221.gif]]

A sub-rotina o prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de vendas perdidas de equipamentos (inclusão, alteração, exclusão, relatórios e consulta).

==== Vendas Perdida de Equipamentos Inclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja incluir o registro de uma venda perdida.

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

==== Tela de edição dos dados ====

[[Arquivo:Manual222.gif]]

==== Tela de edição do comentário da venda perdida ====

[[Arquivo:Manual288.gif]]

''Ver:'' [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Alteração ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja alteração o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual289.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja alterar o registro de venda pedida.

Ver: [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Exclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja excluir o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual290.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja realmente excluir o registro de vendas perdidas, se Sim, o sistema remove todas as informações do registro de venda perdida contida no item do orçamento.

==== Vendas Perdida de Equipamentos Relatórios ====

Menu de opções dos relatórios da rotina de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual291.gif]]

Ver: [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

[[Detalhamento - Relatórios - Controle de Vistas - Negócios - Registro de Vendas Perdidas]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Consulta ====

Na consulta a uma venda perdida de equipamentos o operador localiza a venda perdida do equipamento e o sistema apresenta a tela de consulta com os dados da venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual302.gif]]

// Aqui... trocar a figura para uma que mostre a associação

===== Recursos da Listagem =====

===== F11 - Descrição =====

Apresenta a descrição do item do orçamento de equipamentos onde foi registrada a venda perdida:

[[Arquivo:Manual303.gif]]

===== F12 - Comentário =====

Apresenta o comentário detalhado sobre o registrado da venda perdida:

[[Arquivo:Manual304.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição de Vendas Perdidas ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar a referência da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar o código do fornecedor alternativo da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Cliente''' || Atributo do Cadastro de orçamentos de equipamentos é somente ilustrativo, apresenta o código do cliente e o nome / razão social ao lado.

|-
| '''Data do Orçamento''' || Atributo do Cadastro de orçamento de equipamento é somente ilustrativo.

|-
| '''Quantidade''' || Atributo do Cadastro de itens do Orçamento de Equipamento itens, quantidade solicitada, é somente ilustrativo.

|-
| '''Preço''' || Preço total do item, quantidade solicitada vezes o preço unitário, é somente ilustrativo.
|-
| '''Vendedor''' || Atributo do cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento de equipamentos, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Data da visita''' || Atributo do Cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Região''' || Código da Região do vendedor do controle de visitas este é um atributo do cadastros de regiões do vendedor e do cadastro de clientes é meramente ilustrativo e o sistema apresenta ao lado a descrição desta região.

|-
| '''Descrição''' || Atributo do cadastro do orçamento Descrição o item orçado para o cliente é uma informação meramente ilustrativa nesta tela para identificação do item do orçamento.
|-
| '''Concorrente''' ||
|-
| '''Distribuidor''' || Informar o CGC do distribuidor da Máquina da concorrência este deverá constar no cadastro de empresa pessoa, seja como fornecedor. Nesta entrada você terá ativa a função:
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Fornecedores]]

|-
| '''Tipo de Venda''' || Informar o Código do tipo de Venda Perdida é atributo do registro de venda perdida contido no cadastro de itens do orçamento. Este codigo é um caso particular do cadastro de históricos de venda perdida. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

|-
| '''Marca''' || Informar a Sigla da Linha de Representação aplicável a Outras Linhas da máquina que da concorrência, ou dependendo poderá ser diversas siglas que designe o universo da concorrência, no exemplo existe apenas a linha "20 - Outras Linhas" que se aplica a todas as linhas da concorrência. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''Modelo''' || Informar o código do modelo do equipamento da concorrência este deverá existir no cadastro de modelos. Se não existir o modelo informado o sistema pergunta se operador deseja cadastrá-lo.

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

|-
| '''Série''' || Informar a série da máquina da concorrência não é um campo de preenchimento obrigatório no sistema.

|-
| '''Quantidade''' || Informe a quantidade do item que foi vendido pelo concorrente (em geral a unidade).

|-
| '''Data''' || Informe a data da venda do item pelo concorrente.

|-
| '''Preço''' || Informe o preço total do item, que é quantidade vezes o preço unitário.

|-
| '''1ª Razão''' || Informe 1ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''2ª Razão''' || Informe 2ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''3ª Razão''' || Informe 3ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''4ª Razão''' || Informe 4ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''5ª Razão''' || Informe 5ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''6ª Razão''' || Informe 6ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''7ª Razão''' || Informe 7ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''8ª Razão''' || Informe 8ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''9ª Razão''' || Informe 9ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''10ª Razão''' || Informe 10ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''Comentário''' || Comentário pertinente a venda perdida de equipamentos. ver a necessidade deste comentário de acordo com as necessidades do fabricante.
|}

==== Módulo de Visitas - Negócios - Históricos ====

Nesta sub-rotina, o operador fará a manutenção dos historicos de vendas perdidas de equipamentos que são utilizados como atributos do cadastro de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Negocios_Detalhamento_Historico_de_Vendas_Perdidas.gif]]

==== Negócios - Históricos de Vendas - Detalhamento da manutenção ====

Esta sub-rotina possui dos modos o modo de navegação onde o operador navega pelos históricos existentes e o modo edição:

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Código''' || Código do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, chave primária do cadastro em manutenção, só pode ser incluído ou excluído.
|-
| '''2''' || '''Descrição''' || Descrição do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''3''' || '''Estruturado''' || Código estruturado do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''4''' || '''VPE''' || Indicativo sim não se é um histórico de Venda Perdida de Equipamentos, se for N=Não será um histórico de tipo de venda.
''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]
|}

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''5''' || '''Enter - Altera''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Enter''', entra no modo edição e permite alterar o histórico em foco nos campos: descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''6''' || '''Ins - Insere''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Ins''', entra no modo edição e permite incluir os campos descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''7''' || '''Del - Excluí''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Del''', entra no modo edição e permite excluir o histórico em evidencia.

[[Arquivo:Manual305.gif]]

Sistema pede confirmação, se sim o sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida:

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Negócios - Históricos de Vendas - Crítica para Exclusão.]]

|-
| '''8''' || '''^F10-Ver funções''' || Pressionado-se CTRL + F10 ou ALT + F10 no Linux, o sistema apresenta as funções padrões disponíveis no sistema.
''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|-
| '''9''' || '''Esc - Concluí''' || Pressionando-se Esc o sistema conclui ou a edição de um histórico ou a sub-rotina de manutenção dos históricos.
|}

===== Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão =====

O sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida, se sim ele apresenta apresenta uma tabela contendo as ocorrências de quais registros de vendas perdidas foi utilizado o histórico.

No exemplo abaixo existem três orçamentos de equipamentos que utilizam o histórico de venda perdida '''999 TESTE''' como justificativa o sistema identifica e mostra em uma tela opções de ações sobre estes orçamentos e os dados do orçamento:

// Aqui... mudar exemplo para Linux

[[Arquivo:Negocios_Historico_de_Venda_Perdia_Listagem_de_Verificacao_Detalhamento.gif]]

 Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

==== Detalhamento do Menu de opções da Tela de Verificação ====

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo/Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''1ª Opção do Menu Apagar Todas as Ocorrências''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam. Se Sim, o sistema apagar todos eles deixando brancos.
[[Arquivo:Manual306.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 
|-
| '''2''' || '''2ª Opção do Menu Substituir as ocorrências por''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema solicitará o novo código de históricos de vendas perdidas para substituir o que esta sendo excluído:
[[Arquivo:Manual307.gif]]

Na linha de mensagens:

[[Arquivo:Manual308.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

Após informar um código substituto o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam.

[[Arquivo:Manual309.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

Se Sim, o sistema substitui em todos os registros que contiverem o código a ser excluído (no exemplo: "999") pelo substituto ( no exemplo: "001").

|-
| '''3''' || '''3ª Opção do Menu Abandonar a eliminação''' || Se for pressionado Enter nesta opção o sistema abandona a exclusão do histórico.
|-
| '''4''' || '''4ª Opção do Menu Cabeçalho''' || Opção ilustrativa um cabeçalho indicativo do conteúdo das opções contidas após a opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''5''' || '''Linha tracejada''' || Opção ilustrativa linha tracejada separa o cabeçalho anterior opção 4 da opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''6 a N''' || '''Ocorrências de utilização''' || Após a opção 5, estão varias opções de ocorrência de utilização do histórico a ser excluído dentro do arquivo de registros de vendas perdidas, poderão aparecer me 11 campos onde é possível ser utilizado o histórico:
Tipo de Venda, 1ª Razão de VPE até a 10ª Razão de VPE. Aparece as seguintes informações: Número do Orçamento, Sigla da Linha de Representação do item do orçamento, Referencia do item do orçamento, Código do Fornecedor Alternativo, Data da venda, Nome Fantasia do cliente e um descritivo do campo.

Pressionando '''Enter''' sobre este campo o sistema apresenta a tela de consulta deste registro de venda perdida.

''Ver:'' [[#Vendas Perdida de Equipamentos Consulta|#Negócios - Vendas Perdidas de Equipamentos - Consulta]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

=== Acerto ===

Nesta rotina, se a empresa adotar, será feito o acerto de despesas de viagem que visa prover informações para a gestão dos investimentos em prospecção de negócios versus os investimos e os seus resultados.

[[Arquivo:Manual310.gif]]

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Acertos]]

O Módulo de Acerto de viagem, serão lançadas as despesas de viagem por vendedor. Por definição, um Acerto de Viagem é identificado pelo Código do Vendedor e uma Data de Acerto e prevê duas abordagens para os acertos:

· '''Acerto para Rateio''' e

· '''Acerto Direto'''

Este módulo prevê, então duas modalidades para lançamentos das Despesas de Viagem dos Vendedores.

No Custo Rateado serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem rateados pelo universo de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual311.gif]]

No Custo Direto, serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem atribuídas diretamente a uma visita feita a um cliente.

[[Arquivo:Manual312.gif]]

Em ambos os módulos, estão previstas sub-rotinas estruturadas para manutenção dos lançamentos de forma a atender a necessidade sistêmica de intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais.

[[Arquivo:Manual313.gif]]

==== Acerto - Custo Rateado ====

O Acerto para Rateio refere-se ao conjunto de despesas que serão rateadas pelo conjunto de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual314.gif]]

Pela identificação de um acerto serão feitos os lançamentos de um conjunto de Documentos de despesas que serão arrolados neste acerto para compor rateio entre todas as visitas que tiverem indicação deste acerto na entrada da Efetivação. Aqui você poderá apontar ou lançar documentos de despesas bem como dar manutenções posteriores a este apontamento pelas sub-rotinas de alteração e exclusão.

No primeiro lançamento de um apontamento para um Acerto de Viagem, o Sistema criará este Acerto e todas as demais manutenções posteriores feitas neste acerto serão feitas pela rotina de alteração. Mesmo quando você fizer um apontamento de Despesa para Rateio e depois for fazer um apontamento de Despesa Direta, você então entrará naquela pela rotina de alteração.

==== Acerto - Custo Rateado: Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Nas tela as seguir, serão detalhadas de como são feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa a ser Rateada. O primeiro passo é incluir um novo acerto ou localizar um acerto já existente:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Acerto de Viagem]]

===== Tabela de edição de notas para rateio - Modo navegação =====

No modo navegação o operador poderá navegar com o cursor pelos itens existentes e poderá utilizar os recursos disponíveis para edição dos itens já arrolados, ou inclusão de novos itens ou exclusão. Observem o recursos existentes no rodapé de mensagens do Fênix:

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acerto_Rateio_Tela_Edicao_Modo_Navegacao_2.gif]]

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Código da Loja da nota fiscal ou documento de despesa do acerto para rateio.
|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''5''' || '''Nome''' || Nome do Fornecedor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''6''' || '''Valor''' || Valor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''7''' || '''Itens''' || Número total de itens já arrolados.
|-
| '''8''' || '''Total de Acertos para Rateio''' || Valor total das notas ou documentos já lançados no acerto de viagem para rateio.
|-
| '''9''' || '''Cursor Azul''' || Cursor azul de onde está em foco a navegação na tabela (linha / coluna).
|-
| '''A''' || '''Enter - Alterar''' || Pressionando a tecla Enter sobre um item alterna para modo edição para alterar o item em evidência.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''B''' || '''Del - Eliminar''' || Pressionando a tecla Del sobre um item sistema pergunta se o operador quer excluir o item, se sim o item em evidência é removido da apropriação e os valor total recalculado.
[[Arquivo:Manual315.gif]]

|-
| '''C''' || '''Ins - inserir''' || Pressionando a tecla Ins o sistema se posiciona após o último item da tabela e alterna para modo edição para incluir o item na apropriação para rateio.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''D''' || '''Esc - Retorna''' || Pressionando a tecla Esc o sistema conclui a entrada dos de notas fiscais ou documentos na apropriação para rateio retornando a tela anterior solicitando outro acerto.
|-
| '''E''' || '''F10 - Mais Dados''' || Pressionando a tecla F10 o sistema invoca a rotina de consulta a nota fiscal ou o documento em evidencia na tabela.
''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

|-
| '''F''' || '''Ctrl F10 - Ver funções''' || Pressionando a tecla CTRL F10, ALT F10 no Linux, o sistema invoca a função que mostra as funções disponíveis no sistema.

''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|}

==== Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição ====

No modo edição, poderá alterar uma nota já arrolada ou incluir uma nova, terá recursos de listagem e localização de documentos e também, poderá fazer lançamentos de documentos a partir desta tabela invocando as rotinas de lançamentos de documentos fiscais e não fiscais.

[[Arquivo:Pic19.png|default|default]]

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Informe o Código da Loja da Nota Fiscal ou Documento de despesa do acerto para rateio. Nesta entrada estarão disponíveis as seguintes funções:
'''F11''' - Lançar. ''Ver:'' [[Equipamentos - Entradas normais]]

'''F10''' - Listar notas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F9''' - Listar outras. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F8''' - Listar Lojas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|}

Tabela D

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.

|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CUSTO DIRETO''

O Acerto Direto, identificado pela agregação do campo Código do Vendedor, Código do Cliente e a Data Prevista da Visita a chave primária do acerto, refere-se ao conjunto de despesas que serão atribuídas a uma visita isolada direto no Cliente e na Visita Programada para este.

==== Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa Direta.

*FOTO

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela E

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.
|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10'''-Listar Visitas e '''F9'''-Listar Cadastro de Clientes.

|-
| '''Data Prevista da Visita''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar Visitas.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Diretas apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES''

O Módulo de Clientes contém as rotinas destinadas a dar manutenções no Cadastro Geral de Empresas Pessoas para os Clientes nos seus dados em geral e, especificamente, nos dados de clientes pertinentes ao Acerto. Portanto, aqui estão previstas duas modalidades de manutenção no cadastro de Clientes:

· '''Manutenção Normal.'''

· '''Manutenção nos Dados do Controle.'''

--------------------------------------------------------------------------------

''MANUTENÇÃO NORMAL''

Na manutenção normal, o Sistema se desvia para o Módulo de Manutenção Geral do Cadastro de Clientes da Área de Equipamentos, onde será possível, incluir, alterar, excluir e consultar todos os dados dos Clientes relativamente a Área de Equipamentos. Será permitido o acesso a este módulo se o Operador estiver habilitado a operá-la naquela área.

Para mais informações ver: Módulo de Manutenção do Cadastro de Clientes.

*FOTO

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES - DADOS DO CONTROLE''

Na manutenção dos Dados do Controle, o Sistema resume em uma tela os dados do Cadastro de Clientes que dizem respeito ao Sistema de Visitas para agilizar as manutenções.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções em Clientes para o Sistema de Visita:

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela F

{| class="wikitable"
|-
| Código do Cliente || Informe o Código do Cliente que é uma das Chave de Localização do Cliente, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Clientes.

|-
| Grupo Equipamentos || Informar o Código da Região (Classificação Especial de Clientes para Equipamentos) , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Históricos de Grupos.

|-
| Atendente ou Vendedos || Informe, se desejado, o Código de um atendente do Cliente para equipamentos, esta informação não se trata do Vendedor responsável pela região e que será o responsável pela visitação, é apenas um atendente alternativo para o Cliente meramente ilustrativo quanto ao controle de visitas. Desaconselhamos a utilização deste campo, por tratar-se de expediente trabalhoso na manutenção e de serventia duvidosa , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Período de Visitaçãor || Informe o Código Numérico do Período de Visitação do Cliente. Este período de visitação será determinante no controle de visitas da regularidade em que os clientes deverão ser visitados, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem das opções de Períodos, conforme figura abaixo:

*FOTO

Figura X

|-
| Data da Última Visita || Esta data é atualizada por processamento, contudo, poderá ser dado uma manutenção se assim for desejado. Esta data é determinante na apuração dos clientes pendentes de visita.

|-
| Potencial de Venda de Peça || Informe um valor do potencial de Vendas de Peças para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Serviço || Informe um valor do potencial de Vendas de Serviços para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Equipamento || Informe um valor do potencial de Vendas de Equipamentos para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.
|}

--------------------------------------------------------------------------------

''PARÂMETROS''

No Módulo de Parâmetros são feitas todas as configurações pertinentes ao Controle de Visitas e exclusivamente. A definição dos parâmetros irão determinar as diretrizes fundamentais de como esta Empresa tratará o assunto Controle de Visitas. Portanto faz-se indispensável uma clara definição dos objetivos do uso deste Subsistema e prioritariamente a definição dos parâmetros contidos neste módulo para que se possa iniciar a sua utilização efetiva e consistente.

*FOTO

· '''Sub-rotina de manutenção dos vendedores por grupo de Clientes (Regiões).'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Classificação Especial de Clientes.'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Atendimento das Visitas.'''

Figura Y

==== Vendedor por Grupos ====

Nesta Sub-rotina serão feitas as associações entre os Vendedores e as Classificações Especiais de Clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões).

Através desta associação, o Sistema selecionará todos os Clientes classificados em cada região e relacionará com o Vendedor.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nas associações:

*FOTO

Figura Z

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela G

{| class="wikitable"
|-
| Código do Vendedor || Informe o Código do Vendedor ao qual será feita uma associação ou a alteração de uma associação, neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Código do Grupo || Informe o Código do Histórico de Classificação Especial de Clientes para Equipamentos (Região), neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|}

==== Classificações de Grupos ====

Nesta Sub-rotina o Sistema se desvia para a Rotina de manutenção do cadastro de histórico de classificação especial de clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões) se o Operador estiver habilitado a operar a rotina.

Nela serão criados os Históricos das Classificações Especiais para os Clientes ao qual o módulo de Controle de Visitas utilizará para fazer o relacionamento entre os Vendedores e seus Clientes.

Existe portanto, a visão dos históricos exclusivamente para cada área: como para Área de Peças, como para a Área de Serviços, como para Área de Equipamentos e para a Área do Financeiro. Em cada um deles a visão será portanto diferente.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nos históricos:

[[Arquivo:Pic11.png|default|default]]
Figura AA

Na tela você fará a manutenção através da edição em uma tabela onde você navega pelos históricos (modo de navegação), durante este modo, digitando '''ENTER''', '''INS''' ou indo ao fim da tabela você entrará no modo de edição para alterar ou incluir históricos, digitando '''DEL''' excluirá o histórico e '''ESC''' abandonará a manutenção.

Se for digitado '''DEL''' para excluir algum histórico de classificação e confirmada a intenção do Operador, o Sistema verificará se existem clientes com esta classificação e neste caso então alertará do fato e solicitará a confirmação do Operador em vista disto.

[[Arquivo:Pic12.png|default|default]]
Figura BB

Se afirmativo e existirem clientes classificados:

[[Arquivo:Pic13.png|default|default]]
Figura CC

Se a resposta for afirmativo o Sistema solicitará:

[[Arquivo:Pic14.png|default|default]]
Figura DD

Se afirmativo, o Sistema desclassificará todos os clientes que contiverem a classificação que foi eliminada, se negativo o Sistema perguntará novamente se o Operador deseja eliminar o histórico, se sim ele eliminará o histórico deixando inconsistente a classificação dos Clientes.

Na tela de manutenção anterior (figura aa) temos as seguintes informações:

Tabela H

{| class="wikitable"
|-
| '''Código da Classificação''' || Informe o Código da Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição da Classificação Especial de Clientes com até 25 caracteres alfanuméricos/

|-
| '''Código Estruturado''' || Informe se desejado um Código Estruturado para a Classificação Especial de Clientes com até 10 caracteres alfanuméricos.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''Históricos de Atendimento''

Nesta Sub-rotina o Sistema fará a manutenção dos Históricos Padronizado de Atendimento de Visita ao Cliente. Esta informação é muito importante, senão, fundamental para o Controle de Visitas, especificamente, na formação dos relatórios estatísticos dos atendimentos, e é de juízo de cada Empresa eu ao seu critério, criar os seus códigos para bem atender a suas necessidades. Neles Empresa poderá ter olhos aos sucessos e insucessos nas vendas ou no apelo ou estratégias mercadológicas, poderá também avaliar por este intermédio o desempenho de cada vendedor ou mesmo o desempenho de cada cliente avaliar estes com os resultados obtidos, etc.

Ela será de uso obrigatório na digitação dos resultados de visitas já discriminados anteriormente (Ver: figura q pág. 10 figura a e tabela c pág. 11).


· As manutenções feitas nos Históricos Padrões de Atendimento ao Cliente são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais e vice-versa.

[[Arquivo:Pic15.png|default|default]]
Figura EE

Na tela a seguir se fará a manutenção dos Históricos Padronizados de Atendimento de Visitas.

[[Arquivo:Pic16.png|default|default]]
Figura FF

Na tela de manutenção anterior (figura ff) temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Histórico''' || Informe o Código do Histórico Padronizado de Atendimento ao Cliente Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita do código. Neste momento, quando alteração, exclusão ou consulta, você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem dos Históricos de Visitas.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição do Histórico Padronizado de Atendimento de Visitas a Clientes com até 50 caracteres alfanuméricos.

|-
| '''Atualiza Data Visita''' || Indique “S” ou “N” se o presente histórico atualiza ou não a data da última visita contida no Cadastro de Clientes.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''RELATÓRIOS''

O Módulo de Relatório, cumprirá, então, a quinta e última etapa do Controle de Visitas onde se estabelecerá a gestão não só do controle em si com também dos seus objetivos finais.

Ao entrarmos na rotina de Relatórios o Sistema nos coloca uma listagem na forma de menu de seleção dos relatórios disponíveis do Subsistema, nele o operador poder selecionar um ou mais relatórios pressionando '''ENTER'''. Os Relatórios selecionados mostrarão como indicação uma pequena seta no lado esquerdo da opção do menu. Observe o rodapé da tela para ver as funções que estão disponíveis na seleção dos relatórios durante este processo.

[[Arquivo:Pic17.png|default|default]]
Figura GG

Pressione '''ESC''' para sair do Menu, se for sem selecionar um relatório, o Sistema perguntará se o Operador deseja abandonar a rotina de Relatórios. Tendo selecionado um ou mais relatórios, o Sistema solicitará as informações básicas, tais como datas inicial e final, página inicial e final, parâmetro configurará inicial e final se for o caso e a Impressora do Sistema (Ver Anexo: Parâmetros Gerais das Rotinas de Relatórios). Alguns relatórios possuem parâmetros particulares, com telas apropriadas, que serão apresentadas ao iniciar cada relatório especificamente como no caso da seleção do exemplo da tela anterior (figura gg) e o da tela a seguir:

[[Arquivo:Pic18.png|default|default]]
Figura HH

Nesta tela o Operador poderá indicar pelo código os Vendedores inicial e final (brando indicará sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Vendedores) e, também pelo código, os Clientes inicial e final (branco sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Clientes) de um vendedor.

==== DETALHAMENTO DOS RELATÓRIOS ====

'''1.Ficha de Visitas Modelo Completo:'''

Este relatório consiste de uma ficha de campo onde o Operador irá detalhar o resultado da visita ao Cliente e que posteriormente será digitado posteriormente no Computador:


<pre>

<A C P>====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - C O M P L E T A

Programa : REFICHVISI Hora: 16:40:04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBRAR:

--------

LEVAR A PROPOSTA PARA NEGOCIAR A RETROESCAVADEIRA VELHA DO CLIENTE POR 20.000..

................................................................................

................................................................................

................................................................................

RELATORIO:

----------

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

MAQUINAS DO CLIENTE

--------------------

LR Modelo Serie Descricao Entrega Contato Observacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CS 580E 6927771 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA 10/01/75 10/01/75 .....................................

CS 580H 6963461 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA / / / / .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório A

</pre>


'''2.Ficha de Visitas Modelo Resumido:'''

Alternativamente ao modelo completo, existe está ficha resumida de campo apenas contendo informações do Cliente com mínimas informações para serem preenchidas como retorno de visitas:


<pre>
ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - R E S U M I D A

Programa : REFICHVISI Hora: 17:15:13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : A R ANDRADE E FILHOS LTDA

Endereco Rua : RODOV RS 30 ESQ JULIO CASTILHO

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : A R S CIA AGRO PECUARIA

Endereco Rua : RS170 KM06 PASSINHOS EMBOADAOS

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS

Endereco Rua : RS 101 KM 116 BACOPARI

Bairro :

Cidade : PALMARES DO SUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : AGRICOLA MORRO AZUL LTDA

Endereco Rua : MORRINHOS S/N

Bairro :

Cidade : TORRES - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório B

</pre>


'''3.Programação de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem das Programações de Visitas ainda não realizadas por Vendedor por Cliente (de acordo com o critério de seleção):


<pre>
<A C P>==========================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

PROGRAMACAO DE VISITAS POR VENDEDOR POR CLIENTE

NO PERIODO DE 01/11/98 A 24/11/98

Programa : REPRVIVECL Hora: 17:42:23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ult.Vis. Prevista

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 A R ANDRADE E FILHOS LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

A R S CIA AGRO PECUARIA OSORIO RS / / 20/11/98

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AGRICOLA MORRO AZUL LTDA TORRES RS / / 20/11/98

AGROPEC SAO CAETANO STO ANTONIO PATRU. RS / / 20/11/98

AIRTON MARQUES CAMARGO OSORIO RS / / 20/11/98

ALCEU ANTONIO AZEVEDO MARQUES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALCIDES BENTO MARCELINO TORRES RS / / 20/11/98

ALCIMAR LODETTI STO ANT PATRULHA RS / / 20/11/98

ALFREDO OSCAR KREBS PEREIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ALIANCA TRATORES LTDA CAPIVARI RS / / 20/11/98

ALMIRO PEREIRA DE CASTRO OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARES ALVES SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARO COSTA E OUTROS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALVARO FRAGA SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVICIO COELHO MUNIZ STO ANTO PATRULHA RS / / 20/11/98

AMADEU DOS SANTOS SOUZA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMANCIO FERNANDES DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMARAL DARIVA & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANCELMO PEREIRA RAMOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANDRE FAMER OSORIO RS / / 20/11/98

ANELIRIO LOPES SOARES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANERINO CASAGRANDE OSORIO RS / / 20/11/98

ANTILHO GALIMBERT & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO BARTH DA ROCHA E OUTRO STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CARLOS SILVA BRAGA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CESAR BATISTA TELLES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO COELHO CHAVES TORRES RS / / 20/11/98

ANTONIO FRANCISCO M. LOPES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GILSON SANTOS MACHADO PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

ANTONIO IGNACIO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO JOSE VELHO MARTINS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO LAUREANO DA CUNHA NETO OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO TADEU DAS NEVES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO VIEIRA MACHADO OUTROS CIDREIRA RS / / 20/11/98

ARIOVALDO JOSE M DE OLIVEIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO GOMES SANTOS CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO VASCONCELOS DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ARMENIO A.NUNES/LAURO O.NUNES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ASSOC IRRIGACAO VALE MANPITUBA TORRES RS / / 20/11/98

ATLANTIDA PARTICIPAáOES SA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

AUGUSTO BRAZ PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AUTO PECAS SULCAR TORRES RS / / 20/11/98

AZIR PASSAIA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

BALDUINO MANOEL DOS SANTOS OSORIO RS / / 20/11/98

BATISTA GALIMBERTI & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório C

</pre>


'''4.Resultado de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Cliente apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para mero controle.


<pre>

<A C P>================================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

RELATORIO DE VISITAS A CLIENTES

VENDEDOR: VENDEDOR 3

PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REREVIVECL Hora: 18:18:38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliente PVP PVS PVE Prevista Realizada Historico de Atendimento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A D M MAQUINAS E EQUIP 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A L ESCAVACOES TERRAPL LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 SOLICITOU NOVA VISITA

A MORAES E CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

A R ANDRADE E FILHOS LTDA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA PERDIDA

A R S CIA AGRO PECUARIA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 CLIENTE INSATISFEITO

A R SCHMITZ & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A.F. REIS & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACOS FINOS PIRATINI S/A 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório D

</pre>


'''5.Clientes Pendentes de Visita por Vendedor:'''

Relatório contendo uma listagem dos Clientes Pendentes de Visitas por Vendedor (de acordo com o critério de seleção). Relatório para suporte a Programação de Visitas.


<pre>
<A C P>=====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

CLIENTES PENDENTES DE VISITAS POR VENDEDOR

ATE A DATA DE: 30/11/98

Programa : RECLPEVIVE Hora: 08:22:04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ultima Visita

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 4 AGRO COML D J A S/A SAO LOURENCO RS / /

AGROTRATOR PECAS & IMPLEM. LT. MOSTARDAS RS / /

ANTONIO VICTORINO DA SILVA MOSTARDAS RS / /

ASSIS LAIR SPIERING MOSTARDAS RS / /

BRENO TERRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

CARLOS HELMES NETTO SAO LOURENCO SUL RS / /

CARLOS TOLENTINO B. MACHADO SAO LOURENCO SUL RS / /

CERMAG PCS IMPL AGR LTDA MOSTARDAS RS / /

CLAUDIO LUIZ COLVARA SAO LOURENCO SUL RS / /

CLOVIS VELHO DE MESQUITA MOSTARDAS RS / /

DANIEL ANZANELLO SAO LORENCO DO SUL RS / /

DIRCEU FONSECA AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

DOMINGOS A. TADEU S. TERRA MOSTARDAS RS / /

E J H COM REPR IMPL AGRIC LTDA MOSTARDAS RS RS / /

EDEMAR JULIUS SCHUMACHER MOSTARDAS RS / /

EDILON SCHUCH FERREIRA SAO LOURENCO SUL RS / /

EDSON SOARES SAO LOURENCO SUL RS / /

ELSON NOVELI CHAVEB MOSTARDAS RS / /

EMILIO MONTEIRO DOS SANTOS MOSTARDAS RS / /

ERNESTO OSVALD SAO LOURENCO SUL RS / /

EUFRAZIO GOMES DA SILVA FILHO SAO LOURENCO SUL RS / /

FABIO PEREIRA LEMOS MOSTARDAS RS / /

FERNANDO PERES BORGES MOSTARDAS RS / /

FILISBINO CARDOSO DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DOS SANTOS ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FRANCISCO DE ASSIS L. BARBOSA MOSTARDAS RS / /

GILBERTO E JESUS FER MACHADO MOSTARDAS RS / /

GUSTAVO PEREIRA BRAGA MOSTARDAS RS / /

HELOIS FERREIRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

HOMERO VELHO GUERREIRO MOSTARDAS RS / /

ICATEP IND COM DE CEREAIS LTDA SAO LOURENCO SUL RS / /

ISMAR BAMMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

IVO SCHMALFUSS SAO LOURENCO SUL RS / /

JOAO BOSCO PEREIRA CARDOSO MOSTARDAS RS / /

JOAO CARLOS DA SILVA MOSTARDAS RS / /

JOAO EMILIO VIEIRA DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

JOAO LUIZ G. DE SOUZA SAO LOURENCO SUL RS / /

JONE VERNIER MOSTARDAS RS / /

JORGE LUIZ ARAUJO TEIXEIRA MOSTARDAS RS / /

JORGE NOLASCO CASTRO SAO LOURENCO D SUL RS / /

JOSE HOMEM RODRIGUES MOSTARDAS RS / /

JOSE MOACIR MACHADO COSTA MOSTARDAS RS / /

JOSE NAZIR S. SIMAO MOSTARDAS RS / /

L. A. SAALFELD E CIA SAO LOURENCO SUL RS / /

LATICINIOS SATELITE SAO LOURENCO RS / /

LIDIO BAMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

LUIS DILSON AFONSO DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório E

</pre>


'''6.Desempenho por Vendedor:'''

Relatório estatístico contendo uma compilação dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Histórico de Padrão apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento de vendedores.


<pre>

<A C P>==========================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

DESEMPENHO DE VISITAS POR VENDEDORES

NO PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REDESEVEND Hora: 08:17:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Ocorrencias Descricao

-----------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 5 VENDA COM SUCESSO

1 VENDA PERDIDA

1 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

1 SOLICITOU NOVA VISITA

1 CLIENTE INSATISFEITO

2563 NAO VISITADOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório F

</pre>


'''6.Acertos de Viagem por Vendedor Resumo:'''

Relatório contendo os resumos de Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores pelas Datas, o Valores Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>
<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Programa : REACERVIAG Hora: 08:45:03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório G

</pre>


'''7.Acertos de Viagem por Vendedor Aberto:'''

Relatório contendo os Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores aberto por documentos apresentados com suas identificações e seus valores por destinação de despesas, pelas Datas dos Acertos, os Valore Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:04:44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

24/11/98 0001 00001293 E B R - REPRESE 120,00

24/11/98 0001 00001923 G A FRANCESCHI 250,00

/ / 0001 00001234 D R DISTRIB RAD 12,50

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

21/07/98 0001 00001234 TOLEDO DISTRIBU 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório H

</pre>


'''8.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Nominais:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 150,06 1 100,00 250,06

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -250,06

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 1 100,00 200,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -200,00

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 0 0,00 100,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório I

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(1)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

Continuação do relatório, totalização ...


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 5

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : VENDEDOR 3

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 20/11/98 25/11/98 25/11/98 41,11 0 0,00 41,11

Periodo : 25/11/98 25/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -41,11

TOTAL VENDEDOR 369,99 1 12,50 382,49

TOTAL PECAS : 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : 0,00 0 0,00 0,00

Externo : 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -382,49

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório J

</pre>


'''9.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Nominais:'''

Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(2)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 12/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:51:57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 2 200,00 1 100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório K

</pre>


'''10.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 10:03:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -215,04

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -195,94

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -97,97

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório L

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(3)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

'''12.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 14:54:50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

GEF Documento Data

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : 12/11/98 12/11/98 3 107,64 2 339,08 446,72

Balcao : 12/11/98 12/11/98 107,64 2 339,08 446,72

0001 00033180 12/11/98 61,58 139,08 77,50

0001 00033181 12/11/98 46,07 200,00 153,93

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 50 13,23 1 500,00 513,23

0001 00033182 12/11/98 13,23 500,00 486,77

EQUIPAMENTOS : 12/11/98 12/11/98 100.00 73.281,61 1 100.000,00 173.281,61

0001 00033185 12/11/98 73.281,61 100.000,00 26.718,39

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 27.221,56

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 0 10,63 1 400,00 410,63

0001 00033183 12/11/98 10,63 400,00 389,37

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 193,43

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório M

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(4)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

''CONSULTA''

O Módulo de Consultas permitirá uma visualização de todas as principais entidades envolvidos no Controle de Visitas de forma a permitir subsídios a operacionalização do Controle. As opções de consultas grupadas neste módulo, darão acesso as diversas consultas dos módulos de manutenção e consulta de cada entidade.

'''UMA VISÃO DAS TELAS DE CONSULTA:'''

Opções de Consulta:

[[Arquivo:Pic01.png|default|default]]

Figura II

'''1.Programação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic02.png|default|default]]

Figura JJ

'''2.Efetivação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic03.png|default|default]]

Figura KK

'''3.Custo Rateado (Acerto de Viagens):'''

[[Arquivo:Pic04.png|default|default]]

Figura LL

'''4.Custo Direto (Acerto de Viagens):'''

[[Arquivo:Pic05.png|default|default]]

Figura MM

'''5.Clientes (Cadastro):'''

[[Arquivo:Pic06.png|default|default]]

Figura NN

'''6.Vendedores (Cadastro de Usuários):'''

[[Arquivo:Pic07.png|default|default]]

Figura OO

'''7.Maquinas (Cadastro de População de Máquinas):'''

[[Arquivo:Pic08.png|default|default]]

Figura PP

Formas de Consulta:

· ''Pela Referências da Máquina: Linha de Representação, Modelo e Série.''

· ''E pelo Código do Cliente''

[[Arquivo:Pic09.png|default|default]]

Figura QQ

--------------------------------------------------------------------------------

''EXPORTAÇÃO''

O Módulo previsto para gerar informações do Controle de Visitas para planilhas externas de acordo com as necessidades e layouts de cada Cliente do ACP - SAV. Ela não estará disponível no modo standard deverá ser solicitada ao núcleo de desenvolvimento com as devidas reivindicação.

[[Arquivo:Pic10.png|default|default]]

Figura RR

--------------------------------------------------------------------------------

=== Função Ações ===

A função ações se aplica durante a entrada dos resultados de visitas e esta função apresenta um menu com opção de chamadas a diversos módulos úteis durante a inclusão ou alteração dos resultados de visitas, podendo ou não interagir com dados do controle de visitas. Ela é invocada pela tecla de função F9 e pode variar em opções dependendo da área que esta sendo usado o controle de visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Peças ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Peças:

[[Arquivo:Manual279.gif]]

==== Opção Orçamentos de Peças ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Orçamento de Peças|#Associações da Área de Peças - Orçamento de Peças]]

==== Opção Pedidos de Peças ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Peças - Pedidos de Peças]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema

==== Opção População de Máquina ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

==== Opção Modelos ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Serviços ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Serviços:

[[Arquivo:Manual280.gif]]

==== Opção Orçamento de Serviços ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de serviços com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Orçamento de Serviços e Locações]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Ordem de Serviços====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de ordem de serviços com o propósito de vincular a ordem de serviços à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição da Ordem de Serviços]]

''Ver:'' [Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Orçamentos de Peças====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

====Opção Pedidos de Peças====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de serviços:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área de Equipamentos====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Equipamentos:

[[Arquivo:Manual249.gif]]

====Opção Orçamentos Equipamentos====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de equipamentos com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas dando suporte ao Controle de Negócios.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Orçamento de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Controle de Negócios (Equipamentos)]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos]]

====Opção Pedidos de Equipamentos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de equipamentos com o propósito de vincular o pedido de equipamentos à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Pedido Interno de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Pedidos de Equipamentos]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área do Financeiro====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área do Financeiro:

[[Arquivo:Manual281.gif]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área do financeiro:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área do financeiro:

''Ver'': [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Confirmação de Associações de Orçamentos, Ordem de Serviços e Pedidos.===

Ao entrar pela rotina de ações em orçamentos de peças, serviços, equipamentos ordem de serviços ou pedidos de peças e equipamentos nas áreas de peças, serviços e equipamentos. O sistema perguntará pelas confirmações de associação do documento ao registro de visita em foco durante a invocação da ação.

Esta confirmação poderá ser pela inclusão de associação ou alteração de uma associação já existente por outra.

===Área de Peças===

====Orçamento de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de peças, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Pedidos de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de peças, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Serviços===

====Orçamento de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar uma orçamento de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de serviços, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Ordem de de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um ordem de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação da ordem a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar ordem de serviços, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada a ordem e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação da ordem a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Equipamentos===

====Orçamento de equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

[[Arquivo:Manual282.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual283.gif]]

====Pedido de Equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

[[Arquivo:Manual284.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual285.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Venda Perdida de Equipamentos===

A função de localização de uma venda perdida de equipamentos é invocada no Controle de Visitas modulo de negócios, em orçamentos de equipamentos e em vários pontos do sistema que necessitam da informação deste registro.

A venda perdida de equipamentos são na verdade atributos dos itens dos orçamentos de equipamentos e portanto a sua localização será pela chave primária do cadastro de itens de um orçamento. Ela de fato invoca duas funções básicas a busca de orçamentos de equipamentos e a localização de itens do orçamento.

===== Detalhamento dos campos da tela de edição de Localização de Vendas Perdidas =====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Informe o número do orçamento de equipamentos que faz parte da chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Informe a Sigla da Linha de Representação da Máquina ou Implemento do item do orçamento que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Informe a Referência da Máquina ou Implemento compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Informe o Código do Fornecedor Alternativo da Máquina ou Implemento (normalmente branco) que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um vendedores associados a suas carteiras de clientes. Em geral ela é invocada pela tecla de função F9 - Vendedores por Área. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos do sistema, seja pelo código do vendedor, seja pelo código da área, ou mesmo sem ordem. No exemplo a seguir a listagem atende a função de localizar do vendedor dentro da rotina de inclusão de uma programação de visitas:

[[Arquivo:Manual690.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pelo código do vendedor e desta forma apresenta todos os vendedores do castro de usuários que tenha áreas de vendas definidas (áreas de vendas são distintas para peças, serviços, equipamentos e geral).

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do usuário em foco retornando-o ao campo da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual691.jpg]]

Selecionando então a ordenação pelo código do vendedor a listagem ficará como no exemplo a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código do Vendedor====

[[Arquivo:Manual202.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código da área====

[[Arquivo:Manual203.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem da Programações de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de uma programação de visitas ou uma visita já efetivada ela fornece recursos para visualização seletivas de cadastro. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos. No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar uma programação de visita e esta seletiva pela visitas não efetivadas:

[[Arquivo:Manual694.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pela chave primaria, código do vendedor código pelo nome dos clientes alfabeticamente filtrando os que não ter efetivação. Lembrar que existem programações para cada uma das áreas de operação do sistema e estas são distintas e particulares tanto para peças, como serviços, como equipamentos e financeiro. a do Exemplo é Equipamentos.

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará os campos da chave primária de uma programação de visita: o código do vendedor, o código do cliente e a data programada para a visita. retornando estes conteúdos para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual695.jpg]]

Selecionando então as ordenações o sistema apresentará as telas conforme os exemplos a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual209.gif]]

[[Arquivo:Manual204.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Cliente, Vendedor e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código do cliente, pelo código de usuário do vendedor e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual210.gif]]

[[Arquivo:Manual205.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pela Previsão, Vendedor e Cliente====

A listagem parecerá ordenada pela data de previsão da visita, pelo código de usuário do vendedor e pelo código do cliente, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual211.gif]]

[[Arquivo:Manual206.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Cliente e Visitado====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual212.gif]]

[[Arquivo:Manual207.gif]]

====Exemplo da Listagem sem ordenação====

A listagem parecerá sem ordenação de índice, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual213.gif]]

[[Arquivo:Manual208.gif]]

====Exemplo da Listagem - Recurso Filtrar====

Ao entrar na opção Filtrar, o sistema oferece um menu coma as opções de filtragem:

[[Arquivo:Manual696.jpg]]

====Recurso Filtrar - Somente Visita====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma visita efetivada.

[[Arquivo:Manual697.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

=====Recurso Filtrar - Somente não Visitado=====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que não tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma programação ainda não efetivada.

[[Arquivo:Manual698.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Padronizados de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um um histórico padronizado de visitas. Ela fornece duas formas para visualização do cadastro uma para a rotina de manutenção destes históricos onde se vê até os históricos excluídos e outra para os outros módulos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

====Visualização Completa====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção destes históricos observe que os itens que foram excluídos estão marcados com um asterisco a esquerda do código:

[[Arquivo:Manual217.gif]]

====Visualização Seletiva====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção dos resultados de visitas observe que os itens que foram excluídos não aparecem na listagem:

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do histórico em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Acertos de Viagem===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas e em todas as área do sistema para seleção de um acerto de viagem. Ela apresenta o nome do vendor, data do acerto o número de notas rateadas, o valor total do rateado, o número de notas diretas o valor total de lançamentos diretos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

[[Arquivo:Manual218.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante normalmente a data do acerto.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Negócios - Listagem do Cadastro de Vendas Perdidas===

Esta função é invocada pela rotina de negócios tanto do módulo de controle de visitas como do módulo de orçamento para seleção de tipo de venda e tipo de venda perdida. Ela apresenta o código do histórico e sua descrição e possui duas visões distintas deste cadastro, Tipo de Venda e Histórico de Venda Perdida. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Controle de Visitas - Módulo de Visitas - Negócios - Históricos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda===

O exemplo desta listagem do tipo de venda, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual286.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida===

O exemplo desta listagem do tipo de venda perdida, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual287.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Acerto de Viagem===

A função de localização de um acerto de viagem é invocada no Controle de Visitas nas rotinas de Acerto de Viagem rateado e direto, sub-rotina entrada do resultado da visita e outras que necessitam informação de localização de um acerto de despesas de viagem. Em geral ela é chamada da tela de acerto rateado mas pode ser invocada de telas diferentes atendendo múltiplas necessidade com criticas especificas.

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto por rateio:====

[[Arquivo:Controle_de_Vositas_Acerto_Localizar_Acerto_1.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|}

=====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto direto:=====

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Localizar_Acerto_Direto.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Informe o código do Cliente do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F7''' - Listar Vendedor / Região ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F9''' - Acertos ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Informe a dada prevista (programada) do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F9''' - Visitas ''Ver:'' [[#Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão|#Listagem das Programações de Visitas - Ordenada por - Vendedor, Cliente e Previsão]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens e pela sub-rotina de Resultado de Visitas do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

Esta listagem possui duas visões, acertos para rateio e diretos:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

// Aqui... mudar a figura para exemplo Linux

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_dos_Acertos.gif]]
Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''N° R''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''4''' || '''Valor Rateio''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''5''' || '''N° D.''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem aplicado diretamente para um cliente visitado.
|-
| '''6''' || '''Valor Direto''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem aplicado diretamente para para um cliente visitado.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando o código do vendedor e a data do acerto para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens com apropriação direta do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto de apropriação direta para visitas. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto direto e do cadastro de visitas. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

// Aqui... substituir por figura do Linux 

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_das_Apropriacoes_Diretas.gif]]

Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem e da visitas.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Nome / Razão social do cliente da visita.
|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Data prevista (programada) para a visita.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem e a visita em evidência retornando o código do vendedor, a data do acerto de viagem, o código do cliente visitado e a data da previsão da visita para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

[[(1)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(2)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(3)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[(4)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[Category:Detalhamento]]

Arquivo:Pic19.png

2016-05-03T18:49:27Z

Aline:

Operações Controle de Visitas

2016-05-02T21:35:41Z

Aline: /* Classificações de Grupos */

== Controle de Visita ==

O Controle de Visitas consistem de um método de programação e acompanhamento de vistas previstas e realizadas, permitindo uma avaliação de desempenho quantitativo e qualitativo dos vendedores frente ao universo dos clientes de Empresa.

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - Etapas]]

[[Arquivo:Manual686.jpg]]

=== Os Subsistemas ===

Os Subsistemas possuem as seguintes estruturações funcionais orientadas por menus de topo de tela onde o operador irá se orientando entre os módulos, rotinas e sub-rotinas internas:

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo]]

--------------------------------------------------------------------------------

=== Visitas ===

O Módulo de Visitas, cumprindo, então, as duas etapas do Controle incorpora as sub-rotinas de Programação e Resultados das Visitas .

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Visitas]]

[[Arquivo:Manual687.jpg]]

Na programação serão apontas as visitas por vendedor dos clientes pendentes de visitas, no resultado, são registrados os resultados de todas as visitas programadas para os vendedores e na rotina de negócios é dada a manutenção do registros de vendas perdidas.

==== Módulo de Visitas - Rotinas de Programação ====

Na Programação de Visitas, o Sistema prevê duas modalidades de programação conforme detalhamos abaixo:

[[Arquivo:Manual688.jpg]]

No rotina '''"Lançar"''', são feitos os lançamentos isolados de Programações de Visitas a Clientes por Vendedor uma a uma e na rotina "Gerar", o Sistema fará uma programação de visitas para um vendedor automaticamente a partir de especificações dadas.

==== Detalhamento da rotina Lançar ====

[[Arquivo:Manual689.jpg]]

As manutenções feitas no módulo lançamentos são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre matriz e filiais e vice-versa.

Na tela a seguir se fará a manutenção das informações das Programações de Visitas por vendedor.

==== Detalhamento das sub-rotinas - Lançar - Inclusão, alteração, exclusão e consulta ====

Na rotina de inclusão o operador fará o lançamento de uma visita digitando os dados da chave primária de identificação de uma visita: código do vendedor (código de usuário do sistema) código da área do vendedor e a data da visita, o sistema fará a critica da existência ou não desta programação de visita.

''Ver:'' [[#Classificações de Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Classificação de Grupos]]

''Ver:'' [[#Vendedor por Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Vendedor por Grupos]]

Já nas rotinas de alteração, exclusão e consulta, o usuário fará a busca de uma programação de visita já existente pela digitação dos campos da chave primaria.

==== Exemplo incluindo: ====

[[Arquivo:Manual692.jpg]]

==== Exemplo Alterando: ====

[[Arquivo:Manual699.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela de edição da programação de visitas do exemplo anterior temos as seguintes informações para os diversos usos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F9'''-Listar vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''Quando alteração, exclusão e consulta:'''

'''F8'''-Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
|'''Código do Cliente''' || Informe o código do cliente, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F10'''-Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''Quando Alterando, excluindo ou consultando:'''

'''F8'''-Listar Cadastro de Clientes ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Data Prevista''' || Informe a data de previsão da visita, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas.

'''Quando alteração, exclusão ou consulta:'''

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Comentário''' || Atributo do Cadastro de Programação de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um comentário de recomendações que será impresso na Ficha de Programação de Visitas.

|}

==== Detalhamento da rotina Gerar ====

Este módulo facilitará a Programação de Visitas mediante a geração automática de uma Sugestão de Programação de Visitas para Clientes que estiverem pendentes de visitação em uma data indicada.

[[Arquivo:Manual700.jpg]]

No módulo Gerar, o Sistema fará a geração automática de uma sugestão de programação de visitas por Vendedor dos Clientes que estejam pendentes de visita em função do período de visitação e os critérios informados nesta rotina.

A partir de então o Sistema liberará as demais opções permitindo a edição da planilha de Programação de Visitas Sugerida, o seu cancelamento ou sua efetivação como programação de visitas.

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Gerar ====

Na Tela a seguir serão informados os parâmetros para a Geração de uma Sugestão de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual707.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela anterior temos os seguintes campos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informar o Código do Vendedor que será feita a Sugestão, permite a Listagem do Cadastro de Usuários do Sistema.

'''F9''' - Vendedor/Grupo. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

|-
! rowspan="2"| Código da Região
|'''Inicial'''
Informar o Código da Região Inicial, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

|-
| '''Final'''
Informar o Código da Região Final, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

O Sistema selecionará todas as regiões no intervalo (do inicial ao final, crescente e seqüencialmente) que forem associados ao Vendedor)
|-
| '''Data Avaliação''' || Informar a Data Parâmetro de Avaliação para o Sistema determinar quais Clientes estão pendentes de visitas em função desta data informada e da Data da Última visita constante do Cadastro de Clientes . Também entrará como critério de avaliação, o Tipo de Visitação indicada no Cadastro de Cliente (quinzenal, mensal, bimensal... etc.).
|-
| '''Data Prevista''' || Informar a Data Prevista para a Visita desta região que será colocada na sugestão.
|-
| '''Incremento por Região''' || Informar o número de dias a ser acrescido na data prevista a cada nova região avaliada.
|-
| '''Pesquisa avançada''' || Informar S para Sim ou N para não se você deseja fazer uma pesquisa avançada no cadastro de clientes. Se for respondo sim o Sistema invocará a função de pesquisa avançada.

''Ver:'' [[Detalhamento - Pesquisa Avançada No Fênix]]
|}

Após informar todos os dados da tela de critérios para a geração o sistema apresenta uma tabela com todos os campos do arquivo de programação de visitas para que o usuário, se escolhido fazer pesquisa avançada etc. o sistema gerara a sugestão de visitas.

[[Arquivo:Manual214.gif]]

===== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Editar =====

No módulo Editar poderemos então fazer os ajustes necessários na sugestão de programação que foi gerada de uma forma grosseira a partir dos parâmetros definidos no módulo anterior e seu processamento. Então, aqui ela poderá ser revista nos seus itens isoladamente em uma tabela geral contendo toda as programações contidas na sugestão para um Vendedor conforme o exemplo a seguir.

Na tabela serão apresentadas não somente os dados inerentes a programação de visitas, como também dados cadastrais para melhor avaliação dos conteúdos na manutenção da sugestão de visitas.

No Editar, o Sistema processará em dois modos:

==== · Modo de Navegação ====

Na modalidade de navegação você poderá navegar pela tabela utilizando todas as teclas usuais de movimentação com também terá acesso a funções especiais onde você poderá migrar para outras rotinas de consulta. Observe sempre o conteúdo do rodapé das telas onde estará indicado as funções disponíveis ou a forma de obter mais informações sobre elas.

==== · Modo de Edição ====

O modo de edição possibilitará as manutenções nos dados que são editáveis na tabela. Pressiona-se a tecla '''ENTER''' para ter acesso a modalidade de edição nas colunas que são editáveis. Durante este estado nas colunas de dados, o Sistema irá solicitar continuamente as informações da coluna em foco horizontalmente até o final da tabela ou até que for pressionado a tecla '''ESC'''.

[[Arquivo:Manual708.jpg]]

Na tabela, utilizando as teclas de navegação, poderemos ver as colunas mais a direita da tabela permanecendo fixo o nome do Cliente objeto da visita conforme demonstramos a seguir:

Na coluna Data Prevista, pressionando-se '''ENTER''', a tabela entra no modo de Edição onde poder-se-á alterar as dadas previstas ao longo da coluna para cada item, pressionando-se '''ESC''', o Sistema retornará ao modo de navegação.

[[Arquivo:Manual709.jpg]]

Seguindo, informações do Cadastro de Clientes.

[[Arquivo:Manual710.jpg]]

Apresentação sumária do comentário que é atributo do cadastro de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual711.jpg]]

No comentário, pressiona-se '''ENTER''', para editar o comentário da programação para o Cliente em foco:

[[Arquivo:Manual712.jpg]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Cancelar ====

Nesta rotinas o Sistema simplesmente irá eliminar, mediante a confirmação do operador, a Sugestão de Programação de Visitas, voltando ao estado inicial da rotina de módulo Gerar.

[[Arquivo:Manual215.gif]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Imprimir ====

Sistema invoca a seleção de opções de impressão e imprime o relatório da prévia de programação de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Seleção de Impressoras no Fênix]]

''Ver:'' [[Detalhamento - Relatórios - Controle de Visitas - Prévia da programação de visitas]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Efetivar ====

Como conclusão dos procedimentos do módulo de Geração Automática de Programação de Visitas, nesta sub-rotina, o Sistema irá efetivar a sugestão gerada e devidamente editada efetivando-a como programação. Este processo acontecerá submetendo item a item da sugestão as rotinas de críticas da sub-rotina de Inclusão do módulo Lançamentos de forma transacional e concorrente, podendo neste estágio, ser identificado que uma visita foi lançada por outro operador habilitado em outro terminal, nesta circunstâncias, o registro não será lançado permanecendo na tabela indicando que este não foi efetivado.

Se concluído com sucesso e sem rejeições o Sistema retomará a situação inicial da rotina do módulo Gerar. Se restarem lançamentos rejeitados, o Sistema permanecerá até que for cancelada a tabela restante ou dada outra solução.

Durante o processamento o Sistema apresentará a seguinte tela indicando a linha da tabela o estágio do processamento.

O sistema pede confirmação deste processo e apresenta a evolução.

[[Arquivo:Manual713.jpg]]

Ao concluir o sistema indica que concluiu com sucesso e retorna ao menu de geração

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Resultados das visitas ====

Após a Programação de Visitas, com trabalho de campo concluído e tendo sido feito o acerto de viagem (contas), deverá, então, ser lançados os resultados das visitas realizadas pelos vendedores. No módulo Resultado é que serão lançados, a partir das fichas de campo, as informações pertinentes cada visita programada a Cliente e que irão ser adicionadas ao arquivo de programação conferindo a este, pela adição destas informações, a denominação de Cadastro de Visitas e dele resultarão toda uma série de abordagens a nível de relatórios estatísticos de desempenho.

[[Arquivo:Manual714.jpg]]

O módulo prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de programação de visitas (inclusão, alteração e exclusão) com vista a atender as necessidades transacionas que envolvem o entendimento sistêmico para o intercâmbio de dados entre Filial e Matriz quando o sistema não estiver operando no modo centralizado.

''Ver:'' [[Conceitos - Modalidade de processamento no Fênix]]

==== Inclusão do resultado da visita ====

Na inclusão dependendo do histórico padronizado indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro da data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual292.gif]]

==== Alteração do resultado da visita ====

Na sub-rotina de alteração, onde poderá será possível alterar data da visita, o histórico e a própria data do acerto, dependendo do histórico padronizado antigo e novo indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro a alteração data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual293.gif]]

==== Exclusão do resultado da visita ====

Na sub-rotina de exclusão o usuário localiza o a visita realizada e, se confirmado para exclusão o sistema apenas remove os dados do resultado da visita tornando o registro novamente uma programação, desfaz for o caso a data da da visita no cadastro de clientes retornando o que estava antes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual294.gif]]

==== Consulta do resultado da visita ====

Na sub-rotina de consulta o usuário localiza a visita realizada desejada e o sistema apresenta os dados desta visita. Nesta consulta o sistema disponibiliza visualizar a tela de edição tanto a observação da programação de visitas quanto a o relatório da visita

[[Arquivo:Manual295.gif]]

[[Arquivo:Manual300.gif]]

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

===== F9 - Ver Comentário =====

Sistema entra na consulta da programação para mostrar a recomendação feita na programação da visita.

[[Arquivo:Manual297.gif]]

Esc - retorna

===== F10 - Ver a recomendação =====

Nesta consulta, a recomendação contida pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual298.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

===== F10 - Ver o Relatório =====

Durante a consulta do resultado da visita, o texto do relatório do resultado da visita pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual301.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

==== Reprocessar o resultado da visita ====

Na sub-rotina de Reprocessamento dos resultados das visitas. O sistema pede confirmação, se sim, o sistema vai registro a registro do resultado de visitas e refaz for o caso (pelo tipo de histórico) a data da visita no cadastro de clientes.

Obs.: o reprocessamento pode ser demorado.

[[Arquivo:Manual296.gif]]

==== Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, o exemplo se aplica a tela para edição e consulta, nela, serão feitas as manutenções dos dados do resultado das visitas que irão ser adicionadas ao arquivo de Programação de Visitas.

==== Exemplo da Edição dos dados do resultado da visita ====

[[Arquivo:Manual248.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição do resultado da visita ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9''' - Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data Prevista''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data da Visita''' || Campo de recepção que juntamente com os campos anteriores irá compor a chave identificadora primária do Cadastro de Visitas, deverá ser informado a data constante do relatório de campo, da efetivação ou a data da justificativa da não visitação.
|-

| '''Código do Histórico''' || Atributo do Cadastro de Visitas, deverá ser informado o Código do Histórico Padronizado de Resultado de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar o Cadastro de Históricos. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem dos Históricos Padronizados de Visitas]]
|-

| '''Data do Acerto''' || Atributo do Cadastro de Visitas não obrigatório, que relacionará esta visita a um Acerto de Viagem (para participar do rateios de despesas de viagem) a data deverá constar do Cadastro de Acertos do Vendedor. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar os Acertos de Viagem existentes.

|-
| '''Relatório''' || Atributo do Cadastro de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um relatório descritivo de campo redigido pelo vendedor referente a está visita.
|}

==== Recurso F12 - Ações na inclusão e alteração do resultado da visita ====

''Ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Negócios ====

Esta rotina é destinada a gerar informações que permitam fazer a manutenção de parte das informações que compreendem o controle de negócios. Nela estão a sub-rotinas de manutenção de vendas perdidas e historicos de vendas pedidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual220.gif]]

==== Módulo de Visitas - Negócios - Vendas Perdidas ====

Nesta sub-rotina, o operador fará o registro de vendas perdidas de orçamentos associados a uma visita e esta informação dará suporte ao controle de negócios.

[[Arquivo:Manual221.gif]]

A sub-rotina o prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de vendas perdidas de equipamentos (inclusão, alteração, exclusão, relatórios e consulta).

==== Vendas Perdida de Equipamentos Inclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja incluir o registro de uma venda perdida.

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

==== Tela de edição dos dados ====

[[Arquivo:Manual222.gif]]

==== Tela de edição do comentário da venda perdida ====

[[Arquivo:Manual288.gif]]

''Ver:'' [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Alteração ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja alteração o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual289.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja alterar o registro de venda pedida.

Ver: [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Exclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja excluir o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual290.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja realmente excluir o registro de vendas perdidas, se Sim, o sistema remove todas as informações do registro de venda perdida contida no item do orçamento.

==== Vendas Perdida de Equipamentos Relatórios ====

Menu de opções dos relatórios da rotina de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual291.gif]]

Ver: [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

[[Detalhamento - Relatórios - Controle de Vistas - Negócios - Registro de Vendas Perdidas]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Consulta ====

Na consulta a uma venda perdida de equipamentos o operador localiza a venda perdida do equipamento e o sistema apresenta a tela de consulta com os dados da venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual302.gif]]

// Aqui... trocar a figura para uma que mostre a associação

===== Recursos da Listagem =====

===== F11 - Descrição =====

Apresenta a descrição do item do orçamento de equipamentos onde foi registrada a venda perdida:

[[Arquivo:Manual303.gif]]

===== F12 - Comentário =====

Apresenta o comentário detalhado sobre o registrado da venda perdida:

[[Arquivo:Manual304.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição de Vendas Perdidas ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar a referência da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar o código do fornecedor alternativo da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Cliente''' || Atributo do Cadastro de orçamentos de equipamentos é somente ilustrativo, apresenta o código do cliente e o nome / razão social ao lado.

|-
| '''Data do Orçamento''' || Atributo do Cadastro de orçamento de equipamento é somente ilustrativo.

|-
| '''Quantidade''' || Atributo do Cadastro de itens do Orçamento de Equipamento itens, quantidade solicitada, é somente ilustrativo.

|-
| '''Preço''' || Preço total do item, quantidade solicitada vezes o preço unitário, é somente ilustrativo.
|-
| '''Vendedor''' || Atributo do cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento de equipamentos, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Data da visita''' || Atributo do Cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Região''' || Código da Região do vendedor do controle de visitas este é um atributo do cadastros de regiões do vendedor e do cadastro de clientes é meramente ilustrativo e o sistema apresenta ao lado a descrição desta região.

|-
| '''Descrição''' || Atributo do cadastro do orçamento Descrição o item orçado para o cliente é uma informação meramente ilustrativa nesta tela para identificação do item do orçamento.
|-
| '''Concorrente''' ||
|-
| '''Distribuidor''' || Informar o CGC do distribuidor da Máquina da concorrência este deverá constar no cadastro de empresa pessoa, seja como fornecedor. Nesta entrada você terá ativa a função:
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Fornecedores]]

|-
| '''Tipo de Venda''' || Informar o Código do tipo de Venda Perdida é atributo do registro de venda perdida contido no cadastro de itens do orçamento. Este codigo é um caso particular do cadastro de históricos de venda perdida. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

|-
| '''Marca''' || Informar a Sigla da Linha de Representação aplicável a Outras Linhas da máquina que da concorrência, ou dependendo poderá ser diversas siglas que designe o universo da concorrência, no exemplo existe apenas a linha "20 - Outras Linhas" que se aplica a todas as linhas da concorrência. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''Modelo''' || Informar o código do modelo do equipamento da concorrência este deverá existir no cadastro de modelos. Se não existir o modelo informado o sistema pergunta se operador deseja cadastrá-lo.

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

|-
| '''Série''' || Informar a série da máquina da concorrência não é um campo de preenchimento obrigatório no sistema.

|-
| '''Quantidade''' || Informe a quantidade do item que foi vendido pelo concorrente (em geral a unidade).

|-
| '''Data''' || Informe a data da venda do item pelo concorrente.

|-
| '''Preço''' || Informe o preço total do item, que é quantidade vezes o preço unitário.

|-
| '''1ª Razão''' || Informe 1ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''2ª Razão''' || Informe 2ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''3ª Razão''' || Informe 3ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''4ª Razão''' || Informe 4ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''5ª Razão''' || Informe 5ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''6ª Razão''' || Informe 6ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''7ª Razão''' || Informe 7ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''8ª Razão''' || Informe 8ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''9ª Razão''' || Informe 9ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''10ª Razão''' || Informe 10ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''Comentário''' || Comentário pertinente a venda perdida de equipamentos. ver a necessidade deste comentário de acordo com as necessidades do fabricante.
|}

==== Módulo de Visitas - Negócios - Históricos ====

Nesta sub-rotina, o operador fará a manutenção dos historicos de vendas perdidas de equipamentos que são utilizados como atributos do cadastro de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Negocios_Detalhamento_Historico_de_Vendas_Perdidas.gif]]

==== Negócios - Históricos de Vendas - Detalhamento da manutenção ====

Esta sub-rotina possui dos modos o modo de navegação onde o operador navega pelos históricos existentes e o modo edição:

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Código''' || Código do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, chave primária do cadastro em manutenção, só pode ser incluído ou excluído.
|-
| '''2''' || '''Descrição''' || Descrição do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''3''' || '''Estruturado''' || Código estruturado do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''4''' || '''VPE''' || Indicativo sim não se é um histórico de Venda Perdida de Equipamentos, se for N=Não será um histórico de tipo de venda.
''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]
|}

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''5''' || '''Enter - Altera''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Enter''', entra no modo edição e permite alterar o histórico em foco nos campos: descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''6''' || '''Ins - Insere''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Ins''', entra no modo edição e permite incluir os campos descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''7''' || '''Del - Excluí''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Del''', entra no modo edição e permite excluir o histórico em evidencia.

[[Arquivo:Manual305.gif]]

Sistema pede confirmação, se sim o sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida:

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Negócios - Históricos de Vendas - Crítica para Exclusão.]]

|-
| '''8''' || '''^F10-Ver funções''' || Pressionado-se CTRL + F10 ou ALT + F10 no Linux, o sistema apresenta as funções padrões disponíveis no sistema.
''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|-
| '''9''' || '''Esc - Concluí''' || Pressionando-se Esc o sistema conclui ou a edição de um histórico ou a sub-rotina de manutenção dos históricos.
|}

===== Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão =====

O sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida, se sim ele apresenta apresenta uma tabela contendo as ocorrências de quais registros de vendas perdidas foi utilizado o histórico.

No exemplo abaixo existem três orçamentos de equipamentos que utilizam o histórico de venda perdida '''999 TESTE''' como justificativa o sistema identifica e mostra em uma tela opções de ações sobre estes orçamentos e os dados do orçamento:

// Aqui... mudar exemplo para Linux

[[Arquivo:Negocios_Historico_de_Venda_Perdia_Listagem_de_Verificacao_Detalhamento.gif]]

 Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

==== Detalhamento do Menu de opções da Tela de Verificação ====

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo/Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''1ª Opção do Menu Apagar Todas as Ocorrências''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam. Se Sim, o sistema apagar todos eles deixando brancos.
[[Arquivo:Manual306.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 
|-
| '''2''' || '''2ª Opção do Menu Substituir as ocorrências por''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema solicitará o novo código de históricos de vendas perdidas para substituir o que esta sendo excluído:
[[Arquivo:Manual307.gif]]

Na linha de mensagens:

[[Arquivo:Manual308.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

Após informar um código substituto o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam.

[[Arquivo:Manual309.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

Se Sim, o sistema substitui em todos os registros que contiverem o código a ser excluído (no exemplo: "999") pelo substituto ( no exemplo: "001").

|-
| '''3''' || '''3ª Opção do Menu Abandonar a eliminação''' || Se for pressionado Enter nesta opção o sistema abandona a exclusão do histórico.
|-
| '''4''' || '''4ª Opção do Menu Cabeçalho''' || Opção ilustrativa um cabeçalho indicativo do conteúdo das opções contidas após a opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''5''' || '''Linha tracejada''' || Opção ilustrativa linha tracejada separa o cabeçalho anterior opção 4 da opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''6 a N''' || '''Ocorrências de utilização''' || Após a opção 5, estão varias opções de ocorrência de utilização do histórico a ser excluído dentro do arquivo de registros de vendas perdidas, poderão aparecer me 11 campos onde é possível ser utilizado o histórico:
Tipo de Venda, 1ª Razão de VPE até a 10ª Razão de VPE. Aparece as seguintes informações: Número do Orçamento, Sigla da Linha de Representação do item do orçamento, Referencia do item do orçamento, Código do Fornecedor Alternativo, Data da venda, Nome Fantasia do cliente e um descritivo do campo.

Pressionando '''Enter''' sobre este campo o sistema apresenta a tela de consulta deste registro de venda perdida.

''Ver:'' [[#Vendas Perdida de Equipamentos Consulta|#Negócios - Vendas Perdidas de Equipamentos - Consulta]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

=== Acerto ===

Nesta rotina, se a empresa adotar, será feito o acerto de despesas de viagem que visa prover informações para a gestão dos investimentos em prospecção de negócios versus os investimos e os seus resultados.

[[Arquivo:Manual310.gif]]

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Acertos]]

O Módulo de Acerto de viagem, serão lançadas as despesas de viagem por vendedor. Por definição, um Acerto de Viagem é identificado pelo Código do Vendedor e uma Data de Acerto e prevê duas abordagens para os acertos:

· '''Acerto para Rateio''' e

· '''Acerto Direto'''

Este módulo prevê, então duas modalidades para lançamentos das Despesas de Viagem dos Vendedores.

No Custo Rateado serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem rateados pelo universo de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual311.gif]]

No Custo Direto, serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem atribuídas diretamente a uma visita feita a um cliente.

[[Arquivo:Manual312.gif]]

Em ambos os módulos, estão previstas sub-rotinas estruturadas para manutenção dos lançamentos de forma a atender a necessidade sistêmica de intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais.

[[Arquivo:Manual313.gif]]

==== Acerto - Custo Rateado ====

O Acerto para Rateio refere-se ao conjunto de despesas que serão rateadas pelo conjunto de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual314.gif]]

Pela identificação de um acerto serão feitos os lançamentos de um conjunto de Documentos de despesas que serão arrolados neste acerto para compor rateio entre todas as visitas que tiverem indicação deste acerto na entrada da Efetivação. Aqui você poderá apontar ou lançar documentos de despesas bem como dar manutenções posteriores a este apontamento pelas sub-rotinas de alteração e exclusão.

No primeiro lançamento de um apontamento para um Acerto de Viagem, o Sistema criará este Acerto e todas as demais manutenções posteriores feitas neste acerto serão feitas pela rotina de alteração. Mesmo quando você fizer um apontamento de Despesa para Rateio e depois for fazer um apontamento de Despesa Direta, você então entrará naquela pela rotina de alteração.

==== Acerto - Custo Rateado: Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Nas tela as seguir, serão detalhadas de como são feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa a ser Rateada. O primeiro passo é incluir um novo acerto ou localizar um acerto já existente:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Acerto de Viagem]]

===== Tabela de edição de notas para rateio - Modo navegação =====

No modo navegação o operador poderá navegar com o cursor pelos itens existentes e poderá utilizar os recursos disponíveis para edição dos itens já arrolados, ou inclusão de novos itens ou exclusão. Observem o recursos existentes no rodapé de mensagens do Fênix:

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acerto_Rateio_Tela_Edicao_Modo_Navegacao_2.gif]]

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Código da Loja da nota fiscal ou documento de despesa do acerto para rateio.
|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''5''' || '''Nome''' || Nome do Fornecedor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''6''' || '''Valor''' || Valor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''7''' || '''Itens''' || Número total de itens já arrolados.
|-
| '''8''' || '''Total de Acertos para Rateio''' || Valor total das notas ou documentos já lançados no acerto de viagem para rateio.
|-
| '''9''' || '''Cursor Azul''' || Cursor azul de onde está em foco a navegação na tabela (linha / coluna).
|-
| '''A''' || '''Enter - Alterar''' || Pressionando a tecla Enter sobre um item alterna para modo edição para alterar o item em evidência.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''B''' || '''Del - Eliminar''' || Pressionando a tecla Del sobre um item sistema pergunta se o operador quer excluir o item, se sim o item em evidência é removido da apropriação e os valor total recalculado.
[[Arquivo:Manual315.gif]]

|-
| '''C''' || '''Ins - inserir''' || Pressionando a tecla Ins o sistema se posiciona após o último item da tabela e alterna para modo edição para incluir o item na apropriação para rateio.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''D''' || '''Esc - Retorna''' || Pressionando a tecla Esc o sistema conclui a entrada dos de notas fiscais ou documentos na apropriação para rateio retornando a tela anterior solicitando outro acerto.
|-
| '''E''' || '''F10 - Mais Dados''' || Pressionando a tecla F10 o sistema invoca a rotina de consulta a nota fiscal ou o documento em evidencia na tabela.
''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

|-
| '''F''' || '''Ctrl F10 - Ver funções''' || Pressionando a tecla CTRL F10, ALT F10 no Linux, o sistema invoca a função que mostra as funções disponíveis no sistema.

''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|}

==== Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição ====

No modo edição, poderá alterar uma nota já arrolada ou incluir uma nova, terá recursos de listagem e localização de documentos e também, poderá fazer lançamentos de documentos a partir desta tabela invocando as rotinas de lançamentos de documentos fiscais e não fiscais.

*FOTO

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Informe o Código da Loja da Nota Fiscal ou Documento de despesa do acerto para rateio. Nesta entrada estarão disponíveis as seguintes funções:
'''F11''' - Lançar. ''Ver:'' [[Equipamentos - Entradas normais]]

'''F10''' - Listar notas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F9''' - Listar outras. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F8''' - Listar Lojas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|}

Tabela D

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.

|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CUSTO DIRETO''

O Acerto Direto, identificado pela agregação do campo Código do Vendedor, Código do Cliente e a Data Prevista da Visita a chave primária do acerto, refere-se ao conjunto de despesas que serão atribuídas a uma visita isolada direto no Cliente e na Visita Programada para este.

==== Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa Direta.

*FOTO

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela E

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.
|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10'''-Listar Visitas e '''F9'''-Listar Cadastro de Clientes.

|-
| '''Data Prevista da Visita''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar Visitas.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Diretas apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES''

O Módulo de Clientes contém as rotinas destinadas a dar manutenções no Cadastro Geral de Empresas Pessoas para os Clientes nos seus dados em geral e, especificamente, nos dados de clientes pertinentes ao Acerto. Portanto, aqui estão previstas duas modalidades de manutenção no cadastro de Clientes:

· '''Manutenção Normal.'''

· '''Manutenção nos Dados do Controle.'''

--------------------------------------------------------------------------------

''MANUTENÇÃO NORMAL''

Na manutenção normal, o Sistema se desvia para o Módulo de Manutenção Geral do Cadastro de Clientes da Área de Equipamentos, onde será possível, incluir, alterar, excluir e consultar todos os dados dos Clientes relativamente a Área de Equipamentos. Será permitido o acesso a este módulo se o Operador estiver habilitado a operá-la naquela área.

Para mais informações ver: Módulo de Manutenção do Cadastro de Clientes.

*FOTO

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES - DADOS DO CONTROLE''

Na manutenção dos Dados do Controle, o Sistema resume em uma tela os dados do Cadastro de Clientes que dizem respeito ao Sistema de Visitas para agilizar as manutenções.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções em Clientes para o Sistema de Visita:

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela F

{| class="wikitable"
|-
| Código do Cliente || Informe o Código do Cliente que é uma das Chave de Localização do Cliente, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Clientes.

|-
| Grupo Equipamentos || Informar o Código da Região (Classificação Especial de Clientes para Equipamentos) , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Históricos de Grupos.

|-
| Atendente ou Vendedos || Informe, se desejado, o Código de um atendente do Cliente para equipamentos, esta informação não se trata do Vendedor responsável pela região e que será o responsável pela visitação, é apenas um atendente alternativo para o Cliente meramente ilustrativo quanto ao controle de visitas. Desaconselhamos a utilização deste campo, por tratar-se de expediente trabalhoso na manutenção e de serventia duvidosa , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Período de Visitaçãor || Informe o Código Numérico do Período de Visitação do Cliente. Este período de visitação será determinante no controle de visitas da regularidade em que os clientes deverão ser visitados, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem das opções de Períodos, conforme figura abaixo:

*FOTO

Figura X

|-
| Data da Última Visita || Esta data é atualizada por processamento, contudo, poderá ser dado uma manutenção se assim for desejado. Esta data é determinante na apuração dos clientes pendentes de visita.

|-
| Potencial de Venda de Peça || Informe um valor do potencial de Vendas de Peças para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Serviço || Informe um valor do potencial de Vendas de Serviços para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Equipamento || Informe um valor do potencial de Vendas de Equipamentos para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.
|}

--------------------------------------------------------------------------------

''PARÂMETROS''

No Módulo de Parâmetros são feitas todas as configurações pertinentes ao Controle de Visitas e exclusivamente. A definição dos parâmetros irão determinar as diretrizes fundamentais de como esta Empresa tratará o assunto Controle de Visitas. Portanto faz-se indispensável uma clara definição dos objetivos do uso deste Subsistema e prioritariamente a definição dos parâmetros contidos neste módulo para que se possa iniciar a sua utilização efetiva e consistente.

*FOTO

· '''Sub-rotina de manutenção dos vendedores por grupo de Clientes (Regiões).'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Classificação Especial de Clientes.'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Atendimento das Visitas.'''

Figura Y

==== Vendedor por Grupos ====

Nesta Sub-rotina serão feitas as associações entre os Vendedores e as Classificações Especiais de Clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões).

Através desta associação, o Sistema selecionará todos os Clientes classificados em cada região e relacionará com o Vendedor.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nas associações:

*FOTO

Figura Z

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela G

{| class="wikitable"
|-
| Código do Vendedor || Informe o Código do Vendedor ao qual será feita uma associação ou a alteração de uma associação, neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Código do Grupo || Informe o Código do Histórico de Classificação Especial de Clientes para Equipamentos (Região), neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|}

==== Classificações de Grupos ====

Nesta Sub-rotina o Sistema se desvia para a Rotina de manutenção do cadastro de histórico de classificação especial de clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões) se o Operador estiver habilitado a operar a rotina.

Nela serão criados os Históricos das Classificações Especiais para os Clientes ao qual o módulo de Controle de Visitas utilizará para fazer o relacionamento entre os Vendedores e seus Clientes.

Existe portanto, a visão dos históricos exclusivamente para cada área: como para Área de Peças, como para a Área de Serviços, como para Área de Equipamentos e para a Área do Financeiro. Em cada um deles a visão será portanto diferente.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nos históricos:

[[Arquivo:Pic11.png|default|default]]
Figura AA

Na tela você fará a manutenção através da edição em uma tabela onde você navega pelos históricos (modo de navegação), durante este modo, digitando '''ENTER''', '''INS''' ou indo ao fim da tabela você entrará no modo de edição para alterar ou incluir históricos, digitando '''DEL''' excluirá o histórico e '''ESC''' abandonará a manutenção.

Se for digitado '''DEL''' para excluir algum histórico de classificação e confirmada a intenção do Operador, o Sistema verificará se existem clientes com esta classificação e neste caso então alertará do fato e solicitará a confirmação do Operador em vista disto.

[[Arquivo:Pic12.png|default|default]]
Figura BB

Se afirmativo e existirem clientes classificados:

[[Arquivo:Pic13.png|default|default]]
Figura CC

Se a resposta for afirmativo o Sistema solicitará:

[[Arquivo:Pic14.png|default|default]]
Figura DD

Se afirmativo, o Sistema desclassificará todos os clientes que contiverem a classificação que foi eliminada, se negativo o Sistema perguntará novamente se o Operador deseja eliminar o histórico, se sim ele eliminará o histórico deixando inconsistente a classificação dos Clientes.

Na tela de manutenção anterior (figura aa) temos as seguintes informações:

Tabela H

{| class="wikitable"
|-
| '''Código da Classificação''' || Informe o Código da Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição da Classificação Especial de Clientes com até 25 caracteres alfanuméricos/

|-
| '''Código Estruturado''' || Informe se desejado um Código Estruturado para a Classificação Especial de Clientes com até 10 caracteres alfanuméricos.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''Históricos de Atendimento''

Nesta Sub-rotina o Sistema fará a manutenção dos Históricos Padronizado de Atendimento de Visita ao Cliente. Esta informação é muito importante, senão, fundamental para o Controle de Visitas, especificamente, na formação dos relatórios estatísticos dos atendimentos, e é de juízo de cada Empresa eu ao seu critério, criar os seus códigos para bem atender a suas necessidades. Neles Empresa poderá ter olhos aos sucessos e insucessos nas vendas ou no apelo ou estratégias mercadológicas, poderá também avaliar por este intermédio o desempenho de cada vendedor ou mesmo o desempenho de cada cliente avaliar estes com os resultados obtidos, etc.

Ela será de uso obrigatório na digitação dos resultados de visitas já discriminados anteriormente (Ver: figura q pág. 10 figura a e tabela c pág. 11).


· As manutenções feitas nos Históricos Padrões de Atendimento ao Cliente são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais e vice-versa.

[[Arquivo:Pic15.png|default|default]]
Figura EE

Na tela a seguir se fará a manutenção dos Históricos Padronizados de Atendimento de Visitas.

[[Arquivo:Pic16.png|default|default]]
Figura FF

Na tela de manutenção anterior (figura ff) temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Histórico''' || Informe o Código do Histórico Padronizado de Atendimento ao Cliente Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita do código. Neste momento, quando alteração, exclusão ou consulta, você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem dos Históricos de Visitas.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição do Histórico Padronizado de Atendimento de Visitas a Clientes com até 50 caracteres alfanuméricos.

|-
| '''Atualiza Data Visita''' || Indique “S” ou “N” se o presente histórico atualiza ou não a data da última visita contida no Cadastro de Clientes.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''RELATÓRIOS''

O Módulo de Relatório, cumprirá, então, a quinta e última etapa do Controle de Visitas onde se estabelecerá a gestão não só do controle em si com também dos seus objetivos finais.

Ao entrarmos na rotina de Relatórios o Sistema nos coloca uma listagem na forma de menu de seleção dos relatórios disponíveis do Subsistema, nele o operador poder selecionar um ou mais relatórios pressionando '''ENTER'''. Os Relatórios selecionados mostrarão como indicação uma pequena seta no lado esquerdo da opção do menu. Observe o rodapé da tela para ver as funções que estão disponíveis na seleção dos relatórios durante este processo.

[[Arquivo:Pic17.png|default|default]]
Figura GG

Pressione '''ESC''' para sair do Menu, se for sem selecionar um relatório, o Sistema perguntará se o Operador deseja abandonar a rotina de Relatórios. Tendo selecionado um ou mais relatórios, o Sistema solicitará as informações básicas, tais como datas inicial e final, página inicial e final, parâmetro configurará inicial e final se for o caso e a Impressora do Sistema (Ver Anexo: Parâmetros Gerais das Rotinas de Relatórios). Alguns relatórios possuem parâmetros particulares, com telas apropriadas, que serão apresentadas ao iniciar cada relatório especificamente como no caso da seleção do exemplo da tela anterior (figura gg) e o da tela a seguir:

[[Arquivo:Pic18.png|default|default]]
Figura HH

Nesta tela o Operador poderá indicar pelo código os Vendedores inicial e final (brando indicará sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Vendedores) e, também pelo código, os Clientes inicial e final (branco sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Clientes) de um vendedor.

==== DETALHAMENTO DOS RELATÓRIOS ====

'''1.Ficha de Visitas Modelo Completo:'''

Este relatório consiste de uma ficha de campo onde o Operador irá detalhar o resultado da visita ao Cliente e que posteriormente será digitado posteriormente no Computador:


<pre>

<A C P>====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - C O M P L E T A

Programa : REFICHVISI Hora: 16:40:04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBRAR:

--------

LEVAR A PROPOSTA PARA NEGOCIAR A RETROESCAVADEIRA VELHA DO CLIENTE POR 20.000..

................................................................................

................................................................................

................................................................................

RELATORIO:

----------

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

MAQUINAS DO CLIENTE

--------------------

LR Modelo Serie Descricao Entrega Contato Observacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CS 580E 6927771 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA 10/01/75 10/01/75 .....................................

CS 580H 6963461 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA / / / / .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório A

</pre>


'''2.Ficha de Visitas Modelo Resumido:'''

Alternativamente ao modelo completo, existe está ficha resumida de campo apenas contendo informações do Cliente com mínimas informações para serem preenchidas como retorno de visitas:


<pre>
ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - R E S U M I D A

Programa : REFICHVISI Hora: 17:15:13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : A R ANDRADE E FILHOS LTDA

Endereco Rua : RODOV RS 30 ESQ JULIO CASTILHO

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : A R S CIA AGRO PECUARIA

Endereco Rua : RS170 KM06 PASSINHOS EMBOADAOS

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS

Endereco Rua : RS 101 KM 116 BACOPARI

Bairro :

Cidade : PALMARES DO SUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : AGRICOLA MORRO AZUL LTDA

Endereco Rua : MORRINHOS S/N

Bairro :

Cidade : TORRES - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório B

</pre>


'''3.Programação de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem das Programações de Visitas ainda não realizadas por Vendedor por Cliente (de acordo com o critério de seleção):


<pre>
<A C P>==========================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

PROGRAMACAO DE VISITAS POR VENDEDOR POR CLIENTE

NO PERIODO DE 01/11/98 A 24/11/98

Programa : REPRVIVECL Hora: 17:42:23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ult.Vis. Prevista

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 A R ANDRADE E FILHOS LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

A R S CIA AGRO PECUARIA OSORIO RS / / 20/11/98

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AGRICOLA MORRO AZUL LTDA TORRES RS / / 20/11/98

AGROPEC SAO CAETANO STO ANTONIO PATRU. RS / / 20/11/98

AIRTON MARQUES CAMARGO OSORIO RS / / 20/11/98

ALCEU ANTONIO AZEVEDO MARQUES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALCIDES BENTO MARCELINO TORRES RS / / 20/11/98

ALCIMAR LODETTI STO ANT PATRULHA RS / / 20/11/98

ALFREDO OSCAR KREBS PEREIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ALIANCA TRATORES LTDA CAPIVARI RS / / 20/11/98

ALMIRO PEREIRA DE CASTRO OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARES ALVES SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARO COSTA E OUTROS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALVARO FRAGA SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVICIO COELHO MUNIZ STO ANTO PATRULHA RS / / 20/11/98

AMADEU DOS SANTOS SOUZA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMANCIO FERNANDES DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMARAL DARIVA & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANCELMO PEREIRA RAMOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANDRE FAMER OSORIO RS / / 20/11/98

ANELIRIO LOPES SOARES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANERINO CASAGRANDE OSORIO RS / / 20/11/98

ANTILHO GALIMBERT & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO BARTH DA ROCHA E OUTRO STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CARLOS SILVA BRAGA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CESAR BATISTA TELLES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO COELHO CHAVES TORRES RS / / 20/11/98

ANTONIO FRANCISCO M. LOPES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GILSON SANTOS MACHADO PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

ANTONIO IGNACIO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO JOSE VELHO MARTINS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO LAUREANO DA CUNHA NETO OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO TADEU DAS NEVES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO VIEIRA MACHADO OUTROS CIDREIRA RS / / 20/11/98

ARIOVALDO JOSE M DE OLIVEIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO GOMES SANTOS CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO VASCONCELOS DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ARMENIO A.NUNES/LAURO O.NUNES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ASSOC IRRIGACAO VALE MANPITUBA TORRES RS / / 20/11/98

ATLANTIDA PARTICIPAáOES SA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

AUGUSTO BRAZ PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AUTO PECAS SULCAR TORRES RS / / 20/11/98

AZIR PASSAIA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

BALDUINO MANOEL DOS SANTOS OSORIO RS / / 20/11/98

BATISTA GALIMBERTI & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório C

</pre>


'''4.Resultado de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Cliente apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para mero controle.


<pre>

<A C P>================================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

RELATORIO DE VISITAS A CLIENTES

VENDEDOR: VENDEDOR 3

PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REREVIVECL Hora: 18:18:38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliente PVP PVS PVE Prevista Realizada Historico de Atendimento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A D M MAQUINAS E EQUIP 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A L ESCAVACOES TERRAPL LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 SOLICITOU NOVA VISITA

A MORAES E CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

A R ANDRADE E FILHOS LTDA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA PERDIDA

A R S CIA AGRO PECUARIA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 CLIENTE INSATISFEITO

A R SCHMITZ & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A.F. REIS & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACOS FINOS PIRATINI S/A 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório D

</pre>


'''5.Clientes Pendentes de Visita por Vendedor:'''

Relatório contendo uma listagem dos Clientes Pendentes de Visitas por Vendedor (de acordo com o critério de seleção). Relatório para suporte a Programação de Visitas.


<pre>
<A C P>=====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

CLIENTES PENDENTES DE VISITAS POR VENDEDOR

ATE A DATA DE: 30/11/98

Programa : RECLPEVIVE Hora: 08:22:04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ultima Visita

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 4 AGRO COML D J A S/A SAO LOURENCO RS / /

AGROTRATOR PECAS & IMPLEM. LT. MOSTARDAS RS / /

ANTONIO VICTORINO DA SILVA MOSTARDAS RS / /

ASSIS LAIR SPIERING MOSTARDAS RS / /

BRENO TERRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

CARLOS HELMES NETTO SAO LOURENCO SUL RS / /

CARLOS TOLENTINO B. MACHADO SAO LOURENCO SUL RS / /

CERMAG PCS IMPL AGR LTDA MOSTARDAS RS / /

CLAUDIO LUIZ COLVARA SAO LOURENCO SUL RS / /

CLOVIS VELHO DE MESQUITA MOSTARDAS RS / /

DANIEL ANZANELLO SAO LORENCO DO SUL RS / /

DIRCEU FONSECA AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

DOMINGOS A. TADEU S. TERRA MOSTARDAS RS / /

E J H COM REPR IMPL AGRIC LTDA MOSTARDAS RS RS / /

EDEMAR JULIUS SCHUMACHER MOSTARDAS RS / /

EDILON SCHUCH FERREIRA SAO LOURENCO SUL RS / /

EDSON SOARES SAO LOURENCO SUL RS / /

ELSON NOVELI CHAVEB MOSTARDAS RS / /

EMILIO MONTEIRO DOS SANTOS MOSTARDAS RS / /

ERNESTO OSVALD SAO LOURENCO SUL RS / /

EUFRAZIO GOMES DA SILVA FILHO SAO LOURENCO SUL RS / /

FABIO PEREIRA LEMOS MOSTARDAS RS / /

FERNANDO PERES BORGES MOSTARDAS RS / /

FILISBINO CARDOSO DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DOS SANTOS ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FRANCISCO DE ASSIS L. BARBOSA MOSTARDAS RS / /

GILBERTO E JESUS FER MACHADO MOSTARDAS RS / /

GUSTAVO PEREIRA BRAGA MOSTARDAS RS / /

HELOIS FERREIRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

HOMERO VELHO GUERREIRO MOSTARDAS RS / /

ICATEP IND COM DE CEREAIS LTDA SAO LOURENCO SUL RS / /

ISMAR BAMMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

IVO SCHMALFUSS SAO LOURENCO SUL RS / /

JOAO BOSCO PEREIRA CARDOSO MOSTARDAS RS / /

JOAO CARLOS DA SILVA MOSTARDAS RS / /

JOAO EMILIO VIEIRA DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

JOAO LUIZ G. DE SOUZA SAO LOURENCO SUL RS / /

JONE VERNIER MOSTARDAS RS / /

JORGE LUIZ ARAUJO TEIXEIRA MOSTARDAS RS / /

JORGE NOLASCO CASTRO SAO LOURENCO D SUL RS / /

JOSE HOMEM RODRIGUES MOSTARDAS RS / /

JOSE MOACIR MACHADO COSTA MOSTARDAS RS / /

JOSE NAZIR S. SIMAO MOSTARDAS RS / /

L. A. SAALFELD E CIA SAO LOURENCO SUL RS / /

LATICINIOS SATELITE SAO LOURENCO RS / /

LIDIO BAMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

LUIS DILSON AFONSO DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório E

</pre>


'''6.Desempenho por Vendedor:'''

Relatório estatístico contendo uma compilação dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Histórico de Padrão apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento de vendedores.


<pre>

<A C P>==========================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

DESEMPENHO DE VISITAS POR VENDEDORES

NO PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REDESEVEND Hora: 08:17:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Ocorrencias Descricao

-----------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 5 VENDA COM SUCESSO

1 VENDA PERDIDA

1 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

1 SOLICITOU NOVA VISITA

1 CLIENTE INSATISFEITO

2563 NAO VISITADOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório F

</pre>


'''6.Acertos de Viagem por Vendedor Resumo:'''

Relatório contendo os resumos de Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores pelas Datas, o Valores Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>
<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Programa : REACERVIAG Hora: 08:45:03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório G

</pre>


'''7.Acertos de Viagem por Vendedor Aberto:'''

Relatório contendo os Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores aberto por documentos apresentados com suas identificações e seus valores por destinação de despesas, pelas Datas dos Acertos, os Valore Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:04:44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

24/11/98 0001 00001293 E B R - REPRESE 120,00

24/11/98 0001 00001923 G A FRANCESCHI 250,00

/ / 0001 00001234 D R DISTRIB RAD 12,50

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

21/07/98 0001 00001234 TOLEDO DISTRIBU 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório H

</pre>


'''8.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Nominais:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 150,06 1 100,00 250,06

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -250,06

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 1 100,00 200,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -200,00

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 0 0,00 100,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório I

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(1)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

Continuação do relatório, totalização ...


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 5

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : VENDEDOR 3

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 20/11/98 25/11/98 25/11/98 41,11 0 0,00 41,11

Periodo : 25/11/98 25/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -41,11

TOTAL VENDEDOR 369,99 1 12,50 382,49

TOTAL PECAS : 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : 0,00 0 0,00 0,00

Externo : 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -382,49

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório J

</pre>


'''9.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Nominais:'''

Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(2)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 12/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:51:57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 2 200,00 1 100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório K

</pre>


'''10.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 10:03:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -215,04

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -195,94

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -97,97

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório L

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(3)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

'''12.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 14:54:50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

GEF Documento Data

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : 12/11/98 12/11/98 3 107,64 2 339,08 446,72

Balcao : 12/11/98 12/11/98 107,64 2 339,08 446,72

0001 00033180 12/11/98 61,58 139,08 77,50

0001 00033181 12/11/98 46,07 200,00 153,93

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 50 13,23 1 500,00 513,23

0001 00033182 12/11/98 13,23 500,00 486,77

EQUIPAMENTOS : 12/11/98 12/11/98 100.00 73.281,61 1 100.000,00 173.281,61

0001 00033185 12/11/98 73.281,61 100.000,00 26.718,39

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 27.221,56

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 0 10,63 1 400,00 410,63

0001 00033183 12/11/98 10,63 400,00 389,37

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 193,43

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório M

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(4)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

''CONSULTA''

O Módulo de Consultas permitirá uma visualização de todas as principais entidades envolvidos no Controle de Visitas de forma a permitir subsídios a operacionalização do Controle. As opções de consultas grupadas neste módulo, darão acesso as diversas consultas dos módulos de manutenção e consulta de cada entidade.

'''UMA VISÃO DAS TELAS DE CONSULTA:'''

Opções de Consulta:

[[Arquivo:Pic01.png|default|default]]

Figura II

'''1.Programação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic02.png|default|default]]

Figura JJ

'''2.Efetivação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic03.png|default|default]]

Figura KK

'''3.Custo Rateado (Acerto de Viagens):'''

[[Arquivo:Pic04.png|default|default]]

Figura LL

'''4.Custo Direto (Acerto de Viagens):'''

[[Arquivo:Pic05.png|default|default]]

Figura MM

'''5.Clientes (Cadastro):'''

[[Arquivo:Pic06.png|default|default]]

Figura NN

'''6.Vendedores (Cadastro de Usuários):'''

[[Arquivo:Pic07.png|default|default]]

Figura OO

'''7.Maquinas (Cadastro de População de Máquinas):'''

[[Arquivo:Pic08.png|default|default]]

Figura PP

Formas de Consulta:

· ''Pela Referências da Máquina: Linha de Representação, Modelo e Série.''

· ''E pelo Código do Cliente''

[[Arquivo:Pic09.png|default|default]]

Figura QQ

--------------------------------------------------------------------------------

''EXPORTAÇÃO''

O Módulo previsto para gerar informações do Controle de Visitas para planilhas externas de acordo com as necessidades e layouts de cada Cliente do ACP - SAV. Ela não estará disponível no modo standard deverá ser solicitada ao núcleo de desenvolvimento com as devidas reivindicação.

[[Arquivo:Pic10.png|default|default]]

Figura RR

--------------------------------------------------------------------------------

=== Função Ações ===

A função ações se aplica durante a entrada dos resultados de visitas e esta função apresenta um menu com opção de chamadas a diversos módulos úteis durante a inclusão ou alteração dos resultados de visitas, podendo ou não interagir com dados do controle de visitas. Ela é invocada pela tecla de função F9 e pode variar em opções dependendo da área que esta sendo usado o controle de visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Peças ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Peças:

[[Arquivo:Manual279.gif]]

==== Opção Orçamentos de Peças ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Orçamento de Peças|#Associações da Área de Peças - Orçamento de Peças]]

==== Opção Pedidos de Peças ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Peças - Pedidos de Peças]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema

==== Opção População de Máquina ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

==== Opção Modelos ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Serviços ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Serviços:

[[Arquivo:Manual280.gif]]

==== Opção Orçamento de Serviços ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de serviços com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Orçamento de Serviços e Locações]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Ordem de Serviços====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de ordem de serviços com o propósito de vincular a ordem de serviços à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição da Ordem de Serviços]]

''Ver:'' [Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Orçamentos de Peças====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

====Opção Pedidos de Peças====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de serviços:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área de Equipamentos====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Equipamentos:

[[Arquivo:Manual249.gif]]

====Opção Orçamentos Equipamentos====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de equipamentos com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas dando suporte ao Controle de Negócios.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Orçamento de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Controle de Negócios (Equipamentos)]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos]]

====Opção Pedidos de Equipamentos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de equipamentos com o propósito de vincular o pedido de equipamentos à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Pedido Interno de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Pedidos de Equipamentos]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área do Financeiro====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área do Financeiro:

[[Arquivo:Manual281.gif]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área do financeiro:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área do financeiro:

''Ver'': [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Confirmação de Associações de Orçamentos, Ordem de Serviços e Pedidos.===

Ao entrar pela rotina de ações em orçamentos de peças, serviços, equipamentos ordem de serviços ou pedidos de peças e equipamentos nas áreas de peças, serviços e equipamentos. O sistema perguntará pelas confirmações de associação do documento ao registro de visita em foco durante a invocação da ação.

Esta confirmação poderá ser pela inclusão de associação ou alteração de uma associação já existente por outra.

===Área de Peças===

====Orçamento de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de peças, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Pedidos de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de peças, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Serviços===

====Orçamento de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar uma orçamento de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de serviços, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Ordem de de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um ordem de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação da ordem a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar ordem de serviços, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada a ordem e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação da ordem a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Equipamentos===

====Orçamento de equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

[[Arquivo:Manual282.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual283.gif]]

====Pedido de Equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

[[Arquivo:Manual284.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual285.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Venda Perdida de Equipamentos===

A função de localização de uma venda perdida de equipamentos é invocada no Controle de Visitas modulo de negócios, em orçamentos de equipamentos e em vários pontos do sistema que necessitam da informação deste registro.

A venda perdida de equipamentos são na verdade atributos dos itens dos orçamentos de equipamentos e portanto a sua localização será pela chave primária do cadastro de itens de um orçamento. Ela de fato invoca duas funções básicas a busca de orçamentos de equipamentos e a localização de itens do orçamento.

===== Detalhamento dos campos da tela de edição de Localização de Vendas Perdidas =====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Informe o número do orçamento de equipamentos que faz parte da chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Informe a Sigla da Linha de Representação da Máquina ou Implemento do item do orçamento que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Informe a Referência da Máquina ou Implemento compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Informe o Código do Fornecedor Alternativo da Máquina ou Implemento (normalmente branco) que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um vendedores associados a suas carteiras de clientes. Em geral ela é invocada pela tecla de função F9 - Vendedores por Área. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos do sistema, seja pelo código do vendedor, seja pelo código da área, ou mesmo sem ordem. No exemplo a seguir a listagem atende a função de localizar do vendedor dentro da rotina de inclusão de uma programação de visitas:

[[Arquivo:Manual690.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pelo código do vendedor e desta forma apresenta todos os vendedores do castro de usuários que tenha áreas de vendas definidas (áreas de vendas são distintas para peças, serviços, equipamentos e geral).

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do usuário em foco retornando-o ao campo da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual691.jpg]]

Selecionando então a ordenação pelo código do vendedor a listagem ficará como no exemplo a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código do Vendedor====

[[Arquivo:Manual202.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código da área====

[[Arquivo:Manual203.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem da Programações de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de uma programação de visitas ou uma visita já efetivada ela fornece recursos para visualização seletivas de cadastro. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos. No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar uma programação de visita e esta seletiva pela visitas não efetivadas:

[[Arquivo:Manual694.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pela chave primaria, código do vendedor código pelo nome dos clientes alfabeticamente filtrando os que não ter efetivação. Lembrar que existem programações para cada uma das áreas de operação do sistema e estas são distintas e particulares tanto para peças, como serviços, como equipamentos e financeiro. a do Exemplo é Equipamentos.

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará os campos da chave primária de uma programação de visita: o código do vendedor, o código do cliente e a data programada para a visita. retornando estes conteúdos para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual695.jpg]]

Selecionando então as ordenações o sistema apresentará as telas conforme os exemplos a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual209.gif]]

[[Arquivo:Manual204.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Cliente, Vendedor e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código do cliente, pelo código de usuário do vendedor e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual210.gif]]

[[Arquivo:Manual205.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pela Previsão, Vendedor e Cliente====

A listagem parecerá ordenada pela data de previsão da visita, pelo código de usuário do vendedor e pelo código do cliente, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual211.gif]]

[[Arquivo:Manual206.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Cliente e Visitado====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual212.gif]]

[[Arquivo:Manual207.gif]]

====Exemplo da Listagem sem ordenação====

A listagem parecerá sem ordenação de índice, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual213.gif]]

[[Arquivo:Manual208.gif]]

====Exemplo da Listagem - Recurso Filtrar====

Ao entrar na opção Filtrar, o sistema oferece um menu coma as opções de filtragem:

[[Arquivo:Manual696.jpg]]

====Recurso Filtrar - Somente Visita====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma visita efetivada.

[[Arquivo:Manual697.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

=====Recurso Filtrar - Somente não Visitado=====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que não tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma programação ainda não efetivada.

[[Arquivo:Manual698.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Padronizados de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um um histórico padronizado de visitas. Ela fornece duas formas para visualização do cadastro uma para a rotina de manutenção destes históricos onde se vê até os históricos excluídos e outra para os outros módulos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

====Visualização Completa====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção destes históricos observe que os itens que foram excluídos estão marcados com um asterisco a esquerda do código:

[[Arquivo:Manual217.gif]]

====Visualização Seletiva====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção dos resultados de visitas observe que os itens que foram excluídos não aparecem na listagem:

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do histórico em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Acertos de Viagem===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas e em todas as área do sistema para seleção de um acerto de viagem. Ela apresenta o nome do vendor, data do acerto o número de notas rateadas, o valor total do rateado, o número de notas diretas o valor total de lançamentos diretos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

[[Arquivo:Manual218.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante normalmente a data do acerto.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Negócios - Listagem do Cadastro de Vendas Perdidas===

Esta função é invocada pela rotina de negócios tanto do módulo de controle de visitas como do módulo de orçamento para seleção de tipo de venda e tipo de venda perdida. Ela apresenta o código do histórico e sua descrição e possui duas visões distintas deste cadastro, Tipo de Venda e Histórico de Venda Perdida. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Controle de Visitas - Módulo de Visitas - Negócios - Históricos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda===

O exemplo desta listagem do tipo de venda, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual286.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida===

O exemplo desta listagem do tipo de venda perdida, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual287.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Acerto de Viagem===

A função de localização de um acerto de viagem é invocada no Controle de Visitas nas rotinas de Acerto de Viagem rateado e direto, sub-rotina entrada do resultado da visita e outras que necessitam informação de localização de um acerto de despesas de viagem. Em geral ela é chamada da tela de acerto rateado mas pode ser invocada de telas diferentes atendendo múltiplas necessidade com criticas especificas.

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto por rateio:====

[[Arquivo:Controle_de_Vositas_Acerto_Localizar_Acerto_1.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|}

=====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto direto:=====

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Localizar_Acerto_Direto.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Informe o código do Cliente do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F7''' - Listar Vendedor / Região ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F9''' - Acertos ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Informe a dada prevista (programada) do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F9''' - Visitas ''Ver:'' [[#Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão|#Listagem das Programações de Visitas - Ordenada por - Vendedor, Cliente e Previsão]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens e pela sub-rotina de Resultado de Visitas do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

Esta listagem possui duas visões, acertos para rateio e diretos:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

// Aqui... mudar a figura para exemplo Linux

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_dos_Acertos.gif]]
Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''N° R''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''4''' || '''Valor Rateio''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''5''' || '''N° D.''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem aplicado diretamente para um cliente visitado.
|-
| '''6''' || '''Valor Direto''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem aplicado diretamente para para um cliente visitado.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando o código do vendedor e a data do acerto para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens com apropriação direta do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto de apropriação direta para visitas. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto direto e do cadastro de visitas. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

// Aqui... substituir por figura do Linux 

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_das_Apropriacoes_Diretas.gif]]

Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem e da visitas.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Nome / Razão social do cliente da visita.
|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Data prevista (programada) para a visita.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem e a visita em evidência retornando o código do vendedor, a data do acerto de viagem, o código do cliente visitado e a data da previsão da visita para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

[[(1)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(2)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(3)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[(4)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[Category:Detalhamento]]

Arquivo:Pic18.png

2016-05-02T21:33:59Z

Aline:

Arquivo:Pic17.png

2016-05-02T21:01:13Z

Aline:

Arquivo:Pic16.png

2016-05-02T20:58:05Z

Aline:

Arquivo:Pic15.png

2016-05-02T20:46:22Z

Aline:

Arquivo:Pic14.png

2016-05-02T20:40:46Z

Aline:

Arquivo:Pic13.png

2016-05-02T20:35:58Z

Aline:

Arquivo:Pic12.png

2016-05-02T20:33:44Z

Aline:

Arquivo:Pic11.png

2016-05-02T20:31:54Z

Aline:

Operações Controle de Visitas

2016-05-02T20:09:57Z

Aline: /* DETALHAMENTO DOS RELATÓRIOS */

== Controle de Visita ==

O Controle de Visitas consistem de um método de programação e acompanhamento de vistas previstas e realizadas, permitindo uma avaliação de desempenho quantitativo e qualitativo dos vendedores frente ao universo dos clientes de Empresa.

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - Etapas]]

[[Arquivo:Manual686.jpg]]

=== Os Subsistemas ===

Os Subsistemas possuem as seguintes estruturações funcionais orientadas por menus de topo de tela onde o operador irá se orientando entre os módulos, rotinas e sub-rotinas internas:

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo]]

--------------------------------------------------------------------------------

=== Visitas ===

O Módulo de Visitas, cumprindo, então, as duas etapas do Controle incorpora as sub-rotinas de Programação e Resultados das Visitas .

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Visitas]]

[[Arquivo:Manual687.jpg]]

Na programação serão apontas as visitas por vendedor dos clientes pendentes de visitas, no resultado, são registrados os resultados de todas as visitas programadas para os vendedores e na rotina de negócios é dada a manutenção do registros de vendas perdidas.

==== Módulo de Visitas - Rotinas de Programação ====

Na Programação de Visitas, o Sistema prevê duas modalidades de programação conforme detalhamos abaixo:

[[Arquivo:Manual688.jpg]]

No rotina '''"Lançar"''', são feitos os lançamentos isolados de Programações de Visitas a Clientes por Vendedor uma a uma e na rotina "Gerar", o Sistema fará uma programação de visitas para um vendedor automaticamente a partir de especificações dadas.

==== Detalhamento da rotina Lançar ====

[[Arquivo:Manual689.jpg]]

As manutenções feitas no módulo lançamentos são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre matriz e filiais e vice-versa.

Na tela a seguir se fará a manutenção das informações das Programações de Visitas por vendedor.

==== Detalhamento das sub-rotinas - Lançar - Inclusão, alteração, exclusão e consulta ====

Na rotina de inclusão o operador fará o lançamento de uma visita digitando os dados da chave primária de identificação de uma visita: código do vendedor (código de usuário do sistema) código da área do vendedor e a data da visita, o sistema fará a critica da existência ou não desta programação de visita.

''Ver:'' [[#Classificações de Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Classificação de Grupos]]

''Ver:'' [[#Vendedor por Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Vendedor por Grupos]]

Já nas rotinas de alteração, exclusão e consulta, o usuário fará a busca de uma programação de visita já existente pela digitação dos campos da chave primaria.

==== Exemplo incluindo: ====

[[Arquivo:Manual692.jpg]]

==== Exemplo Alterando: ====

[[Arquivo:Manual699.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela de edição da programação de visitas do exemplo anterior temos as seguintes informações para os diversos usos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F9'''-Listar vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''Quando alteração, exclusão e consulta:'''

'''F8'''-Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
|'''Código do Cliente''' || Informe o código do cliente, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F10'''-Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''Quando Alterando, excluindo ou consultando:'''

'''F8'''-Listar Cadastro de Clientes ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Data Prevista''' || Informe a data de previsão da visita, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas.

'''Quando alteração, exclusão ou consulta:'''

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Comentário''' || Atributo do Cadastro de Programação de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um comentário de recomendações que será impresso na Ficha de Programação de Visitas.

|}

==== Detalhamento da rotina Gerar ====

Este módulo facilitará a Programação de Visitas mediante a geração automática de uma Sugestão de Programação de Visitas para Clientes que estiverem pendentes de visitação em uma data indicada.

[[Arquivo:Manual700.jpg]]

No módulo Gerar, o Sistema fará a geração automática de uma sugestão de programação de visitas por Vendedor dos Clientes que estejam pendentes de visita em função do período de visitação e os critérios informados nesta rotina.

A partir de então o Sistema liberará as demais opções permitindo a edição da planilha de Programação de Visitas Sugerida, o seu cancelamento ou sua efetivação como programação de visitas.

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Gerar ====

Na Tela a seguir serão informados os parâmetros para a Geração de uma Sugestão de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual707.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela anterior temos os seguintes campos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informar o Código do Vendedor que será feita a Sugestão, permite a Listagem do Cadastro de Usuários do Sistema.

'''F9''' - Vendedor/Grupo. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

|-
! rowspan="2"| Código da Região
|'''Inicial'''
Informar o Código da Região Inicial, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

|-
| '''Final'''
Informar o Código da Região Final, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

O Sistema selecionará todas as regiões no intervalo (do inicial ao final, crescente e seqüencialmente) que forem associados ao Vendedor)
|-
| '''Data Avaliação''' || Informar a Data Parâmetro de Avaliação para o Sistema determinar quais Clientes estão pendentes de visitas em função desta data informada e da Data da Última visita constante do Cadastro de Clientes . Também entrará como critério de avaliação, o Tipo de Visitação indicada no Cadastro de Cliente (quinzenal, mensal, bimensal... etc.).
|-
| '''Data Prevista''' || Informar a Data Prevista para a Visita desta região que será colocada na sugestão.
|-
| '''Incremento por Região''' || Informar o número de dias a ser acrescido na data prevista a cada nova região avaliada.
|-
| '''Pesquisa avançada''' || Informar S para Sim ou N para não se você deseja fazer uma pesquisa avançada no cadastro de clientes. Se for respondo sim o Sistema invocará a função de pesquisa avançada.

''Ver:'' [[Detalhamento - Pesquisa Avançada No Fênix]]
|}

Após informar todos os dados da tela de critérios para a geração o sistema apresenta uma tabela com todos os campos do arquivo de programação de visitas para que o usuário, se escolhido fazer pesquisa avançada etc. o sistema gerara a sugestão de visitas.

[[Arquivo:Manual214.gif]]

===== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Editar =====

No módulo Editar poderemos então fazer os ajustes necessários na sugestão de programação que foi gerada de uma forma grosseira a partir dos parâmetros definidos no módulo anterior e seu processamento. Então, aqui ela poderá ser revista nos seus itens isoladamente em uma tabela geral contendo toda as programações contidas na sugestão para um Vendedor conforme o exemplo a seguir.

Na tabela serão apresentadas não somente os dados inerentes a programação de visitas, como também dados cadastrais para melhor avaliação dos conteúdos na manutenção da sugestão de visitas.

No Editar, o Sistema processará em dois modos:

==== · Modo de Navegação ====

Na modalidade de navegação você poderá navegar pela tabela utilizando todas as teclas usuais de movimentação com também terá acesso a funções especiais onde você poderá migrar para outras rotinas de consulta. Observe sempre o conteúdo do rodapé das telas onde estará indicado as funções disponíveis ou a forma de obter mais informações sobre elas.

==== · Modo de Edição ====

O modo de edição possibilitará as manutenções nos dados que são editáveis na tabela. Pressiona-se a tecla '''ENTER''' para ter acesso a modalidade de edição nas colunas que são editáveis. Durante este estado nas colunas de dados, o Sistema irá solicitar continuamente as informações da coluna em foco horizontalmente até o final da tabela ou até que for pressionado a tecla '''ESC'''.

[[Arquivo:Manual708.jpg]]

Na tabela, utilizando as teclas de navegação, poderemos ver as colunas mais a direita da tabela permanecendo fixo o nome do Cliente objeto da visita conforme demonstramos a seguir:

Na coluna Data Prevista, pressionando-se '''ENTER''', a tabela entra no modo de Edição onde poder-se-á alterar as dadas previstas ao longo da coluna para cada item, pressionando-se '''ESC''', o Sistema retornará ao modo de navegação.

[[Arquivo:Manual709.jpg]]

Seguindo, informações do Cadastro de Clientes.

[[Arquivo:Manual710.jpg]]

Apresentação sumária do comentário que é atributo do cadastro de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual711.jpg]]

No comentário, pressiona-se '''ENTER''', para editar o comentário da programação para o Cliente em foco:

[[Arquivo:Manual712.jpg]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Cancelar ====

Nesta rotinas o Sistema simplesmente irá eliminar, mediante a confirmação do operador, a Sugestão de Programação de Visitas, voltando ao estado inicial da rotina de módulo Gerar.

[[Arquivo:Manual215.gif]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Imprimir ====

Sistema invoca a seleção de opções de impressão e imprime o relatório da prévia de programação de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Seleção de Impressoras no Fênix]]

''Ver:'' [[Detalhamento - Relatórios - Controle de Visitas - Prévia da programação de visitas]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Efetivar ====

Como conclusão dos procedimentos do módulo de Geração Automática de Programação de Visitas, nesta sub-rotina, o Sistema irá efetivar a sugestão gerada e devidamente editada efetivando-a como programação. Este processo acontecerá submetendo item a item da sugestão as rotinas de críticas da sub-rotina de Inclusão do módulo Lançamentos de forma transacional e concorrente, podendo neste estágio, ser identificado que uma visita foi lançada por outro operador habilitado em outro terminal, nesta circunstâncias, o registro não será lançado permanecendo na tabela indicando que este não foi efetivado.

Se concluído com sucesso e sem rejeições o Sistema retomará a situação inicial da rotina do módulo Gerar. Se restarem lançamentos rejeitados, o Sistema permanecerá até que for cancelada a tabela restante ou dada outra solução.

Durante o processamento o Sistema apresentará a seguinte tela indicando a linha da tabela o estágio do processamento.

O sistema pede confirmação deste processo e apresenta a evolução.

[[Arquivo:Manual713.jpg]]

Ao concluir o sistema indica que concluiu com sucesso e retorna ao menu de geração

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Resultados das visitas ====

Após a Programação de Visitas, com trabalho de campo concluído e tendo sido feito o acerto de viagem (contas), deverá, então, ser lançados os resultados das visitas realizadas pelos vendedores. No módulo Resultado é que serão lançados, a partir das fichas de campo, as informações pertinentes cada visita programada a Cliente e que irão ser adicionadas ao arquivo de programação conferindo a este, pela adição destas informações, a denominação de Cadastro de Visitas e dele resultarão toda uma série de abordagens a nível de relatórios estatísticos de desempenho.

[[Arquivo:Manual714.jpg]]

O módulo prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de programação de visitas (inclusão, alteração e exclusão) com vista a atender as necessidades transacionas que envolvem o entendimento sistêmico para o intercâmbio de dados entre Filial e Matriz quando o sistema não estiver operando no modo centralizado.

''Ver:'' [[Conceitos - Modalidade de processamento no Fênix]]

==== Inclusão do resultado da visita ====

Na inclusão dependendo do histórico padronizado indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro da data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual292.gif]]

==== Alteração do resultado da visita ====

Na sub-rotina de alteração, onde poderá será possível alterar data da visita, o histórico e a própria data do acerto, dependendo do histórico padronizado antigo e novo indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro a alteração data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual293.gif]]

==== Exclusão do resultado da visita ====

Na sub-rotina de exclusão o usuário localiza o a visita realizada e, se confirmado para exclusão o sistema apenas remove os dados do resultado da visita tornando o registro novamente uma programação, desfaz for o caso a data da da visita no cadastro de clientes retornando o que estava antes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual294.gif]]

==== Consulta do resultado da visita ====

Na sub-rotina de consulta o usuário localiza a visita realizada desejada e o sistema apresenta os dados desta visita. Nesta consulta o sistema disponibiliza visualizar a tela de edição tanto a observação da programação de visitas quanto a o relatório da visita

[[Arquivo:Manual295.gif]]

[[Arquivo:Manual300.gif]]

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

===== F9 - Ver Comentário =====

Sistema entra na consulta da programação para mostrar a recomendação feita na programação da visita.

[[Arquivo:Manual297.gif]]

Esc - retorna

===== F10 - Ver a recomendação =====

Nesta consulta, a recomendação contida pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual298.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

===== F10 - Ver o Relatório =====

Durante a consulta do resultado da visita, o texto do relatório do resultado da visita pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual301.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

==== Reprocessar o resultado da visita ====

Na sub-rotina de Reprocessamento dos resultados das visitas. O sistema pede confirmação, se sim, o sistema vai registro a registro do resultado de visitas e refaz for o caso (pelo tipo de histórico) a data da visita no cadastro de clientes.

Obs.: o reprocessamento pode ser demorado.

[[Arquivo:Manual296.gif]]

==== Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, o exemplo se aplica a tela para edição e consulta, nela, serão feitas as manutenções dos dados do resultado das visitas que irão ser adicionadas ao arquivo de Programação de Visitas.

==== Exemplo da Edição dos dados do resultado da visita ====

[[Arquivo:Manual248.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição do resultado da visita ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9''' - Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data Prevista''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data da Visita''' || Campo de recepção que juntamente com os campos anteriores irá compor a chave identificadora primária do Cadastro de Visitas, deverá ser informado a data constante do relatório de campo, da efetivação ou a data da justificativa da não visitação.
|-

| '''Código do Histórico''' || Atributo do Cadastro de Visitas, deverá ser informado o Código do Histórico Padronizado de Resultado de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar o Cadastro de Históricos. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem dos Históricos Padronizados de Visitas]]
|-

| '''Data do Acerto''' || Atributo do Cadastro de Visitas não obrigatório, que relacionará esta visita a um Acerto de Viagem (para participar do rateios de despesas de viagem) a data deverá constar do Cadastro de Acertos do Vendedor. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar os Acertos de Viagem existentes.

|-
| '''Relatório''' || Atributo do Cadastro de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um relatório descritivo de campo redigido pelo vendedor referente a está visita.
|}

==== Recurso F12 - Ações na inclusão e alteração do resultado da visita ====

''Ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Negócios ====

Esta rotina é destinada a gerar informações que permitam fazer a manutenção de parte das informações que compreendem o controle de negócios. Nela estão a sub-rotinas de manutenção de vendas perdidas e historicos de vendas pedidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual220.gif]]

==== Módulo de Visitas - Negócios - Vendas Perdidas ====

Nesta sub-rotina, o operador fará o registro de vendas perdidas de orçamentos associados a uma visita e esta informação dará suporte ao controle de negócios.

[[Arquivo:Manual221.gif]]

A sub-rotina o prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de vendas perdidas de equipamentos (inclusão, alteração, exclusão, relatórios e consulta).

==== Vendas Perdida de Equipamentos Inclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja incluir o registro de uma venda perdida.

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

==== Tela de edição dos dados ====

[[Arquivo:Manual222.gif]]

==== Tela de edição do comentário da venda perdida ====

[[Arquivo:Manual288.gif]]

''Ver:'' [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Alteração ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja alteração o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual289.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja alterar o registro de venda pedida.

Ver: [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Exclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja excluir o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual290.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja realmente excluir o registro de vendas perdidas, se Sim, o sistema remove todas as informações do registro de venda perdida contida no item do orçamento.

==== Vendas Perdida de Equipamentos Relatórios ====

Menu de opções dos relatórios da rotina de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual291.gif]]

Ver: [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

[[Detalhamento - Relatórios - Controle de Vistas - Negócios - Registro de Vendas Perdidas]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Consulta ====

Na consulta a uma venda perdida de equipamentos o operador localiza a venda perdida do equipamento e o sistema apresenta a tela de consulta com os dados da venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual302.gif]]

// Aqui... trocar a figura para uma que mostre a associação

===== Recursos da Listagem =====

===== F11 - Descrição =====

Apresenta a descrição do item do orçamento de equipamentos onde foi registrada a venda perdida:

[[Arquivo:Manual303.gif]]

===== F12 - Comentário =====

Apresenta o comentário detalhado sobre o registrado da venda perdida:

[[Arquivo:Manual304.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição de Vendas Perdidas ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar a referência da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar o código do fornecedor alternativo da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Cliente''' || Atributo do Cadastro de orçamentos de equipamentos é somente ilustrativo, apresenta o código do cliente e o nome / razão social ao lado.

|-
| '''Data do Orçamento''' || Atributo do Cadastro de orçamento de equipamento é somente ilustrativo.

|-
| '''Quantidade''' || Atributo do Cadastro de itens do Orçamento de Equipamento itens, quantidade solicitada, é somente ilustrativo.

|-
| '''Preço''' || Preço total do item, quantidade solicitada vezes o preço unitário, é somente ilustrativo.
|-
| '''Vendedor''' || Atributo do cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento de equipamentos, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Data da visita''' || Atributo do Cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Região''' || Código da Região do vendedor do controle de visitas este é um atributo do cadastros de regiões do vendedor e do cadastro de clientes é meramente ilustrativo e o sistema apresenta ao lado a descrição desta região.

|-
| '''Descrição''' || Atributo do cadastro do orçamento Descrição o item orçado para o cliente é uma informação meramente ilustrativa nesta tela para identificação do item do orçamento.
|-
| '''Concorrente''' ||
|-
| '''Distribuidor''' || Informar o CGC do distribuidor da Máquina da concorrência este deverá constar no cadastro de empresa pessoa, seja como fornecedor. Nesta entrada você terá ativa a função:
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Fornecedores]]

|-
| '''Tipo de Venda''' || Informar o Código do tipo de Venda Perdida é atributo do registro de venda perdida contido no cadastro de itens do orçamento. Este codigo é um caso particular do cadastro de históricos de venda perdida. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

|-
| '''Marca''' || Informar a Sigla da Linha de Representação aplicável a Outras Linhas da máquina que da concorrência, ou dependendo poderá ser diversas siglas que designe o universo da concorrência, no exemplo existe apenas a linha "20 - Outras Linhas" que se aplica a todas as linhas da concorrência. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''Modelo''' || Informar o código do modelo do equipamento da concorrência este deverá existir no cadastro de modelos. Se não existir o modelo informado o sistema pergunta se operador deseja cadastrá-lo.

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

|-
| '''Série''' || Informar a série da máquina da concorrência não é um campo de preenchimento obrigatório no sistema.

|-
| '''Quantidade''' || Informe a quantidade do item que foi vendido pelo concorrente (em geral a unidade).

|-
| '''Data''' || Informe a data da venda do item pelo concorrente.

|-
| '''Preço''' || Informe o preço total do item, que é quantidade vezes o preço unitário.

|-
| '''1ª Razão''' || Informe 1ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''2ª Razão''' || Informe 2ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''3ª Razão''' || Informe 3ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''4ª Razão''' || Informe 4ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''5ª Razão''' || Informe 5ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''6ª Razão''' || Informe 6ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''7ª Razão''' || Informe 7ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''8ª Razão''' || Informe 8ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''9ª Razão''' || Informe 9ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''10ª Razão''' || Informe 10ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''Comentário''' || Comentário pertinente a venda perdida de equipamentos. ver a necessidade deste comentário de acordo com as necessidades do fabricante.
|}

==== Módulo de Visitas - Negócios - Históricos ====

Nesta sub-rotina, o operador fará a manutenção dos historicos de vendas perdidas de equipamentos que são utilizados como atributos do cadastro de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Negocios_Detalhamento_Historico_de_Vendas_Perdidas.gif]]

==== Negócios - Históricos de Vendas - Detalhamento da manutenção ====

Esta sub-rotina possui dos modos o modo de navegação onde o operador navega pelos históricos existentes e o modo edição:

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Código''' || Código do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, chave primária do cadastro em manutenção, só pode ser incluído ou excluído.
|-
| '''2''' || '''Descrição''' || Descrição do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''3''' || '''Estruturado''' || Código estruturado do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''4''' || '''VPE''' || Indicativo sim não se é um histórico de Venda Perdida de Equipamentos, se for N=Não será um histórico de tipo de venda.
''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]
|}

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''5''' || '''Enter - Altera''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Enter''', entra no modo edição e permite alterar o histórico em foco nos campos: descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''6''' || '''Ins - Insere''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Ins''', entra no modo edição e permite incluir os campos descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''7''' || '''Del - Excluí''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Del''', entra no modo edição e permite excluir o histórico em evidencia.

[[Arquivo:Manual305.gif]]

Sistema pede confirmação, se sim o sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida:

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Negócios - Históricos de Vendas - Crítica para Exclusão.]]

|-
| '''8''' || '''^F10-Ver funções''' || Pressionado-se CTRL + F10 ou ALT + F10 no Linux, o sistema apresenta as funções padrões disponíveis no sistema.
''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|-
| '''9''' || '''Esc - Concluí''' || Pressionando-se Esc o sistema conclui ou a edição de um histórico ou a sub-rotina de manutenção dos históricos.
|}

===== Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão =====

O sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida, se sim ele apresenta apresenta uma tabela contendo as ocorrências de quais registros de vendas perdidas foi utilizado o histórico.

No exemplo abaixo existem três orçamentos de equipamentos que utilizam o histórico de venda perdida '''999 TESTE''' como justificativa o sistema identifica e mostra em uma tela opções de ações sobre estes orçamentos e os dados do orçamento:

// Aqui... mudar exemplo para Linux

[[Arquivo:Negocios_Historico_de_Venda_Perdia_Listagem_de_Verificacao_Detalhamento.gif]]

 Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

==== Detalhamento do Menu de opções da Tela de Verificação ====

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo/Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''1ª Opção do Menu Apagar Todas as Ocorrências''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam. Se Sim, o sistema apagar todos eles deixando brancos.
[[Arquivo:Manual306.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 
|-
| '''2''' || '''2ª Opção do Menu Substituir as ocorrências por''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema solicitará o novo código de históricos de vendas perdidas para substituir o que esta sendo excluído:
[[Arquivo:Manual307.gif]]

Na linha de mensagens:

[[Arquivo:Manual308.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

Após informar um código substituto o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam.

[[Arquivo:Manual309.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

Se Sim, o sistema substitui em todos os registros que contiverem o código a ser excluído (no exemplo: "999") pelo substituto ( no exemplo: "001").

|-
| '''3''' || '''3ª Opção do Menu Abandonar a eliminação''' || Se for pressionado Enter nesta opção o sistema abandona a exclusão do histórico.
|-
| '''4''' || '''4ª Opção do Menu Cabeçalho''' || Opção ilustrativa um cabeçalho indicativo do conteúdo das opções contidas após a opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''5''' || '''Linha tracejada''' || Opção ilustrativa linha tracejada separa o cabeçalho anterior opção 4 da opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''6 a N''' || '''Ocorrências de utilização''' || Após a opção 5, estão varias opções de ocorrência de utilização do histórico a ser excluído dentro do arquivo de registros de vendas perdidas, poderão aparecer me 11 campos onde é possível ser utilizado o histórico:
Tipo de Venda, 1ª Razão de VPE até a 10ª Razão de VPE. Aparece as seguintes informações: Número do Orçamento, Sigla da Linha de Representação do item do orçamento, Referencia do item do orçamento, Código do Fornecedor Alternativo, Data da venda, Nome Fantasia do cliente e um descritivo do campo.

Pressionando '''Enter''' sobre este campo o sistema apresenta a tela de consulta deste registro de venda perdida.

''Ver:'' [[#Vendas Perdida de Equipamentos Consulta|#Negócios - Vendas Perdidas de Equipamentos - Consulta]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

=== Acerto ===

Nesta rotina, se a empresa adotar, será feito o acerto de despesas de viagem que visa prover informações para a gestão dos investimentos em prospecção de negócios versus os investimos e os seus resultados.

[[Arquivo:Manual310.gif]]

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Acertos]]

O Módulo de Acerto de viagem, serão lançadas as despesas de viagem por vendedor. Por definição, um Acerto de Viagem é identificado pelo Código do Vendedor e uma Data de Acerto e prevê duas abordagens para os acertos:

· '''Acerto para Rateio''' e

· '''Acerto Direto'''

Este módulo prevê, então duas modalidades para lançamentos das Despesas de Viagem dos Vendedores.

No Custo Rateado serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem rateados pelo universo de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual311.gif]]

No Custo Direto, serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem atribuídas diretamente a uma visita feita a um cliente.

[[Arquivo:Manual312.gif]]

Em ambos os módulos, estão previstas sub-rotinas estruturadas para manutenção dos lançamentos de forma a atender a necessidade sistêmica de intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais.

[[Arquivo:Manual313.gif]]

==== Acerto - Custo Rateado ====

O Acerto para Rateio refere-se ao conjunto de despesas que serão rateadas pelo conjunto de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual314.gif]]

Pela identificação de um acerto serão feitos os lançamentos de um conjunto de Documentos de despesas que serão arrolados neste acerto para compor rateio entre todas as visitas que tiverem indicação deste acerto na entrada da Efetivação. Aqui você poderá apontar ou lançar documentos de despesas bem como dar manutenções posteriores a este apontamento pelas sub-rotinas de alteração e exclusão.

No primeiro lançamento de um apontamento para um Acerto de Viagem, o Sistema criará este Acerto e todas as demais manutenções posteriores feitas neste acerto serão feitas pela rotina de alteração. Mesmo quando você fizer um apontamento de Despesa para Rateio e depois for fazer um apontamento de Despesa Direta, você então entrará naquela pela rotina de alteração.

==== Acerto - Custo Rateado: Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Nas tela as seguir, serão detalhadas de como são feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa a ser Rateada. O primeiro passo é incluir um novo acerto ou localizar um acerto já existente:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Acerto de Viagem]]

===== Tabela de edição de notas para rateio - Modo navegação =====

No modo navegação o operador poderá navegar com o cursor pelos itens existentes e poderá utilizar os recursos disponíveis para edição dos itens já arrolados, ou inclusão de novos itens ou exclusão. Observem o recursos existentes no rodapé de mensagens do Fênix:

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acerto_Rateio_Tela_Edicao_Modo_Navegacao_2.gif]]

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Código da Loja da nota fiscal ou documento de despesa do acerto para rateio.
|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''5''' || '''Nome''' || Nome do Fornecedor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''6''' || '''Valor''' || Valor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''7''' || '''Itens''' || Número total de itens já arrolados.
|-
| '''8''' || '''Total de Acertos para Rateio''' || Valor total das notas ou documentos já lançados no acerto de viagem para rateio.
|-
| '''9''' || '''Cursor Azul''' || Cursor azul de onde está em foco a navegação na tabela (linha / coluna).
|-
| '''A''' || '''Enter - Alterar''' || Pressionando a tecla Enter sobre um item alterna para modo edição para alterar o item em evidência.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''B''' || '''Del - Eliminar''' || Pressionando a tecla Del sobre um item sistema pergunta se o operador quer excluir o item, se sim o item em evidência é removido da apropriação e os valor total recalculado.
[[Arquivo:Manual315.gif]]

|-
| '''C''' || '''Ins - inserir''' || Pressionando a tecla Ins o sistema se posiciona após o último item da tabela e alterna para modo edição para incluir o item na apropriação para rateio.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''D''' || '''Esc - Retorna''' || Pressionando a tecla Esc o sistema conclui a entrada dos de notas fiscais ou documentos na apropriação para rateio retornando a tela anterior solicitando outro acerto.
|-
| '''E''' || '''F10 - Mais Dados''' || Pressionando a tecla F10 o sistema invoca a rotina de consulta a nota fiscal ou o documento em evidencia na tabela.
''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

|-
| '''F''' || '''Ctrl F10 - Ver funções''' || Pressionando a tecla CTRL F10, ALT F10 no Linux, o sistema invoca a função que mostra as funções disponíveis no sistema.

''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|}

==== Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição ====

No modo edição, poderá alterar uma nota já arrolada ou incluir uma nova, terá recursos de listagem e localização de documentos e também, poderá fazer lançamentos de documentos a partir desta tabela invocando as rotinas de lançamentos de documentos fiscais e não fiscais.

*FOTO

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Informe o Código da Loja da Nota Fiscal ou Documento de despesa do acerto para rateio. Nesta entrada estarão disponíveis as seguintes funções:
'''F11''' - Lançar. ''Ver:'' [[Equipamentos - Entradas normais]]

'''F10''' - Listar notas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F9''' - Listar outras. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F8''' - Listar Lojas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|}

Tabela D

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.

|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CUSTO DIRETO''

O Acerto Direto, identificado pela agregação do campo Código do Vendedor, Código do Cliente e a Data Prevista da Visita a chave primária do acerto, refere-se ao conjunto de despesas que serão atribuídas a uma visita isolada direto no Cliente e na Visita Programada para este.

==== Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa Direta.

*FOTO

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela E

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.
|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10'''-Listar Visitas e '''F9'''-Listar Cadastro de Clientes.

|-
| '''Data Prevista da Visita''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar Visitas.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Diretas apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES''

O Módulo de Clientes contém as rotinas destinadas a dar manutenções no Cadastro Geral de Empresas Pessoas para os Clientes nos seus dados em geral e, especificamente, nos dados de clientes pertinentes ao Acerto. Portanto, aqui estão previstas duas modalidades de manutenção no cadastro de Clientes:

· '''Manutenção Normal.'''

· '''Manutenção nos Dados do Controle.'''

--------------------------------------------------------------------------------

''MANUTENÇÃO NORMAL''

Na manutenção normal, o Sistema se desvia para o Módulo de Manutenção Geral do Cadastro de Clientes da Área de Equipamentos, onde será possível, incluir, alterar, excluir e consultar todos os dados dos Clientes relativamente a Área de Equipamentos. Será permitido o acesso a este módulo se o Operador estiver habilitado a operá-la naquela área.

Para mais informações ver: Módulo de Manutenção do Cadastro de Clientes.

*FOTO

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES - DADOS DO CONTROLE''

Na manutenção dos Dados do Controle, o Sistema resume em uma tela os dados do Cadastro de Clientes que dizem respeito ao Sistema de Visitas para agilizar as manutenções.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções em Clientes para o Sistema de Visita:

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela F

{| class="wikitable"
|-
| Código do Cliente || Informe o Código do Cliente que é uma das Chave de Localização do Cliente, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Clientes.

|-
| Grupo Equipamentos || Informar o Código da Região (Classificação Especial de Clientes para Equipamentos) , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Históricos de Grupos.

|-
| Atendente ou Vendedos || Informe, se desejado, o Código de um atendente do Cliente para equipamentos, esta informação não se trata do Vendedor responsável pela região e que será o responsável pela visitação, é apenas um atendente alternativo para o Cliente meramente ilustrativo quanto ao controle de visitas. Desaconselhamos a utilização deste campo, por tratar-se de expediente trabalhoso na manutenção e de serventia duvidosa , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Período de Visitaçãor || Informe o Código Numérico do Período de Visitação do Cliente. Este período de visitação será determinante no controle de visitas da regularidade em que os clientes deverão ser visitados, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem das opções de Períodos, conforme figura abaixo:

*FOTO

Figura X

|-
| Data da Última Visita || Esta data é atualizada por processamento, contudo, poderá ser dado uma manutenção se assim for desejado. Esta data é determinante na apuração dos clientes pendentes de visita.

|-
| Potencial de Venda de Peça || Informe um valor do potencial de Vendas de Peças para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Serviço || Informe um valor do potencial de Vendas de Serviços para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Equipamento || Informe um valor do potencial de Vendas de Equipamentos para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.
|}

--------------------------------------------------------------------------------

''PARÂMETROS''

No Módulo de Parâmetros são feitas todas as configurações pertinentes ao Controle de Visitas e exclusivamente. A definição dos parâmetros irão determinar as diretrizes fundamentais de como esta Empresa tratará o assunto Controle de Visitas. Portanto faz-se indispensável uma clara definição dos objetivos do uso deste Subsistema e prioritariamente a definição dos parâmetros contidos neste módulo para que se possa iniciar a sua utilização efetiva e consistente.

*FOTO

· '''Sub-rotina de manutenção dos vendedores por grupo de Clientes (Regiões).'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Classificação Especial de Clientes.'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Atendimento das Visitas.'''

Figura Y

==== Vendedor por Grupos ====

Nesta Sub-rotina serão feitas as associações entre os Vendedores e as Classificações Especiais de Clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões).

Através desta associação, o Sistema selecionará todos os Clientes classificados em cada região e relacionará com o Vendedor.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nas associações:

*FOTO

Figura Z

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela G

{| class="wikitable"
|-
| Código do Vendedor || Informe o Código do Vendedor ao qual será feita uma associação ou a alteração de uma associação, neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Código do Grupo || Informe o Código do Histórico de Classificação Especial de Clientes para Equipamentos (Região), neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|}

==== Classificações de Grupos ====

Nesta Sub-rotina o Sistema se desvia para a Rotina de manutenção do cadastro de histórico de classificação especial de clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões) se o Operador estiver habilitado a operar a rotina.

Nela serão criados os Históricos das Classificações Especiais para os Clientes ao qual o módulo de Controle de Visitas utilizará para fazer o relacionamento entre os Vendedores e seus Clientes.

Existe portanto, a visão dos históricos exclusivamente para cada área: como para Área de Peças, como para a Área de Serviços, como para Área de Equipamentos e para a Área do Financeiro. Em cada um deles a visão será portanto diferente.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nos históricos:

*FOTO

Figura AA

Na tela você fará a manutenção através da edição em uma tabela onde você navega pelos históricos (modo de navegação), durante este modo, digitando '''ENTER''', '''INS''' ou indo ao fim da tabela você entrará no modo de edição para alterar ou incluir históricos, digitando '''DEL''' excluirá o histórico e '''ESC''' abandonará a manutenção.

Se for digitado '''DEL''' para excluir algum histórico de classificação e confirmada a intenção do Operador, o Sistema verificará se existem clientes com esta classificação e neste caso então alertará do fato e solicitará a confirmação do Operador em vista disto.

*FOTO

Figura BB

Se afirmativo e existirem clientes classificados:

*FOTO

Figura CC

Se a resposta for afirmativo o Sistema solicitará:

*FOTO

Figura DD

Se afirmativo, o Sistema desclassificará todos os clientes que contiverem a classificação que foi eliminada, se negativo o Sistema perguntará novamente se o Operador deseja eliminar o histórico, se sim ele eliminará o histórico deixando inconsistente a classificação dos Clientes.

Na tela de manutenção anterior (figura aa) temos as seguintes informações:

Tabela H

{| class="wikitable"
|-
| '''Código da Classificação''' || Informe o Código da Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição da Classificação Especial de Clientes com até 25 caracteres alfanuméricos/

|-
| '''Código Estruturado''' || Informe se desejado um Código Estruturado para a Classificação Especial de Clientes com até 10 caracteres alfanuméricos.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''Históricos de Atendimento''

Nesta Sub-rotina o Sistema fará a manutenção dos Históricos Padronizado de Atendimento de Visita ao Cliente. Esta informação é muito importante, senão, fundamental para o Controle de Visitas, especificamente, na formação dos relatórios estatísticos dos atendimentos, e é de juízo de cada Empresa eu ao seu critério, criar os seus códigos para bem atender a suas necessidades. Neles Empresa poderá ter olhos aos sucessos e insucessos nas vendas ou no apelo ou estratégias mercadológicas, poderá também avaliar por este intermédio o desempenho de cada vendedor ou mesmo o desempenho de cada cliente avaliar estes com os resultados obtidos, etc.

Ela será de uso obrigatório na digitação dos resultados de visitas já discriminados anteriormente (Ver: figura q pág. 10 figura a e tabela c pág. 11).

*FOTO


· As manutenções feitas nos Históricos Padrões de Atendimento ao Cliente são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais e vice-versa.


Figura EE

Na tela a seguir se fará a manutenção dos Históricos Padronizados de Atendimento de Visitas.

*FOTO

Figura FF

Na tela de manutenção anterior (figura ff) temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Histórico''' || Informe o Código do Histórico Padronizado de Atendimento ao Cliente Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita do código. Neste momento, quando alteração, exclusão ou consulta, você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem dos Históricos de Visitas.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição do Histórico Padronizado de Atendimento de Visitas a Clientes com até 50 caracteres alfanuméricos.

|-
| '''Atualiza Data Visita''' || Indique “S” ou “N” se o presente histórico atualiza ou não a data da última visita contida no Cadastro de Clientes.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''RELATÓRIOS''

O Módulo de Relatório, cumprirá, então, a quinta e última etapa do Controle de Visitas onde se estabelecerá a gestão não só do controle em si com também dos seus objetivos finais.

Ao entrarmos na rotina de Relatórios o Sistema nos coloca uma listagem na forma de menu de seleção dos relatórios disponíveis do Subsistema, nele o operador poder selecionar um ou mais relatórios pressionando '''ENTER'''. Os Relatórios selecionados mostrarão como indicação uma pequena seta no lado esquerdo da opção do menu. Observe o rodapé da tela para ver as funções que estão disponíveis na seleção dos relatórios durante este processo.

*FOTO

Figura GG

Pressione '''ESC''' para sair do Menu, se for sem selecionar um relatório, o Sistema perguntará se o Operador deseja abandonar a rotina de Relatórios. Tendo selecionado um ou mais relatórios, o Sistema solicitará as informações básicas, tais como datas inicial e final, página inicial e final, parâmetro configurará inicial e final se for o caso e a Impressora do Sistema (Ver Anexo: Parâmetros Gerais das Rotinas de Relatórios). Alguns relatórios possuem parâmetros particulares, com telas apropriadas, que serão apresentadas ao iniciar cada relatório especificamente como no caso da seleção do exemplo da tela anterior (figura gg) e o da tela a seguir:

*FOTO

Figura HH

Nesta tela o Operador poderá indicar pelo código os Vendedores inicial e final (brando indicará sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Vendedores) e, também pelo código, os Clientes inicial e final (branco sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Clientes) de um vendedor.

==== DETALHAMENTO DOS RELATÓRIOS ====

'''1.Ficha de Visitas Modelo Completo:'''

Este relatório consiste de uma ficha de campo onde o Operador irá detalhar o resultado da visita ao Cliente e que posteriormente será digitado posteriormente no Computador:


<pre>

<A C P>====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - C O M P L E T A

Programa : REFICHVISI Hora: 16:40:04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBRAR:

--------

LEVAR A PROPOSTA PARA NEGOCIAR A RETROESCAVADEIRA VELHA DO CLIENTE POR 20.000..

................................................................................

................................................................................

................................................................................

RELATORIO:

----------

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

MAQUINAS DO CLIENTE

--------------------

LR Modelo Serie Descricao Entrega Contato Observacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CS 580E 6927771 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA 10/01/75 10/01/75 .....................................

CS 580H 6963461 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA / / / / .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório A

</pre>


'''2.Ficha de Visitas Modelo Resumido:'''

Alternativamente ao modelo completo, existe está ficha resumida de campo apenas contendo informações do Cliente com mínimas informações para serem preenchidas como retorno de visitas:


<pre>
ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - R E S U M I D A

Programa : REFICHVISI Hora: 17:15:13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : A R ANDRADE E FILHOS LTDA

Endereco Rua : RODOV RS 30 ESQ JULIO CASTILHO

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : A R S CIA AGRO PECUARIA

Endereco Rua : RS170 KM06 PASSINHOS EMBOADAOS

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS

Endereco Rua : RS 101 KM 116 BACOPARI

Bairro :

Cidade : PALMARES DO SUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : AGRICOLA MORRO AZUL LTDA

Endereco Rua : MORRINHOS S/N

Bairro :

Cidade : TORRES - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório B

</pre>


'''3.Programação de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem das Programações de Visitas ainda não realizadas por Vendedor por Cliente (de acordo com o critério de seleção):


<pre>
<A C P>==========================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

PROGRAMACAO DE VISITAS POR VENDEDOR POR CLIENTE

NO PERIODO DE 01/11/98 A 24/11/98

Programa : REPRVIVECL Hora: 17:42:23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ult.Vis. Prevista

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 A R ANDRADE E FILHOS LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

A R S CIA AGRO PECUARIA OSORIO RS / / 20/11/98

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AGRICOLA MORRO AZUL LTDA TORRES RS / / 20/11/98

AGROPEC SAO CAETANO STO ANTONIO PATRU. RS / / 20/11/98

AIRTON MARQUES CAMARGO OSORIO RS / / 20/11/98

ALCEU ANTONIO AZEVEDO MARQUES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALCIDES BENTO MARCELINO TORRES RS / / 20/11/98

ALCIMAR LODETTI STO ANT PATRULHA RS / / 20/11/98

ALFREDO OSCAR KREBS PEREIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ALIANCA TRATORES LTDA CAPIVARI RS / / 20/11/98

ALMIRO PEREIRA DE CASTRO OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARES ALVES SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARO COSTA E OUTROS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALVARO FRAGA SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVICIO COELHO MUNIZ STO ANTO PATRULHA RS / / 20/11/98

AMADEU DOS SANTOS SOUZA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMANCIO FERNANDES DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMARAL DARIVA & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANCELMO PEREIRA RAMOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANDRE FAMER OSORIO RS / / 20/11/98

ANELIRIO LOPES SOARES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANERINO CASAGRANDE OSORIO RS / / 20/11/98

ANTILHO GALIMBERT & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO BARTH DA ROCHA E OUTRO STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CARLOS SILVA BRAGA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CESAR BATISTA TELLES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO COELHO CHAVES TORRES RS / / 20/11/98

ANTONIO FRANCISCO M. LOPES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GILSON SANTOS MACHADO PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

ANTONIO IGNACIO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO JOSE VELHO MARTINS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO LAUREANO DA CUNHA NETO OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO TADEU DAS NEVES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO VIEIRA MACHADO OUTROS CIDREIRA RS / / 20/11/98

ARIOVALDO JOSE M DE OLIVEIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO GOMES SANTOS CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO VASCONCELOS DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ARMENIO A.NUNES/LAURO O.NUNES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ASSOC IRRIGACAO VALE MANPITUBA TORRES RS / / 20/11/98

ATLANTIDA PARTICIPAáOES SA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

AUGUSTO BRAZ PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AUTO PECAS SULCAR TORRES RS / / 20/11/98

AZIR PASSAIA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

BALDUINO MANOEL DOS SANTOS OSORIO RS / / 20/11/98

BATISTA GALIMBERTI & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório C

</pre>


'''4.Resultado de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Cliente apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para mero controle.


<pre>

<A C P>================================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

RELATORIO DE VISITAS A CLIENTES

VENDEDOR: VENDEDOR 3

PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REREVIVECL Hora: 18:18:38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliente PVP PVS PVE Prevista Realizada Historico de Atendimento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A D M MAQUINAS E EQUIP 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A L ESCAVACOES TERRAPL LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 SOLICITOU NOVA VISITA

A MORAES E CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

A R ANDRADE E FILHOS LTDA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA PERDIDA

A R S CIA AGRO PECUARIA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 CLIENTE INSATISFEITO

A R SCHMITZ & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A.F. REIS & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACOS FINOS PIRATINI S/A 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório D

</pre>


'''5.Clientes Pendentes de Visita por Vendedor:'''

Relatório contendo uma listagem dos Clientes Pendentes de Visitas por Vendedor (de acordo com o critério de seleção). Relatório para suporte a Programação de Visitas.


<pre>
<A C P>=====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

CLIENTES PENDENTES DE VISITAS POR VENDEDOR

ATE A DATA DE: 30/11/98

Programa : RECLPEVIVE Hora: 08:22:04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ultima Visita

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 4 AGRO COML D J A S/A SAO LOURENCO RS / /

AGROTRATOR PECAS & IMPLEM. LT. MOSTARDAS RS / /

ANTONIO VICTORINO DA SILVA MOSTARDAS RS / /

ASSIS LAIR SPIERING MOSTARDAS RS / /

BRENO TERRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

CARLOS HELMES NETTO SAO LOURENCO SUL RS / /

CARLOS TOLENTINO B. MACHADO SAO LOURENCO SUL RS / /

CERMAG PCS IMPL AGR LTDA MOSTARDAS RS / /

CLAUDIO LUIZ COLVARA SAO LOURENCO SUL RS / /

CLOVIS VELHO DE MESQUITA MOSTARDAS RS / /

DANIEL ANZANELLO SAO LORENCO DO SUL RS / /

DIRCEU FONSECA AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

DOMINGOS A. TADEU S. TERRA MOSTARDAS RS / /

E J H COM REPR IMPL AGRIC LTDA MOSTARDAS RS RS / /

EDEMAR JULIUS SCHUMACHER MOSTARDAS RS / /

EDILON SCHUCH FERREIRA SAO LOURENCO SUL RS / /

EDSON SOARES SAO LOURENCO SUL RS / /

ELSON NOVELI CHAVEB MOSTARDAS RS / /

EMILIO MONTEIRO DOS SANTOS MOSTARDAS RS / /

ERNESTO OSVALD SAO LOURENCO SUL RS / /

EUFRAZIO GOMES DA SILVA FILHO SAO LOURENCO SUL RS / /

FABIO PEREIRA LEMOS MOSTARDAS RS / /

FERNANDO PERES BORGES MOSTARDAS RS / /

FILISBINO CARDOSO DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DOS SANTOS ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FRANCISCO DE ASSIS L. BARBOSA MOSTARDAS RS / /

GILBERTO E JESUS FER MACHADO MOSTARDAS RS / /

GUSTAVO PEREIRA BRAGA MOSTARDAS RS / /

HELOIS FERREIRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

HOMERO VELHO GUERREIRO MOSTARDAS RS / /

ICATEP IND COM DE CEREAIS LTDA SAO LOURENCO SUL RS / /

ISMAR BAMMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

IVO SCHMALFUSS SAO LOURENCO SUL RS / /

JOAO BOSCO PEREIRA CARDOSO MOSTARDAS RS / /

JOAO CARLOS DA SILVA MOSTARDAS RS / /

JOAO EMILIO VIEIRA DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

JOAO LUIZ G. DE SOUZA SAO LOURENCO SUL RS / /

JONE VERNIER MOSTARDAS RS / /

JORGE LUIZ ARAUJO TEIXEIRA MOSTARDAS RS / /

JORGE NOLASCO CASTRO SAO LOURENCO D SUL RS / /

JOSE HOMEM RODRIGUES MOSTARDAS RS / /

JOSE MOACIR MACHADO COSTA MOSTARDAS RS / /

JOSE NAZIR S. SIMAO MOSTARDAS RS / /

L. A. SAALFELD E CIA SAO LOURENCO SUL RS / /

LATICINIOS SATELITE SAO LOURENCO RS / /

LIDIO BAMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

LUIS DILSON AFONSO DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório E

</pre>


'''6.Desempenho por Vendedor:'''

Relatório estatístico contendo uma compilação dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Histórico de Padrão apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento de vendedores.


<pre>

<A C P>==========================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

DESEMPENHO DE VISITAS POR VENDEDORES

NO PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REDESEVEND Hora: 08:17:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Ocorrencias Descricao

-----------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 5 VENDA COM SUCESSO

1 VENDA PERDIDA

1 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

1 SOLICITOU NOVA VISITA

1 CLIENTE INSATISFEITO

2563 NAO VISITADOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório F

</pre>


'''6.Acertos de Viagem por Vendedor Resumo:'''

Relatório contendo os resumos de Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores pelas Datas, o Valores Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>
<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Programa : REACERVIAG Hora: 08:45:03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório G

</pre>


'''7.Acertos de Viagem por Vendedor Aberto:'''

Relatório contendo os Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores aberto por documentos apresentados com suas identificações e seus valores por destinação de despesas, pelas Datas dos Acertos, os Valore Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:04:44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

24/11/98 0001 00001293 E B R - REPRESE 120,00

24/11/98 0001 00001923 G A FRANCESCHI 250,00

/ / 0001 00001234 D R DISTRIB RAD 12,50

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

21/07/98 0001 00001234 TOLEDO DISTRIBU 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório H

</pre>


'''8.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Nominais:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 150,06 1 100,00 250,06

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -250,06

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 1 100,00 200,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -200,00

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 0 0,00 100,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório I

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(1)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

Continuação do relatório, totalização ...


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 5

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : VENDEDOR 3

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 20/11/98 25/11/98 25/11/98 41,11 0 0,00 41,11

Periodo : 25/11/98 25/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -41,11

TOTAL VENDEDOR 369,99 1 12,50 382,49

TOTAL PECAS : 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : 0,00 0 0,00 0,00

Externo : 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -382,49

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório J

</pre>


'''9.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Nominais:'''

Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(2)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 12/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:51:57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 2 200,00 1 100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório K

</pre>


'''10.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 10:03:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -215,04

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -195,94

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -97,97

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório L

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(3)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

'''12.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 14:54:50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

GEF Documento Data

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : 12/11/98 12/11/98 3 107,64 2 339,08 446,72

Balcao : 12/11/98 12/11/98 107,64 2 339,08 446,72

0001 00033180 12/11/98 61,58 139,08 77,50

0001 00033181 12/11/98 46,07 200,00 153,93

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 50 13,23 1 500,00 513,23

0001 00033182 12/11/98 13,23 500,00 486,77

EQUIPAMENTOS : 12/11/98 12/11/98 100.00 73.281,61 1 100.000,00 173.281,61

0001 00033185 12/11/98 73.281,61 100.000,00 26.718,39

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 27.221,56

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 0 10,63 1 400,00 410,63

0001 00033183 12/11/98 10,63 400,00 389,37

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 193,43

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório M

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(4)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

''CONSULTA''

O Módulo de Consultas permitirá uma visualização de todas as principais entidades envolvidos no Controle de Visitas de forma a permitir subsídios a operacionalização do Controle. As opções de consultas grupadas neste módulo, darão acesso as diversas consultas dos módulos de manutenção e consulta de cada entidade.

'''UMA VISÃO DAS TELAS DE CONSULTA:'''

Opções de Consulta:

[[Arquivo:Pic01.png|default|default]]

Figura II

'''1.Programação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic02.png|default|default]]

Figura JJ

'''2.Efetivação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic03.png|default|default]]

Figura KK

'''3.Custo Rateado (Acerto de Viagens):'''

[[Arquivo:Pic04.png|default|default]]

Figura LL

'''4.Custo Direto (Acerto de Viagens):'''

[[Arquivo:Pic05.png|default|default]]

Figura MM

'''5.Clientes (Cadastro):'''

[[Arquivo:Pic06.png|default|default]]

Figura NN

'''6.Vendedores (Cadastro de Usuários):'''

[[Arquivo:Pic07.png|default|default]]

Figura OO

'''7.Maquinas (Cadastro de População de Máquinas):'''

[[Arquivo:Pic08.png|default|default]]

Figura PP

Formas de Consulta:

· ''Pela Referências da Máquina: Linha de Representação, Modelo e Série.''

· ''E pelo Código do Cliente''

[[Arquivo:Pic09.png|default|default]]

Figura QQ

--------------------------------------------------------------------------------

''EXPORTAÇÃO''

O Módulo previsto para gerar informações do Controle de Visitas para planilhas externas de acordo com as necessidades e layouts de cada Cliente do ACP - SAV. Ela não estará disponível no modo standard deverá ser solicitada ao núcleo de desenvolvimento com as devidas reivindicação.

[[Arquivo:Pic10.png|default|default]]

Figura RR

--------------------------------------------------------------------------------

=== Função Ações ===

A função ações se aplica durante a entrada dos resultados de visitas e esta função apresenta um menu com opção de chamadas a diversos módulos úteis durante a inclusão ou alteração dos resultados de visitas, podendo ou não interagir com dados do controle de visitas. Ela é invocada pela tecla de função F9 e pode variar em opções dependendo da área que esta sendo usado o controle de visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Peças ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Peças:

[[Arquivo:Manual279.gif]]

==== Opção Orçamentos de Peças ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Orçamento de Peças|#Associações da Área de Peças - Orçamento de Peças]]

==== Opção Pedidos de Peças ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Peças - Pedidos de Peças]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema

==== Opção População de Máquina ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

==== Opção Modelos ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Serviços ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Serviços:

[[Arquivo:Manual280.gif]]

==== Opção Orçamento de Serviços ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de serviços com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Orçamento de Serviços e Locações]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Ordem de Serviços====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de ordem de serviços com o propósito de vincular a ordem de serviços à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição da Ordem de Serviços]]

''Ver:'' [Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Orçamentos de Peças====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

====Opção Pedidos de Peças====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de serviços:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área de Equipamentos====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Equipamentos:

[[Arquivo:Manual249.gif]]

====Opção Orçamentos Equipamentos====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de equipamentos com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas dando suporte ao Controle de Negócios.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Orçamento de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Controle de Negócios (Equipamentos)]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos]]

====Opção Pedidos de Equipamentos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de equipamentos com o propósito de vincular o pedido de equipamentos à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Pedido Interno de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Pedidos de Equipamentos]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área do Financeiro====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área do Financeiro:

[[Arquivo:Manual281.gif]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área do financeiro:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área do financeiro:

''Ver'': [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Confirmação de Associações de Orçamentos, Ordem de Serviços e Pedidos.===

Ao entrar pela rotina de ações em orçamentos de peças, serviços, equipamentos ordem de serviços ou pedidos de peças e equipamentos nas áreas de peças, serviços e equipamentos. O sistema perguntará pelas confirmações de associação do documento ao registro de visita em foco durante a invocação da ação.

Esta confirmação poderá ser pela inclusão de associação ou alteração de uma associação já existente por outra.

===Área de Peças===

====Orçamento de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de peças, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Pedidos de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de peças, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Serviços===

====Orçamento de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar uma orçamento de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de serviços, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Ordem de de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um ordem de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação da ordem a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar ordem de serviços, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada a ordem e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação da ordem a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Equipamentos===

====Orçamento de equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

[[Arquivo:Manual282.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual283.gif]]

====Pedido de Equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

[[Arquivo:Manual284.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual285.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Venda Perdida de Equipamentos===

A função de localização de uma venda perdida de equipamentos é invocada no Controle de Visitas modulo de negócios, em orçamentos de equipamentos e em vários pontos do sistema que necessitam da informação deste registro.

A venda perdida de equipamentos são na verdade atributos dos itens dos orçamentos de equipamentos e portanto a sua localização será pela chave primária do cadastro de itens de um orçamento. Ela de fato invoca duas funções básicas a busca de orçamentos de equipamentos e a localização de itens do orçamento.

===== Detalhamento dos campos da tela de edição de Localização de Vendas Perdidas =====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Informe o número do orçamento de equipamentos que faz parte da chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Informe a Sigla da Linha de Representação da Máquina ou Implemento do item do orçamento que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Informe a Referência da Máquina ou Implemento compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Informe o Código do Fornecedor Alternativo da Máquina ou Implemento (normalmente branco) que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um vendedores associados a suas carteiras de clientes. Em geral ela é invocada pela tecla de função F9 - Vendedores por Área. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos do sistema, seja pelo código do vendedor, seja pelo código da área, ou mesmo sem ordem. No exemplo a seguir a listagem atende a função de localizar do vendedor dentro da rotina de inclusão de uma programação de visitas:

[[Arquivo:Manual690.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pelo código do vendedor e desta forma apresenta todos os vendedores do castro de usuários que tenha áreas de vendas definidas (áreas de vendas são distintas para peças, serviços, equipamentos e geral).

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do usuário em foco retornando-o ao campo da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual691.jpg]]

Selecionando então a ordenação pelo código do vendedor a listagem ficará como no exemplo a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código do Vendedor====

[[Arquivo:Manual202.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código da área====

[[Arquivo:Manual203.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem da Programações de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de uma programação de visitas ou uma visita já efetivada ela fornece recursos para visualização seletivas de cadastro. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos. No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar uma programação de visita e esta seletiva pela visitas não efetivadas:

[[Arquivo:Manual694.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pela chave primaria, código do vendedor código pelo nome dos clientes alfabeticamente filtrando os que não ter efetivação. Lembrar que existem programações para cada uma das áreas de operação do sistema e estas são distintas e particulares tanto para peças, como serviços, como equipamentos e financeiro. a do Exemplo é Equipamentos.

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará os campos da chave primária de uma programação de visita: o código do vendedor, o código do cliente e a data programada para a visita. retornando estes conteúdos para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual695.jpg]]

Selecionando então as ordenações o sistema apresentará as telas conforme os exemplos a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual209.gif]]

[[Arquivo:Manual204.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Cliente, Vendedor e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código do cliente, pelo código de usuário do vendedor e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual210.gif]]

[[Arquivo:Manual205.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pela Previsão, Vendedor e Cliente====

A listagem parecerá ordenada pela data de previsão da visita, pelo código de usuário do vendedor e pelo código do cliente, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual211.gif]]

[[Arquivo:Manual206.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Cliente e Visitado====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual212.gif]]

[[Arquivo:Manual207.gif]]

====Exemplo da Listagem sem ordenação====

A listagem parecerá sem ordenação de índice, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual213.gif]]

[[Arquivo:Manual208.gif]]

====Exemplo da Listagem - Recurso Filtrar====

Ao entrar na opção Filtrar, o sistema oferece um menu coma as opções de filtragem:

[[Arquivo:Manual696.jpg]]

====Recurso Filtrar - Somente Visita====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma visita efetivada.

[[Arquivo:Manual697.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

=====Recurso Filtrar - Somente não Visitado=====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que não tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma programação ainda não efetivada.

[[Arquivo:Manual698.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Padronizados de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um um histórico padronizado de visitas. Ela fornece duas formas para visualização do cadastro uma para a rotina de manutenção destes históricos onde se vê até os históricos excluídos e outra para os outros módulos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

====Visualização Completa====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção destes históricos observe que os itens que foram excluídos estão marcados com um asterisco a esquerda do código:

[[Arquivo:Manual217.gif]]

====Visualização Seletiva====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção dos resultados de visitas observe que os itens que foram excluídos não aparecem na listagem:

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do histórico em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Acertos de Viagem===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas e em todas as área do sistema para seleção de um acerto de viagem. Ela apresenta o nome do vendor, data do acerto o número de notas rateadas, o valor total do rateado, o número de notas diretas o valor total de lançamentos diretos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

[[Arquivo:Manual218.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante normalmente a data do acerto.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Negócios - Listagem do Cadastro de Vendas Perdidas===

Esta função é invocada pela rotina de negócios tanto do módulo de controle de visitas como do módulo de orçamento para seleção de tipo de venda e tipo de venda perdida. Ela apresenta o código do histórico e sua descrição e possui duas visões distintas deste cadastro, Tipo de Venda e Histórico de Venda Perdida. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Controle de Visitas - Módulo de Visitas - Negócios - Históricos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda===

O exemplo desta listagem do tipo de venda, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual286.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida===

O exemplo desta listagem do tipo de venda perdida, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual287.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Acerto de Viagem===

A função de localização de um acerto de viagem é invocada no Controle de Visitas nas rotinas de Acerto de Viagem rateado e direto, sub-rotina entrada do resultado da visita e outras que necessitam informação de localização de um acerto de despesas de viagem. Em geral ela é chamada da tela de acerto rateado mas pode ser invocada de telas diferentes atendendo múltiplas necessidade com criticas especificas.

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto por rateio:====

[[Arquivo:Controle_de_Vositas_Acerto_Localizar_Acerto_1.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|}

=====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto direto:=====

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Localizar_Acerto_Direto.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Informe o código do Cliente do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F7''' - Listar Vendedor / Região ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F9''' - Acertos ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Informe a dada prevista (programada) do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F9''' - Visitas ''Ver:'' [[#Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão|#Listagem das Programações de Visitas - Ordenada por - Vendedor, Cliente e Previsão]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens e pela sub-rotina de Resultado de Visitas do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

Esta listagem possui duas visões, acertos para rateio e diretos:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

// Aqui... mudar a figura para exemplo Linux

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_dos_Acertos.gif]]
Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''N° R''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''4''' || '''Valor Rateio''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''5''' || '''N° D.''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem aplicado diretamente para um cliente visitado.
|-
| '''6''' || '''Valor Direto''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem aplicado diretamente para para um cliente visitado.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando o código do vendedor e a data do acerto para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens com apropriação direta do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto de apropriação direta para visitas. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto direto e do cadastro de visitas. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

// Aqui... substituir por figura do Linux 

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_das_Apropriacoes_Diretas.gif]]

Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem e da visitas.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Nome / Razão social do cliente da visita.
|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Data prevista (programada) para a visita.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem e a visita em evidência retornando o código do vendedor, a data do acerto de viagem, o código do cliente visitado e a data da previsão da visita para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

[[(1)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(2)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(3)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[(4)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[Category:Detalhamento]]

Arquivo:Pic10.png

2016-05-02T20:07:54Z

Aline:

Arquivo:Pic09.png

2016-05-02T20:03:16Z

Aline:

Arquivo:Pic08.png

2016-05-02T19:52:21Z

Aline:

Arquivo:Pic07.png

2016-05-02T19:39:31Z

Aline:

Arquivo:Pic06.png

2016-05-02T19:15:45Z

Aline:

Arquivo:Pic05.png

2016-05-02T19:13:05Z

Aline:

Arquivo:Pic04.png

2016-05-02T19:06:16Z

Aline:

Arquivo:Pic03.png

2016-05-02T19:01:47Z

Aline:

Operações Controle de Visitas

2016-05-02T18:47:03Z

Aline: /* DETALHAMENTO DOS RELATÓRIOS */

== Controle de Visita ==

O Controle de Visitas consistem de um método de programação e acompanhamento de vistas previstas e realizadas, permitindo uma avaliação de desempenho quantitativo e qualitativo dos vendedores frente ao universo dos clientes de Empresa.

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - Etapas]]

[[Arquivo:Manual686.jpg]]

=== Os Subsistemas ===

Os Subsistemas possuem as seguintes estruturações funcionais orientadas por menus de topo de tela onde o operador irá se orientando entre os módulos, rotinas e sub-rotinas internas:

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo]]

--------------------------------------------------------------------------------

=== Visitas ===

O Módulo de Visitas, cumprindo, então, as duas etapas do Controle incorpora as sub-rotinas de Programação e Resultados das Visitas .

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Visitas]]

[[Arquivo:Manual687.jpg]]

Na programação serão apontas as visitas por vendedor dos clientes pendentes de visitas, no resultado, são registrados os resultados de todas as visitas programadas para os vendedores e na rotina de negócios é dada a manutenção do registros de vendas perdidas.

==== Módulo de Visitas - Rotinas de Programação ====

Na Programação de Visitas, o Sistema prevê duas modalidades de programação conforme detalhamos abaixo:

[[Arquivo:Manual688.jpg]]

No rotina '''"Lançar"''', são feitos os lançamentos isolados de Programações de Visitas a Clientes por Vendedor uma a uma e na rotina "Gerar", o Sistema fará uma programação de visitas para um vendedor automaticamente a partir de especificações dadas.

==== Detalhamento da rotina Lançar ====

[[Arquivo:Manual689.jpg]]

As manutenções feitas no módulo lançamentos são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre matriz e filiais e vice-versa.

Na tela a seguir se fará a manutenção das informações das Programações de Visitas por vendedor.

==== Detalhamento das sub-rotinas - Lançar - Inclusão, alteração, exclusão e consulta ====

Na rotina de inclusão o operador fará o lançamento de uma visita digitando os dados da chave primária de identificação de uma visita: código do vendedor (código de usuário do sistema) código da área do vendedor e a data da visita, o sistema fará a critica da existência ou não desta programação de visita.

''Ver:'' [[#Classificações de Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Classificação de Grupos]]

''Ver:'' [[#Vendedor por Grupos| #Controle de Visitas - Parâmetros - Vendedor por Grupos]]

Já nas rotinas de alteração, exclusão e consulta, o usuário fará a busca de uma programação de visita já existente pela digitação dos campos da chave primaria.

==== Exemplo incluindo: ====

[[Arquivo:Manual692.jpg]]

==== Exemplo Alterando: ====

[[Arquivo:Manual699.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela de edição da programação de visitas do exemplo anterior temos as seguintes informações para os diversos usos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F9'''-Listar vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''Quando alteração, exclusão e consulta:'''

'''F8'''-Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9'''-Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
|'''Código do Cliente''' || Informe o código do cliente, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''Quando Inclusão:'''

'''F10'''-Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''Quando Alterando, excluindo ou consultando:'''

'''F8'''-Listar Cadastro de Clientes ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Data Prevista''' || Informe a data de previsão da visita, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas.

'''Quando alteração, exclusão ou consulta:'''

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem| #Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Comentário''' || Atributo do Cadastro de Programação de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um comentário de recomendações que será impresso na Ficha de Programação de Visitas.

|}

==== Detalhamento da rotina Gerar ====

Este módulo facilitará a Programação de Visitas mediante a geração automática de uma Sugestão de Programação de Visitas para Clientes que estiverem pendentes de visitação em uma data indicada.

[[Arquivo:Manual700.jpg]]

No módulo Gerar, o Sistema fará a geração automática de uma sugestão de programação de visitas por Vendedor dos Clientes que estejam pendentes de visita em função do período de visitação e os critérios informados nesta rotina.

A partir de então o Sistema liberará as demais opções permitindo a edição da planilha de Programação de Visitas Sugerida, o seu cancelamento ou sua efetivação como programação de visitas.

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Gerar ====

Na Tela a seguir serão informados os parâmetros para a Geração de uma Sugestão de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual707.jpg]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela anterior temos os seguintes campos:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informar o Código do Vendedor que será feita a Sugestão, permite a Listagem do Cadastro de Usuários do Sistema.

'''F9''' - Vendedor/Grupo. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

|-
! rowspan="2"| Código da Região
|'''Inicial'''
Informar o Código da Região Inicial, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

|-
| '''Final'''
Informar o Código da Região Final, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

O Sistema selecionará todas as regiões no intervalo (do inicial ao final, crescente e seqüencialmente) que forem associados ao Vendedor)
|-
| '''Data Avaliação''' || Informar a Data Parâmetro de Avaliação para o Sistema determinar quais Clientes estão pendentes de visitas em função desta data informada e da Data da Última visita constante do Cadastro de Clientes . Também entrará como critério de avaliação, o Tipo de Visitação indicada no Cadastro de Cliente (quinzenal, mensal, bimensal... etc.).
|-
| '''Data Prevista''' || Informar a Data Prevista para a Visita desta região que será colocada na sugestão.
|-
| '''Incremento por Região''' || Informar o número de dias a ser acrescido na data prevista a cada nova região avaliada.
|-
| '''Pesquisa avançada''' || Informar S para Sim ou N para não se você deseja fazer uma pesquisa avançada no cadastro de clientes. Se for respondo sim o Sistema invocará a função de pesquisa avançada.

''Ver:'' [[Detalhamento - Pesquisa Avançada No Fênix]]
|}

Após informar todos os dados da tela de critérios para a geração o sistema apresenta uma tabela com todos os campos do arquivo de programação de visitas para que o usuário, se escolhido fazer pesquisa avançada etc. o sistema gerara a sugestão de visitas.

[[Arquivo:Manual214.gif]]

===== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Editar =====

No módulo Editar poderemos então fazer os ajustes necessários na sugestão de programação que foi gerada de uma forma grosseira a partir dos parâmetros definidos no módulo anterior e seu processamento. Então, aqui ela poderá ser revista nos seus itens isoladamente em uma tabela geral contendo toda as programações contidas na sugestão para um Vendedor conforme o exemplo a seguir.

Na tabela serão apresentadas não somente os dados inerentes a programação de visitas, como também dados cadastrais para melhor avaliação dos conteúdos na manutenção da sugestão de visitas.

No Editar, o Sistema processará em dois modos:

==== · Modo de Navegação ====

Na modalidade de navegação você poderá navegar pela tabela utilizando todas as teclas usuais de movimentação com também terá acesso a funções especiais onde você poderá migrar para outras rotinas de consulta. Observe sempre o conteúdo do rodapé das telas onde estará indicado as funções disponíveis ou a forma de obter mais informações sobre elas.

==== · Modo de Edição ====

O modo de edição possibilitará as manutenções nos dados que são editáveis na tabela. Pressiona-se a tecla '''ENTER''' para ter acesso a modalidade de edição nas colunas que são editáveis. Durante este estado nas colunas de dados, o Sistema irá solicitar continuamente as informações da coluna em foco horizontalmente até o final da tabela ou até que for pressionado a tecla '''ESC'''.

[[Arquivo:Manual708.jpg]]

Na tabela, utilizando as teclas de navegação, poderemos ver as colunas mais a direita da tabela permanecendo fixo o nome do Cliente objeto da visita conforme demonstramos a seguir:

Na coluna Data Prevista, pressionando-se '''ENTER''', a tabela entra no modo de Edição onde poder-se-á alterar as dadas previstas ao longo da coluna para cada item, pressionando-se '''ESC''', o Sistema retornará ao modo de navegação.

[[Arquivo:Manual709.jpg]]

Seguindo, informações do Cadastro de Clientes.

[[Arquivo:Manual710.jpg]]

Apresentação sumária do comentário que é atributo do cadastro de Programação de Visitas.

[[Arquivo:Manual711.jpg]]

No comentário, pressiona-se '''ENTER''', para editar o comentário da programação para o Cliente em foco:

[[Arquivo:Manual712.jpg]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Cancelar ====

Nesta rotinas o Sistema simplesmente irá eliminar, mediante a confirmação do operador, a Sugestão de Programação de Visitas, voltando ao estado inicial da rotina de módulo Gerar.

[[Arquivo:Manual215.gif]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Imprimir ====

Sistema invoca a seleção de opções de impressão e imprime o relatório da prévia de programação de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Seleção de Impressoras no Fênix]]

''Ver:'' [[Detalhamento - Relatórios - Controle de Visitas - Prévia da programação de visitas]]

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Efetivar ====

Como conclusão dos procedimentos do módulo de Geração Automática de Programação de Visitas, nesta sub-rotina, o Sistema irá efetivar a sugestão gerada e devidamente editada efetivando-a como programação. Este processo acontecerá submetendo item a item da sugestão as rotinas de críticas da sub-rotina de Inclusão do módulo Lançamentos de forma transacional e concorrente, podendo neste estágio, ser identificado que uma visita foi lançada por outro operador habilitado em outro terminal, nesta circunstâncias, o registro não será lançado permanecendo na tabela indicando que este não foi efetivado.

Se concluído com sucesso e sem rejeições o Sistema retomará a situação inicial da rotina do módulo Gerar. Se restarem lançamentos rejeitados, o Sistema permanecerá até que for cancelada a tabela restante ou dada outra solução.

Durante o processamento o Sistema apresentará a seguinte tela indicando a linha da tabela o estágio do processamento.

O sistema pede confirmação deste processo e apresenta a evolução.

[[Arquivo:Manual713.jpg]]

Ao concluir o sistema indica que concluiu com sucesso e retorna ao menu de geração

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Resultados das visitas ====

Após a Programação de Visitas, com trabalho de campo concluído e tendo sido feito o acerto de viagem (contas), deverá, então, ser lançados os resultados das visitas realizadas pelos vendedores. No módulo Resultado é que serão lançados, a partir das fichas de campo, as informações pertinentes cada visita programada a Cliente e que irão ser adicionadas ao arquivo de programação conferindo a este, pela adição destas informações, a denominação de Cadastro de Visitas e dele resultarão toda uma série de abordagens a nível de relatórios estatísticos de desempenho.

[[Arquivo:Manual714.jpg]]

O módulo prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de programação de visitas (inclusão, alteração e exclusão) com vista a atender as necessidades transacionas que envolvem o entendimento sistêmico para o intercâmbio de dados entre Filial e Matriz quando o sistema não estiver operando no modo centralizado.

''Ver:'' [[Conceitos - Modalidade de processamento no Fênix]]

==== Inclusão do resultado da visita ====

Na inclusão dependendo do histórico padronizado indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro da data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual292.gif]]

==== Alteração do resultado da visita ====

Na sub-rotina de alteração, onde poderá será possível alterar data da visita, o histórico e a própria data do acerto, dependendo do histórico padronizado antigo e novo indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro a alteração data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual293.gif]]

==== Exclusão do resultado da visita ====

Na sub-rotina de exclusão o usuário localiza o a visita realizada e, se confirmado para exclusão o sistema apenas remove os dados do resultado da visita tornando o registro novamente uma programação, desfaz for o caso a data da da visita no cadastro de clientes retornando o que estava antes.

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

[[Arquivo:Manual294.gif]]

==== Consulta do resultado da visita ====

Na sub-rotina de consulta o usuário localiza a visita realizada desejada e o sistema apresenta os dados desta visita. Nesta consulta o sistema disponibiliza visualizar a tela de edição tanto a observação da programação de visitas quanto a o relatório da visita

[[Arquivo:Manual295.gif]]

[[Arquivo:Manual300.gif]]

''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]

===== F9 - Ver Comentário =====

Sistema entra na consulta da programação para mostrar a recomendação feita na programação da visita.

[[Arquivo:Manual297.gif]]

Esc - retorna

===== F10 - Ver a recomendação =====

Nesta consulta, a recomendação contida pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual298.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

===== F10 - Ver o Relatório =====

Durante a consulta do resultado da visita, o texto do relatório do resultado da visita pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual301.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

==== Reprocessar o resultado da visita ====

Na sub-rotina de Reprocessamento dos resultados das visitas. O sistema pede confirmação, se sim, o sistema vai registro a registro do resultado de visitas e refaz for o caso (pelo tipo de histórico) a data da visita no cadastro de clientes.

Obs.: o reprocessamento pode ser demorado.

[[Arquivo:Manual296.gif]]

==== Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, o exemplo se aplica a tela para edição e consulta, nela, serão feitas as manutenções dos dados do resultado das visitas que irão ser adicionadas ao arquivo de Programação de Visitas.

==== Exemplo da Edição dos dados do resultado da visita ====

[[Arquivo:Manual248.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição do resultado da visita ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9''' - Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data Prevista''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-

| '''Data da Visita''' || Campo de recepção que juntamente com os campos anteriores irá compor a chave identificadora primária do Cadastro de Visitas, deverá ser informado a data constante do relatório de campo, da efetivação ou a data da justificativa da não visitação.
|-

| '''Código do Histórico''' || Atributo do Cadastro de Visitas, deverá ser informado o Código do Histórico Padronizado de Resultado de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar o Cadastro de Históricos. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem dos Históricos Padronizados de Visitas]]
|-

| '''Data do Acerto''' || Atributo do Cadastro de Visitas não obrigatório, que relacionará esta visita a um Acerto de Viagem (para participar do rateios de despesas de viagem) a data deverá constar do Cadastro de Acertos do Vendedor. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar os Acertos de Viagem existentes.

|-
| '''Relatório''' || Atributo do Cadastro de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um relatório descritivo de campo redigido pelo vendedor referente a está visita.
|}

==== Recurso F12 - Ações na inclusão e alteração do resultado da visita ====

''Ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Negócios ====

Esta rotina é destinada a gerar informações que permitam fazer a manutenção de parte das informações que compreendem o controle de negócios. Nela estão a sub-rotinas de manutenção de vendas perdidas e historicos de vendas pedidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual220.gif]]

==== Módulo de Visitas - Negócios - Vendas Perdidas ====

Nesta sub-rotina, o operador fará o registro de vendas perdidas de orçamentos associados a uma visita e esta informação dará suporte ao controle de negócios.

[[Arquivo:Manual221.gif]]

A sub-rotina o prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas ao arquivo de vendas perdidas de equipamentos (inclusão, alteração, exclusão, relatórios e consulta).

==== Vendas Perdida de Equipamentos Inclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja incluir o registro de uma venda perdida.

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

==== Tela de edição dos dados ====

[[Arquivo:Manual222.gif]]

==== Tela de edição do comentário da venda perdida ====

[[Arquivo:Manual288.gif]]

''Ver:'' [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Alteração ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja alteração o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual289.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja alterar o registro de venda pedida.

Ver: [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Exclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja excluir o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual290.gif]]

Sistema pede confirmação se o operador deseja realmente excluir o registro de vendas perdidas, se Sim, o sistema remove todas as informações do registro de venda perdida contida no item do orçamento.

==== Vendas Perdida de Equipamentos Relatórios ====

Menu de opções dos relatórios da rotina de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Manual291.gif]]

Ver: [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

[[Detalhamento - Relatórios - Controle de Vistas - Negócios - Registro de Vendas Perdidas]]

==== Vendas Perdida de Equipamentos Consulta ====

Na consulta a uma venda perdida de equipamentos o operador localiza a venda perdida do equipamento e o sistema apresenta a tela de consulta com os dados da venda perdida.

Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

[[Arquivo:Manual302.gif]]

// Aqui... trocar a figura para uma que mostre a associação

===== Recursos da Listagem =====

===== F11 - Descrição =====

Apresenta a descrição do item do orçamento de equipamentos onde foi registrada a venda perdida:

[[Arquivo:Manual303.gif]]

===== F12 - Comentário =====

Apresenta o comentário detalhado sobre o registrado da venda perdida:

[[Arquivo:Manual304.gif]]

==== Detalhamento dos campos da tela de edição de Vendas Perdidas ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar a referência da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos, informar o código do fornecedor alternativo da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Cliente''' || Atributo do Cadastro de orçamentos de equipamentos é somente ilustrativo, apresenta o código do cliente e o nome / razão social ao lado.

|-
| '''Data do Orçamento''' || Atributo do Cadastro de orçamento de equipamento é somente ilustrativo.

|-
| '''Quantidade''' || Atributo do Cadastro de itens do Orçamento de Equipamento itens, quantidade solicitada, é somente ilustrativo.

|-
| '''Preço''' || Preço total do item, quantidade solicitada vezes o preço unitário, é somente ilustrativo.
|-
| '''Vendedor''' || Atributo do cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento de equipamentos, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Data da visita''' || Atributo do Cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Região''' || Código da Região do vendedor do controle de visitas este é um atributo do cadastros de regiões do vendedor e do cadastro de clientes é meramente ilustrativo e o sistema apresenta ao lado a descrição desta região.

|-
| '''Descrição''' || Atributo do cadastro do orçamento Descrição o item orçado para o cliente é uma informação meramente ilustrativa nesta tela para identificação do item do orçamento.
|-
| '''Concorrente''' ||
|-
| '''Distribuidor''' || Informar o CGC do distribuidor da Máquina da concorrência este deverá constar no cadastro de empresa pessoa, seja como fornecedor. Nesta entrada você terá ativa a função:
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Fornecedores]]

|-
| '''Tipo de Venda''' || Informar o Código do tipo de Venda Perdida é atributo do registro de venda perdida contido no cadastro de itens do orçamento. Este codigo é um caso particular do cadastro de históricos de venda perdida. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

|-
| '''Marca''' || Informar a Sigla da Linha de Representação aplicável a Outras Linhas da máquina que da concorrência, ou dependendo poderá ser diversas siglas que designe o universo da concorrência, no exemplo existe apenas a linha "20 - Outras Linhas" que se aplica a todas as linhas da concorrência. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''Modelo''' || Informar o código do modelo do equipamento da concorrência este deverá existir no cadastro de modelos. Se não existir o modelo informado o sistema pergunta se operador deseja cadastrá-lo.

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

|-
| '''Série''' || Informar a série da máquina da concorrência não é um campo de preenchimento obrigatório no sistema.

|-
| '''Quantidade''' || Informe a quantidade do item que foi vendido pelo concorrente (em geral a unidade).

|-
| '''Data''' || Informe a data da venda do item pelo concorrente.

|-
| '''Preço''' || Informe o preço total do item, que é quantidade vezes o preço unitário.

|-
| '''1ª Razão''' || Informe 1ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''2ª Razão''' || Informe 2ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''3ª Razão''' || Informe 3ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''4ª Razão''' || Informe 4ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''5ª Razão''' || Informe 5ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''6ª Razão''' || Informe 6ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''7ª Razão''' || Informe 7ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''8ª Razão''' || Informe 8ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''9ª Razão''' || Informe 9ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''10ª Razão''' || Informe 10ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''Comentário''' || Comentário pertinente a venda perdida de equipamentos. ver a necessidade deste comentário de acordo com as necessidades do fabricante.
|}

==== Módulo de Visitas - Negócios - Históricos ====

Nesta sub-rotina, o operador fará a manutenção dos historicos de vendas perdidas de equipamentos que são utilizados como atributos do cadastro de vendas perdidas de equipamentos.

[[Arquivo:Negocios_Detalhamento_Historico_de_Vendas_Perdidas.gif]]

==== Negócios - Históricos de Vendas - Detalhamento da manutenção ====

Esta sub-rotina possui dos modos o modo de navegação onde o operador navega pelos históricos existentes e o modo edição:

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Código''' || Código do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, chave primária do cadastro em manutenção, só pode ser incluído ou excluído.
|-
| '''2''' || '''Descrição''' || Descrição do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''3''' || '''Estruturado''' || Código estruturado do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''4''' || '''VPE''' || Indicativo sim não se é um histórico de Venda Perdida de Equipamentos, se for N=Não será um histórico de tipo de venda.
''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]
|}

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''5''' || '''Enter - Altera''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Enter''', entra no modo edição e permite alterar o histórico em foco nos campos: descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''6''' || '''Ins - Insere''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Ins''', entra no modo edição e permite incluir os campos descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''7''' || '''Del - Excluí''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Del''', entra no modo edição e permite excluir o histórico em evidencia.

[[Arquivo:Manual305.gif]]

Sistema pede confirmação, se sim o sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida:

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Negócios - Históricos de Vendas - Crítica para Exclusão.]]

|-
| '''8''' || '''^F10-Ver funções''' || Pressionado-se CTRL + F10 ou ALT + F10 no Linux, o sistema apresenta as funções padrões disponíveis no sistema.
''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|-
| '''9''' || '''Esc - Concluí''' || Pressionando-se Esc o sistema conclui ou a edição de um histórico ou a sub-rotina de manutenção dos históricos.
|}

===== Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão =====

O sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida, se sim ele apresenta apresenta uma tabela contendo as ocorrências de quais registros de vendas perdidas foi utilizado o histórico.

No exemplo abaixo existem três orçamentos de equipamentos que utilizam o histórico de venda perdida '''999 TESTE''' como justificativa o sistema identifica e mostra em uma tela opções de ações sobre estes orçamentos e os dados do orçamento:

// Aqui... mudar exemplo para Linux

[[Arquivo:Negocios_Historico_de_Venda_Perdia_Listagem_de_Verificacao_Detalhamento.gif]]

 Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

==== Detalhamento do Menu de opções da Tela de Verificação ====

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo/Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''1ª Opção do Menu Apagar Todas as Ocorrências''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam. Se Sim, o sistema apagar todos eles deixando brancos.
[[Arquivo:Manual306.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 
|-
| '''2''' || '''2ª Opção do Menu Substituir as ocorrências por''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema solicitará o novo código de históricos de vendas perdidas para substituir o que esta sendo excluído:
[[Arquivo:Manual307.gif]]

Na linha de mensagens:

[[Arquivo:Manual308.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

Após informar um código substituto o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam.

[[Arquivo:Manual309.gif]] Exemplo feito sobre versão Windows 

Se Sim, o sistema substitui em todos os registros que contiverem o código a ser excluído (no exemplo: "999") pelo substituto ( no exemplo: "001").

|-
| '''3''' || '''3ª Opção do Menu Abandonar a eliminação''' || Se for pressionado Enter nesta opção o sistema abandona a exclusão do histórico.
|-
| '''4''' || '''4ª Opção do Menu Cabeçalho''' || Opção ilustrativa um cabeçalho indicativo do conteúdo das opções contidas após a opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''5''' || '''Linha tracejada''' || Opção ilustrativa linha tracejada separa o cabeçalho anterior opção 4 da opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''6 a N''' || '''Ocorrências de utilização''' || Após a opção 5, estão varias opções de ocorrência de utilização do histórico a ser excluído dentro do arquivo de registros de vendas perdidas, poderão aparecer me 11 campos onde é possível ser utilizado o histórico:
Tipo de Venda, 1ª Razão de VPE até a 10ª Razão de VPE. Aparece as seguintes informações: Número do Orçamento, Sigla da Linha de Representação do item do orçamento, Referencia do item do orçamento, Código do Fornecedor Alternativo, Data da venda, Nome Fantasia do cliente e um descritivo do campo.

Pressionando '''Enter''' sobre este campo o sistema apresenta a tela de consulta deste registro de venda perdida.

''Ver:'' [[#Vendas Perdida de Equipamentos Consulta|#Negócios - Vendas Perdidas de Equipamentos - Consulta]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

=== Acerto ===

Nesta rotina, se a empresa adotar, será feito o acerto de despesas de viagem que visa prover informações para a gestão dos investimentos em prospecção de negócios versus os investimos e os seus resultados.

[[Arquivo:Manual310.gif]]

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Acertos]]

O Módulo de Acerto de viagem, serão lançadas as despesas de viagem por vendedor. Por definição, um Acerto de Viagem é identificado pelo Código do Vendedor e uma Data de Acerto e prevê duas abordagens para os acertos:

· '''Acerto para Rateio''' e

· '''Acerto Direto'''

Este módulo prevê, então duas modalidades para lançamentos das Despesas de Viagem dos Vendedores.

No Custo Rateado serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem rateados pelo universo de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual311.gif]]

No Custo Direto, serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem atribuídas diretamente a uma visita feita a um cliente.

[[Arquivo:Manual312.gif]]

Em ambos os módulos, estão previstas sub-rotinas estruturadas para manutenção dos lançamentos de forma a atender a necessidade sistêmica de intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais.

[[Arquivo:Manual313.gif]]

==== Acerto - Custo Rateado ====

O Acerto para Rateio refere-se ao conjunto de despesas que serão rateadas pelo conjunto de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual314.gif]]

Pela identificação de um acerto serão feitos os lançamentos de um conjunto de Documentos de despesas que serão arrolados neste acerto para compor rateio entre todas as visitas que tiverem indicação deste acerto na entrada da Efetivação. Aqui você poderá apontar ou lançar documentos de despesas bem como dar manutenções posteriores a este apontamento pelas sub-rotinas de alteração e exclusão.

No primeiro lançamento de um apontamento para um Acerto de Viagem, o Sistema criará este Acerto e todas as demais manutenções posteriores feitas neste acerto serão feitas pela rotina de alteração. Mesmo quando você fizer um apontamento de Despesa para Rateio e depois for fazer um apontamento de Despesa Direta, você então entrará naquela pela rotina de alteração.

==== Acerto - Custo Rateado: Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Nas tela as seguir, serão detalhadas de como são feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa a ser Rateada. O primeiro passo é incluir um novo acerto ou localizar um acerto já existente:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Acerto de Viagem]]

===== Tabela de edição de notas para rateio - Modo navegação =====

No modo navegação o operador poderá navegar com o cursor pelos itens existentes e poderá utilizar os recursos disponíveis para edição dos itens já arrolados, ou inclusão de novos itens ou exclusão. Observem o recursos existentes no rodapé de mensagens do Fênix:

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acerto_Rateio_Tela_Edicao_Modo_Navegacao_2.gif]]

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Código da Loja da nota fiscal ou documento de despesa do acerto para rateio.
|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''5''' || '''Nome''' || Nome do Fornecedor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''6''' || '''Valor''' || Valor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''7''' || '''Itens''' || Número total de itens já arrolados.
|-
| '''8''' || '''Total de Acertos para Rateio''' || Valor total das notas ou documentos já lançados no acerto de viagem para rateio.
|-
| '''9''' || '''Cursor Azul''' || Cursor azul de onde está em foco a navegação na tabela (linha / coluna).
|-
| '''A''' || '''Enter - Alterar''' || Pressionando a tecla Enter sobre um item alterna para modo edição para alterar o item em evidência.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''B''' || '''Del - Eliminar''' || Pressionando a tecla Del sobre um item sistema pergunta se o operador quer excluir o item, se sim o item em evidência é removido da apropriação e os valor total recalculado.
[[Arquivo:Manual315.gif]]

|-
| '''C''' || '''Ins - inserir''' || Pressionando a tecla Ins o sistema se posiciona após o último item da tabela e alterna para modo edição para incluir o item na apropriação para rateio.
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''D''' || '''Esc - Retorna''' || Pressionando a tecla Esc o sistema conclui a entrada dos de notas fiscais ou documentos na apropriação para rateio retornando a tela anterior solicitando outro acerto.
|-
| '''E''' || '''F10 - Mais Dados''' || Pressionando a tecla F10 o sistema invoca a rotina de consulta a nota fiscal ou o documento em evidencia na tabela.
''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

|-
| '''F''' || '''Ctrl F10 - Ver funções''' || Pressionando a tecla CTRL F10, ALT F10 no Linux, o sistema invoca a função que mostra as funções disponíveis no sistema.

''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|}

==== Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição ====

No modo edição, poderá alterar uma nota já arrolada ou incluir uma nova, terá recursos de listagem e localização de documentos e também, poderá fazer lançamentos de documentos a partir desta tabela invocando as rotinas de lançamentos de documentos fiscais e não fiscais.

*FOTO

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Informe o Código da Loja da Nota Fiscal ou Documento de despesa do acerto para rateio. Nesta entrada estarão disponíveis as seguintes funções:
'''F11''' - Lançar. ''Ver:'' [[Equipamentos - Entradas normais]]

'''F10''' - Listar notas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F9''' - Listar outras. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F8''' - Listar Lojas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|}

Tabela D

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.

|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do documento de despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CUSTO DIRETO''

O Acerto Direto, identificado pela agregação do campo Código do Vendedor, Código do Cliente e a Data Prevista da Visita a chave primária do acerto, refere-se ao conjunto de despesas que serão atribuídas a uma visita isolada direto no Cliente e na Visita Programada para este.

==== Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa Direta.

*FOTO

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela E

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.
|-
| '''Data do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta, você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10'''-Listar Visitas e '''F9'''-Listar Cadastro de Clientes.

|-
| '''Data Prevista da Visita''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas para Despesas Diretas. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10'''-Listar Visitas.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Diretas apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do Documento de Despesa Direta apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES''

O Módulo de Clientes contém as rotinas destinadas a dar manutenções no Cadastro Geral de Empresas Pessoas para os Clientes nos seus dados em geral e, especificamente, nos dados de clientes pertinentes ao Acerto. Portanto, aqui estão previstas duas modalidades de manutenção no cadastro de Clientes:

· '''Manutenção Normal.'''

· '''Manutenção nos Dados do Controle.'''

--------------------------------------------------------------------------------

''MANUTENÇÃO NORMAL''

Na manutenção normal, o Sistema se desvia para o Módulo de Manutenção Geral do Cadastro de Clientes da Área de Equipamentos, onde será possível, incluir, alterar, excluir e consultar todos os dados dos Clientes relativamente a Área de Equipamentos. Será permitido o acesso a este módulo se o Operador estiver habilitado a operá-la naquela área.

Para mais informações ver: Módulo de Manutenção do Cadastro de Clientes.

*FOTO

--------------------------------------------------------------------------------

''CLIENTES - DADOS DO CONTROLE''

Na manutenção dos Dados do Controle, o Sistema resume em uma tela os dados do Cadastro de Clientes que dizem respeito ao Sistema de Visitas para agilizar as manutenções.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções em Clientes para o Sistema de Visita:

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela F

{| class="wikitable"
|-
| Código do Cliente || Informe o Código do Cliente que é uma das Chave de Localização do Cliente, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Clientes.

|-
| Grupo Equipamentos || Informar o Código da Região (Classificação Especial de Clientes para Equipamentos) , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Históricos de Grupos.

|-
| Atendente ou Vendedos || Informe, se desejado, o Código de um atendente do Cliente para equipamentos, esta informação não se trata do Vendedor responsável pela região e que será o responsável pela visitação, é apenas um atendente alternativo para o Cliente meramente ilustrativo quanto ao controle de visitas. Desaconselhamos a utilização deste campo, por tratar-se de expediente trabalhoso na manutenção e de serventia duvidosa , neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Período de Visitaçãor || Informe o Código Numérico do Período de Visitação do Cliente. Este período de visitação será determinante no controle de visitas da regularidade em que os clientes deverão ser visitados, neste momento você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem das opções de Períodos, conforme figura abaixo:

*FOTO

Figura X

|-
| Data da Última Visita || Esta data é atualizada por processamento, contudo, poderá ser dado uma manutenção se assim for desejado. Esta data é determinante na apuração dos clientes pendentes de visita.

|-
| Potencial de Venda de Peça || Informe um valor do potencial de Vendas de Peças para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Serviço || Informe um valor do potencial de Vendas de Serviços para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.

|-
| Potencial de Venda de Equipamento || Informe um valor do potencial de Vendas de Equipamentos para o período de visitação ao clientes. Este valor aparecerá nos relatórios de desempenho para cotejar com as compras feitas pelo cliente no período.
|}

--------------------------------------------------------------------------------

''PARÂMETROS''

No Módulo de Parâmetros são feitas todas as configurações pertinentes ao Controle de Visitas e exclusivamente. A definição dos parâmetros irão determinar as diretrizes fundamentais de como esta Empresa tratará o assunto Controle de Visitas. Portanto faz-se indispensável uma clara definição dos objetivos do uso deste Subsistema e prioritariamente a definição dos parâmetros contidos neste módulo para que se possa iniciar a sua utilização efetiva e consistente.

*FOTO

· '''Sub-rotina de manutenção dos vendedores por grupo de Clientes (Regiões).'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Classificação Especial de Clientes.'''

· '''Sub-rotina de manutenção dos Históricos de Atendimento das Visitas.'''

Figura Y

==== Vendedor por Grupos ====

Nesta Sub-rotina serão feitas as associações entre os Vendedores e as Classificações Especiais de Clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões).

Através desta associação, o Sistema selecionará todos os Clientes classificados em cada região e relacionará com o Vendedor.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nas associações:

*FOTO

Figura Z

Na tela anterior temos as seguintes informações:

Tabela G

{| class="wikitable"
|-
| Código do Vendedor || Informe o Código do Vendedor ao qual será feita uma associação ou a alteração de uma associação, neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|-
| Código do Grupo || Informe o Código do Histórico de Classificação Especial de Clientes para Equipamentos (Região), neste momento você dispõe das seguintes funções ativas:

'''F9'''-Listagem do Cadastro de Associações

'''F10'''-Listagem do Cadastro de Usuários.

|}

==== Classificações de Grupos ====

Nesta Sub-rotina o Sistema se desvia para a Rotina de manutenção do cadastro de histórico de classificação especial de clientes (Grupos de Clientes por hipótese Regiões) se o Operador estiver habilitado a operar a rotina.

Nela serão criados os Históricos das Classificações Especiais para os Clientes ao qual o módulo de Controle de Visitas utilizará para fazer o relacionamento entre os Vendedores e seus Clientes.

Existe portanto, a visão dos históricos exclusivamente para cada área: como para Área de Peças, como para a Área de Serviços, como para Área de Equipamentos e para a Área do Financeiro. Em cada um deles a visão será portanto diferente.

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções nos históricos:

*FOTO

Figura AA

Na tela você fará a manutenção através da edição em uma tabela onde você navega pelos históricos (modo de navegação), durante este modo, digitando '''ENTER''', '''INS''' ou indo ao fim da tabela você entrará no modo de edição para alterar ou incluir históricos, digitando '''DEL''' excluirá o histórico e '''ESC''' abandonará a manutenção.

Se for digitado '''DEL''' para excluir algum histórico de classificação e confirmada a intenção do Operador, o Sistema verificará se existem clientes com esta classificação e neste caso então alertará do fato e solicitará a confirmação do Operador em vista disto.

*FOTO

Figura BB

Se afirmativo e existirem clientes classificados:

*FOTO

Figura CC

Se a resposta for afirmativo o Sistema solicitará:

*FOTO

Figura DD

Se afirmativo, o Sistema desclassificará todos os clientes que contiverem a classificação que foi eliminada, se negativo o Sistema perguntará novamente se o Operador deseja eliminar o histórico, se sim ele eliminará o histórico deixando inconsistente a classificação dos Clientes.

Na tela de manutenção anterior (figura aa) temos as seguintes informações:

Tabela H

{| class="wikitable"
|-
| '''Código da Classificação''' || Informe o Código da Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição da Classificação Especial de Clientes com até 25 caracteres alfanuméricos/

|-
| '''Código Estruturado''' || Informe se desejado um Código Estruturado para a Classificação Especial de Clientes com até 10 caracteres alfanuméricos.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''Históricos de Atendimento''

Nesta Sub-rotina o Sistema fará a manutenção dos Históricos Padronizado de Atendimento de Visita ao Cliente. Esta informação é muito importante, senão, fundamental para o Controle de Visitas, especificamente, na formação dos relatórios estatísticos dos atendimentos, e é de juízo de cada Empresa eu ao seu critério, criar os seus códigos para bem atender a suas necessidades. Neles Empresa poderá ter olhos aos sucessos e insucessos nas vendas ou no apelo ou estratégias mercadológicas, poderá também avaliar por este intermédio o desempenho de cada vendedor ou mesmo o desempenho de cada cliente avaliar estes com os resultados obtidos, etc.

Ela será de uso obrigatório na digitação dos resultados de visitas já discriminados anteriormente (Ver: figura q pág. 10 figura a e tabela c pág. 11).

*FOTO


· As manutenções feitas nos Históricos Padrões de Atendimento ao Cliente são estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais e vice-versa.


Figura EE

Na tela a seguir se fará a manutenção dos Históricos Padronizados de Atendimento de Visitas.

*FOTO

Figura FF

Na tela de manutenção anterior (figura ff) temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Histórico''' || Informe o Código do Histórico Padronizado de Atendimento ao Cliente Classificação Especial de Cliente com até 3 dígitos numéricos, o Sistema normalizará este código com zeros a direita do código. Neste momento, quando alteração, exclusão ou consulta, você dispõe da seguinte função ativa:

'''F10'''-Listagem dos Históricos de Visitas.

|-
| '''Descrição da Classificação''' || Informe a Descrição do Histórico Padronizado de Atendimento de Visitas a Clientes com até 50 caracteres alfanuméricos.

|-
| '''Atualiza Data Visita''' || Indique “S” ou “N” se o presente histórico atualiza ou não a data da última visita contida no Cadastro de Clientes.

|}

--------------------------------------------------------------------------------

''RELATÓRIOS''

O Módulo de Relatório, cumprirá, então, a quinta e última etapa do Controle de Visitas onde se estabelecerá a gestão não só do controle em si com também dos seus objetivos finais.

Ao entrarmos na rotina de Relatórios o Sistema nos coloca uma listagem na forma de menu de seleção dos relatórios disponíveis do Subsistema, nele o operador poder selecionar um ou mais relatórios pressionando '''ENTER'''. Os Relatórios selecionados mostrarão como indicação uma pequena seta no lado esquerdo da opção do menu. Observe o rodapé da tela para ver as funções que estão disponíveis na seleção dos relatórios durante este processo.

*FOTO

Figura GG

Pressione '''ESC''' para sair do Menu, se for sem selecionar um relatório, o Sistema perguntará se o Operador deseja abandonar a rotina de Relatórios. Tendo selecionado um ou mais relatórios, o Sistema solicitará as informações básicas, tais como datas inicial e final, página inicial e final, parâmetro configurará inicial e final se for o caso e a Impressora do Sistema (Ver Anexo: Parâmetros Gerais das Rotinas de Relatórios). Alguns relatórios possuem parâmetros particulares, com telas apropriadas, que serão apresentadas ao iniciar cada relatório especificamente como no caso da seleção do exemplo da tela anterior (figura gg) e o da tela a seguir:

*FOTO

Figura HH

Nesta tela o Operador poderá indicar pelo código os Vendedores inicial e final (brando indicará sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Vendedores) e, também pelo código, os Clientes inicial e final (branco sem limitação, nestes campos, estará disponível F10-Listar Clientes) de um vendedor.

==== DETALHAMENTO DOS RELATÓRIOS ====

'''1.Ficha de Visitas Modelo Completo:'''

Este relatório consiste de uma ficha de campo onde o Operador irá detalhar o resultado da visita ao Cliente e que posteriormente será digitado posteriormente no Computador:


<pre>

<A C P>====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - C O M P L E T A

Programa : REFICHVISI Hora: 16:40:04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBRAR:

--------

LEVAR A PROPOSTA PARA NEGOCIAR A RETROESCAVADEIRA VELHA DO CLIENTE POR 20.000..

................................................................................

................................................................................

................................................................................

RELATORIO:

----------

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

MAQUINAS DO CLIENTE

--------------------

LR Modelo Serie Descricao Entrega Contato Observacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CS 580E 6927771 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA 10/01/75 10/01/75 .....................................

CS 580H 6963461 PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA / / / / .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

.. .......... .......... ................................... __/__/__ __/__/__ .....................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório A

</pre>


'''2.Ficha de Visitas Modelo Resumido:'''

Alternativamente ao modelo completo, existe está ficha resumida de campo apenas contendo informações do Cliente com mínimas informações para serem preenchidas como retorno de visitas:


<pre>
ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

F I C H A D E V I S I T A - R E S U M I D A

Programa : REFICHVISI Hora: 17:15:13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR : VENDEDOR 3

CLIENTE : A R ANDRADE E FILHOS LTDA

Endereco Rua : RODOV RS 30 ESQ JULIO CASTILHO

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : A R S CIA AGRO PECUARIA

Endereco Rua : RS170 KM06 PASSINHOS EMBOADAOS

Bairro :

Cidade : OSORIO - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA

Endereco Rua : LAGOA DOS BARROS KM 97 RS 17

Bairro :

Cidade : STO ANTONIO PATRUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS

Endereco Rua : RS 101 KM 116 BACOPARI

Bairro :

Cidade : PALMARES DO SUL - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIENTE : AGRICOLA MORRO AZUL LTDA

Endereco Rua : MORRINHOS S/N

Bairro :

Cidade : TORRES - RS

Data Ultima Visita : / /

Historico : -

Data Prevista para a Visita : 20/11/98

Data da Realizacao : ____/____/____ as: ____ : ____ Horas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório B

</pre>


'''3.Programação de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem das Programações de Visitas ainda não realizadas por Vendedor por Cliente (de acordo com o critério de seleção):


<pre>
<A C P>==========================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

PROGRAMACAO DE VISITAS POR VENDEDOR POR CLIENTE

NO PERIODO DE 01/11/98 A 24/11/98

Programa : REPRVIVECL Hora: 17:42:23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ult.Vis. Prevista

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 A R ANDRADE E FILHOS LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

A R S CIA AGRO PECUARIA OSORIO RS / / 20/11/98

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ADRIAO MONTEIRO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AGRICOLA MORRO AZUL LTDA TORRES RS / / 20/11/98

AGROPEC SAO CAETANO STO ANTONIO PATRU. RS / / 20/11/98

AIRTON MARQUES CAMARGO OSORIO RS / / 20/11/98

ALCEU ANTONIO AZEVEDO MARQUES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALCIDES BENTO MARCELINO TORRES RS / / 20/11/98

ALCIMAR LODETTI STO ANT PATRULHA RS / / 20/11/98

ALFREDO OSCAR KREBS PEREIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ALIANCA TRATORES LTDA CAPIVARI RS / / 20/11/98

ALMIRO PEREIRA DE CASTRO OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARES ALVES SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVARO COSTA E OUTROS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ALVARO FRAGA SANTANA OSORIO RS / / 20/11/98

ALVICIO COELHO MUNIZ STO ANTO PATRULHA RS / / 20/11/98

AMADEU DOS SANTOS SOUZA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMANCIO FERNANDES DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AMARAL DARIVA & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANCELMO PEREIRA RAMOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANDRE FAMER OSORIO RS / / 20/11/98

ANELIRIO LOPES SOARES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANERINO CASAGRANDE OSORIO RS / / 20/11/98

ANTILHO GALIMBERT & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO BARTH DA ROCHA E OUTRO STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CARLOS SILVA BRAGA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO CESAR BATISTA TELLES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO COELHO CHAVES TORRES RS / / 20/11/98

ANTONIO FRANCISCO M. LOPES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GILSON SANTOS MACHADO PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

ANTONIO IGNACIO DOS SANTOS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO JOSE VELHO MARTINS PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ANTONIO LAUREANO DA CUNHA NETO OSORIO RS / / 20/11/98

ANTONIO TADEU DAS NEVES STO ANTONIO PATRUL RS / / 20/11/98

ANTONIO VIEIRA MACHADO OUTROS CIDREIRA RS / / 20/11/98

ARIOVALDO JOSE M DE OLIVEIRA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO GOMES SANTOS CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

ARLINDO VASCONCELOS DA SILVA PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ARMENIO A.NUNES/LAURO O.NUNES PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

ASSOC IRRIGACAO VALE MANPITUBA TORRES RS / / 20/11/98

ATLANTIDA PARTICIPAáOES SA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

AUGUSTO BRAZ PALMARES DO SUL RS / / 20/11/98

AUTO PECAS SULCAR TORRES RS / / 20/11/98

AZIR PASSAIA CAPAO DA CANOA RS / / 20/11/98

BALDUINO MANOEL DOS SANTOS OSORIO RS / / 20/11/98

BATISTA GALIMBERTI & CIA LTDA OSORIO RS / / 20/11/98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório C

</pre>


'''4.Resultado de Visitas por Vendedor por Cliente:'''

Relatório contendo uma listagem dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Cliente apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para mero controle.


<pre>

<A C P>================================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 24/11/98

RELATORIO DE VISITAS A CLIENTES

VENDEDOR: VENDEDOR 3

PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REREVIVECL Hora: 18:18:38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliente PVP PVS PVE Prevista Realizada Historico de Atendimento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A D M MAQUINAS E EQUIP 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A L ESCAVACOES TERRAPL LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 SOLICITOU NOVA VISITA

A MORAES E CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

A R ANDRADE E FILHOS LTDA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA PERDIDA

A R S CIA AGRO PECUARIA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 CLIENTE INSATISFEITO

A R SCHMITZ & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

A.F. REIS & CIA LTDA 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACOS FINOS PIRATINI S/A 0 0 0 25/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 0 0 0 20/11/98 25/11/98 VENDA COM SUCESSO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório D

</pre>


'''5.Clientes Pendentes de Visita por Vendedor:'''

Relatório contendo uma listagem dos Clientes Pendentes de Visitas por Vendedor (de acordo com o critério de seleção). Relatório para suporte a Programação de Visitas.


<pre>
<A C P>=====================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

CLIENTES PENDENTES DE VISITAS POR VENDEDOR

ATE A DATA DE: 30/11/98

Programa : RECLPEVIVE Hora: 08:22:04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Cliente Cidade UF Ultima Visita

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 4 AGRO COML D J A S/A SAO LOURENCO RS / /

AGROTRATOR PECAS & IMPLEM. LT. MOSTARDAS RS / /

ANTONIO VICTORINO DA SILVA MOSTARDAS RS / /

ASSIS LAIR SPIERING MOSTARDAS RS / /

BRENO TERRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

CARLOS HELMES NETTO SAO LOURENCO SUL RS / /

CARLOS TOLENTINO B. MACHADO SAO LOURENCO SUL RS / /

CERMAG PCS IMPL AGR LTDA MOSTARDAS RS / /

CLAUDIO LUIZ COLVARA SAO LOURENCO SUL RS / /

CLOVIS VELHO DE MESQUITA MOSTARDAS RS / /

DANIEL ANZANELLO SAO LORENCO DO SUL RS / /

DIRCEU FONSECA AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

DOMINGOS A. TADEU S. TERRA MOSTARDAS RS / /

E J H COM REPR IMPL AGRIC LTDA MOSTARDAS RS RS / /

EDEMAR JULIUS SCHUMACHER MOSTARDAS RS / /

EDILON SCHUCH FERREIRA SAO LOURENCO SUL RS / /

EDSON SOARES SAO LOURENCO SUL RS / /

ELSON NOVELI CHAVEB MOSTARDAS RS / /

EMILIO MONTEIRO DOS SANTOS MOSTARDAS RS / /

ERNESTO OSVALD SAO LOURENCO SUL RS / /

EUFRAZIO GOMES DA SILVA FILHO SAO LOURENCO SUL RS / /

FABIO PEREIRA LEMOS MOSTARDAS RS / /

FERNANDO PERES BORGES MOSTARDAS RS / /

FILISBINO CARDOSO DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FLAVIO TADEU DOS SANTOS ARAUJO MOSTARDAS RS / /

FRANCISCO DE ASSIS L. BARBOSA MOSTARDAS RS / /

GILBERTO E JESUS FER MACHADO MOSTARDAS RS / /

GUSTAVO PEREIRA BRAGA MOSTARDAS RS / /

HELOIS FERREIRA DE AZEVEDO MOSTARDAS RS / /

HOMERO VELHO GUERREIRO MOSTARDAS RS / /

ICATEP IND COM DE CEREAIS LTDA SAO LOURENCO SUL RS / /

ISMAR BAMMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

IVO SCHMALFUSS SAO LOURENCO SUL RS / /

JOAO BOSCO PEREIRA CARDOSO MOSTARDAS RS / /

JOAO CARLOS DA SILVA MOSTARDAS RS / /

JOAO EMILIO VIEIRA DE SOUZA MOSTARDAS RS / /

JOAO LUIZ G. DE SOUZA SAO LOURENCO SUL RS / /

JONE VERNIER MOSTARDAS RS / /

JORGE LUIZ ARAUJO TEIXEIRA MOSTARDAS RS / /

JORGE NOLASCO CASTRO SAO LOURENCO D SUL RS / /

JOSE HOMEM RODRIGUES MOSTARDAS RS / /

JOSE MOACIR MACHADO COSTA MOSTARDAS RS / /

JOSE NAZIR S. SIMAO MOSTARDAS RS / /

L. A. SAALFELD E CIA SAO LOURENCO SUL RS / /

LATICINIOS SATELITE SAO LOURENCO RS / /

LIDIO BAMANN SAO LOURENCO SUL RS / /

LUIS DILSON AFONSO DE ARAUJO MOSTARDAS RS / /

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório E

</pre>


'''6.Desempenho por Vendedor:'''

Relatório estatístico contendo uma compilação dos Resultados de Visitas Realizadas por Vendedor por Histórico de Padrão apontadas no Sistema (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento de vendedores.


<pre>

<A C P>==========================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

DESEMPENHO DE VISITAS POR VENDEDORES

NO PERIODO DE 01/11/98 A 30/11/98

Programa : REDESEVEND Hora: 08:17:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vendedor Ocorrencias Descricao

-----------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR 3 5 VENDA COM SUCESSO

1 VENDA PERDIDA

1 NAO ESTAVA NO MOMENTO DA VISITA

1 SOLICITOU NOVA VISITA

1 CLIENTE INSATISFEITO

2563 NAO VISITADOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório F

</pre>


'''6.Acertos de Viagem por Vendedor Resumo:'''

Relatório contendo os resumos de Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores pelas Datas, o Valores Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>
<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Programa : REACERVIAG Hora: 08:45:03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório G

</pre>


'''7.Acertos de Viagem por Vendedor Aberto:'''

Relatório contendo os Acertos de Viagem dos Vendedores, nele aparecerão todos os acertos dos Vendedores aberto por documentos apresentados com suas identificações e seus valores por destinação de despesas, pelas Datas dos Acertos, os Valore Totais de Despesas para Rateio e o Valores Totais de Despesas Diretas e fará um Total Geral (de acordo com o critério de seleção). Relatório para acompanhamento dos acertos de viagem dos vendedores.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:04:44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

VENDEDOR 3 25/11/98 2 370,00 1 370,00

24/11/98 0001 00001293 E B R - REPRESE 120,00

24/11/98 0001 00001923 G A FRANCESCHI 250,00

/ / 0001 00001234 D R DISTRIB RAD 12,50

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 370,00 1 12,50

VENDEDOR 6 21/11/98 1 837,15 0 837,15

21/07/98 0001 00001234 TOLEDO DISTRIBU 837,15

Total dos Acertos do Vendedor...............: 1 837,15 0 0,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 1 837,15 0 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório H

</pre>


'''8.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Nominais:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 150,06 1 100,00 250,06

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -250,06

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 1 100,00 200,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -200,00

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 100,00 0 0,00 100,00

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório I

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(1)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

Continuação do relatório, totalização ...


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 5

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : VENDEDOR 3

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Nominais

Programa : REDESEVIAG Hora: 09:11:20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUCAR GAUCHO S/A - AGASA 20/11/98 25/11/98 25/11/98 41,11 0 0,00 41,11

Periodo : 25/11/98 25/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -41,11

TOTAL VENDEDOR 369,99 1 12,50 382,49

TOTAL PECAS : 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : 0,00 0 0,00 0,00

Externo : 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -382,49

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório J

</pre>


'''9.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Nominais:'''

Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas apurando uma Margem para operação considerando os valores nominais dos documentos[[(2)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A C E R T O S D E D E S P E S A S D E V I A G E N S

NO PERIODO DE 01/01/98 A 12/11/98

Aberto por Notas

Programa : REACERVIAG Hora: 09:51:57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDEDOR ACERTO NR.DC DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS

Emissao GEF Nr Doc. Ser Emitente Valor do Documento Valor do Documento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEMIR LUIZ BERTI 07/11/98 2 150,06 1 150,06

14/01/98 0001 00000007 JOAO PAULO SILV 100,00

16/06/98 0001 00016333 HIDROMEC IND CO 50,06

/ / 0001 00019289 HUBNER E CIA LT 100,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 150,06 1 100,00

VENDEDOR 1 21/10/98 2 200,00 1 200,00

21/10/98 0001 00000123 J A DE ARAUJO F 100,00

21/10/98 0001 00019203 HUBNER E CIA LT 100,00

/ / 0001 00000123 G A FRANCESCHI 100,00

22/10/98 0 0,00 0 0,00

23/10/98 0 0,00 0 0,00

Total dos Acertos do Vendedor...............: 2 200,00 1 100,00

TOTAL GERAL DOS ACERTOS.....................................................: 2 200,00 1 100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório K

</pre>


'''10.Avaliação de Viagem por Vendedor Resumo em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Resumo

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 10:03:21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -215,04

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -195,94

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : -97,97

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório L

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(3)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

'''12.Avaliação de Viagem por Vendedor Aberto em Valores Corrigidos:'''


<pre>

<A C P>=============================================================================================================Pag : 1

ACP SISTEMA LTDA - MATRIZ Data: 12/11/98

A V A L I A C A O C U S T O R E C E I T A S D E V I S I T A S

VENDEDOR : EDEMIR LUIZ BERTI

NO PERIODO DE 01/01/98 A 30/11/98

Aberto por Notas

Valores Corrigidos

Programa : REDESEVIAG Hora: 14:54:50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIENTE PREVISTA REALIZADA ACERTO DESPESAS RATEADAS NR.DC DESPESAS DIRETAS TOTAL DESPESAS

Dt Inic. Dt Final Custo + Impostos % s/PV Valor da Nota Lucro Bruto

GEF Documento Data

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CLAUDIO G.PIRES E FILHOS LTD 09/11/98 07/11/98 07/11/98 121,18 1 93,86 215,04

Periodo : 07/11/98 07/12/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : 12/11/98 12/11/98 3 107,64 2 339,08 446,72

Balcao : 12/11/98 12/11/98 107,64 2 339,08 446,72

0001 00033180 12/11/98 61,58 139,08 77,50

0001 00033181 12/11/98 46,07 200,00 153,93

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 50 13,23 1 500,00 513,23

0001 00033182 12/11/98 13,23 500,00 486,77

EQUIPAMENTOS : 12/11/98 12/11/98 100.00 73.281,61 1 100.000,00 173.281,61

0001 00033185 12/11/98 73.281,61 100.000,00 26.718,39

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 27.221,56

AGILBERTO MAFASIOLLI 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 1 97,97 195,94

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA COM SUCESSO

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

SERVICOS : 12/11/98 12/11/98 0 10,63 1 400,00 410,63

0001 00033183 12/11/98 10,63 400,00 389,37

EQUIPAMENTOS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

OUTROS : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADO : 193,43

AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA 20/11/98 21/10/98 21/10/98 97,97 0 0,00 97,97

Periodo : 21/10/98 20/11/98 MENSAL Historico : VENDA PERDIDA

TOTAL PECAS : / / / / 0 0,00 0 0,00 0,00

Balcao : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Telefone : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Oficina : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

Externo : / / / / 0,00 0 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório M

</pre>


Relatório contendo uma avaliação dos resultados por Vendedores e seus Clientes obtidos no período de visitação aberto por documentos formadores dos valores. Ele confrontará as Despesas Diretas e Indiretas do período, contra as compras por áreas de atividades: Peças, Equipamentos e Serviços, cotejando Lucro Bruto Nominal obtido com o Cliente contra o Total das Despesa a ele destinadas, apurando uma Margem para operação considerando os valores corrigidos e remunerados dos documentos[[(4)]] (de acordo com o critério de seleção). O Sistema fará as totalizações por Vendedor e Geral. Relatório Gerencial do Controle de Visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

''CONSULTA''

O Módulo de Consultas permitirá uma visualização de todas as principais entidades envolvidos no Controle de Visitas de forma a permitir subsídios a operacionalização do Controle. As opções de consultas grupadas neste módulo, darão acesso as diversas consultas dos módulos de manutenção e consulta de cada entidade.

'''UMA VISÃO DAS TELAS DE CONSULTA:'''

Opções de Consulta:

[[Arquivo:Pic01.png|default|default]]

Figura II

'''1.Programação de Visitas:'''

[[Arquivo:Pic02.png|default|default]]

Figura JJ

'''2.Efetivação de Visitas:'''

*FOTO

Figura KK

'''3.Custo Rateado (Acerto de Viagens):'''

*FOTO

Figura LL

'''4.Custo Direto (Acerto de Viagens):'''

*FOTO

Figura MM

'''5.Clientes (Cadastro):'''

*FOTO

Figura NN

'''6.Vendedores (Cadastro de Usuários):'''

*FOTO

Figura OO

'''7.Maquinas (Cadastro de População de Máquinas):'''

*FOTO

Figura PP

Formas de Consulta:

· ''Pela Referências da Máquina: Linha de Representação, Modelo e Série.''

· ''E pelo Código do Cliente''

*FOTO

Figura QQ

--------------------------------------------------------------------------------

''EXPORTAÇÃO''

O Módulo previsto para gerar informações do Controle de Visitas para planilhas externas de acordo com as necessidades e layouts de cada Cliente do ACP - SAV. Ela não estará disponível no modo standard deverá ser solicitada ao núcleo de desenvolvimento com as devidas reivindicação.

*FOTO

Figura RR

--------------------------------------------------------------------------------

=== Função Ações ===

A função ações se aplica durante a entrada dos resultados de visitas e esta função apresenta um menu com opção de chamadas a diversos módulos úteis durante a inclusão ou alteração dos resultados de visitas, podendo ou não interagir com dados do controle de visitas. Ela é invocada pela tecla de função F9 e pode variar em opções dependendo da área que esta sendo usado o controle de visitas.

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Peças ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Peças:

[[Arquivo:Manual279.gif]]

==== Opção Orçamentos de Peças ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Orçamento de Peças|#Associações da Área de Peças - Orçamento de Peças]]

==== Opção Pedidos de Peças ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Peças - Pedidos de Peças]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema

==== Opção População de Máquina ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

==== Opção Modelos ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

==== Ações para Área de Serviços ====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Serviços:

[[Arquivo:Manual280.gif]]

==== Opção Orçamento de Serviços ====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de serviços com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Orçamento de Serviços e Locações]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Ordem de Serviços====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de ordem de serviços com o propósito de vincular a ordem de serviços à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição da Ordem de Serviços]]

''Ver:'' [Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Serviços - Orçamento de Serviços]]

====Opção Orçamentos de Peças====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de peças com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Orçamento de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

====Opção Pedidos de Peças====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de peças com o propósito de vincular o pedido de peças à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Vendas - Edição do Pedido Interno de Peças]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

==== Opção Clientes ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de peças:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de serviços:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área de Equipamentos====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área de Equipamentos:

[[Arquivo:Manual249.gif]]

====Opção Orçamentos Equipamentos====

Nesta opção o sistema invoca o módulo de edição de orçamento de equipamentos com o propósito de vincular o orçamento seja pela inclusão, ou alteração, ou consulta à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas dando suporte ao Controle de Negócios.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Orçamento de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Controle de Negócios (Equipamentos)]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos]]

====Opção Pedidos de Equipamentos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de edição de pedido de equipamentos com o propósito de vincular o pedido de equipamentos à visita em evidência da rotina de manutenção de resultado de visitas.

''Ver:'' [[Detalhamento - Edição do Pedido Interno de Equipamentos]]

''Ver:'' [[Conceitos - Associações em Visitas]]

''Ver:'' [[#Associações da Área de Equipamentos - Pedidos de Equipamentos]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

==== Opção Vendedores ====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

====Opção População de Máquinas====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de população de maquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro da População de Máquinas]]

====Opção Modelos====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de modelos de máquinas disponível para a área de equipamentos:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

--------------------------------------------------------------------------------

====Ações para Área do Financeiro====

Exemplo a invocação da função Ações pela utilização do Controle de Visitas pela Área do Financeiro:

[[Arquivo:Manual281.gif]]

====Opção Clientes====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de clientes disponível para a área do financeiro:

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

====Opção Vendedores====

Nesta opção se o operador estiver habilitado, o sistema invoca o módulo de manutenção de cadastro de usuários do sistema disponível para a área do financeiro:

''Ver'': [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Confirmação de Associações de Orçamentos, Ordem de Serviços e Pedidos.===

Ao entrar pela rotina de ações em orçamentos de peças, serviços, equipamentos ordem de serviços ou pedidos de peças e equipamentos nas áreas de peças, serviços e equipamentos. O sistema perguntará pelas confirmações de associação do documento ao registro de visita em foco durante a invocação da ação.

Esta confirmação poderá ser pela inclusão de associação ou alteração de uma associação já existente por outra.

===Área de Peças===

====Orçamento de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de peças, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Pedidos de Peças====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de peças, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Serviços===

====Orçamento de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar uma orçamento de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de serviços, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Orçamento de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

====Ordem de de Serviços====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um ordem de serviços, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação da ordem a esta visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Inclusão|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Inclusão]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar ordem de serviços, o sistema apresenta a duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada a ordem e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação da ordem a esta nova visita.

''Ver Tela:'' [[#Confirmação da Alteração|#Associações da Área de Equipamentos - Pedido de Equipamentos - Confirmação da Alteração]]

===Área de Equipamentos===

====Orçamento de equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um orçamento de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do orçamento a esta visita.

[[Arquivo:Manual282.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar orçamento de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao orçamento e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do orçamento a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual283.gif]]

====Pedido de Equipamentos====

====Confirmação da Inclusão====

Se for a primeira vez que o operador utiliza a função ações para associar um pedido de equipamentos, o sistema apresenta a tela de consulta de visitas e pergunta se ele quer confirmar a associação do pedido a esta visita.

[[Arquivo:Manual284.gif]]

====Confirmação da Alteração====

Se não for a primeira vez que o operador utiliza a função ações e tenta associar pedido de equipamentos, o sistema apresenta duas tela de consulta, uma contendo a visita anterior já associada ao pedido e a nova visita em foco e pergunta se ele quer confirmar a alteração da associação do pedido a esta nova visita.

[[Arquivo:Manual285.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Venda Perdida de Equipamentos===

A função de localização de uma venda perdida de equipamentos é invocada no Controle de Visitas modulo de negócios, em orçamentos de equipamentos e em vários pontos do sistema que necessitam da informação deste registro.

A venda perdida de equipamentos são na verdade atributos dos itens dos orçamentos de equipamentos e portanto a sua localização será pela chave primária do cadastro de itens de um orçamento. Ela de fato invoca duas funções básicas a busca de orçamentos de equipamentos e a localização de itens do orçamento.

===== Detalhamento dos campos da tela de edição de Localização de Vendas Perdidas =====

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Informe o número do orçamento de equipamentos que faz parte da chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Informe a Sigla da Linha de Representação da Máquina ou Implemento do item do orçamento que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Informe a Referência da Máquina ou Implemento compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Informe o Código do Fornecedor Alternativo da Máquina ou Implemento (normalmente branco) que compõe a chave primária identificadora do cadastro de vendas perdidas de equipamentos. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um vendedores associados a suas carteiras de clientes. Em geral ela é invocada pela tecla de função F9 - Vendedores por Área. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos do sistema, seja pelo código do vendedor, seja pelo código da área, ou mesmo sem ordem. No exemplo a seguir a listagem atende a função de localizar do vendedor dentro da rotina de inclusão de uma programação de visitas:

[[Arquivo:Manual690.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pelo código do vendedor e desta forma apresenta todos os vendedores do castro de usuários que tenha áreas de vendas definidas (áreas de vendas são distintas para peças, serviços, equipamentos e geral).

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do usuário em foco retornando-o ao campo da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual691.jpg]]

Selecionando então a ordenação pelo código do vendedor a listagem ficará como no exemplo a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código do Vendedor====

[[Arquivo:Manual202.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo código da área====

[[Arquivo:Manual203.gif]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem da Programações de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de uma programação de visitas ou uma visita já efetivada ela fornece recursos para visualização seletivas de cadastro. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10. Sua forma de ordenação da listagem pode ser diferente em determinados pontos. No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar uma programação de visita e esta seletiva pela visitas não efetivadas:

[[Arquivo:Manual694.jpg]]

Nesta modalidade, a listagem se ordena pela chave primaria, código do vendedor código pelo nome dos clientes alfabeticamente filtrando os que não ter efetivação. Lembrar que existem programações para cada uma das áreas de operação do sistema e estas são distintas e particulares tanto para peças, como serviços, como equipamentos e financeiro. a do Exemplo é Equipamentos.

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará os campos da chave primária de uma programação de visita: o código do vendedor, o código do cliente e a data programada para a visita. retornando estes conteúdos para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

====Recursos da Listagem====

=====Troca de ordem da Listagem=====

Pressionando-se a tecla F10 o sistema oferece um menu de opções de ordens de listagem dos Vendedores por Área, ao selecionar uma das ordens, o sistema automaticamente reapresentará a listagem na nova ordem:

[[Arquivo:Manual695.jpg]]

Selecionando então as ordenações o sistema apresentará as telas conforme os exemplos a seguir:

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual209.gif]]

[[Arquivo:Manual204.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Cliente, Vendedor e Previsão====

A listagem parecerá ordenada pelo código do cliente, pelo código de usuário do vendedor e pela data de previsão da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual210.gif]]

[[Arquivo:Manual205.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pela Previsão, Vendedor e Cliente====

A listagem parecerá ordenada pela data de previsão da visita, pelo código de usuário do vendedor e pelo código do cliente, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual211.gif]]

[[Arquivo:Manual206.gif]]

====Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Cliente e Visitado====

A listagem parecerá ordenada pelo código de usuário do vendedor, pelo código do cliente e pela data de da visita, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual212.gif]]

[[Arquivo:Manual207.gif]]

====Exemplo da Listagem sem ordenação====

A listagem parecerá sem ordenação de índice, podendo ser filtrando ou não.

[[Arquivo:Manual213.gif]]

[[Arquivo:Manual208.gif]]

====Exemplo da Listagem - Recurso Filtrar====

Ao entrar na opção Filtrar, o sistema oferece um menu coma as opções de filtragem:

[[Arquivo:Manual696.jpg]]

====Recurso Filtrar - Somente Visita====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma visita efetivada.

[[Arquivo:Manual697.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

=====Recurso Filtrar - Somente não Visitado=====

Nesta modalidade de filtro para qualquer ordem de índice existente, o sistema selecionará somente aquelas programações de visitas que não tenha data da visita. Isto quer dizer que é uma programação ainda não efetivada.

[[Arquivo:Manual698.jpg]]

Pressionando novamente '''F10 - Ordem''' e indo na opção de '''Filtrar''', quando a listagem já esta com filtro (veja a indicação em vermelho no rodapé da listagem) o sistema não apresentará mais o menu de opções de filtro ele simplesmente irá remover o Filtro.

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Padronizados de Visitas===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas em todas as área do sistema para seleção de um um histórico padronizado de visitas. Ela fornece duas formas para visualização do cadastro uma para a rotina de manutenção destes históricos onde se vê até os históricos excluídos e outra para os outros módulos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

====Visualização Completa====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção destes históricos observe que os itens que foram excluídos estão marcados com um asterisco a esquerda do código:

[[Arquivo:Manual217.gif]]

====Visualização Seletiva====

No exemplo da figura a seguir a listagem atende a função de localizar um histórico de visita para a rotina de manutenção dos resultados de visitas observe que os itens que foram excluídos não aparecem na listagem:

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o código do histórico em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Controle de Visitas - Listagem dos Acertos de Viagem===

Esta função é invocada de diverso locais do módulo de controle de visitas e em todas as área do sistema para seleção de um acerto de viagem. Ela apresenta o nome do vendor, data do acerto o número de notas rateadas, o valor total do rateado, o número de notas diretas o valor total de lançamentos diretos. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

[[Arquivo:Manual218.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando este conteúdo para o campo em foco da rotina solicitante normalmente a data do acerto.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Negócios - Listagem do Cadastro de Vendas Perdidas===

Esta função é invocada pela rotina de negócios tanto do módulo de controle de visitas como do módulo de orçamento para seleção de tipo de venda e tipo de venda perdida. Ela apresenta o código do histórico e sua descrição e possui duas visões distintas deste cadastro, Tipo de Venda e Histórico de Venda Perdida. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Controle de Visitas - Módulo de Visitas - Negócios - Históricos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda===

O exemplo desta listagem do tipo de venda, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual286.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

===Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida===

O exemplo desta listagem do tipo de venda perdida, é pela sub-rotina de vendas perdidas da rotina de negócios do módulo de controle de visitas:

[[Arquivo:Manual287.gif]]

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o tipo de venda em evidência retornando o código para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Localizando Acerto de Viagem===

A função de localização de um acerto de viagem é invocada no Controle de Visitas nas rotinas de Acerto de Viagem rateado e direto, sub-rotina entrada do resultado da visita e outras que necessitam informação de localização de um acerto de despesas de viagem. Em geral ela é chamada da tela de acerto rateado mas pode ser invocada de telas diferentes atendendo múltiplas necessidade com criticas especificas.

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto por rateio:====

[[Arquivo:Controle_de_Vositas_Acerto_Localizar_Acerto_1.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|}

=====O exemplo a seguir é uma localização de um acerto pela acerto direto:=====

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Localizar_Acerto_Direto.gif]]

// Aqui ... Substituir a imagem após a implantação da revisão 01.09 - M c

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar Usuários ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''2''' || '''Data''' || Informe a Dada do Acerto de Viagem. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar Acerto de Viagem ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Informe o código do Cliente do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F7''' - Listar Vendedor / Região ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F9''' - Acertos ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Informe a dada prevista (programada) do Cadastro de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções:

'''F9''' - Visitas ''Ver:'' [[#Exemplo da Listagem ordenada pelo Vendedor, Clientes e Previsão|#Listagem das Programações de Visitas - Ordenada por - Vendedor, Cliente e Previsão]]

'''F10''' - Apropriações ''Ver:'' [[#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações|#Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações]]

|}

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens e pela sub-rotina de Resultado de Visitas do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto. Em geral ela é invocada pela tecla de função '''F10'''.

Esta listagem possui duas visões, acertos para rateio e diretos:

''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]

// Aqui... mudar a figura para exemplo Linux

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_dos_Acertos.gif]]
Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''N° R''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''4''' || '''Valor Rateio''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem para rateio entre todos os clientes visitados.
|-
| '''5''' || '''N° D.''' || Número de notas fiscais deste acerto de viagem aplicado diretamente para um cliente visitado.
|-
| '''6''' || '''Valor Direto''' || Valor total das notas ficais deste acerto de viagem aplicado diretamente para para um cliente visitado.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem em evidência retornando o código do vendedor e a data do acerto para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

===Listagem dos Acertos de Viagens - Apropriações===

Esta função é invocada pelas sub-rotinas de Acertos de Viagens com apropriação direta do módulo de controle de visitas para seleção de um acerto de apropriação direta para visitas. Ela apresenta dados básicos do cadastro de acerto direto e do cadastro de visitas. Em geral ela é invocada pela tecla de função F10.

// Aqui... substituir por figura do Linux 

[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acertos_Listagem_das_Apropriacoes_Diretas.gif]]

Exemplo feito sobre versão Windows 

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo da Listagem''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Vendedor''' || Apelido do vendedor do acerto de viagem e da visitas.
|-
| '''2''' || '''Acerto''' || Data do acerto de viagem.
|-
| '''3''' || '''Cliente''' || Nome / Razão social do cliente da visita.
|-
| '''4''' || '''Data Prevista''' || Data prevista (programada) para a visita.
|}

Pressionando-se '''ENTER''' selecionará o acerto de viagem e a visita em evidência retornando o código do vendedor, a data do acerto de viagem, o código do cliente visitado e a data da previsão da visita para o campo em foco da rotina solicitante.

Também está disponível os recursos [[Arquivo:Manual57.png]] ''ver:'' [[Listagens do Fênix recursos]]

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

[[(1)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(2)]] Valores Nominais são os valores em moeda corrente, sem indexação ou correções.

[[(3)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[(4)]] Valores Corrigidos e Remunerados são os valores na moeda indexadora do Sistema com os vetores do fluxos de caixa corrigidos pelas Taxas Reais parametrizadas para a remuneração dos ativos (estoques, clientes e fornecedores).

[[Category:Detalhamento]]

Arquivo:Pic02.png

2016-05-02T18:45:43Z

Aline:

Arquivo:Pic01.png

2016-05-02T18:40:40Z

Aline:

Versão 01 03 - W

2016-04-28T21:13:45Z

Aline:

==SAV VERSÃO 1.03 W - Liberada em: 01/04/99 ==

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:

1.1) Área de Equipamentos - Operações - Controle de Visitas:

1.1.1) Parâmetros - Associação Vendedor pro Grupos de Clientes:

- Na entrada das associações de regiões por vendedor, a mensagens de confirmação da associação estava errada reportando-se ao Histórico de Visitas.

Corrigido.

- Quando se indicava uma região já associada, o Sistema reportava dizendo que já existia uma associação para o Vendedor Tal sendo o Tal o próprio que estava sendo lançado.

Corrigido.

- Na Listagem das associações não esta aparecendo o apelido do Vendedor.

Corrigido.

- Na Listagem da Classificação Especial de Clientes, ocorria o Error Base / 1002 Alias does not exist: CLIESPECIA quando era dado um PgDn ou PgUp.

Corrigido.

1.1.2) Visitas - Programação - Gerar:

- Na Efetivação o sistema estava colocando o nome do cliente na também na linha zero da tela.

Corrigido e foram feitas melhorias na apresentação desta sub-rotina para melhor visualização do estagio do processo.

- Na rotina gerar ocorria de gerar visitas para clientes em brando.

- Feito alterações em apresentação de telas dos parâmetros Associações, Históricos de Classificação de Clientes.

1.1.3) Área de Suporte - Parâmetros - Ramos e Classificações:

- Foi incluída uma chamada ao programa de manutenção de históricos de Tipos de Informações Financeiras Externas de Clientes, esta só existia no Financeiro, e deveria também constar nesta rotina.

- Foram melhoradas a recepções de dados destas três manutenções.

1.1.4) Foram feitas alterações sutis nos Menus de Relatórios de Todas as Áreas na forma de apresentação.

1.1.5) Área do Financeiro - Operações Bancarias - Controle da Remessa. Na listagem das Remessa, (F10-Listar) quando digitava-se [Ctrl] + [PgDn] para ir ao final do arquivo, a listagem se perdia.

2) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS:

2.1) TECNOESTE 18/11/98 - Aníbal - Matriz:

Área de Pecas - Cadastros - Cadastro Geral de Pecas - Consulta:

Na consulta compilada ao entrar em ferramentas, ao sair ocorreu o Error Base 1132 Bound Erro na linha 281.

Nada Feito.

2.2) Tecnoeste 29/11/98 - Aníbal - Matriz - Sábado - Inventario:

Área de Pecas - Suprimento - Inventario:

- Não esta permitindo emitir fichas de recontagem, não localiza as fichas informadas na tela.

Identificado e corrigido.

- No Acerto de saída, liberar o acerto quando identificar que existem itens com saldo insuficiente para que se faca o acerto dos itens sem problema.

Foi feito (Deixara' pendente o problema).

- No Pedido de Acerto por Saídas, não esta permitindo a impressão em impressora somente em tela.

Identificado e Corrigido

- Na consulta e edição do Inventario, F3-Licalizar não esta funcionado quando por referencia.

Identificado e corrigido.

- Na Impressão das fichas não esta respeitando os limites, sempre imprimindo todas elas.

Não se verificou o Sistema fez corretamente a impressão.

2.3) FORMAC 27/11/97 - ACP Presente na Contabilidade / Ane.

- Área do Financeiro - Relatórios - Contas a Receber: Vendas a Vista muito demorado ver a possibilidade de otimizá-lo.

Nada foi feito.

No Financeiro / Luci.

- Área do Financeiro - Operações - Operasse Bancarias - Remessa:

Liberação de Rejeitados. Na Listagem dos titulo rejeitados esta aparecendo um titulo antigo sem nada a ver, não foi remetido ao banco e aparece na listagem.

Foi corrigido.

2.4) KMC 01/12/98 - Matriz - Ana - Financeiro.

- Área do Financeiro - Relatórios - Contas Bancarias - Extrato: solicita um extrato de um dia especifico e não sai nada.

Realmente, constatado em loco, parece que perdeu o índice, apos reeditar reportou adequadamente. Ver o que pode estar acontecendo.

Nada foi feito

- Área do Financeiro - Operações Bancarias - Conta Bancarias: ao tentar excluir um Lançamento feito em uma Conta Bancaria (histórico de Sistema), não permitiu exclu¡-la pois não tinha Tipo de Documento Bancário e nem o Numero do Documento Bancário, ao digitar sem esta informata ele rejeitou a entrada.

Identificado e corrigido (Vale também para lançamentos de Caixa).

- Área do Financeiro - Relatórios - Operações Bancarias: Os três primeiros relatórios apresentam problema de layout.

Identificado e corrigido.

- Área do Suporte - Ferramentas - Reindexação: Ao sair esta dizendo que não consegue abrir o arquivo de Usuários de sai incondicionalmente do Sistema (problema gerado na versão 01.03-U).

Identificado e corrigido.

- Não permitiu excluir um lançamento de natureza debito em Conta Bancaria alegando falta de Saldo (incoerente neste caso).

Identificado e corrigido.

2.5) FORMAC 22/12/98 - Matriz - Luci - Financeiro.

- Financeiro - Relatórios - Contas a Receber: Relatório do Contas a Receber Pendência Mensal os valores das lojas estão o dobro do valor total.

Identificado e corrigido.

2.6) FORMAC 17/01/99 - Filial - Vera - Documentos Internos:

- As notas fiscais de entrada, reinicializaram a numeração, começando em 1... Elas não são mais consecutivas das Notas de Saída.

Identificado e corrigido.

Obs.: Problema gerado pela rotina de importação onde para os documentos, as alterações feitas na matriz mudavam este campo na filial. Foi corrigido e não haverá mais intercambio do campo que define o tipo de numerador dos documentos internos.

2.7) FORMAC 28/01/99 - Matriz - Eliane - Contabilidade:

- Área de Suporte - Relatórios - Livros Fiscais: Livro de Entradas, ao rodar o mês de julho de 1998, saiu apenas 3 dias. Os demais Livros estão corretos (assunto reportado anteriormente).

Identificado e Corrigido. Obs.: Neste relatório, assim como em alguns relatórios da contabilidade, era levado em consideração a data de inclusão da nota de entrada e não a data da efetivação da entrada, que corrompe a chave de indexação. Assim sendo, se em uma determinada nota de entrada não fosse efetivada imediatamente apos o lançamento, e sua efetivação ficasse fora do período selecionado, ela, pelo critério de seleção adotado, quebrava a chave de índice interrompendo a listagem.

2.8) TECNOESTE - 10/02/99 Aníbal - (por e-mail)

- Relatório Índice de Atendimento Absoluto por Pedido, esta saindo somente a linha 01, também não esta deixando relacionar outras linhas.

Identificado e corrigido.

- Relatório de retorno do Banco Bradesco, não imprime retorno de documentos da filial.

Não existe distinção no relatório quanto a filial e matriz, todos os títulos de um banco são emitidos indistintamente.

Pergunta:

A Tecnoeste não usa um banco para Matriz e outra para a Filia ?

2.9) TECNOESTE - ??/??/?? - Aníbal - (por telefone - assunto antigo)

- Área do Suporte - Relatórios - Livros fiscais - Livro Auxiliar de Registros de Duplicatas, quando definimos um documento como sendo faturável mas cuja finalidade não seja venda, aparece neste relatório quando não deveria.

Somente deverão aparecer neste relatório, documentos cuja codificação da operação fiscal seja venda: COP = 512 ou 612.

Foi feito.

2.10) TECNOESTE - 29/03/99 - Aníbal - (por telefone - assunto antigo)

- Área do Suporte - Relatórios - Contábeis:

a) Notas de Serviços avulsas não entram no relatório: Diário de Vendas de Serviços.

Identificado e corrigido

b) Notas de Pecas de entrada por notas da empresa não entram no relatório: Diário de Entradas de pecas.

Ao fazer o teste, verificamos que na definição do relatório não estava configurado o Documento Interno de Compra de Mercadorias ao configurá-lo sai corretamente.

3) SOLICITAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO:

3.1) KMC 01/12/98 - Matriz - Mauricio

- Implementar um campo de comentário ou histórico nos lançamentos por Documentos do SAV, que entram no Contas a Receber, que resuma o custo do documento para fins dos relatórios. Diminuir a coluna contendo o Nome do Credor e colocar este histórico nos relatórios.

Não foi Feito

- Contas a Receber - Relatório de Descontos dados em Títulos.

Não foi Feito.

3.2) KMC 01/12/98 - Matriz - Ana

- Área Financeira - Operações - Lançamentos em Caixa e Bancos: Nas listagens dos lançamentos de ambas permitir trocar ordem de indexação para melhor selecionar os lançamentos. F10-Trocar ordem.

Não foi feito.

- Área do Financeiro - Relatórios - Contas a Receber:

O Relatório 4 - Títulos em aberto por vencimento no período, que apresenta os títulos em aberto no vencimento, não atende nossa necessidade.

Precisamos de um relatórios ordenado por vencimento com as penderias atuais.

Foi feito.

No lugar deste relatório foram criados dois com as seguintes denominações:

a) Pendente no Vencimento no período (no lugar do: em Aberto no vencimento por período.

Tal qual era o anterior, apresenta, para um período selecionado, todos os títulos que estavam abertos no vencimento.

b) Pendência por Vencimento ate a data. Novo relatório que apresenta os títulos pendentes ate a data (segundo parâmetro de data) ordenado por vencimento.

4) IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA:

4.1) Criada em todas as Áreas impressora de Cupom Fiscal de Saída alternativamente a Nota.

- A impressão do Cupom Fiscal é por definição tecnológica, sempre local em um terminal.

- Devera' ser criado os subdiretórios (pastas) dentro do diretório base do sistemas para cada terminal com impressora de cupom acoplada da seguinte maneira:

F:\SAV> Diretório inicial do Sistema.

F:\SAV\TERMI001> Diretório do terminal que possui a impressora de cupom cuja a serie e 001.

F:\SAV\TERMI002> Diretório do Terminal que possui a impressora de cupom cuja a serie e 002

...

F:\SAV\TERMI999>

- Em cada diretório devera' existir um SAVConfi.INI com as especificações do tipo de impressora daquele terminal.

a) Nome da Impressora Local de Cupom (Fabricante).

b) Numero da Impressora Local de Cupom Fiscal (Equivalera a Serie da Nota) de 001 a 999.

c) Modelo da Impressora Local de Cupom.

- Os terminais que não tiverem uma impressora de cupom local deverão receber de empréstimo um dos subdiretórios de inicialização que contenha uma impressora de cupom.

- Somente o terminal que contiver a impressora instalada ‚ que poderá confirma a efetivação dos pedidos emitindo o cupom fiscal, isto ‚ testado quando em execução (criticando caso o usuário tente confirmar).

- O CF é um atributo de numeração de Documento Interno de Saída que uma vez definido para um documento gerara' cupom fiscal alternativamente a uma nota de saída. O Sistema prevê a configuração de um Cupom Não-Fiscal cujo uso devera' ser devidamente analisado, quanto a sua finalidade e legalidade a critério da empresa.

4.2) Área do Suporte - Parâmetros - Impressoras

Esta rotina foi dividida em duas sub-rotinas para tratarmos as impressoras de cupons fiscais no Sistema.

4.2.1 - Matriciais:

A rotina de Impressoras já existente, ficou nesta sub-rotina Impressoras Matriciais que trata das impressora de rede etc, tal qual era a rotina como um todo anteriormente.

4.2.2 - Emissoras de Cupons:

Nesta sub-rotina, são tratadas todas as funções de impressão de cupom fiscal e suas rotinas especiais de acordo com cada marca que será implantada no sistema por solicitação do nosso clientes.

Atualmente foi coloca a impressora de tecnologia SWEDA.

- Sweda

Aqui alem de comando de impressão de cupons existem os comandos de manutenção de relatórios etc.

Comandos:

Comando que poderão ser executados de forma avulsa no Sistema para a Impressora sweda nesta sub-rotina. Cada um destes comando, solicitara entradas em tela de informações, dependendo do caso.

<ESC>.01 REGISTRAR ITEM VENDIDO

<ESC>.02 DESCONTO SOBRE ITEM ANTERIOR

<ESC>.03 DESCONTO SOBRE CUPOM

<ESC>.04 CANCELAR ITEM ANTERIOR

<ESC>.05 CANCELAR CUPOM ANTERIOR

<ESC>.06 IMPRESSÃO DO CGF/CGC/IE DO CONSUMIDOR

<ESC>.07 SOMAR EM ACUMULADOR Não-Fiscal

<ESC>.08 IMPRESSÃO DE TEXTO Não-Fiscal

<ESC>.09 IMPRESSÃO DE INDICADORES

<ESC>.10 TOTALIZAR CUPOM

<ESC>.11 LANÇAMENTO DE ACRSCIMO

<ESC>.12 FECHAR CUPOM

<ESC>.13 LEITURA "X"

<ESC>.14 REDUÇÃO "Z"

<ESC>.15 LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL POR FAIXA DE REDUÇÃO

<ESC>.16 LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL POR FAIXA DE DATA

<ESC>.17 ABRIR CUPOM FISCAL

<ESC>.18 IMPRIMIR PARÂMETROS DO ECF

<ESC>.19 ABRIR CUPOM Não-Fiscal

<ESC>.21 ABRIR GAVETA (Modelo: IFS7000-I)

<ESC>.22 STATUS DA GAVETA (Modelo: IFS7000-I)

<ESC>.23 STATUS DA IMPRESSORA

IMPRESSÃO DE CHEQUE (Geral comando do SAV)

<ESC>.24 IMPRESSÃO DE CHEQUE (Linha comando Sweda)

<ESC>.25 FECHAR IMPRESSÃO NA FOLHA SOLTA

<ESC>.26 AUTENTICAÇÃO

<ESC>.27 LEITURA DE TOTAIS

<ESC>.28 STATUS DE TRANSAÇÃO

<ESC>.29 LEITURA DE TABELAS

<ESC>.30 PROGRAMAR PARÂMETROS DE VENDA

<ESC>.31 PROGRAMAR CABEÇALHO

<ESC>.33 PROGRAMAR TABELA DE TAXAS

<ESC>.34 PROGRAMAR DADOS CADASTRAIS

<ESC>.35 PROGRAMAR RELÓGIO

<ESC>.36 PROGRAMAR HORÁRIO DE VERÃO

<ESC>.38 PROGRAMAR LEGENDA DE OPERAÇÃO Não-Fiscal

<ESC>.39 PROGRAMAR LEGENDA DE MODALIDADE DE PAGAMENTO

<ESC>.40 LOGOTIPO DO LOJISTA NA AUTENTICAÇÃO

<ESC>.41 CONFIRMAR COMANDO / INTERROMPER LEITURA

<ESC>.42 ABRIR GAVETA ACOPLADA AO ECF

<ESC>.43 STATUS DA GAVETA ACOPLADA AO ECF

<ESC>.50 PARÂMETROS NÃO-FISCAIS

- ... Outras

4.3 - Suporte - Parâmetros - Configuração da Rede.

Nesta rotina foi implementada a manutenção da das definições locais de cupom fiscal para um terminal. foi incluída uma tela com os seguintes campos de recepção:

<pre>
+-<Configuracao da Rede - Impressoras 2¦ parte>-----------------------+

| |

| Nome da Impressora de Cupom Fiscal Local..........: SWEDA |

| Numero da Impressora de Cupom Fiscal Local........: 001 |

| Modelo da Impressora de Cupom Fiscal Local........: IFS7000-II |

+---------------------------------------------------------------------+

| Prefixo Telef“nico de chamda de linha.............: 1 |

+---------------------------------------------------------------------+
</pre>

4.4 - Área do Financeiro - Contas a Pagar e Receber:

Nas rotinas de pagamentos e recebimentos foi implementada a possibilidade de impressão de cheque quando pagamentos ou recebimentos forem feitos mediante cheque.

Quando isto acontecer o sistema pergunta se o usuário deseja imprimir cheque, se responder que sim, o sistema apresentara' um menu com as seguintes opções:

<pre>
+-----------------------------------+

| Imprime Cheque no ECF |

| Imprime Cheque Impressora Normal |

| Imprime Copia de Cheque |

+------------------------------------
</pre>

As opções estarão disponíveis dependendo das condições da rotina chamadora, por exemplo não existira' copia de cheque para cheques de Clientes em Recebimentos no Contas a Receber.

Opções:

- Imprime Cheque no ECF: Imprime cheque na impressora de cupons fiscais, permitindo, manutenção nos dados do cheque.

- Imprime Cheque Impressora Normal: Nas mesmas condições anteriores porem em impressora matricial normal.

- Imprime Copia de Cheque: Imprime a copia do cheque em impressora matricial bem como um rol de títulos que estão sendo pagos pelo cheque do Contas a Pagar.

Exemplo de Copia do Cheque:

<pre>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

####999.999.999.999,99###

LITERAL DO VALOR DO CHQUE6789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

NOMINATIVO DO CHQUE1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

PRACA DE PAGAMENTO, 99 DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE 9999

<EMPRESA>==============================================================================================================Pag : 9.999

Nome da Empresa Data: 99/99/99

R E L A C A O D E T I T U L O P A G O S

Fat/Aut: 12345678 Banco: 123 Agencia: 1234 Conta: 12-1234567-12 Cheque: 1234567-12 Data: 99/99/99

Programa : XXXXXXXXXX Hora: 99:99:99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loja Titulo Ser T.N. Fornecedor Historico EmissÆo Valor titulo Valor Pago

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1234 12345678 123 1234 12.123.123/1234-12 123456789012345 1234567890123456789012345678901234567890 99/99/99 9,999,999.99 9,999,999,99

1234 12345678 123 1234 12.123.123/1234-12 123456789012345 1234567890123456789012345678901234567890 99/99/99 9,999,999.99 9,999,999,99

1234 12345678 123 1234 12.123.123/1234-12 123456789012345 1234567890123456789012345678901234567890 99/99/99 9,999,999.99 9,999,999,99

1234 12345678 123 1234 12.123.123/1234-12 123456789012345 1234567890123456789012345678901234567890 99/99/99 9,999,999.99 9,999,999,99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
</pre>

4.5 - Financeiro - Contas a Pagar

- Foram alteradas as rotinas existentes de baixa de títulos de forma a permitir modificar os historicos de lançamentos em Contas de Caixa e em Contas Bancarias, em substituição ao histórico automatico de sistema para permitir relatórios mais específicos de custo e melhor contabilização.

- Também foi criada uma rotina de pagamentos de vários títulos onde são arrolados vários títulos para pagamento semelhante ao pagamento de fatura, com vistas juntar vários pagamentos feitos com um mesmo cheque (ou dinheiro) podendo ser alterados os respectivos históricos de Caixa e Bancos em cada titulo dependendo do tipo de custo.

Na Rotina do Contas a Pagar:

[ Contas a Pagar ]

[ Baixas ]

[ Baixa de um Titulo ]

[ Baixa por Fatura ]

[ Baixa Vario Titulo ] (Novo)

E na chamada pela Rotina de Caixa:

[ Operasse de Caixa ]

[ Pagamentos ]

[ Baixa de um Titulo ]

[ Baixa por Fatura ]

[ Baixa Vario Titulo ] (Novo)

4.6 - Financeiro - Contas a Pagar - Autorização de Pagamento.

Foi criada a uma rotinas de Controle de Pagamentos mediante autorização de pagamentos em títulos.

Mediante uma diretriz contida nos parâmetros do Financeiro, o Sistema obrigara' que um titulo tenha autorização para o seu pagamento feita por pessoa autorizada.

Se o titulo não tiver autorizado e a diretriz for que o sistema controlara' autorizações, o titulo não poderá ser pago. Se a pessoa que estiver dando baixa no titulo for autorizada a liberar, o Sistema poderá se desviar para a rotina de liberações.

Para tanto foi alterada a tela de Paramentos do financeiro - Diretrizes do Sistema e implementada uma sub-Rotina no Contas a Pagar que libere os Titulo para pagamento.

[ Contas a Pagar ]

[ Baixas ] [ Alterações ] [ Exclusão ] [ Consultas] [ Liberações ]

( Nova)

4.7 - Gerais:

Todas as rotina e todas as telas que se reportam a documentos de Entrada e Saída e seu derivativos foram alterados de forma a Implementar a recepção de Serie e Tipo de Numerador (Saídas, Contas a Receber, etc) e Tipo de Numerador (Entradas, Contas a Pagar, etc).

5) NOVAS FUNÇÕES:

GERAIS:

INFSNFECup () - Seleciona impressão de Notas/ Cupons de Entrada / Saída.

GeraNumDoE () - Gera e Critica Numero de Nota ou Documento de Entrada.

GeraNumDoS () - Gera e Critica Numero de Nota ou Documento de Saída.

AtuaEstSai () - Atualiza Estatística por Documentos de Saídas.

AtuaEstEst () - Atualiza Estatística por Documentos de Entrada.

InDemEmTer () - Inclui um registro de Nota em Demonstração em Terceiro.

ExDemEmTer () - Exclui um registro de Nota em Demonstração em Terceiro.

ReDemEmTer () - Renumera um registro de Nota em Demonstração em Terceiro.

MoveKarEst () - Movimenta no Kardex e no Estoque.

MoviEstOci () - Local Movimenta estoque Ocioso (Serviços).

RetObseNot () - Retorno da Observação de Notas em transações de Retorno ou Recolocações.

AtuDocInve () - Atualiza o Documento de Acerto de Inventario.

EliAssCoTr () - Elimina Associações de Conhecimentos.

TesLiMxNot () - Testa se atingiu Numero Maximo de Linhas da Nota, Cupom.

RetLiMxNot () - Retorna o Numero Maximo de Linhas pra Itens de um Documento

NotaTamMem () - Retorna o tamanho do memo da descrição do item de uma nota.

CriCancNFS () - Critica se pode cancelar um Nota Fiscal de Saída.

CriCancNFE () - Critica se pode cancelar um Nota Fiscal de Entrada.

InTituloCR () - Inclui um Titulo no Contas a Receber e Atualiza os Limites de Credito do Cliente.

ExTituloCR () - Exclui um Titulo no Contas a Receber e Atualiza os Limites de Credito do Cliente.

ReTituloCR () - Renumera um Titulo no Contas a Receber.

InTituloCP () - Inclui um Titulo no Contas a Pagar.

EliConPaga () - Inclui um Titulo no Contas a Pagar.

VeriDocInt () - Verifica e faz critica básica de um Documento Interno.

ReSeTiNuDI () - Critica e Retorna Serie e Tipo de Numerador de um Documento Interno do SAV.

RetSerNume () - Função retorna a Serie de um Numerador Qualquer.

VeriDocExt () - Verifica e faz critica básica de um Documento Externo.

FoiExporta () - Indica se as data de atualização de um registro de um arquivo solicitado e anterior ou posterior a data e hora da ultima exportação

ApontaDesi () - Aponta um Documento Fiscal/Não Fiscal de Saída/Entrada Designativo.

ApontaItem () - Aponta um Item de Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída, Entrada.

ApontaPIPD () - Aponta um Pedido Interno de Pecas - No arquivo Designativo.

ApontaPIPI () - Aponta o Primeiro Item de um Pedido Interno Pecas - Nos arquivo de Itens.

ApontaPIED () - Aponta um Pedido Interno de Equipamentos - No arquivo Designativo.

ApontaPIEI () - Aponta o Primeiro Item de um Pedido Interno Equipamentos - Nos arquivo de Itens.

ApontarOSD () - Aponta uma Ordem de Serviços - No arquivo Designativo.

ApontarSOI () - Aponta o Primeiro Item de uma Ordem de Serviços - Nos arquivo de Itens.

ApontaNFSD () - Aponta uma Nota de Saída Designativo.

AponNFENFS () - Aponta uma Nota de Entrada nas Notas de Saída Designativo

ApontaNFPT () - Aponta uma Nota de Saída em Poder de Terceiros.

ApontaNFSI () - Aponta o Primeiro item da Nota se Saída.

ApontaNNSD () - Aponta um Documento de Saída Designativo.

AponNNENNS () - Bloqueada - Aponta um Documento de Entrada nos Documentos de Saída Designativo

ApontaNNSI () - Aponta o Primeiro item do Documento de Saída.

ApontaNFED () - Aponta uma Nota de Entrada Designativo.

AponNFSNFE () - Aponta uma Nota de Saída nas Notas de Entrada Designativo.

ApontaNFEI () - Aponta o Primeiro item da Nota de Entrada.

ApontaNNED () - Aponta um Documento de Entrada Designativo.

AponNNSNNE () - Bloqueada - Aponta um Documento de Saída nos Documentos de Entrada Designativo.

ApontaNNEI () - Aponta o Primeiro item do Documento de Entrada.

ApontaCoTr () - Aponta Associação d Conhecimento.

ApontaTiCR () - Aponta um Titulo no Conta a Receber.

ApontaTiCP () - Aponta um Titulo no Conta a Pagar.

ApontaDoIn () - Aponta um Documento Interno

ApontaDoEx () - Aponta um Documento Externo

ApontaNume () - Aponta um Numerador de Documento Entidades do SAV.

ApontaRoti () - Aponta uma Rotina do SAV no Cadastro de Rotinas do Sistema.

ApontCaGeP () - Aponta um Item no Cadastro Geral de Pecas.

ApontCaGeS () - Aponta um Item no Cadastro Geral de Serviços.

ApontCaGeE () - Aponta um Item no Cadastro Geral de Equipamentos.

ApontCaGeG () - Aponta um Item no Cadastro Geral Outros.

ApontCliFo () - Aponta um CGC ou CPF no Cadastro de Empresas ou Pessoas.

ApontClien () - Aponta um Cliente no Cadastro de Empresas ou Pessoas.

ApontForne () - Aponta um Fornecedor no Cadastro de Empresas ou Pessoas.

ApontarGEF () - Aponta uma Loja no Cadastro de Empresas do Grupo.

CriAutPgCP () - Critica se o Título foi liberado para pagamento.

MesImpEnSa () - Critica trata quando é uma mesma impressora para Nota de Entra e Saída.

VeriImpDoc () - Verifica e trata uma impressora de Documentos do SAV.

TemICLocal () - Verifica se existe uma Impressora de Cupons Local no Terminal.

PodeCanCup () - Verifica se e, se pode cancelar e cancela cupom no emissor de Cupons Fiscais.

DA IMPRESSORA SWEDA:

SeletorECF () - Função Seleciona Comandos.

TemICLocal () - Função Testa se existe uma Impressora de Cupom Local no Terminal.

InvoComECF () - Invoca Funções do ECF.

ImpTes_ECF () - Testa o Ultimo Comando.

Funções estáticas internas:

LisCaraImp () - Lista opções de caracteres de Impressão da Sweda.

LisTipoCCI () - Lista opções de CPF/CGC/IE.

LisTipoInd () - Lista Tipos de Indicadores

CriCaraImp () - Critica a Entrada caracteres de Impressão da Sweda.

CriTipoCCI () - Critica a Entra de CPF/CGC/IE.

RestricECF () - Verifica se existe restrição para a execução de um comando Sweda.

ImprimeECF () - Imprime um comando Sweda no arquivo IFSweda.PRN.

CarOpcFunc () - Carrega a Tabela de Funções.

LerRetoECF () - Lê um retorno ECF no Arquivo IFSweda.PRN.

PriVeriECF () - Faz a primeira verificação de erro de um comando do ECF.

ImpTes_ECF () - Testa e critica a execução de um comando do ECF.

IteVen_ECF () - 01 Impressão de Item Vendido Cupom Fiscal

DesIte_ECF () - 02 Desconto sobre o Item Vendido Cupom Fiscal

TotDes_ECF () - 03 Total do Desconto Cupom Fiscal

CanIte_ECF () - 04 Cancela o Item Anterior Cupom Fiscal

CanCup_ECF () - 05 Cancela o Cupom Anterior Cupom Fiscal

CGCPIE_ECF () - 06 Imprime o CGC / CPF / IE Cupom Fiscal

SoAcNF_ECF () - 07 Somar em Acumulador Não Fiscal Cupom Fiscal

ImTeNF_ECF () - 08 Imprime um Texto Não Fiscal Cupom Fiscal

ImpInd_ECF () - 09 Imprime Indicadores Cupom Fiscal

TotCup_ECF () - 10 Totalizar Cupom Cupom Fiscal

LanAcr_ECF () - 11 Lançamento de Acréscimos Cupom Fiscal

FecCup_ECF () - 12 Fechar Cupom Cupom Fiscal

LeituX_ECF () - 13 Leitura de X Comando Relatório

ReducZ_ECF () - 14 Redução Z Comando Relatório

LeiMFR_ECF () - 15 Leitura da Memória Fiscal por Faixa de Redução Comando Relatório

LeiMFD_ECF () - 16 Leitura da Memória Fiscal por Faixa de Data Comando Relatório

AbrCup_ECF () - 17 Abre um Cupom Fiscal Cupom Fiscal

ImpPar_ECF () - 18 Imprimir Parâmetros do ECF Comando Relatório

AbCuNF_ECF () - 19 Abre um Cupom Não Fiscal Cupom

AbrGa1_ECF () - 21 Abre Gaveta (IFS7000-I) Comando Geral

StaGa1_ECF () - 22 Status da Gaveta (IFS7000-I) Comando Geral

StaImp_ECF () - 23 Status da Impressora Comando Geral

ImpChe_ECF () - Imprime um Cheque SAV Cheque

LinChe_ECF () - 24 Imprimação de Cheque (Linha) Cheque

FecChe_ECF () - 25 Fechar Impressão Folha Solta Cheque

ImpAut_ECF () - 26 Imprime Autenticação Cupom

LeiTot_ECF () - 27 Leitura de Totais Comando Geral

StaTra_ECF () - 28 Status da Transação Comando Geral

LeiTab_ECF () - 29 Leitura de Tabelas Comando Geral

PrgPrV_ECF () - 30 Programar Parâmetros de Venda Modo Programação

PrgCab_ECF () - 31 Programar Cabeçalho Modo Programação

PrgTax_ECF () - 33 Programar Tabela de Taxas Modo Programação

PrgCad_ECF () - 34 Programar Dados Cadastrais Modo Programação

PrgRel_ECF () - 35 Programar Relógio Modo Programação

PrgHVe_ECF () - 36 Programar Horário de Verão Modo Programação

PrgLNF_ECF () - 38 Programar Legenda Não-Fiscal Modo Programação

PrgLMP_ECF () - 39 Programar Legenda Mod.Pagamen. Modo Programação

PrgLog_ECF () - 40 Programar o Logotipo Modo Programação

ConInt_ECF () - 41 Confirmar Comando ou Interromper Leitura Comando Geral

AbrGa2_ECF () - 42 Abre Gaveta (Não IFS7000-I) Comando Geral

StaGa2_ECF () - 43 Abre Gaveta (Não IFS7000-I) Comando Geral

ParaNF_ECF () - 50 Parâmetros Nao-Fiscais Comando Geral

6) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:

'''Estagio: 01'''

Recria Arquivos de Definição do Sistema.

'''Estagio: 02''' Arquivo de MENSAGENS DO SISTEMA

Altera a Estrutura do criando o campo:

MensaMacro - Arquivo de Sistema: Macro para complementação dos Conteúdo das Mensagens do Sistema.

'''Estagio: 03 '''

Atualiza as mensagens do Arquivo de Mensagens do Sistema.

'''Estagio: 04 '''

Cria o Arquivo de bloqueio do Cupom Fiscal seriado que possuirá índice e o campo Serie.

Inicializa com um registro de com a serie: 001

'''Estagio: 05 '''

Cria o Arquivo de bloqueio do Cupom Não-Fiscal seriado que possuirá índice e o campo Serie.

Inicializa com um registro de com a serie: 001

'''Estagio: 06 -''' Arquivo: INICIALIZADOR DO SAV

Altera a estrutura do arquivo colocando os campos:

NomImpCupo - Nome da Impressora Local de Cupom (Fabricante).

NumImpCupo - Numero da Impressora Local de Cupom Fiscal (Equivale a Serie da Nota).

ModImpCupo - Modelo da Impressora Local de Cupom.

'''Estagio: 07 -''' Arquivo: TIPOS DE NUMERADORES.

Altera a estrutura do arquivo colocando os campos:

Serie - Serie do Numerador do Documento.

UsaraSerie - Indicativo de que utilizara series de numeradores.

Inclui os seguintes tipos de Numerador

CF 001 - Numerador de Cupom Fiscal Serie 1

CNF 001 - Numerador de Cupom Não-Fiscal Serie 1

'''Estagio: 08 '''

Indexa Documento Internos para prosseguir alterações.

'''Estagio: 09 -''' Arquivo: NOTA ENTRADA DESIGNATIVO

Altera a estrutura do arquivo colocando os campos:

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.

TipNumComp - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada Complementada.

SerNotSaid - Serie da Nota Fiscal que deu Saída nas Mercadorias que estão retornando nesta Nota.

TipNumSaid - Tipo de Numerador da Nota Fiscal que deu Saída nas Mercadorias que estão retornando nesta Nota.

SerNFERela - Serie da Nota Fiscal de Entrada Relacionada (Referente a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta Referencia).

TipNumRela - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada Relacionada (Refere-se a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta Referencia.

'''Estagio: 10 -''' Arquivo: NOTA ENTRADA ITENS PECAS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.

'''Estagio: 11 -''' Arquivo: NOTA ENTRADA ITENS SERVIÇOS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.

'''Estagio: 12 -''' Arquivo: NOTA ENTRADA ITENS EQUIPAMENTOS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.

'''Estagio: 13 -''' Arquivo: NOTA ENTRADA ITENS GERAL

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.

'''Estagio: 14 -''' Arquivo: NOTA ENTRADA PRE-PAGAMENTO

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.

'''Estagio: 15 -''' Arquivo: ASSOCIAÇÃO CONHECIMENTOS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.

TipNumTran - Tipo de Numerador do Conhecimento associado a esta Nota de Entrada.

'''Estagio: 16 -''' Arquivo: NAO-FISCAIS DE ENTRADA DESIGNATIVO,

Altera a estrutura do arquivo colocando os campos:

TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento Não Fiscal de Entrada.

TipNumComp - Tipo de Numerado do Documento Não Fiscal de Entrada Complementado.

SerNaoSaid - Serie do Documento Não Fiscal que deu Saída nas Mercadorias que estão retornando neste Documento.

TipNumSaid - Tipo de Numerador do Documento Não Fiscal que deu Saída nas Mercadorias que estão retornando neste Documento.

SerNNERela - Serie do Documento Não Fiscal de Entrada Relacionada (Referente a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta Referencia).

TipNumRela - Tipo de Numerador do Documento Não Fiscal de Entrada Relacionada (Refere-se a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta Referencia.

'''Estagio: 17 -''' Arquivo: NAO-FISCAIS DE ENTRADA ITENS PECAS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento de Entrada.

'''Estagio: 18 -''' Arquivo: NAO-FISCAIS DE ENTRADA ITENS SERVIÇOS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento de Entrada.

'''Estagio: 19 -''' NAO-FISCAIS DE ENTRADA ITENS EQUIPAMENTOS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento de Entrada.

'''Estagio: 20 -''' Arquivo: NAO-FISCAIS DE ENTRADA ITENS GERAL.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento de Entrada.

'''Estagio: 21 -''' Arquivo: NOTA SAÍDA DESIGNATIVO.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.

SerNotEntr - Serie da Nota Fiscal que deu a Entrada (quando for recolocações).

TipNumEntr - Tipo de Numerador da Nota Fiscal que deu a Entrada (quando for recolocações).

SerNFSComp - Serie da Nota Fiscal de Saída Complementada.

TipNumComp - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída Complementada.

SerNFSRela - Serie da Nota Fiscal de Saída Relacionada (Refere-se a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta referencia).

TipNumRela - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída Relacionada (Refere-se a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta referencia).

'''Estagio: 22 -''' Arquivo: NOTA SAÍDA ITENS PECA.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.

'''Estagio: 23 -''' Arquivo: NOTA SAÍDA ITENS SERVIÇOS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.

'''Estagio: 24 -''' Arquivo: NOTA SAÍDA ITENS EQUIPAMENTOS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.

'''Estagio: 25 -''' Arquivo: NOTA SAÍDA ITENS GERAIS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.

'''Estagio: 26 -''' Arquivo: NOTAS DE SAÍDA EM DEMONSTRAÇÃO EM TERCEIROS

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.

'''Estagio: 27 -''' Arquivo: NAO-FISCAIS DE SAÍDA DESIGNATIVO.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie do Documento Não-Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento Não-Fiscal de Saída.

SerTranVal - Serie do Documento Não-Fiscal de Entrada de quem Transferiu Valores.

TipTranVal - Tipo de Numerador do Documento Não-Fiscal de Entrada de quem Transferiu Valores.

SerNNSRela - Serie da Documento Não-Fiscal de Saída Relacionada (Refere-se a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta referencia.

TipNumRela - Tipo de Numerador da Documento Não-Fiscal de Saída Relacionada (Refere-se a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta referencia.

'''Estagio: 28 -''' Arquivo: NAO-FISCAIS DE SAÍDA ITENS PECA.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.

'''Estagio: 29 -''' Arquivo: NAO-FISCAIS DE SAÍDA ITENS SERVIÇOS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.

'''Estagio: 30 -''' Arquivo: NAO-FISCAIS DE SAÍDA ITENS EQUIPAMENTOS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.

'''Estagio: 31 -''' Arquivo: NAO-FISCAIS DE SAÍDA ITENS GERAIS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.

'''Estagio: 32 -''' Arquivo: CONTAS A RECEBER.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.

'''Estagio: 33 -''' Arquivo: CONTAS RECEBER LANÇAMENTOS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.

'''Estagio: 34 -''' Arquivo: CONTAS A PAGAR.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.

CodOperAut - Código do Operador que Autorizou o Pagamento do Titulo.

CodigoHLCB - Código do Histórico de Lançamento em Contas Corrente Bancarias que foi operado.

CodigoHLCC - Código do Histórico de Lançamento em Contas de Caixa que foi operado.

DataAutori - Data da Autorização do Pagamento do Titulo.

HoraAutori - Hora da Autorização do Pagamento do Titulo.

'''Estagio: 35 -''' Arquivo: LANÇAMENTOS DE CAIXA.

Altera a estrutura do arquivo alterado o tamanho do campo:

DOCInterno - Tipo de Documento Interno.

'''Estagio: 36 -''' Arquivo: LANÇAMENTOS EM BANCOS.

Altera a estrutura do arquivo alterado o tamanho do campo:

DOCInterno - Tipo de Documento Interno.

'''Estagio: 37 -''' Arquivo: KARDEX.

Altera a estrutura do arquivo colocando os campos:

TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento que fez o Movimento.

'''Estagio: 38 -''' Arquivo: ITENS DE VENDAS PERDIDAS DE PECAS

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.

'''Estagio: 39 -''' Arquivo: INVENTARIO.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie do Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída ou Entra.

TipoNumera - Tipo de Numerador Documento Fiscal/Nao_Fiscal de Saída ou Entrada.

'''Estagio: 40 -''' Arquivo: ACERTO DE VIAGEM DIRETO.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

TipoNumera - Tipo de Numerador Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída ou Entrada.

'''Estagio: 41 -''' Arquivo: ACERTO DE VIAGEM RATEIO.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

TipoNumera - Tipo de Numerador Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída ou Entrada.

'''Estagio: 42 -''' Arquivo: LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

TipoNumera - Tipo de Numerador Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída ou Entrada.

'''Estagio: 43 -''' Arquivo: ITENS DA ORDEM DE SERVIÇO.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

EhFiscal - Indicativo de que o Documento de Saída e Fiscal

Serie - Serie do Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída.

TipoNumera - Tipo de Numerador da Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída.

'''Estagio: 44 -''' Arquivo: PEDIDOS DE EMERGÊNCIA.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

EhFiscal - Indicativo de que o Documento de Entrada e Fiscal

TipoNumera - Tipo de Numerador Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída ou Entrada.

'''Estagio: 45 -''' Arquivo: PEDIDOS DE REGULARES.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

EhFiscal - Indicativo de que o Documento de Entrada e Fiscal

TipoNumera - Tipo de Numerador Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída ou Entrada.

'''Estagio: 46 -''' Arquivo: RELAÇÃO CHEQUE X TÍTULOS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie do Documento que gerou o Titulo

TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento que gerou o Titulo.

'''Estagio: 47 -''' Arquivo: CONTAS A RECEBER MENSAGENS.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Serie - Serie do Documento que gerou o Titulo

TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento que gerou o Titulo.

'''Estagio: 48 -''' Arquivo: CADASTRO EMPRESA PESSOA - CLIENTES / FORNECEDORES.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Identidade - Numero da Carteira de Identidade do Cliente.

''''Estagio: 49 -'''' Arquivo: LAYOUT RETORNO BANCÁRIO.

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

Identidade - Numero da Carteira de Identidade do Cliente.

''''Estagio: 50 -''' Arquivo: PARÂMETROS DO SISTEMA

Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:

UtiAutPgCP - Indicativo de que o Sistema utilizara o Controle de autorizações para pagamento no Contas a Pagar.

NumLinCuFi - Numero Maximo de Linhas do Cupom Fiscal de Saída e Entrada da Empresa.

NumLinCuNF - Numero Maximo de Linhas do Cupom Não-Fiscal de Saída e Entrada da Empresa.

'''Estagio: 51''' - Arquivo: ROTINAS DO SISTEMA.

Atualiza o arquivo de rotina com a rotina:

- Liberar pagamento de títulos do Contas a Pagar.

Corrige a descrição das rotinas:

- Suporte - Parâmetro - Tipos de Documento - Externos

- Suporte - Parâmetro - Tipos de Documento - Internos

'''Estagio: 52''' - Arquivo TIPOS DE DOCUMENTOS INTERNOS.

- Reindexa o arquivo.

- Corrige definições do Documento TV1, TV2, TV3, TV4, TV5 e TV6.

'''Estagio: 53''' - Arquivo HISTÓRICOS DE LANÇAMENTOS.

- Cria o histórico V28: BAIXA PARA LIBERAÇÃO DO TITULO DO BANCO PELO SAV

'''Estagio: Final '''

- Indexa todos os arquivos manipulados.

Versão liberada em: 01/04/99

[[Category:Versões]]

Versão 01 03 - W

2016-04-28T19:52:35Z

Aline: Criou página com '==SAV VERSÃO 1.03 W - Liberada em: 01/04/99 == 1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS: 1.1) Área de Equipamentos - Operações - Controle de Visitas:...'

Versão 01 03 - V

2016-04-28T19:04:46Z

Aline:

==SAV VERSÃO 1.03 V - Liberada em: 12/11/98 ==

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:

1.1) No atualiza versão 01.03-U na atualização do rotinas, houve um erro de digitação no programa para o estagio: 21 para a rotina 415 foi digitada 515

Foi corrigida no própria atualiza versão 0103U e reproduzida nesta.

2) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS:

2.1) Tecnoeste ../../.. - Aníbal - Matriz:

Por alguma razão existem itens duplicados no Cadastro Geral de Pecas.

Serão eliminados no atualiza versão.

2.2) Tecnoeste 12/11/98 - Aníbal - Matriz:

Área de Equipamentos - Operações - Controle de visitas: não deixa programar visitas quando uma programação foi cancelada. Indica que existe programação pendente de relatório.

Identificado e corrigido.

3) IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA:

3.1) Área de Pecas - Cadastros - Cadastro Geral de Pecas:

Foi implementada uma consulta de dados compilados do Castro do estoque de pecas, para tanto a rotina de consulta foi subdividida em duas sub rotinas da seguinte forma:

Item a Item Compilado Ferramentas

Onde:

[ Item a Item ] Tradicional consulta item a item do Cadastro.

[ Compilado ] Gera informações compiladas do Cadastro Geral de

Pecas.

[ Gerar Consulta ]

[ Recuperar ]

[ Edita Tabela ]

[ Tabela Completa ]

[ Tabela Resumida ]

[ Copiar como ]

[ Eliminar ]

[ Ver Parâmetros ]

[ Imprimir ] (ver relatórios obtidos)

[ Ferramentas ] Aciona as ferramentas do Gerenciador de arquivos para manipulação dos arquivos gerados.

Relatórios Obtidos:

Os relatórios abaixo relacionados serão possíveis para todas as lojas e todos as linhas consolidando o total das linhas por loja e o os Totais da Empresa:

SALDO EM MÃOS (DISPONÍVEL) A PREÇO DE VENDA

SALDO EM RESERVA DE PEDIDOS A PREÇO DE VENDA

SALDO EM PODER DA OFICINA A PREÇO DE VENDA

SALDO ALOCADO A CLIENTES A PREÇO DE VENDA

SALDO EM TERCEIROS DEMONSTRAÇÃO A PREÇO DE VENDA

SALDO EM TERCEIROS CONCITAÇÃO A PREÇO DE VENDA

SALDO EM TERCEIROS UTILIZAÇÃO EVENTUAL A PREÇO DE VENDA

SALDO EM TERCEIROS FORNECEDOR A PREÇO DE VENDA

SALDO FÍSICO TOTAL A PREÇO DE VENDA

SALDO EM PEDIDOS REGULARES NO FABRICANTE A PREÇO DE VENDA

SALDO EM PEDIDOS DE EMERGÊNCIA NO FABRICANTE A PREÇO DE VENDA

SALDO DE TERCEIROS DISPONÍVEL EM MÃOS A PREÇO DE VENDA

SALDO DE TERCEIROS VENDIDOS A PREÇO DE VENDA

SALDO DE TERCEIROS EM TERCEIROS A PREÇO DE VENDA

SALDO DE TERCEIROS EM PEDIDOS ESTERNOS A PREÇO DE VENDA

SALDO DE TERCEIROS TOTAL A PREÇO DE VENDA

SALDO EM MÃOS (DISPONÍVEL) A CUSTO CONTÁBIL

SALDO EM RESERVA DE PEDIDOS A CUSTO CONTÁBIL

SALDO EM PODER DA OFICINA A CUSTO CONTÁBIL

SALDO ALOCADO A CLIENTES A CUSTO CONTÁBIL

SALDO EM TERCEIROS DEMONSTRAÇÃO A CUSTO CONTÁBIL

SALDO EM TERCEIROS CONCITAÇÃO A CUSTO CONTÁBIL

SALDO EM TERCEIROS UTILIZAÇÃO EVENTUAL A CUSTO CONTÁBIL

SALDO EM TERCEIROS FORNECEDOR A CUSTO CONTÁBIL

SALDO FÍSICO TOTAL A CUSTO CONTÁBIL

SALDO EM PEDIDOS REGULARES NO FABRICANTE A CUSTO CONTÁBIL

SALDO EM PEDIDOS DE EMERGÊNCIA NO FABRICANTE A CUSTO CONTÁBIL

SALDO DE TERCEIROS DISPONÍVEL EM MÃOS A CUSTO CONTÁBIL

SALDO DE TERCEIROS VENDIDOS A CUSTO CONTÁBIL

SALDO DE TERCEIROS EM TERCEIROS A CUSTO CONTÁBIL

SALDO DE TERCEIROS EM PEDIDOS ESTERNOS A CUSTO CONTÁBIL

SALDO DE TERCEIROS TOTAL A CUSTO CONTÁBIL

SALDO EM MÃOS (DISPONÍVEL) A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO EM RESERVA DE PEDIDOS A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO EM PODER DA OFICINA A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO ALOCADO A CLIENTES A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO EM TERCEIROS DEMONSTRAÇÃO A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO EM TERCEIROS CONCITAÇÃO A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO EM TERCEIROS UTILIZAÇÃO EVENTUAL A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO EM TERCEIROS FORNECEDOR A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO FÍSICO TOTAL A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO EM PEDIDOS REGULARES NO FABRICANTE A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO EM PEDIDOS DE EMERGÊNCIA NO FABRICANTE A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO DE TERCEIROS DISPONÍVEL EM MÃOS A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO DE TERCEIROS VENDIDOS A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO DE TERCEIROS EM TERCEIROS A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO DE TERCEIROS EM PEDIDOS ESTERNOS A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO DE TERCEIROS TOTAL A CUSTO DISTRIBUIDOR

SALDO EM MÃOS (DISPONÍVEL) A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO EM RESERVA DE PEDIDOS A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO EM PODER DA OFICINA A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO ALOCADO A CLIENTES A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO EM TERCEIROS DEMONSTRAÇÃO A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO EM TERCEIROS CONCITAÇÃO A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO EM TERCEIROS UTILIZAÇÃO EVENTUAL A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO EM TERCEIROS FORNECEDOR A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO FÍSICO TOTAL A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO EM PEDIDOS REGULARES NO FABRICANTE A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO EM PEDIDOS DE EMERGÊNCIA NO FABRICANTE A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO DE TERCEIROS DISPONÍVEL EM MÃOS A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO DE TERCEIROS VENDIDOS A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO DE TERCEIROS EM TERCEIROS A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO DE TERCEIROS EM PEDIDOS ESTERNOS A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

SALDO DE TERCEIROS TOTAL A CUSTO CORRIGIDO E REMUNERADO

Informações contidas na Tabela Compilada:

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Saldos do Itens

- Código da Loja, Linha de Representação e Original/Alternativa

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Saldos do Itens

- Numero de Itens Saldo Físico em Mãos na Prateleira

- Numero de Itens Saldo Físico em Pedidos Internos

- Numero de Itens Saldo Físico em Poder da Oficina

- Numero de Itens Saldo Físico em Alocado a Cliente

- Numero de Itens Saldo Físico em Poder de Terceiros Demonstração

- Numero de Itens Saldo Físico em Poder de Terceiros Consignação

- Numero de Itens Saldo Físico em Poder de Terceiros para Utilização Eventual

- Numero de Itens Saldo Físico em Poder de Terceiros Fornecedores

- Numero de Itens Saldo Físico Total

- Numero de Itens Saldo em Pedidos Regulares ao Fornecedor

- Numero de Itens Saldo em Pedidos Emergência ao Fornecedor

- Numero de Itens Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Disponível em Mãos

- Numero de Itens Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Vendidos

- Numero de Itens Saldo de Terceiros em poder desta Empresa em Demonstração em Terceiros

- Numero de Itens Saldo de Terceiros em Pedidos Internos

- Numero de Itens Saldo de Terceiros Total

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Itens sem Preço

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo Físico em Mãos na Prateleira

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo Físico em Pedidos Internos

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo Físico em Poder da Oficina

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo Físico em Alocado a Cliente

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo Físico em Poder de Terceiros Demonstração

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo Físico em Poder de Terceiros Consignação

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo Físico em Poder de Terceiros para Utilização Eventual

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo Físico em Poder de Terceiros Fornecedores

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo Físico Total

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo em Pedidos Regulares ao Fornecedor

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo em Pedidos Emergência ao Fornecedor

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Disponível em Mãos

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Vendidos

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo de Terceiros em poder desta Empresa em Demonstração em Terceiros

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo de Terceiros em Pedidos Internos

- Numero de Itens sem Preço de Venda Saldo de Terceiros Total

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Itens sem Custo Médio

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo Físico em Mãos na Prateleira

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo Físico em Pedidos Internos

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo Físico em Poder da Oficina

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo Físico em Alocado a Cliente

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo Físico em Poder de Terceiros em Demonstração

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo Físico em Poder de Terceiros em Consignação

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo Físico em Poder de Terceiros para Utilização Eventual

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo Físico em Poder de Terceiros Fornecedores

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo Físico Total

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo em Pedidos Regulares ao Fornecedor

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo em Pedidos Emergência ao Fornecedor

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Disponível em Mãos

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Vendidos

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo de Terceiros em poder desta Empresa em Demonstração em Terceiros

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo de Terceiros em Pedidos Internos

- Numero de Itens sem Custo Médio Contábil Saldo de Terceiros Total

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Itens sem Custo Rede

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo Físico em Mãos na Prateleira

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo Físico em Pedidos Internos

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo Físico em Poder da Oficina

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo Físico em Alocado a Cliente

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo Físico em Poder de Terceiros em Demonstração

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo Físico em Poder de Terceiros em Consignação

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo Físico em Poder de Terceiros para Utilização Eventual

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo Físico em Poder de Terceiros Fornecedores

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo Físico Total

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo em Pedidos Regulares ao Fornecedor

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo em Pedidos Emergência ao Fornecedor

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Disponível em Mãos

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Vendidos

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo de Terceiros em poder desta Empresa em Demonstração em Terceiros

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo de Terceiros em Pedidos Internos

- Numero de Itens sem Custo do Distribuidor Saldo de Terceiros Total

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Itens sem Custo Real

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo Físico em Mãos na Prateleira

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo Físico em Pedidos Internos

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo Físico em Poder da Oficina

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo Físico em Alocado a Cliente

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo Físico em Poder de Terceiros em Demonstração

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo Físico em Poder de Terceiros em Consignação

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo Físico em Poder de Terceiros para Utilização Eventual

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo Físico em Poder de Terceiros Fornecedores

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo Físico Total

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo em Pedidos Regulares ao Fornecedor

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo em Pedidos Emergência ao Fornecedor

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Disponível em Mãos

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Vendidos

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo de Terceiros em poder desta Empresa em Demonstração em Terceiros

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo de Terceiros em Pedidos Internos

- Numero de Itens sem Custo Médio Real Saldo de Terceiros Total

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Totais a Preço

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo Físico em Mãos na Prateleira

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo Físico em Pedidos Internos

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo Físico em Poder da Oficina

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo Físico em Alocado a Cliente

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo Físico em Poder de Terceiros em Demonstração

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo Físico em Poder de Terceiros em Consignação

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo Físico em Poder de Terceiros para Utilização Eventual

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo Físico em Poder de Terceiros Fornecedores

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo Físico Total

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo em Pedidos Regulares ao Fornecedor

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo em Pedidos Emergência ao Fornecedor

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Disponível em Mãos

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Vendidos

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo de Terceiros em poder desta Empresa em Demonstração em Terceiros

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo de Terceiros em Pedidos Internos

- Valor do Estoque a Preço de Venda do Saldo de Terceiros Total

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Totais a Custo Médio

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo Físico em Mãos na Prateleira

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo Físico em Pedidos Internos

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo Físico em Poder da Oficina

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo Físico em Alocado a Cliente

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo Físico em Poder de Terceiros em Demonstração

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo Físico em Poder de Terceiros em Consignação

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo Físico em Poder de Terceiros para Utilização Eventual

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo Físico em Poder de Terceiros Fornecedores

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo Físico Total

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo em Pedidos Regulares ao Fornecedor

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo em Pedidos Emergência ao Fornecedor

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Disponível em Mãos

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Vendidos

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo de Terceiros em poder desta Empresa em Demonstração em Terceiros

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo de Terceiros em Pedidos Internos

- Valor do Estoque a Custo Médio Contábil do Saldo de Terceiros Total

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Totais a Custo Rede

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo Físico em Mãos na Prateleira

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo Físico em Pedidos Internos

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo Físico em Poder da Oficina

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo Físico em Alocado a Cliente

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo Físico em Poder de Terceiros em Demonstração

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo Físico em Poder de Terceiros em Consignação

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo Físico em Poder de Terceiros para Utilização Eventual

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo Físico em Poder de Terceiros Fornecedores

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo Físico Total

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo em Pedidos Regulares ao Fornecedor

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo em Pedidos Emergência ao Fornecedor

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Disponível em Mãos

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Vendidos

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo de Terceiros em poder desta Empresa em Demonstração em Terceiros

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo de Terceiros em Pedidos Internos

- Valor do Estoque a Custo do Distribuidor do Saldo de Terceiros Total

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Totais a Custo Real

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo Físico em Mãos na Prateleira

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo Físico em Pedidos Internos

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo Físico em Poder da Oficina

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo Físico em Alocado a Cliente

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo Físico em Poder de Terceiros em Demonstração

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo Físico em Poder de Terceiros em Consignação

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo Físico em Poder de Terceiros para Utilização Eventual

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo Físico em Poder de Terceiros Fornecedores

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo Físico Total

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo em Pedidos Regulares ao Fornecedor

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo em Pedidos Emergência ao Fornecedor

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Disponível em Mãos

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo de Terceiros em poder desta Empresa Vendidos

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo de Terceiros em poder desta Empresa em Demonstração em Terceiros

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo de Terceiros em Pedidos Internos

- Valor do Estoque a Custo Médio Real do Saldo de Terceiros Total

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Margens do Saldo Físico

- Receita para o Calculo da Margem Real do Total dos Saldos da Empresa

- Numero de Itens da Margem Real do Total dos Saldos da Empresa

- Numero de Itens sem Custo ou Preço Margem Real do Total dos Saldos da Empresa

- Margem Real do Total dos Saldos da Empresa

- Receita para o Calculo da Margem Contábil do Total dos Saldos da Empresa

- Numero de Itens da Margem Contábil do Total dos Saldos da Empresa

- Numero de Itens sem Custo ou Preço Margem Contábil do Total dos Saldos da Empresa

- Margem Contábil do Total dos Saldos da Empresa

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Margens do Saldo em Mão

- Receita para o Calculo da Margem Real do Saldo Disponível em Mãos da Empresa

- Numero de Itens da Margem Real do Saldo Disponível em Mãos da Empresa

- Numero de Itens sem Custo ou Preço Margem Real do Saldo Disponível em Mãos da Empresa

- Margem Real do Saldo Disponível em Mãos da Empresa

- Receita para o Calculo da Contábil do Saldo Disponível em Mãos da Empresa

- Numero de Itens da Margem Contábil do Saldo Disponível em Mãos da Empresa

- Numero de Itens sem Custo ou Preço Margem Contábil do Saldo Disponível em Mãos da Empresa

- Margem Contábil do Saldo Disponível em Mãos da Empresa

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Datas da Permanência

- Data Media de Entrada para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico em Mãos na Prateleira

- Data Media de Entrada para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico em Pedidos Internos

- Data Media de Entrada para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico em Poder da Oficina

- Data Media de Entrada para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico Alocado a Cliente

- Data Media de Entrada para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico em Poder de Terceiros Demonstração

- Data Media de Entrada para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico em Poder de Terceiros Consignação

- Data Media de Entrada para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico em Poder de Terceiros Utilização Eventual

- Data Media de Entrada para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico em Poder de Terceiros Fornecedor

- Data Media de Entrada para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico Total

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Bases do ICMS

- Percentual Base de Calculo do ICMS para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico em Mãos na Prateleira

- Percentual Base de Calculo do ICMS para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico em Pedidos Internos

- Percentual Base de Calculo do ICMS para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico em Poder da Oficina

- Percentual Base de Calculo do ICMS para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico Alocado a Cliente

- Percentual Base de Calculo do ICMS para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico em Poder de Terceiros Demonstração

- Percentual Base de Calculo do ICMS para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico em Poder de Terceiros Consignação

- Percentual Base de Calculo do ICMS para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico em Poder de Terceiros Utilização Eventual

- Percentual Base de Calculo do ICMS para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico em Poder de Terceiros Fornecedor

- Percentual Base de Calculo do ICMS para a Margem Real do Saldo do Estoque Físico Total

- Percentual Base de Calculo do ICMS para a Margem Contábil do Saldo do Estoque Físico em Mãos na Prateleira

- Percentual Base de Calculo do ICMS para a Margem Contábil do Saldo do Estoque Físico Total

POSIÇÕES DO ESTOQUE POR LOJA POR LINHA - Parâmetros Gerais

- Data da geração da consulta

- Hora da geração da consulta

- Fator da Taxa de Remuneração dos Estoques

- Fator da Taxa de Financiamento ao Cliente

- Dias do prazo médio de financiamento ao Cliente

- Dias para o pagamento do Imposto Estadual (ICM)

- Dias para o pagamento do Imposto Federal (PIS)

- Dias para o pagamento do Imposto Federal (Cofias)

- Alíquota do Imposto Estadual (ICM)

- Alíquota do Imposto Federal (PIS)

- Alíquota do Imposto Federal (Cofias)

- Valor da moeda do dia da geração da consulta.

- Valor da moeda do prazo de pagamento do Imposto Estadual (ICM)

- Valor da moeda do prazo de pagamento do Imposto Federal (PIS)

- Valor da moeda do prazo de pagamento do Imposto Federal (Coxins)

- Valor da moeda do prazo de financiamento ao Cliente

4) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:

''Estagio: 1 '''

- Atualiza o Arquivo de Mensagens do Sistema.

'''Estagio: 2 '''

- Recria os Arquivos de Definições do Sistema para a Base de dados do SAV.

'''Estagio: 3 '''

- Altera a estrutura do arquivo saldo de filiais de Pecas colocando os seguintes campos:

CustoDistr - Valor do Custo para o Distribuidor (Preço para a Rede).

PerBasICMS - Percentual da Base de Calculo para o ICM.

'''Estagio: 4 '''

- Altera a estrutura do arquivo saldo de filiais de Equipamentos colocando os seguintes campos:

CustoDistr - Valor do Custo para o Distribuidor (Preço para a Rede).

PerBasICMS - Percentual da Base de Calculo para o ICM.

'''Estagio: 5 '''

- Somente Tecnoeste Elimina registros duplicados no Estoque de Pecas.

'''Ultimo estagio: '''

- Indexação dos arquivos com estrutura alterada.

- Atualiza a Versão.

Versão liberada em: 12/11/98

--------------------------------------------------------------------------------

==SAV VERSÃO 1.03 V a==

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:

- Detalhes de forma de apresentação no Atualiza versões 0103V.

- Detalhes de Tela na Consulta Compilada do Estoque de Pecas.

Versão liberada em: 13/11/98

--------------------------------------------------------------------------------

==SAV VERSÃO 1.03 V b==

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:

- Corrigido problema no Implanta.EXE

Versão liberada em: 13/11/98

[[Category:Versões]]

Versão 01 03 - V

2016-04-28T18:47:29Z

Aline: Criou página com '==SAV VERSÃO 1.03 V - Liberada em: 12/11/98 == 1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS: 1.1) No atualiza versão 01.03-U na atualização do rotinas, houve...'

Versão 01 03 - T

2016-04-25T19:50:37Z

Aline: Criou página com '==SAV VERSÃO 1.03 T - Liberada em: 27/04/98 == 1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS: 1.1) TECNOESTE - Aníbal 06/04/98: 1.1.1) - Área de Equi...'

==SAV VERSÃO 1.03 T - Liberada em: 27/04/98 ==

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS:

1.1) TECNOESTE - Aníbal 06/04/98:

1.1.1) - Área de Equipamentos - Operações - Controle de Visitas:

- Parâmetros - Associação de Vendedor por Grupo (Classificação de Clientes): Alem do erro na mensagem, Pressione [F3] excluir..., também não esta excluído a associação do vendedor.

Identificado e Corrigido.

- Nesta rotina também não esta ocorrendo a normalização do Código do Grupo quando ele é digitado (Zeros a direita) inviabilizando a programação de visitas etc.

Identificado e Corrigido.

- Visitas - Programação - Lançar - Inclusão etc: a Listagem dos Clientes do Vendedor (F10) não esta aparecendo completa e existe erro na mensagem "Vender" no lugar de Vendedor.

Identificado e Corrigido.

1.1.2) - Área do Suporte - Operações - Importação e Exportação:

- Existe erro em mensagem: Processando.

Identificado e Corrigido.

1.1.3) - Área de Pecas - Relatórios - Cadastros Os seguintes relatórios estão com problema de seleção de meses de abrangência:

- Cadastro de Estatísticas Vendas Perdidas por Preço.

- Cadastro de Estatísticas Vendas Perdidas por Indisponibilidade.

- Cadastro de Estatísticas Vendas dos últimos 12 meses para itens com ocorrência nos houvemos: ...

- Cadastro de Estatísticas Freqüências dos últimos 12 meses para itens com ocorrência nos houvemos: ...

- Cadastro de Estatísticas Demanda dos £ltimos 12 meses para itens com ocorrência nos houvemos: ...

- Cadastro de Estatísticas Mortalidade dos últimos 12 meses para itens com ocorrência nos houvemos: ...

Identificado e Corrigido.

1.1.4) - Área do Suporte - Relatórios - Livros Fiscais:

1.1.4.1) - Remover as alterações feitas para o Código de

Operação:

Fiscal 191 e 291 192 e 292 Compra para o Ativo Imobilizado e Consumo dentro e fora do Estado.

Ver Arquivo VER0103H.DOC Item 4.1.

Foi Removido.

1.1.4.2) - Criar uma forma de antecipação de pagamento do imposto devido ICMS Mínimo que aparecera no Livro Fiscal denominado Resumo por Totais - Com Titulo Outros Créditos com a denominação "ICMS MÍNIMO" para Campo Grande e "ICMS GARANTIDO" para Cuiabá.

Solução dada e procedimentos:

a) Foi Criado um Código de Operação Fiscal de Sistema codificado como: 99901 e denominado: "ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS".

b) Este Código Fiscal deverá ser alterado pelo operador indicando o Tipo de Totalizador no Livro Fiscal.

c) O Operador deverá criar um Totalizador especifico para Campo Grande e um para Cuiabá.

18 CREDITO ICMS MÍNIMO

19 CREDITO ICMS GARANTIDO

d) Este código será indicado pelo usuário em um Documento Externo de Entrada com as seguinte configurações

DESCRIÇÃO DA CONFIG. CONTEÚDO

Descrição do Documento = Qualquer que denote a Antecipação de Imposto.

Fiscal = Sim

Código Fiscal = 99901

Descrição = Qualquer.

Movimente estoque = Não

Pagavel = Sim / Não

Estatistica = Não

Contabil = Sim / Não

Liberado para Pecas = Não

Serviços = Não

Equipam. = Não

Financ. = Não / Sim

Suporte = Sim

e) Este Código de Operação Fiscal somente será tratado pelo Relatório do Resumo por Totais.

f) Os lançamentos deverão ser feitos mensalmente.

g) Os lançamentos poderão entrar no Contas a Pagar se definido como pagável.

1.2) TECNOESTE - Aníbal 08/04/98 as 17:21 via Fax

- Área de Pecas - Operações - Vendas - Orçamentos: Consultando um orçamento,nos dados complementares, ao utilizar F9 Ver itens com desconto,o Sistema caiu com Error Base / 1002 Alias does not exist PEDPECDESI função CarVarPIP () Linha 1788 chamada pela função ItensDesco () Linha 1358.

Identificado e Corrigido.

1.3) TECNOESTE - Aníbal 23/04/98:

- Área de Pecas - Elaboração de Pedido, ao solicitar um item maior do que o existente no cadastro o Sistema solicitou que o operador disse-se se desejava ficar com a quantidade existente, respondendo que Sim, o Sistema caiu com o erro de Corruption Detected na função RetornaEst () linha: 2661 chamada pela função CriQtdPIP () linha: 2019.

O Problema não foi reproduzido.

1.4) KMC - Renate - Financeiro 07/04/97 (problema antigo)

- Área do Financeiro - Relatórios - Contas de Caixa e Contas Bancarias, nos extratos detalhados (primeiro de cada), aparecem um caractere estranho desalinhado a impressão (CTRL + J).

Identificado e Corrigido

2) IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA:

2.1) Área de Pecas - Cadastros - Cadastro Geral de Pecas - Manutenção Remota: Foi ampliado as possibilidades de configuração de layout, permitido que cada campo tenha a possibilidade de ser configurado com uma macro digitada pelo usuário que será compilada e avaliada durante processamento do texto de fornecedor.

2.2) Toda a rotina foi melhorada em detalhes internos de processamento para suportar melhor a nova configuração e aumentar a performance.

2.3) Foi ampliada a opção de Consulta onde foi colocada três opções a saber:

[ Lay Outs ] Consulta a Lay Out de arquivos (a já existente).

[ Pecas ] Consulta o Cadastro Geral de Pecas.

[ Linhas de Representação ] Consulta o Cadastro de Linhas de Representação.

2.4) Maiores informações sobre a abrangência desta rotina poderão ser obtidas no Ajuda do Sistema que foi atualizada para conter estes procedimentos, sugerimos o update da versão do Ajuda junto a ACP Sistemas.

2.5) Configurações de Lay Out mais sofisticadas poderão ser solicitados a ACP Sistemas para elaboração gratuita, bastando mandar as definições de Lay Out dos arquivos de fornecedor e a explicação detalhada do que se pretende obter deles.

2.6) Alteração feitas no Arquivo de Definições de Lay Outs:

<pre>
Campo Descrição
</pre>

RefUsaMacr = Referencia do Item, identificativo de que usa macro.

RefMacro = Referencia do Item, Macro de formação do campo.

DescrUsaMa = Descrição do Item, identificativo de que usa macro.

DescrMacro = Descrição do Item, Macro de formação do campo.

UnidUsaMac = Unidade de Comerc da Mercad, identificativo de que usa macro.

UnidMacro = Unidade de Comerc da Mercad, Macro de formação do campo.

PrecUsaMac = Preço Lista Público, identificativo de que usa macro.

PrecMacro = Preço Lista Público, Macro de formação do campo.

DataUsaMac = Data do Preço Lista Público, identificativo de que usa macro.

DataMacro = Data do Preço Lista Público, Macro de formação do campo.

IPIUsaMacr = Alíquota de IPI, identificativo de que usa macro.

IPIMacro = Alíquota de IPI, Macro de formação do campo.

PreRUsaMac = Preço para a Rede, identificativo de que usa macro.

PreRMacro = Preço para a Rede, Macro de formação do campo.

DescUsaMac = Desconto para a Rede, identificativo de que usa macro.

DescMacro = Desconto para a Rede, Macro de formação do campo.

ClFiUsaMac = Classificação Fiscal, identificativo de que usa macro.

ClFiMacro = Classificação Fiscal, Macro de formação do campo.

EmbaUsaMac = Embalagem Mínima, identificativo de que usa macro.

EmbaMacro = Embalagem Mínima, Macro de formação do campo.

SubUsaMacr = Referencia Substituta do Item, identificativo de que usa macro.

SubMacro = Referencia Substituta do Item, Macro de formação do campo.

CatUsaMacr = Categoria do Item, identificativo de que usa macro.

CatMacro = Categoria do Item, Macro de formação do campo.

ModUsaMacr = Mod da Maq de aplic do Item, identificativo de que usa macro.

ModMacro = Mod da Maq de aplic do Item, Macro de formação do campo.

PesoUsaMac = Peso Liquido do Item, identificativo de que usa macro.

PesoMacro = Peso Liquido do Item, Macro de formação do campo.

3) SOLICITAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO PENDENTES:

3.1) TECNOESTE - Aníbal 06/04/98

3.1.1) Área de Pecas - Relatórios:

- Relatórios de Estatísticas de Vendas Perdidas a Partir dos Movimentos e não do arquivo de Estatística.

3.2) TECNOESTE - Aníbal 23/04/98

3.2.1) Área de Pecas - Relatórios:

- Relatórios de Resumo de Vendas por Clientes com fechamento mensal cobrindo 12 meses.

3.2.2) Possibilidade de gerar arquivos textos ao fornecedor (?).

4) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:

'''Estagio: 1 '''

- Recria e atualiza o Arquivo de Mensagens.

'''Estagio: 2 '''

- Recria o Arquivo de Definição Arquivo de Mensagens.

'''Estagio: 3 '''

- Muda a Estrutura do Arquivo de Orçamento de Serviços. (Ver: Ver0103S'''' - Tópico: 1.4 Segundo parágrafo)

'''Estagio: 4 '''

- Muda a Estrutura do Arquivo de Definições de Lay Outs de Arquivos de Preços de Fornecedores.

'''Estagio: 5 '''

- Inclui no Cadastro de Código de Operações Fiscais o COP = 99901 denominado ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS.

'''Ultimo estagio: '''

- Indexação dos arquivos com estrutura alterada.

Versão liberada em: 27/04/98

--------------------------------------------------------------------------------

==SAV VERSÃO 1.03 T a==

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS:

1.1) TECNOESTE - Cuiabá 11/05/98:

1.1.1) - Área de Suporte - Operações - Importação Exportação:

Ocorreu erro... "TotNotFisc" ... ???

1.2) TECNOESTE - Cuiabá 12/05/98:

1.2.1) - Área de Suporte - Operações - Importação Exportação: Na Importação da Matriz ocorreu Erro 1003 variable does not exist "TotNotFisc" função ImpVisiAce (1117).

Identificado e Corrigido.

Versão emergência liberada em: 12/05/98 para Cuiabá.

--------------------------------------------------------------------------------

==SAV VERSÃO 1.03 T b==

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS:

1.1) FORMAC - Matriz - Paulo 14/05/98:

1.1.1) - Área de Suporte - Operações - Importação Exportação: Na Importação da Matriz ocorreu Erro 1003 variable does not exist "TotNtoFisc" função CriaEntTra (1117).

Identificado e Corrigido

Versão emergência liberada em: 14/05/98 para Formac - Matriz.

1.1.2) - Área de Suporte - Operações - Importação Exportação: Na Importação da Matriz ocorreu Erro 1003 variable does not exist "CodigoBaCo" função CriaEntTra (3236).

Identificado e Corrigido.

Versão emergência liberada em: 15/05/98 para Formac - Matriz.

→ → →

[[Category:Versões]]

Versão 01 03 - S

2016-04-25T19:03:08Z

Aline: Criou página com '==SAV VERSÃO 1.03 S - Liberada em: 09/03/98 == 1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS: 1.1) TECNOESTE - Aníbal 29/01/98: - Erro de Impressão, Orçamento de mão-de-obra...'

==SAV VERSÃO 1.03 S - Liberada em: 09/03/98 ==

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS:

1.1) TECNOESTE - Aníbal 29/01/98:

- Erro de Impressão, Orçamento de mão-de-obra:

Erro Base 1002 Alias does not exist: ORDSERDESI Função ImpOrdSer Linha 133.

Identificado e corrigido.

- Área de Equipamentos - Relatórios - Visitas: Nos relatórios de visitas ao dar-se Esc na recepção dos dados de seleção do Vendedor e cliente, o Sistema Cai com erro ProgVisita ()...

Identificado e corrigido, afetava todos os relatórios.

- Área de Equipamentos - Relatórios - Visitas: Solicitamos que seja feita uma mudança na Ficha de Visitas modelo completo, substituindo os pontos "..." destinados ao preenchimento por traços "___" e que tenha avanço de duas linhas a cada linha.

Foi feita esta mudança exclusivamente para a Tecnoeste.

- Área de Equipamentos - Operações - Visitas: Consulta, ao entrar na sub rotina o Sistema cai Bound Error - Array Access MenuLeRig (800)...

Identificado e corrigido.

1.2) TECNOESTE - Aníbal 03/02/98:

- Área de Suporte - Relatórios - Contábeis: O Relatório Diário de Vendas de Serviços não esta aparecendo o Desconto.

Identificado e corrigido... Isto também foi alterado nos relatórios:

- Prestação de Serviços - Por Linha.

- Comissões sobre Vendas - Por Linha.

VER E INFORMAR SE ESTA ALTERAÇÃO (ADICIONAL) ESTA CORRETA.

1.3) KMC - Matriz - Cláudio 04/02/98

- Área de Pecas - Relatórios - Vendas: Nos Relatórios de desempenho por vendedor etc. estão entrando as devoluções faturadas. Não deve.

Identificado e corrigido.

1.4) KMC - São Jose - Mauricio 10/02/98:

- Listando por F10, notas Fiscais, utilizando F10 Troca a Ordem e selecionando sem ordem o Sistema caiu com DBFNTX / 1019 linha 338...

Identificado e corrigido.

1.5) KMC - Matriz - Cláudio 18/02/98

- Área de pecas - Operações - Vendas - Operações casadas: Localizou uma nota de demonstração para vender, consultou a nota e ao processar se perdeu gerando uma nota inconsistente de entrada. Literalmente se perdeu.

Identificado e corrigido.

- Processando sem consultar, ele processou normal porem ao sair da Rotina deu Error Base 1068 Array Access Line 796 (* ver obs. abaixo)

Identificado e corrigido.

1.6) FORMAC - Matriz - Luci 18/02/98

- Ao processar Retorno de Banco, ocorreu um error base 1801 linhas (4067 chamada pela 871)

Identificado e corrigido.

1.7) FORMAC - Matriz - Ane 18/02/98

- Suporte - Relatórios - Livros Fiscais:

Alterar o Nome dos Livros Fiscais de Entrada e Saída.

Alterado para a Formac.

- No Livro Registro das Saídas, esta aparecendo Base Reduzida quando não ‚.

Identificado e corrigido.

- Também no Livro Registros das Saídas, a ordenação das notas, as vezes é quebrada...

Identificado e corrigido... o índice não abrangia o numero das notas por supor que eles entram ordenadas no cadastro, contudo, ao re emitir uma nota com outro numero, esta lógica é quebrada.

- Também no Livro Registro das Saídas, a linha deve fechar.

E esta fechando...

2) IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA:

2.01) TECNOESTE - Matriz - Alberto 05/02/98

- Financeiro - Operações - Contas a Receber: Emissão de Títulos, colocar opção de imprimir títulos em um formulário continuo (três títulos e uma folha).

2.02) TECNOESTE - Matriz - Aníbal ../../..

- Área de Pecas - Operações - Suprimentos - Inventario.

Automatizar a emissão dos documentos de acerto do Inventario.

2.03) FORMAC - Matriz - Paulo ../../..

- Área de Pecas - Cadastros - Cadastro Geral de Pecas - Manutenção Remota: Tornar possível as configurar manipulações para atualizar o cadastro.

Ainda não.

3) PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:

3.1) 05/03/98: F1 Ajuda da nos Menus, sistema Cai (*).

Ok.

3.2) 06/03/98: Financeiro - Relatórios - Contas a Receber: Mapa de Cobrança Erro na linha 1003.

Ok.

3.3) F10 nas funções de inserção nos campos memo estão com problema.

(*)

Ok.

3.4) Função Calendário caiu com problema Erro Base /1004 Assign (*)

Ok.

3.4) Calculadora, foi melhorada o tratamento com Datas e corrigido problemas existentes.

3.5) Área de Equipamentos - Operações - Entradas: Foi melhorada a atualização do cadastro de População de maquinas a partir do lançamento de itens e cadastramento de itens no Estoque de Equipamentos.

Ex.:

a) Mercadorias entrando se cadastradas vão para a População de Maquinas como sendo do Fornecedor ou do Procedente indicado na Nota.

b) Apos a confirmação da Nota de entrada na População de Maquinas a Maquina em questão passa para a propriedade da Empresa do Sistema.

c) Apos vendida passara para o Cliente.

Obs.:

(*) Problemas decorrentes da substituição da LIB PTools por funções escritas em Clipper.

4) SOLICITAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA

4.1) Área de Pecas - Operações - Almoxarifado - Ementário:

Esta rotina foi totalmente reformulada agregando novas sub-rotinas e controles conforme abaixo:

Foram criadas as seguinte sub rotinas:

[ Inicio ] Foi reformulado pela agregação de novos campos.

[ Fichas ] Idem

[ Apurações ] Foram criados mais relatórios em função dos novos campos de custos agregados ao inventario.

[ Cotejo ] Modificamos o Conceito do Erro da apuração, antes era o Resultado da contagem - o Saldo Físico, hoje ‚ o Saldo Físico menos o Resultado da Contagem.

[ Acerto ] NOVA ROTINA para operar o Acerto apos o Cotejo do Inventario.

[ Entradas ] Resume as sub rotinas de Acerto por entradas:

[ Verificação ] Vaz uma verificação da situação dos acertos de Inventario criticando problemas.

[ Atualiza Valores ] Rotina onde será feita a atualização de valores de itens que não existam ou sua alteração de acordo com a definição do documento de acerto.

[ Gera as Entradas ] Será(ao) feito(s) as emissões dos documentos de acerto por entradas. Rotina chama automaticamente a Verificação.

[ Saídas ] Resume as sub rotinas de Acerto por saídas:

[Gera Pedido] Gera um pedido a partir dos itens com erros a maior constante no Inventario.

[Busca Pedido] Busca um pedido qualquer.

[Verificação] Faz uma verificação dos itens em acerto por Saídas.

[Exclui Pedido] Exclui um pedido, redefinido os itens do inventario.

[Cliente] Manutenção do Cliente do Pedido.

[Natureza] Manutenção do Cliente da Natureza do Pedido.

[Itens] Manutenção dos Itens do Pedido.

[Complemento] Manutenção dos dados complementares do Pedido.

[Parâmetros ] Manutenção dos parâmetros do Pedido.

[Conclui ] Faz a conclusão do pedido em edição.

[Imprime Pedido] Imprime um pedido qualquer.

[Efetiva ] Faz a efetivação do Pedido do inventario.

[Cancela ] NOVA ROTINA para proceder o cancelamento de documentos já emitidos.

[Documento de Entrada]

[Notas Fiscais]

[Outros]

[Documentos de Saída ]

[Notas Fiscais]

[Outros]

[Consulta]

[Fim] Faz a finalização do inventario, e agora também faz consistência de pendências de acerto do inventario.

[Consulta] Foram feitas modificações em função dos novos campos do Inventario.

4.2) Área de Financeira - Operações - Contas a Receber - Duplicatas:

Por solicitação da Tecnoeste, Sr Alberto foi feita a seguinte alteração na emissão de duplicadas

... [Duplicatas] ...

[Emissão Normal] Igual a anterior

[Emissão Alternativa] São impressos 3 duplicatas em uma pagina de formulário continuo.

5) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:

'''Estagio: 1 '''

- Recria e atualiza o Arquivo de Mensagens.

'''Estagio: 2 '''

- Recria o Arquivo de Definição Arquivo de Mensagens.

'''Estagio: 3 '''

- Muda a estrutura do Arquivo de Notas Fiscais de Saída

'''Estagio: 4 '''

- Muda a estrutura do Arquivo de Não Fiscais de Saída

'''Estagio: 5 '''

- Muda a estrutura do Arquivo de Notas Fiscais de Entrada

'''Estagio: 6 '''

- Muda a estrutura do Arquivo de Não Fiscais de Entrada

'''Estagio:7 '''

- Muda a estrutura do Arquivo de Inventario:

'''Estagio:8 '''

- Cria duas Sub rotinas virtuais no Arquivo de Rotinas do Sistema:

11331 - Área de Pecas - Operações - Suprimentos - Inventario - Entradas.

11332 - Área de Pecas - Operações - Suprimentos - Inventario - Saídas.

'''Estagio:9 '''

- Somente TECNOESTE: elimina itens duplicados no Cadastro Geral de Pecas.

'''Estagio:Fim '''

Versão liberada em: 09/03/98

--------------------------------------------------------------------------------

==SAV VERSÃO 1.03 S a==

Liberada em emergência para KMC: 04/03/98

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:

1.1) Descoberto erro grave na Função DoSaiFinal () programa SAVPrSAV.Prg

Responsável por localizar especificações de Documentos para Pedidos. Poderá ter afetado transações feitas trocando documentos configurados.

O Erro quando ocorre é visível ao usuário pela incompatibilidade do documento final apontado com a transação.

--------------------------------------------------------------------------------

==SAV VERSÃO 1.03 S b==

Liberada em emergência para Formac: 06/03/98

1) PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:

1.1) Formac 06/03/98 - Matriz: Paulo

Nos pedidos com emergência, ao concluir o Sistema cai com Erro DBCommit (0) 19 sem indicação de linha e erro... ?

Não reproduzido.

1.2) Formac 07/03/98 - Matriz: Luci

- Ao receber uma baixa do banco, ele esta mantendo as despesas anteriores no total pago do titulo...

Identificado e não corrigido

- Problema nas etiquetas das Rotinas do SAV.

Identificado e corrigido.

--------------------------------------------------------------------------------

==SAV VERSÃO 1.03 S c==

Liberada em emergência para Formac: 12/03/98

1) PROBLEMAS REPORTADOS:

1.1) Formac 12/03/98 - Filial - São Jose - Implantação:

Problema na Importação...

Identificado e Corrigido.

--------------------------------------------------------------------------------

==SAV VERSÃO 1.03 S d==

Liberada em emergência para Formac: 27/03/98

1) PROBLEMAS REPORTADOS:

1.1) Formac 24/03/98 - Matriz - Paulo:

- O Cancelamento de Notas de Demonstração de Equipamentos não esta dando Baixa na Pendência de Notas em Demonstração e aparece também nos relatórios.

Identificado e Corrigido.

- Área do Suporte - Operações - Importação e Importação: Ao fazer importação, no ultimo estagio caiu com erro "DOCBanario" variável não existe.

Identificado e corrigido.

1.3) Formac 26/03/98 - Matriz - Paulo:

- Área de Pecas - Operações - Almoxarifado - Entradas por Documento Interno: Fazendo uma devolução com conhecimento associado o Sistema caiu com o erro 1003 Variável não existe "PerNFETren" linha 2003 função Ger_SINEF ().

Identificado e Corrigido.

1.4) Tecnoeste 26/03/98 - Matriz - Aníbal:

- Área de Pecas - Relatórios - Vendas: Relatório do Resumo da Venda Bruta por Linha de Representação esta ocorrendo Corruption Detected.

Aqui não foi identificado, recomendamos reindexar arquivos.

- Área de Serviços na Impressão do Orçamento de Serviços o Sistema cai com erro Variável not Exist "HorasMaqui" ImprOrcSer (133)

Identificado e Parcialmente resolvido, estará totalmente resolvido com a atualização da Vazão 0103T.

- Área de Serviços - Na Ordem de Serviços, alteração etc o Sistema cai ao sair com Erro Base 1066 Argument Erro: Conditional Function SerOpeOrSe linha 577.

Identificado e Resolvido.

2) SOLICITAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÕES:

2.1) Formac 24/03/98 - Matriz - Paulo:

- Área de pecas - Relatórios - Almoxarifado: Nos seguintes relatórios:

- Pedidos não Efetivados

- Pedidos não Efetivados com itens

- Pedidos Efetivados

Solicitamos serem também seletivos por clientes semelhante aos outros que se seguem.

Foi Feito.

--------------------------------------------------------------------------------

==SAV VERSÃO 1.03 S e==

Liberada em: 29/03/98

1) PROBLEMAS REPORTADOS:

1.1) Tecnoeste 27/03/98 - Matriz - Aníbal:

- Equipamentos - Controle de Visitas - Acerto de Viagem: Sistema cai quando editando os acertos ao teclar-se PgDn com Erro 1066 EntNotaRat () Linha 1146.

Identificado e corrigido.

- Área Pecas - Relatórios: No relatório de Resumo da Venda Bruta de Pecas Originais por Linha de Representação, o Sistema cai com o Erro DBFNTX 1210 Corruption Detected.

Identificado e Corrigido.

Obs.:

A nova versão do Clipper 5.3, apresenta uma intolerância, que não acontecia nas versões anteriores, qual seja: operações de atualização de registro no EOF () (Replace). O Problema reportado foi identificado por esta peculiaridade e poderá ocorrer em outras partes do Sistema, embora acreditamos serem raras as possibilidades.

1.2) Formac 30/03/98 - São Jose / SC - Vera Carioca:

Na calculadora ao pressionar Alt C para Limpar a Memória, o Sistema aborta.

Identificado e Corrigido.

1.3) Formac 31/03/98 - Matriz - Paulo:

- Área de Pecas - Operações - Almoxarifado - Entradas: Ao fazer uma devolução de mercadoria, na conclusão ocorreu que o Sistema acusou erro de: 0 no Recalculo do Total da Nota.

Identificado e Corrigido.

→ → →

[[Category:Versões]]

Versão 01 03 - Q

2016-04-25T18:27:40Z

Aline: Criou página com '==SAV VERSÃO 1.03 Q - Liberada em 28/01/98 == 1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS: 1.1) KMC - Renate: 14/01/98 - Financeiro - Operações - Contas a Receber: Nos lança...'

==SAV VERSÃO 1.03 Q - Liberada em 28/01/98 ==

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS:

1.1) KMC - Renate: 14/01/98

- Financeiro - Operações - Contas a Receber: Nos lançamentos de Amortizações parciais por Deposito no Banco, quando já constar um Banco, o Sistema não permite alteração do Banco com lançamentos de amortização a existentes, inviabilizando novos pagamentos por depósitos em outras contas.

Situação foi identificada - nada foi feito nesta versão.

- Financeiro - Operações - Operações Bancarias: No Reprocessamento do Retorno, o Sistema esta perdendo a código da agencia e do banco criando inconsistência nos lançamentos do retorno em Contas Bancarias.

Ainda não Identificado.

1.2) Formac - Paulo: 15/01/98

- Área de Pecas - Operações - Almoxarifado - Cancelamentos: Foi feito um cancelamento de uma nota de equipamentos e as mercadorias não retornaram ao estoque.

Realmente o sistema esta permitindo e não esta tratando adequadamente este procedimento. Nada foi feito nesta versão para este problema.

2) IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA:

2.1) Área de Pecas - Cadastros - Consulta ao Cadastro de Pecas:

Função Ver Saldos, Sub Função ver Movimento:

- Foi colocada a pesquisa de Notas para os Saldos de pecas da Empresa em Demonstrações e Consignações em Clientes e também para os Saldo de Mercadorias de Terceiros em Demonstrações em Terceiros.

- Foi melhorada a Função que listava os Saldos em Reserva de Pedido.

2.2) Área de Pecas - Operações - Vendas - Vendas Casadas:

- Listagem ordenada por Cliente (Seletivo ou Nao)

- Acesso ao Relatórios do Almoxarifado Notas em Demonstração

- Aumentada as Consultas:

- Notas de Saída (existia)

- Notas de Entra (existia)

- Pedidos de pecas (Novo)

- Cadastro de Pecas (Novo)

- Cadastro de Clientes (Novo)

- Cadastro de Fornecedores (Novo)

- População de Maquinas (Novo)

- Modelos (Novo)

2.3) Área de Pecas - Operações - Almoxarifado - Retornos de Demonstrações:

Foi reformulada a rotina de listagem e localização de documentos.

2.4) Área de Pecas - Operações - Almoxarifado - Recolocações de Demonstrações:

Foi reformulada a rotina de listagem e localização de documentos.

2.5) Área de Pecas - Relatórios:

- Foram reformulados alguns tratamentos internos de todos os relatórios de pecas para utilizarem o Arquivo SAVMensa.SAV.

- Relatórios do Almoxarifado - Foram criados os seguintes relatórios:

- ...

- Notas em Demonstração- Ord. por Cli/NF

- Notas em Demonstração aberto por itens - Ord. por Cli/NF.

- Notas Pendentes de Recolocação- Ord. por Cli/NF

- Notas Pendentes de Recolocação- aberto por itens - Ord. por Cli/NF.

2.6) Foi melhorado o tratamento com o arquivo de notas em Demonstrações e consignações em todas as rotinas que manipulava esta entidade.

2.7) Área de pecas - Relatórios - Vendas: Foi Criado um Relatório de Comissões de Vendedores.

- Foram adicionados aos parâmetros da Área de Pecas os seguintes campos serão utilizado como parâmetros no relatório de comissões:

<pre>
Campos Descrição do Conteúdo.
</pre>

TipValComP = Tipo de Valores que entram no Calculo das comissões de Vendedores de Pecas, Codificação: R = Valores Reais (Indexados) ou N = Valores Nominais (Moeda Nacional.

TipCalComP = Tipo de Calculo das comissões de Vendedores de Pecas. Codificação: R = Percentual sobre a Receita Bruta ou L = Percentual sobre o Lucro Bruto.

DocVenExcP = Códigos dos Documentos Internos do Sistema (Saída) que operam as Vendas do Excesso Qualitativo do Estoque.

PCNP000000 = Percentual de Comissão para o Intervalo de Margens menores que zero na Venda Normal de pecas.

PCNP000010 = Percentual de Comissão para o Intervalo de Margens entre 0 e 10 % na Venda Normal de pecas.

PCNP010020 = Percentual de Comissão para o Intervalo de Margens entre 10 e 20 % na Venda Normal de pecas.

PCNP020030 = Percentual de Comissão para o Intervalo de Margens entre 20 e 30 % na Venda Normal de pecas.

PCNP030040 = Percentual de Comissão para o Intervalo de Margens entre 30 e 40 % na Venda Normal de pecas.

PCNP040100 = Percentual de Comissão para o Intervalo de Margens entre 40 e 100 % na Venda Normal de pecas.

PCEP000000 = de Comissão para o Intervalo de Margens menores que zero na Venda do Excesso Qualitativo do Estoque de pecas.

PCEP000010 = Percentual de Comissão para o Intervalo de Margens entre 0 e 10 % na Venda do Excesso Qualitativo do Estoque de pecas.

PCEP010020 = Percentual de Comissão para o Intervalo de Margens entre 10 e 20 % na Venda do Excesso Qualitativo do Estoque de pecas.

PCEP020030 = Percentual de Comissão para o Intervalo de Margens entre 20 e 30 % na Venda do Excesso Qualitativo do Estoque de pecas.

PCEP030040 = Percentual de Comissão para o Intervalo de Margens entre 30 e 40 % na Venda do Excesso Qualitativo do Estoque de pecas.

PCEP040100 = Percentual de Comissão para o Intervalo de Margens entre 40 e 100 % na Venda do Excesso Qualitativo do Estoque de pecas.

PCDP000000 = Percentual de Desconto da Comissão para o Intervalo de Margens menores que zero na Devolução de Venda de pecas.

PCDP000010 = Percentual de Desconto da Comissão para o Intervalo de Margens entre 0 e 10 % na Devolução de Venda de pecas.

PCDP010020 = Percentual de Desconto da Comissão para o Intervalo de Margens entre 10 e 20 % na Devolução de Venda de pecas.

PCDP020030 = Percentual de Desconto da Comissão para o Intervalo de Margens entre 20 e 30 % na Devolução de Venda de pecas.

PCDP030040 = Percentual de Desconto da Comissão para o Intervalo de Margens entre 30 e 40 % na Devolução de Venda de pecas.

PCDP040100 = Percentual de Desconto da Comissão para o Intervalo de Margens entre 40 e 100 % na Devolução de Venda de pecas.

- Também foram adicionados ao cadastro de Linhas de Representação os seguintes Campos que serão utilizados como parâmetros no relatório de comissões:

<pre>
Campos Descrição do Conteúdo
</pre>

PercComPec = Percentual para o Calculo das Comissões dos Vendedores da Área de Pecas.

PercComSer = Percentual para o Calculo das Comissões dos Vendedores da Área de Serviços (ainda não utilizado).

PercComEqu = Percentual para o Calculo das Comissões dos Vendedores da Área de Equipamentos (ainda não utilizado).

2.8) Foi trocada a versão do Clipper de 5.2 Revisão E para 5.3 Revisão B.

2.9) Foi trocado o Linkeditor Blinker 4 para o ExoSpace 5.3.

2.10) Por incompatibilidade com a nova versão do Clipper, foi abandonada a Library PTools.lib (Power Tools da Sirius) e foram rescritas todas as funções que eram utilizadas desta lib em Clipper.

3) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:

'''Estagio: 1 '''

Recriação dos Arquivos de Definições do Sistema.

'''Estagio: 2 '''

Altera a Estrutura do Arquivo de Controle de Demonstrações Demonstrações em Terceiros, incluindo o Campo CGC ou CPF do Cliente.

Atualiza o Campo a partir das notas.

'''Estagio: 3 '''

Recria e Atualiza o Arquivo de Mensagens do Sistema.

'''Estagio: 4 '''

Muda a estrutura do Arquivo de Parâmetros Gerais.

'''Estagio: 5 '''

Muda a estrutura do Arquivo de Linhas de Representação e atualiza os campos de percentual de comissões com 100 %.

'''Estagio Fim '''

Reindexa todos os arquivos do SAV

Versão Liberada em 28/01/98

--------------------------------------------------------------------------------

==SAV VERSÃO 1.03 Q a - liberada em: 03/12/97==

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS:

1.1) Formac - Paulo: 28/01/98 para a Versão Q

- Área de pecas - Manutenção do Cadastro Geral de Pecas: Planilha de Administração de Preços - Problema na saída.

Identificado e corrigido.

- Também na planilha, no recalculo dos parâmetros calculou errado.

Identificado e corrigido.

- Área de Pecas - Relatórios - Vendas: No Relatório de Comissões ocorreu um erro na Linha 1628 variável não existe.

Identificado e corrigido - Área de Equipamentos - Consulta ao Estoque: F10 ver movimento caiu com erro base 222 MenuToACP () 2195 Movimento ().

Identificado e corrigido.

- Área de Pecas - Operações - Suprimentos: Retorno de Terceiros, F10 Listagem de Clientes não esta funcionando.

Identificado e corrigido.

- Área de Pecas - Relatórios - Suprimentos: Os Relatórios de demonstrações não estão funcionando.

Identificado e corrigido.

- Na consulta as demonstrações ocorreu erro PulBuffer () line 31 Error Base 1081 Argument Error.

Identificado e corrigido.

Versão liberada em: 03/12/97

→ → →

[[Category:Versões]]

Versão 01 03 - P

2016-04-20T20:35:13Z

Aline: Criou página com '==SAV VERSÃO 1.03 P - liberada em: 10/12/97 == 1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS: Formac - Luci: - Financeiro - Operações - Contas a Receber: Nos lançamentos...'

==SAV VERSÃO 1.03 P - liberada em: 10/12/97 ==

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS:

Formac - Luci:

- Financeiro - Operações - Contas a Receber: Nos lançamentos em títulos, criar, semelhante ao *** = Titulo em Carteira na empresa uma codificação indicando que o titulo esta em Cartório.

Foi Criada a codificação ### para indicar Titulo em Cartório.

2) IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA:

2.1) O Sistema passa a partir desta versão a atuar com 5 novos arquivos de definições básicas do Sistema, sendo que serão criados já com a utilização imediata do SAVMenus.exe.

SAVArqui.SAV

SAVArqAb.SAV

SAVEstru.SAV

SAVIndic.SAV

2.2) O Programa executável SAVMenus.exe foi fragmentado em 3 Programas básicos:

SAVMenus.Exe

SAVInici.Exe

SAVImpla.Exe

Obs.: Estes programas deverão ficar sempre no mesmo diretório.

2.3) Foram alteradas as seguintes rotinas para dar manutenção em parâmetros contábeis:

- Are do Financeiro - Parâmetros - Históricos de Lançamento

- Are do Financeiro - Operações - Operações Bancarias:

- Parâmetros:

- Contas Bancarias:

- Históricos:

- Are do Financeiro - Operações - Operações de Caixa:

- Contas de Caixa:

- Históricos:

- Are do Suporte - Parâmetros - Documentos - Internos

- Are do Suporte - Parâmetros - Documentos - Externos

(Ver as definições dos estágios)

3) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:

'''Estagio: 1 '''

- Altera a Estrutura do Arquivo Documentos Externos:

Cria os Campos:

{|
|-
|Campo || Descrição do Conteúdo
|-
|CodConTNFP || Código Contábil da Conta Patrimonial para o lançamento do Valor Total da Nota Fiscal Interna.
|-
|TipLanTNFP || Tipo de Lançamento Contábil da conta Patrimonial para do Valor Total da Nota Fiscal Interna:
|-
| || (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanTNFP || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos da conta Patrimonial por: D=Tipo de Documento
|-
| || C=Conta ou N=Não Totalizar para do Valor Total da Nota Fiscal Interna.
|-
|CodConTNFR || Código Contábil da Conta de Resultado para o lançamento do Valor Total da Nota Fiscal Interna.
|-
|TipLanTNFR || Tipo de Lançamento Contábil da Conta de Resultado para lançamento do Valor Total da Nota Fiscal
|-
| || Interna: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanTNFR || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos da Conta de Resultado por: D=Tipo de Documento
|-
| || C=Conta ou N=Não Totalizar para lançamento do Valor Total da Nota Fiscal Interna.
|-
|CodConCMVP || Código Contábil da Conta Patrimonial para o lançamento do Valor do Custo das Mercadorias
|-
| || Vendidas da Nota Fiscal Interna.
|-
|TipLanCMVP || Tipo de Lançamento Contábil da conta Patrimonial para do Valor do Custo das Mercadorias
|-
| || Vendidas da Nota Fiscal Interna: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanCMVP || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos da conta Patrimonial por: D=Tipo de Documento
|-
| || C=Conta ou N=Não Totalizar para do Valor do Custo das Mercadorias Vendidas da Nota Fiscal
|-
| || Interna.
|-
| || CodConCMVR Código Contábil da Conta de Resultado para o lançamento do Valor do Custo das Mercadorias
|-
| || Vendidas da Nota Fiscal Interna.
|-
|TipLanCMVR || Tipo de Lançamento Contábil da Conta de Resultado para lançamento do Valor do Custo das
|-
| || Mercadorias Vendidas da Nota Fiscal Interna: (D=Debito ou C=Credito).
|-
|TotLanCMVR || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos da Conta de Resultado por: D=Tipo de Documento
|-
| || C=Conta ou N=Não Totalizar para lançamento do Valor do Custo das Mercadorias Vendidas da Nota
|-
| || Fiscal Interna.
|-
|CodConImRe || Código Contábil para o Total de Impostos a Recolher (para operar em Conta Transitória Patrimonial).
|-
|TipLanImRe || Tipo de Lançamento Contábil para o Total de Impostos a Recolher: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanImRe || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos do Total de Impostos a Recolher, por: D=Tipo de
|-
| || Documento C=Conta ou N=Não Totalizar.
|-
|CodConImEs || Código Contábil para o Total do Imposto Estadual (ICM).
|-
|TipLanImEs || Tipo de Lançamento Contábil para o Total do Imposto Estadual ICM: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanImEs || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos do Total do Imposto Estadual ICM, por: D=Tipo de
|-
| || Documento C=Conta ou N=Não Totalizar.
|-
|CodConImF1 || Código Contábil para o Total do Imposto Federal 1 (PIS).
|-
|TipLanImF1 || Tipo de Lançamento Contábil para o Total do Imposto Federal 1 PIS: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanImF1 || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos do Total do Imposto Federal 1 PIS, por: D=Tipo de
|-
| || Documento C=Conta ou N=Não Totalizar.
|-
|CodConImF2 || Código Contábil para o Total do Imposto Federal 2 (COFINS).
|-
|TipLanImF2 || Tipo de Lançamento Contábil para o Total do Imposto Federal 2 COFINS: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanImF2 || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos do Total do Imposto Federal 2 COFINS, por:
|-
| || D=Tipo de Documento C=Conta ou N=Não Totalizar.
|-
|CodConImF3 || Código Contábil para o Total do Imposto Federal 3 (IPI).
|-
|TipLanImF3 || Tipo de Lançamento Contábil para o Total do Imposto Federal 3 IPI: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanImF3 || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos do Total do Imposto Federal 3 IPI, por: D=Tipo de
|-
| || Documento C=Conta ou N=Não Totalizar.
|-
|CodConImMu || Código Contábil para o Total do Imposto Municipal (ISSQN).
|-
|TipLanImMu || Tipo de Lançamento Contábil para o Total do Imposto Municipal ISSQN: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanImMu || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos do Total do Imposto Municipal ISSQN por: D=Tipo
|-
| || de Documento C=Conta ou N=Não Totalizar.
|}

'''Estagio: 2 '''

- Altera a Estrutura do Arquivo Documentos Internos:

Cria os Campos:

{|
|-
|Campo || Descrição do Conteúdo
|-
|CodConTNFP || Código Contábil da Conta Patrimonial para o lançamento do Valor Total da Nota Fiscal Externa.
|-
|TipLanTNFP || Tipo de Lançamento Contábil da conta Patrimonial para do Valor Total da Nota Fiscal Externa:
|-
| || (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanTNFP || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos da conta Patrimonial por: D=Tipo de Documento
|-
|| || C=Conta ou N=Não Totalizar para do Valor Total da Nota Fiscal Externa.
|-
|CodConTNFR || Código Contábil da Conta de Resultado para o lançamento do Valor Total da Nota Fiscal Externa.
|-
|TipLanTNFR || Tipo de Lançamento Contábil da Conta de Resultado para lançamento do Valor Total da Nota Fiscal
|-
|- || Externa: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanTNFR || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos da Conta de Resultado por: D=Tipo de
|-
| || Documento C=Conta ou N=Não Totalizar para lançamento do Valor Total da Nota Fiscal Externa.
|-
|CodConCMVP || Código Contábil da Conta Patrimonial para o lançamento do Valor do Custo das Mercadorias
|-
| || Vendidas da Nota Fiscal Externa.
|-
|TipLanCMVP || Tipo de Lançamento Contábil da conta Patrimonial para do Valor do Custo das Mercadorias
|-
| || Vendidas da Nota Fiscal Externa: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanCMVP || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos da conta Patrimonial por: D=Tipo de Documento
|-
| || C=Conta ou N=Não Totalizar para do Valor do Custo das Mercadorias Vendidas da Nota Fiscal
|-
| || Externa.
|-
|CodConCMVR || Código Contábil da Conta de Resultado para o lançamento do Valor do Custo das Mercadorias
|-
| || Vendidas da Nota Fiscal Externa.
|-
|TipLanCMVR || Tipo de Lançamento Contábil da Conta de Resultado para lançamento do Valor do Custo das
|-
| || Mercadorias Vendidas da Nota Fiscal Externa: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanCMVR || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos da Conta de Resultado por: D=Tipo de
|-
| || Documento C=Conta ou N=Não Totalizar para lançamento do Valor do Custo das Mercadorias
|-
| || Vendidas da Nota Fiscal Externa.
|-
|CodConImRe || Código Contábil para o Total de Impostos a Recolher (para operar em Conta Transitória
|-
| || Patrimonial).
|-
|TipLanImRe || Tipo de Lançamento Contábil para o Total de Impostos a Recolher: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanImRe || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos do Total de Impostos a Recolher, por: D=Tipo de
|-
| || Documento C=Conta ou N=Não Totalizar.
|-
|CodConImEs || Código Contábil para o Total do Imposto Estadual (ICM).
|-
|TipLanImEs || Tipo de Lançamento Contábil para o Total do Imposto Estadual ICM: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanImEs || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos do Total do Imposto Estadual ICM, por: D=Tipo
|-
| || de Documento C=Conta ou N=Não Totalizar.
|-
|CodConImF1 || Código Contábil para o Total do Imposto Federal 1 (PIS).
|-
|TipLanImF1 || Tipo de Lançamento Contábil para o Total do Imposto Federal 1 PIS: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanImF1 || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos do Total do Imposto Federal 1 PIS, por: D=Tipo
|-
| || de Documento C=Conta ou N=Não Totalizar.
|-
|CodConImF2 || Código Contábil para o Total do Imposto Federal 2 (COFINS).
|-
|TipLanImF2 || Tipo de Lançamento Contábil para o Total do Imposto Federal 2 COFINS: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanImF2 || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos do Total do Imposto Federal 2 COFINS, por:
|-
| || D=Tipo de Documento C=Conta ou N=Não Totalizar.
|-
|CodConImF3 || Código Contábil para o Total do Imposto Federal 3 (IPI).
|-
|TipLanImF3 || Tipo de Lançamento Contábil para o Total do Imposto Federal 3 IPI: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanImF3 || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos do Total do Imposto Federal 3 IPI, por: D=Tipo de
|-
| || Documento C=Conta ou N=Não Totalizar.
|-
|CodConImMu || Código Contábil para o Total do Imposto Municipal (ISSQN).
|-
|TipLanImMu || Tipo de Lançamento Contábil para o Total do Imposto Municipal ISSQN: (D=Debito ou C=Crédito).
|-
|TotLanImMu || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos do Total do Imposto Municipal ISSQN por: D=Tipo
|-
| || de Documento C=Conta ou N=Não Totalizar.
|}

'''Estagio: 3'''

- Altera a Estrutura do Arquivo Histórico de Lançamentos:

Cria os Campos:

{|
|-
|Campo || Descrição do Conteúdo
|-
|CoContabil || Código da Conta Contábil.
|-
|TipLanCont || Tipo de Lançamento na Conta Contábil (D=Debito ou C=Credito).
|-
|TotLanCont || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos da Conta Contábil por: D=Tipo de Histórico
|-
| || C=Conta ou N=Não Totalizar.
|}

'''Estagio: 4 '''

- Altera a Estrutura do Arquivo Histórico Lançamentos de Caixa:

Cria os Campos:

{|
|-
|Campo || Descrição do Conteúdo
|-
|CoContabil || Código da Conta Contábil.
|-
|TipLanCont || Tipo de Lançamento na Conta Contábil (D=Debito ou C=Credito).
|-
|TotLanCont || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos da Conta Contábil por: D=Tipo de Histórico
|-
| || C=Conta ou N=Não Totalizar.
|}

'''Estagio: 5 '''

- Altera a Estrutura do Arquivo Histórico Lançamentos em Contas Bancarias:

Cria os Campos:

{|
|-
|Campo || Descrição do Conteúdo
|-
|CoContabil || Código da Conta Contábil.
|-
|TipLanCont || Tipo de Lançamento na Conta Contábil (D=Debito ou C=Credito).
|-
|TotLanCont || Indicativo de que e para Totalizar os Lançamentos da Conta Contábil por: D=Tipo de Histórico C=Conta
|-
| || ou N=Não Totalizar.
|}

'''Estagio: 6 '''

- Cria o Arquivo de Sistema com as Mensagens do Sistema e inicializa com algumas mensagens.

Versão liberada em: 10/12/97

→ → →

[[Category:Versões]]

Versão 01 03 - M

2016-04-20T19:36:50Z

Aline: Criou página com '==SAV VERSÃO 1.03 M - liberada em: 06/11/97 == 1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE EM OUTRAS VERSÕES: Matriz : Aníbal 1.1) Estamos tendo...'

==SAV VERSÃO 1.03 M - liberada em: 06/11/97 ==

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE EM OUTRAS VERSÕES:

Matriz : Aníbal

1.1) Estamos tendo problemas nos parcelamentos de valores impares (Padronizado e no modo 99-Condição Especial), Equipamentos faturados etc., na elaboração de Orçamentos, Pedidos e/ou Ordens de Serviço (Pecas, Serviços e Equipamentos) quando utilizada a função que usa o percentual para o parcelamento.

- A Função foi alterada permitindo entrar tanto com Percentuais

sobre o valor principal como também com o Valor Nominal da Parcela. Os percentuais também foram aumentos em 6 dígitos apos a virgula aumentando a precisão.

Matriz : Matriz - Aníbal / Joaquim

1.2) RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.

Em Campo Grande (MS) a Prefeitura Municipal, de acordo com o Decreto n' 7476/97, criou a situação de responsável tributário pela retenção e pelo recolhimento do ISSQN. Serão Responsáveis tributários os agentes apontados na definição da lei tais como: Bancos, Construtoras, Condomínios, ENERSUL, SANESUL, DETRAN, Transportadoras de passageiros, Vendas Bilhetes Loterias, etc...

Para a Tecnoeste, neste caso, toda vez que prestar serviços a quaisquer destes agentes devera' abater o ISSQN do total dos serviços, recebendo do Cliente pelo Liquido.

Sugerimos a adoção de solução semelhante ao que tem no Sistema para o Imposto de Renda retido na Fonte.

Solução adota pela ACP valida para qualquer pondo de venda que contemplar esta situação (não restrito a Campo Grande):

Foi colocado um atributo indicativo de que o ISSQN deve ou não ser retido na fonte nos seguintes documentos em suas respectivas rotinas:

- Orçamento de Serviços

- Ordem de Serviços

- Nota Fiscal de Saída (para serviços)

Na elaboração do Orçamento e da Ordem de Serviços, na entrada dos dados Complementares da Nota foi colocada a Recepção de um Campo que indicara se o ISSQN será' retido ou não, com o seguinte critério:

Se: N = Não-> permanece a situação normal.

Se: S = Sim-> Então o Valor do Imposta abatera' do Valor da Nota que para o lay out da NF da Tecnoeste aparecera, no campo destinado ao Valor do Imposto a indicação RF seguido do valor do impostos conforme o exemplo abaixo:

<pre>
---------+-------------------------------+

|Alq.ISS | Valor do ISS |

RF: 999.999.999.999,99 |

-----------------------------------------+

Valor Total dos Produtos |

|

-----------------------------------------+

Valor Total da Nota |

999.999.999.999.999,99 |

-----------------------------------------+
</pre>

Não foi implementado esta solução para notas fiscais avulsas.

Não foi implementado qualquer alteração no Livro Fiscal de Apuração do ISSQN para esta situação por falta de uma definição.

Matriz : Aníbal 05/11/97 - Reiterando.

1.3) Área de Pecas - Cadastros - Cadastro de Pecas - Manutenções:

Preços por Coeficiente. NÃO esta funcionando.

Foi feito um teste e estava funcionando a rotina foi melhorada.

1.4) Área de Pecas - Cadastros - Cadastro de Pecas - Manutenções:

Manutenção de Promoções. Não esta funcionando, exige a entrada de um fornecedor alternativo.

Identificado e corrigido. Neste caso impedia o uso adequado da rotina que estava funcionando.

1.5) Consultas a Cadastro de Clientes - Ver Maquinas: Esta apresentando maquinas do cliente consecutivo.

Identificado e Corrigido.

1.6) Entradas de Notas de Fornecedor: Apos se fazer uma associação com um conhecimento, cancelando-se a entrada antes da efetivação, o Sistema não desassocia o conhecimento.

Identificado e Corrigido

Obs.:

Também foi corrigido o apontamento do registro apos uma primeira inclusão de associação que estava com problema ao retornar da entrada de dados (Ver: Ver0103L.Doc Tópico 2.1).

1.7) Área de Equipamentos - Operações - Entradas: Ao fazer uma entrada de um equipamento, apos ter efetivado e quer lançar outro sem sair da rotina de entrada, o Sistema não libera as linhas da descrição do primeiro lançamento e as suprimindo da edição para um lançamento do segundo equipamento.

Foi feito o teste e o problema não se verificou (reportar com mais detalhes).

1.8) Área de Pecas - Relatórios - Vendas: Todos os relatórios que são por classificação especial de clientes esta saindo como não classificado. O problema não existia, passou a acontecer subitamente.

Identificado e corrigido

1.9) Na Edição da Inscrição Estadual para o Mato Grosso do Sul esta indevido, o Formato certo e' : 99.999.999-9. Não existe problema na função que edita a Inscrição Estadual para o MS. O que se constatou e' que algumas chamadas não estavam sendo feitas adequadamente ou seja não mandavam o estado da pessoa para identificação do tipo de edição correspondente. As Rotina que não chamavam adequadamente eram:

- Cadastramento do Fornecedores (na apresentação em tela)

- Cadastramento de Clientes (na apresentação em tela)

- Contas a Receber (na apresentação em tela)

- Bancos (na apresentação em tela)

- Agencias (na apresentação em tela)

Não foi identificado relatórios com chamadas inadequadas.

1.10) Importação e Exportação entre Matriz e Filial de Títulos remetidos para cobrança bancaria, continua sendo detectado que alguns títulos não dão baixa na Filial apos a quitação no Banco.

Foi feito uma revisão dos procedimentos que gerenciam a atualização de filias com as atualizações vindas de Bancos e nada foi detectado que justificasse este acontecimento.

DESCRIÇÃO DO MÉTODO:

O Tratamento feito para atualizar o conta correntes de Filiais quando o Titulo vai para Banco não e mediante lançamentos, como no procedimento normal do Contas a Receber ou da Rotinas de Caixa, conforme descreveremos a seguir:

A) Na Exportação é' verificado os seguintes critérios:

A.1) E' o Concentrador (Matriz no caso) e...

A.2) O Titulo não é local e...

A.3) A data da ultima remessa e' maior ou igual ao da ultima exportação feita ou...

A.4) A data do ultimo retorno e' maior ou igual ao da ultima exportação feita ou...

A.5) A data da ultima limpeza das informações de bancos é maior ou igual ao da ultima exportação feita ou...

A.6) A data indicando para forçar a atualização em filiais é maior ou igual ao da ultima exportação feita ou...

A.7) A data da ultima exclusão do titulo do Contas a Receber é maior ou igual ao da ultima exportação feita ou...

B) Satisfeito o Teste: O Titulo e' remetido para as Filiais.

C) Na Importação é' verificado se:

C.1) Se o ponto não concentrador e...

C.2) Se o titulo é da loja e...

C.3) A data da Ultima Remessa ao Banco que veio informado da matriz é mais recente do que a que consta no Contas a Receber local, ou...

C.4) A data do Ultimo Retorno do Banco que veio informado da matriz é mais recente do que a que consta no Contas a Receber local, ou...

C.5) A data da Ultima Limpeza de Informações do Banco que veio informado da matriz e' mais recente do que a que consta no Contas a Receber local, ou...

C.6) Se a data da indicação de forçar a atualização do Titulo na Filial e' maior que a existente no Contas a Receber local.

D) Na importação, se o teste for verificado, então processa:

D.1) Atualiza o Registro completo do Contas a Receber e...

D.2) Atualiza a informação de credito utilizado pelo Cliente no ponto.

Foi feita uma verificação no programa que processa o retorno bancário para ver se algumas destas datas não estava sendo atualizada devidamente. O processo prevê 26 tipos de Ocorrência do Sistema que englobam as diversas Ocorrências bancarias. Em todas elas a Data da ultima entrada de retorno do Banco esta sendo devidamente atualizada.

Portanto esta pouco provável que estas informasses não estejam indo devidamente para a filial.

GOSTARÍAMOS DE VERIFICAR UM FATO CONCRETO ENTRANDO EM CONTATO

TANTO COM A MATRIZ COMO COM A FILIAL PARA ANALISAR A BASE DE DADOS EM AMBOS OS PONTOS APOS A CONSTATAÇÃO DE UM NOVO CASO.

2) PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:

2.1) Na Versão: 01.03 J, foi feita uma alteração nos arquivos que contêm os percentuais de parcelamento aumentando a precisão para 6 dígitos apos a virgula. Contudo notamos que em nossa base de teste, os campos não tinha sido alterados como previa a rotina, talvez por um erro em nosso ambiente de teste através de bloqueamentos de segmentos do programa, que é comum e fase de testes.

Como isto suscitou duvidas em relação ao que teria realmente acontecido na TECNOESTE, reproduzimos os estágios de atualização daquela versão para esta ver estágios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

3) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:

'''Estagio: 1''' (Somente KMC)

- Kardex, altera o Conteúdo do Custo Médio do Movimento: que para as entradas estava mal calculado.

'''Estagio: 2''' (Somente TECNOESTE)

- Orçamentos de Pecas - Arquivo de Parcelas:

Aumenta a precisão do Campo Percentual de Parcelamento para 6 dígitos apos a virgula.

'''Estagio: 3''' (Somente TECNOESTE)

- Orçamentos de Serviços - Arquivo de Parcelas:

Aumenta a precisão do Campo Percentual de Parcelamento para 6 dígitos apos a virgula.

'''Estagio: 4''' (Somente TECNOESTE)

- Orçamentos de Equipamentos - Arquivo de Parcelas:

Aumenta a precisão do Campo Percentual de Parcelamento para 6 dígitos apos a virgula.

'''Estagio: 5''' (Somente TECNOESTE)

- Pedido Interno de Pecas - Arquivo de Parcelas:

Aumenta a precisão do Campo Percentual de Parcelamento para 6 dígitos apos a virgula.

'''Estagio: 6''' (Somente TECNOESTE)

- Pedido Interno de Pecas para a Oficina - Arquivo de Parcelas:

Aumenta a precisão do Campo Percentual de Parcelamento para 6 dígitos apos a virgula.

'''Estagio: 7''' (Somente TECNOESTE)

- Ordem de Serviços - Arquivo de Parcelas:

Aumenta a precisão do Campo Percentual de Parcelamento para 6 dígitos apos a virgula.

'''Estagio: 8''' (Somente TECNOESTE)

- Pedido Interno de Equipamentos - Arquivo de Parcelas:

Aumenta a precisão do Campo Percentual de Parcelamento para 6 dígitos apos a virgula.

'''Estagio: 9 '''

- Orçamento de Serviços - Arquivo Designativo.

Altera a Estrutura incluindo o Campo:

ReterISSQN = Indicativo de que e' para reter o ISSQN na Fonte.

'''Estagio: 10 '''

- Ordem de Serviços - Arquivo Designativo.

Altera a Estrutura incluindo o Campo:

ReterISSQN = Indicativo de que e' para reter o ISSQN na Fonte.

'''Estagio: 11 '''

- Nota Fiscal de Saída - Arquivo Designativo.

Altera a Estrutura incluindo o Campo:

ReterISSQN = Indicativo de que e' para reter o ISSQN na Fonte.

'''Estagio: FINAL '''

Reindexa os arquivos modificados.

Versão liberada em: 06/11/97

→ → →

[[Category:Versões]]

Versão 01 03 - L

2016-04-20T19:25:27Z

Aline: Criou página com '==SAV VERSÃO 1.03 L liberada em: 03/11/97== 1) PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE: Matriz : Aníbal 29/07/97 1.1) Área de Equipamentos - Operações - Entradas: Ao...'

==SAV VERSÃO 1.03 L liberada em: 03/11/97==

1) PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE:

Matriz : Aníbal 29/07/97

1.1) Área de Equipamentos - Operações - Entradas: Ao tentar dar entrada por um Documento Interno o Sistema trava na recepção do tipo de Documento.

Identificado e corrigido (29/07/97).

1.2) Importação pela filial, Títulos com juros, não esta liberando? ficou de ver melhor esta colocação.

Não identificado.

1.3) Desconto dado em Pedidos com Varias Notas esta dando problema.

Não identificado.

1.4) Necessitamos que a função de parcelamento nos pedidos e orçamentos seja possível entrar com o valor da parcela alem do percentual.

Não resolvido nesta versão

1.5) Problema antigo na consulta de notas Fiscais de Saída e Entrada apareciam como cabeçalho na edição dos itens a denominação do IPI com sendo PIS,

Corrigido.

Matriz : Aníbal 20/10/97

1.6) Área de Equipamentos - Operações - Pedidos de Equipamento: Error Base 1003 Variable does not exist NumPeqEqu. Função: CriQuantid () 1429.

Identificado e Corrigido.

Matriz : Aníbal 22/10/97

1.7) Área de Pecas - Operações - Vendas - Operações Casadas: Parou com a mensagem "Atenção programador... SAV 2.20 vai Cair" Error Base 1068 Argument Error access fArq_Sist () 1042.

Identificado e corrigido

2) PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:

2.1) Área de Equipamentos - Operações - Controle de Visitas: Relatório de visitas. Esta rotina aceitava listar e selecionar acertos de Vendedores que não eram os que estavam sendo reportados, fazendo com que fossem pedidos os registros.

2.2) A rotina de Listagem de Visitas estava com problema.

2.3) Área de Pecas - Operações - Suprimentos - Entradas: Por documentos de Terceiros, tendo localizado uma nota, ao entrar nos dados da nota e ao sair, pressionando F9, ocorria Error Base 1070 Argument error ==, foi corrigido.

2.4) AVANÇO DE PAGINA na emissão de Notas:

Corrigido o problema de avanço ocasional de pagina nas emissões de Notas Fiscais.

2.5) Foi identificada um problema no calculo do Custo Médio relativamente ao ICM, quando o numero de itens da Nota Fiscal de Entrada era maior do que um item... O problema pode ser contornado na KMC, porem não tem solução aparente para TECNOESTE.

2.6) Área Financeira - Operações - Fluxo de Caixa:

- Ao entrar na geração de um Fluxo, digitando a data inicial em branco, o Sistema fica travado (em loop infinito).

Identificado e corrigido.

- Na Modalidade de edição, apos pressionar F10-Ver Contas a Pagar, naquela rotina pressionando-se novamente F10-Ver Documento, o documento não é apresentado. Da mensagem documento não localizado.

Identificado e corrigido.

- Ao sair da rotina apos ter gerado um fluxo, foi constatado que os arquivos FC??????.DBF (de trabalho), não estavam sendo eliminados.

Identificado e corrigido.

2.7) Corrigido problema de critica do código do transportador nos Dados Complementares do Pedido de Pecas e Pedido de Equipamentos.

2) PROBLEMAS REPORTADOS PELA KMC:

Matriz: Ivan 12/08/97

2.1) Listagem de Associação esta com problemas.

Não foi corrigido nesta versão.

2.2) Na rotina de entrada de notas, dados complementares, se digitado o código da condição de faturamento menor que dois dígitos (exemplo: 6 em vez de 06) ela não assimilava a condição dando erro de critica na rotina de conclusão da entrada posteriormente.

Identificado e corrigido.

2.3) Na rotina de Entrada de notas, itens da nota, se for alterado a alíquota de IPI ou de Percentual Base de ICM de um valor para 0, Zero, a cada nova entrada na rotina de entradas de itens, ele retoma o valor do cadastro tendo que ser novamente alterada.

Identificado e corrigido.

2.3) Área do Suporte - Relatórios - Livros Fiscais:

- Foi identificado que as solicitações de troca de papel dos livros não liberava a impressão ficando retida algumas paginas na fila de spool da Novell. O problema foi corrigido.

- O Relatório REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICM, solicitava troca de formulário por ser pequeno compactado, contudo faz parte do livro cujo conjunto de relatórios estão impressos em folha grande. Foi retirada a solicitação de troca de papel.

2.4) Foi modificada a indexação do Kardex que contemplava a data do Sistema. Esta foi removida do índice permanecendo para este fim a entrada física do registro no cadastro para garantir a cronologia exata das entradas e saídas. A data do Sistema pode ser modificada criando problema no Kardex naquela modalidade.

Também foram criados dois campos contendo o Custo Médio Unitário anterior e o Custo Médio Unitário do Movimento, estes campos darão suporte ao novo livro fiscal que trata da movimentação do estoque.

2.5) Área Financeira - Operações - Contas a Receber: Exclusão de Lançamentos. Ao constatar um erro de juros cobrados feitos na Rotina de Caixa, foi-se a aquela rotina do contas a receber para cancelar todos Lançamentos. Haviam três lançamentos para este titulo: um de Amortização, outro de Cobrança do Juros e mais de alteração de dados referente a remessa ao Banco padrão que estava no Titulo para ser posteriormente remetido ao Banco. Removeu-se os dois primeiros (Amortização e Juros) e ao fazer a remoção do ultimo lançamento ocorreu um erro de comparação lógica abortando o processo.

Identificado e corrigido.

2.6) Notas de Saída: Colocar impresso o nome do Vendedor em algum local da Nota da KMC.

Foi colocado na ultima linha impressa a esquerda.

2.7) Cadastro Clientes: Ao cadastrar um cliente, esta permitindo que se saia por ESC antes do preenchimento da tela do Financeiro, sem, portanto, atualizar os dados de cobrança que se não informados serão iguais ao endereço sede do cliente contido naquela tela. Saído antes ou preenchendo somente o logradouro de cobrança o Sistema não creia o CEP e da problema no Banco apos a remessa.

Identificado e modificada a critica.

3) IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA:

3.01) Nas Listagens de Documentos (Notas Fiscais de saída e Entrada, e Outros documentos não Fiscais de saída e entra), foi colocada uma chamada a função que apresenta a consulta do documento, permitindo que o usuário ao listar os documentos, salvo para a própria rotina de consulta, possa ver o conteúdo do documento em foco na listagem mediante a tecla de Função F11.

3.02) Na Rotina de Entrada de Pecas por Documento externo, foi colocada uma nova opção para imprimir um Romaneio de Entradas de Pecas onde aparecerão os dados itens da nota com a respectiva locação para o Almoxarife poder colocar as pecas nos escaninhos.

No Menu:

Novo Lançamento

Busca Lançamento

Altera Natureza

Dados da Nota

Itens da Nota

Conclui Lançamento

Cancela Lançamento

Efetiva Lançamento

Romaneio Conferencia (nova opção)

Alternativas do relatório:

Ordenado por Entrada

Ordenado por Locação

Ordenado por Referencia

3.03) Na Rotina de Entrada de Mercadorias, sub rotina conclui, foram colocados os valores dos erros... para facilitar conferencias.

3.04) Na rotina de Compras de Emergência da área de pecas foi colocada nas telas de Associação, Reassociacao, Dissociação, Exclusão e Consulta a Data da Entrega da Mercadoria prometida pelo Fornecedor.

A manutenção desta data é feita na sub-rotina de Associação e somente nela. Ao entrar na rotina ela solicita uma data de entrega padrão para todas a referencias associadas ao pedido ao fornecedor, se, em alguns dos itens, esta dada for diferente da padrão, teclando-se TAB, poder-se-á' dar manutenção nela direto no item.

3.05) Área Financeira - Operações - Opções de Caixa: Na Sub rotina de Recebimentos por Titulo e Vários Títulos, foi colocado o calculo automático dos juros por atrasos nos títulos em função do Juro Nominal definido para Operação com clientes (Parâmetros de Comercialização):

- Na Sub rotina de Recebimento de um único Titulo, ao localizar o Titulo e constatar o atraso ele apresenta na tela a condição do titulo e pede confirmação ao Operador se pode calcular o juro. Mesmo respondendo que sim, o operador poderá removê-lo mais tarde na recepção dos dados da tela.

- Na Sub rotina de Recebimento de vários Títulos, o Sistema acionara a função a cada titulo com atraso.

3. 06) Área Financeira - Operações - Operações de Caixa - Recebimentos:

Por Títulos e Por Faturas, foi colocada a recepção da data de pagamento. No Sistema estava previstos que os pagamentos (lançamentos) sempre se refeririam ao dia corrente. Como podem existir lançamentos de dias anteriores, foi colocada a possibilidade de alterar a data do pagamento.

3. 07) Área Financeira - Operações - Operações de Caixa - Recebimentos:

Esta Sub-Rotina constava de:

[ RECEBIMENTOS ]

UM TITULO

VÁRIOS TÍTULOS

Foi modificada para prever duas novas sub-rotinas que contemplassem pagamentos de clientes feitos com Deposito Bancário e não pagamentos em carteira. Da seguinte forma:

[ RECEBIMENTOS ]

[ EM CARTEIRA ]

UM TITULO

VÁRIOS TÍTULOS

[ POR DEPOSITO ]

UM TITULO

VÁRIOS TÍTULOS

3. 08) Área Financeira - Operações - Operações de Bancos - Contas Bancarias manutenções: foi retirada a possibilidade de alteração de valores sem lançamentos (somente será' possível alterar saldos mediante lançamentos).

3. 09) Área Financeira - Operações - Operações de Caixa - Conta de Caixa manutenções foi retirada a possibilidade de alteração de valores sem lançamentos.

3. 10) Área de Suporte - Ferramentas:

Foi criada uma rotina chamada Gerador de Mala Direta, nela serão colocadas formas de geração de arquivos dbf predefinidos para serem utilizados por aplicações externas tipo: Word, Excel, etc...

No Menu:

Reindexação de Arquivos

Compactação de Arquivos

Gerenciador de Arquivos

Backup

Gerador de Relatórios

Gerador de Mala Direta (nova rotina)

Foram incluídas, inicialmente, as Seguintes possibilidades:

- Clientes Geral

- Clientes com atraso

- Fornecedores

Atualização de Versões

3. 11) Relatórios:

Foi remodelada a tela de dados gerais de relatórios prevendo um novo argumento.

Este novo argumento será' utilizado nos relatórios do Financeiro Contas a Receber e Contas a Pagar que são ordenados por clientes, para selecionar um cliente. Neste caso, se preenchido o argumento, o Relatório se restringira' ao Cliente ou Fornecedor informado. Veja o exemplo da tela:

<pre>
+--<Relatórios do Financeiro>-----------------------------------+

| Opcoes Estagio |

| |

| Periodo..................Inicio...: 99/99/9999 99/99/9999 |

| Fim......: 99/99/9999 |

| Pagina...................Inicial..: 9999999999 9999999999 |

| Final....: 9999999999 |

| 1' Argumento.............Inicial..: 9999999999 |

| Final....: |

| 2' Argumento.............Inicial..: 9999999999 | <- Novo

| Final....: | <- Novo

| Impressora Selecionada............! 12345678901234567890123 |

| Relatórios Selecionados...........: 999/999 |

| Ocorrencias (Pesq./Selec.)........: 9999999999 9999999999 |

| |

+---------------------------------------------------------------+
</pre>

3. 12) Área Financeira - Relatórios:

- Foram criados os seguintes grupos de Relatórios que foram inseridos aos já existentes:

[C Receber] (Renomeado era: C. Receber)

[C Pagar ] (Renomeado era: C. Pagar )

[CC Caixa ] (Novo)

- Opção 1: Diário do Contas de Caixa.

- Opção 2: Extrato do Contas de Caixa.

[CC Bancos] (Novo)

- Opção 1: Diário do Contas Correntes Bancarias.

- Opção 2: Extrato do Contas Correntes Bancarias.

[O Bancos ] (Renomeado era: O. Bancarias]

[Cadastros ] (Permaneceu)

- Foram criados os Seguinte relatórios nos seguintes Grupos:

[ C Receber ]

- Opção 1: ( ... )

- Opção 2: ( ... )

- Opção 3: (Novo) Contas a Receber Movimentação por Lançamento no Período.

- Opção 4: (Novo) Contas a Receber Títulos em aberto por Lançamento no Período.

- Opção 5: ( ... )

[ C Pagar ]

- Opção 1: ( ... )

- Opção 2: ( ... )

- Opção 3: (Novo) Contas a Pagar Movimentação por Lançamento no Período.

- Opção 4: (Novo) Contas a Pagar Títulos em aberto por Lançamento no Período.

- Opção 5: ( ... )

- Foram revistos os seguintes relatórios do grupo:

[ O Bancos ]

- Opção 1: ( ... )

- Opção 2: ( ... )

- Opção 3: ( ... )

- Opção 5: ( ... )

- Opção 6: ( Revisado )

Controle - Remessa de Títulos para Banco (Ordenada por Títulos)

- Opção 7: ( Revisado )

Controle - Remessa de Manutenções no Banco

- Opção 8: ( Revisado )

Controle - Remessas não confirmadas

- Opção 9: ( Revisado )

Controle - Retornos do Banco

- Opção 10: ( Revisado )

Controle - Ocorrências Rejeitadas no Banco

- Foram revistos os seguintes relatórios do grupo:

[ C Receber ]

4 - Contas a Receber Movimentação Geral no Período.

5 - Contas a Receber Movimentação Geral por Cliente.

6 - Contas a Receber Títulos em Aberto.

7 - Contas a Receber Títulos em Aberto por Clientes.

8 - Contas a Receber Títulos em Atraso.

9 - Contas a Receber Títulos em Atraso por Clientes.

10 - Contas a Receber Títulos Pagos no Período.

11 - Contas a Receber Títulos Liquidados por Clientes.

12 - Contas a Receber Títulos Pagos com Atraso no Período.

13 - Contas a Receber Títulos Liquidados com Atraso por Cliente.

Obs.: Não houve alteração de LayOut.

- Foram revistos os seguintes relatórios do grupo:

[ C Pagar ]

....

4 - Contas a Pagar Movimentação Geral no Período.

5 - Contas a Pagar Movimentação Geral por Credor.

6 - Contas a Pagar Títulos em Aberto.

7 - Contas a Pagar Títulos em Aberto por Credor.

8 - Contas a Pagar Títulos em Atraso.

9 - Contas a Pagar Títulos em Atraso por Credor.

10 - Contas a Pagar Títulos Pagos no Período.

11 - Contas a Pagar Títulos Liquidados por Credor.

12 - Contas a Pagar Títulos Pagos com Atraso no Período.

13 - Contas a Pagar Títulos Liquidados com Atraso por Credor.

Obs.: Não houve alteração de LayOut.

3. 13) Área Financeira - Operações de Caixa: Sub rotina de Consultas.

Foi inserida uma forma de Consulta denominada Caixa e Bancos.

Nela será possível consultar os saldos de caixa e bancos de uma Loja selecionada e Imprime estes saldos.

[ FINANCEIRO ]

[ OPERAÇÕES ]

[ OPERAÇÕES DE CAIXA ]

Consultas

Contas a Receber

....

Contas de Caixa

Caixa e Bancos. (Nova)

Exemplo da tela:

<pre>
+Ä<Consulta Saldos de Caixa e Bancos>-------------------------------+

| |

| Loja.! 99999 - 123456789012345678901234567890123456789012345 |

+-------------------------------------------------------------------+

| Caixa: |

| ------ |

| Saldo....................................: 999,999,999,999,999.99 |

+-------------------------------------------------------------------+

| Banco: Agencia: Conta: |

| ------ -------- ------ |

| 123456789012345 123456789012345 1234567 12 999,999,999,999,999.99 |

| 123456789012345 123456789012345 1234567 12 999,999,999,999,999.99 |

| 123456789012345 123456789012345 1234567 12 999,999,999,999,999.99 |

| 123456789012345 123456789012345 1234567 12 999,999,999,999,999.99 |

| 123456789012345 123456789012345 1234567 12 999,999,999,999,999.99 |

| Sub Total................: 999,999,999,999,999.99 |

+-------------------------------------------------------------------+

| Total Geral..............................: 999,999,999,999,999.99 |

+-------------------------------------------------------------------+
</pre>

Exemplo do Relatório impresso:

<pre>
<EMPRESA>==============================================Pag : 9.999

Nome da Empresa Data: 99/99/99

SALDOS DE CAIXA E BANCOS DA LOJA: 001 - MATRIZ

Programa : XXXXXXXXXX Hora: 99:99:99

---------------------------------------------------------------------

SALDO EM CAIXA...................................: 999,999,999,999.99

Banco Agencia SC Conta DV

--------------- --------------- ------------------

123456789012345 123456789012345 12 1234567 12 ...: 999,999,999,999.99

123456789012345 123456789012345 12 1234567 12 ...: 999,999,999,999.99

123456789012345 123456789012345 12 1234567 12 ...: 999,999,999,999.99

123456789012345 123456789012345 12 1234567 12 ...: 999,999,999,999.99

------------------

SALDO EM BANCOS..................................: 999,999,999,999.99

------------------

S A L D O G E R A L,,............................: 999,999,999,999.99
</pre>

3. 14) Área Financeira - Operações de Bancarias: Sub rotina de retorno,

Controle do Retorno Bancário.

Foi colocado nesta sub rotina uma sub função, dentro da função:

F9 - Ver Arquivo de Trabalho onde, estando nela, através de:

F10-Ver Dados. Onde é possível ver os Dados extraídos do Registro em foco (de um Titulo) para conferencia, principalmente daqueles que foram apontados como contendo problema no relatório de Retorno.

[ FINANCEIRO ]

[ OPERAÇÕES ]

[ OPERAÇÕES BANCARIAS ]

Retorno

Controle do Retorno

F9-Ver Arquivo de Trabalho

F10-Ver Dados do Registro.

Esta função é muito útil para administrar os casuísmo do retorno bancário.

Exemplo da Tela da nova Função:

<pre>
+-<Dados do Titulo no Registro N§ 999 >---------------------------------+

+------------------------------------+---------------------------------+

| Tipos de Conteudos | Conteudo no Registro |

+------------------------------------+---------------------------------+

| Nossa Identificao do Titulo......: | |

| Identificacao do Titulo no Banco.: | |

| Sub Conta / Conta e DV...........: | |

| Ocorrencia Codigo e Sub-Codigo...: | |

| Data Ocorrencia no Banco.........: | |

| Data de Vencimento Titulo........: | |

| Data do Credito..................: | |

| Valor Nominal do Titulo..........: | 9999,999,999,999,999,999,999.99 |

| Valor Pagamento..................: | |

| Valor Desconto e Abatimentos.....: | |

| Valor Juros......................: | |

| Valor Despesa de Cobrança........: | |

| Valor Impostos...................: | |

| Valor Outros Creditos............: | |

| Valor Outros Debitos.............: | |

+------------------------------------Á---------------------------------+
</pre>

3. 14) Área Financeira - Operações Bancarias - Parâmetros:

Foi ampliado o tamanho do Código de Ocorrência de Retorno do Banco de dois para 4 dígitos permitindo a conjugação da ocorrência de retorno com um código de justificativa das ocorrência.

Nas definições de layout de retorno também foi incluído os parâmetros que permitem configurar a posição do código da justificativa da ocorrência de retorno para os bancos que a usam. (Bradesco, Brasil, Banrisul e outros)

Ex.:

Para a Ocorrência do Banco:

03 - Entrada Rejeitada

Se existirem justificativas serão cadastradas como segue:

0300 - Entrada Rejeitada - Sem justificativa

0301 - Entrada Rejeitada - Faltando o CEP

0302 - Entrada Rejeitada - Sem Data de Vencimento

...

3. 15) Área Suporte / Área Financeira - Parâmetros:

Comercialização com Clientes: Foi criado um parâmetro que indica o valor mínimo a protestar.

3. 16) Área Pecas - Parâmetros:

Foi incluído um parâmetro que determina se é permitido um vendedor alterar pedido de outros vendedores. Na versão anterior não era permitido.

3. 17) Impressoras do SAV:

- Foram criados 3 parâmetros para configurar compressão de linha nas definições de Impressoras.

Impressão em 1/8 de Polegada.

Impressão em 7/72 de Polegada.

Impressão em 1/6 de Polegada.

- Foram criadas mais 5 Impressoras Auxiliares no menu e opções de impressoras do SAV.

- Também foi criado como alternativa de impressora do SAV, a opção denominada FAX. Nela para ser configurado um Software de Fax, que possa trabalhar em conjunto com o SAV.

Os Orçamentos estão preparados para acionarem o Fax e mandar como informação, o numero do fax contido no cadastro de clientes, se ele existir.

Obs.:

A informação do fax no cadastro de clientes devera ser feita somente com números.

Para tanto foram criados parâmetros que permitam a implementação deste recurso.

Teste foram feitos com sucesso usando o Ql2Fax for DOS onde os vendedores mandavam orçamentos diretamente do Sistema para o Cliente como se fosse uma impressora normal sem ter que digitar o numero do fax do cliente e processando em Back Ground (concorrentemente).

3. 18) Foram incluídos no Cadastro de Pecas e no Cadastro de Equipamentos a informação do peso liquido da Mercadoria. Também foi alterado o Arquivo de configuração de layouts de arquivos vindos de fornecedor para atualizar este campo. Esta informação poderá ser impressa na Nota Fiscal (como é o caso da Nota Fiscal da KMC).

3. 19) No Cadastro de Linhas de Representação foram adicionados os seguintes atributos:

- Remover Caractere não numéricos das referencias de pecas vindas no arquivo de atualização de preços. No caso da TECNOESTE, o implanta versões ira inicializar como sendo remover os caracteres.

- Percentual linear de Desconto concedido a rede na comercialização de pecas. Também poderá ser usada na atualização dos preços para formar o custo do Distribuidor. Este percentual será' oferecido como sugestão na rotina de atualização de preços via remota.

3. 19) Área do Financeiro - Operações - Operações de Caixa:

Em todas as rotinas que envolvem lançamentos de Caixa, foi incluído um campo memo que permite detalhar o lançamento de caixa com um histórico adicional ao padrão.

3. 20) Área do Financeiro - Operações - Operações de Caixa e Bancos Em todas as rotinas que envolvem lançamentos de Bancos ou com contrapartida de bancos (pagamentos por deposito, etc) foi incluído um campo memo que permite detalhar o lançamento em contas bancarias com um histórico adicional ao padrão.

3. 21) Foram criados Campos para Código Contábil em todos os Históricos de Lançamentos do SAV (no Contas a Receber, no Contas a Pagar, Caixa e Contas Bancarias) para serem futuramente utilizadas na transferência de informações para a contabilidade.

3. 22) Área de Pecas - Operações: foi criada uma nova opção que agrega todas as rotinas para o trato com mercadorias de terceiros:

No Menu:

Vendas

Almoxarifado

Suprimentos

Mercadorias de Terceiros (Nova opção)

Novo Menu:

Saídas - Pedidos (Nova opção)

Entradas de Terceiros (Nova opção)

Cancelamentos (Nova opção)

3. 23) Área do Suporte - Relatórios - Livros Fiscais:

Foi criado um novo livro denominado: Livro de Movimentação Geral do Estoque, gerado a partir do Kardex.

4) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:

'''ESTAGIO: 1 '''

No Cadastro do Contas a Receber - Altera o Campo:

CodOcoVBan = de 2 para 4 caracteres

Faz a normalização do conteúdo deste campo da seguinte forma:

Antigo:

CC = 99 Código da Ocorrência de Retorno com zeros a esquerda.

Novo:

CCSS => SS = Sub-codigo da ocorrência de Retorno com zeros a esquerda do numero

'''ESTAGIO: 2 '''

No Arquivo: CNAB5 Retorno Altera a Estrutura do Arquivo de Layouts de Retorno:

SAVCNAB5->IReSCOcBan - foi criado.

SAVCNAB5->IniSCOcBan - foi criado.

SAVCNAB5->FimSCOcBan - foi criado.

'''ESTAGIO: 3 '''

No Arquivo: CNAB6 Retorno Altera a Estrutura do Arquivo de Conversão de Ocorrências de Retorno:

SAVCNAB6->CodigoOcor - passa de 2 para 4 caracteres

Normaliza o Conteúdo do Campo:

Antigo:

CC = 99 Código da Ocorrência de Retorno com zeros a esquerda.

Novo:

CCSS => SS = Sub-codigo da ocorrência de Retorno com zeros a esquerda do numero

'''ESTAGIO: 4 '''

Cadastro de Paramentos Gerais Altera a estrutura incluindo os seguintes Campos:

ValProtCli = Valor mínimo para protestar (se for Tecnoeste inicializa com 100 reais.

ConSisOper = Controle do Sistema Operacional (para uso interno)

TelePreCha = Digito de Chamada de Linha na Central Telefônica da Empresa

DireDoFax = Diretório do SoftWare do Fax.

NomeDoFax = Nome do SoftWare do Fax.

ParaDoFax = Parâmetros do SoftWare do Fax.

AltEnUsPIP = Permite Altera entre Usuários Pedidos Internos de Pecas, inicializa com .F. (não)

'''ESTAGIO: 5 '''

Cadastro do Configurador Inicial do Sistema Inclui os Campos:

SAVConfi->ImpAuxil1 = Incluído Impressora Auxiliar 1.

SAVConfi->ConAuxil1 = Incluído Configurações da Impressora Auxiliar 1.

SAVConfi->ImpAuxil2 = Incluído Impressora Auxiliar 2.

SAVConfi->ConAuxil2 = Incluído Configurações da Impressora Auxiliar 2.

SAVConfi->ImpAuxil3 = Incluído Impressora Auxiliar 3.

SAVConfi->ConAuxil3 = Incluído Configurações da Impressora Auxiliar 3.

SAVConfi->ImpAuxil4 = Incluído Impressora Auxiliar 4.

SAVConfi->ConAuxil4 = Incluído Configurações da Impressora Auxiliar 4.

SAVConfi->ImpAuxil5 = Incluído Impressora Auxiliar 5.

SAVConfi->ConAuxil5 = Incluído Configurações da Impressora Auxiliar 5.

'''ESTAGIO: 6 '''

No Cadastro do Altera a Configuração das Impressoras Inclui os Campos:

SAVImpre->AltLinh108 = Altura da Linha em 1/8 de Polegada.

SAVImpre->AltLinh772 = Altura da Linha em 7/72 de Polegada.

SAVImpre->AltLinh106 = Altura da Linha em 1/6 de Polegada.

Campos não serão inicializados.

'''ESTAGIO: 7 '''

No Cadastro do Atualiza os Históricos

- Altera descrições dos Históricos de Lançamento no Conta a Receber de Retorno Bancário.

V01 - ENTRADA CONFIRMADA -> ENTRADA CONFIRMADA DO TITULO

V02 - ENTRADA REJEITADA -> ENTRADA REJEITADA DO TITULO

V04 - BAIXA APOS LIQUIDAÇÃO -> BAIXA PELO BANCO

- Inclui o Histórico:

S21 - CONTAS A RECEBER - COM PAGAMENTO POR DEPOSITO

'''ESTAGIO: 8 '''

No Cadastro Geral de Equipamentos Inclui os Campos: Modelo = Peso Liquido do Item

'''ESTAGIO: 9 '''

No Cadastro Geral de Pecas Inclui os Campos: Modelo = Peso Liquido do Item

'''ESTAGIO: 10 '''

No Cadastro de Notas de Saída Inclui o Campo: PesoLiquid = Total Peso Liquido das Mercadorias

'''ESTAGIO: 11 '''

No Cadastro de Lay Outs de Arquivos de Fornecedor Inclui os Campos: PesoIncio = Peso Inicio

PesoFim = Peso Fim

PesoDivide = Peso Dividido por

'''ESTAGIO: 12 '''

No Cadastro de Documentos Internos do Sistema Altera o Campo : Histórico de 40 para 50

'''ESTAGIO: 13 '''

No Cadastro de Linha de Representação Incluídos os Campos : CaraRefPec -> lógico : Remover caracteres da referencia da Peca.

PercDesPec -> numérico: Percentual desconto de Pecas para a Rede na Compra Mensal.

'''ESTAGIO: 14 '''

No Cadastro de Pedido de Emergências

Incluídos os Campos : DataPromet = Data de entrega prometida pelo Fornecedor.

'''ESTAGIO: 15 '''

No Cadastro de Lançamentos em Conta de Caixa>

- Altera a Estrutura criando os Campos:

HistoDeta = Histórico detalhado da conta paga ou recebida.

'''ESTAGIO: 16 '''

No Cadastro de Lançamentos em Contas Bancarias

- Altera a Estrutura criando os Campos:

HistoDeta = Histórico detalhado da conta paga ou recebida.

'''ESTAGIO: 17 '''

No Cadastro de Históricos de Lançamentos - Altera a Estrutura criando o Campo:

CoContabil = Código Contábil do Lançamento.

'''ESTAGIO: 18 '''

No Cadastro de Históricos de Lançamentos em Contas de Caixa - Altera a Estrutura criando o Campo:

CoContabil = Código Contábil do Lançamento.

'''ESTAGIO: 19 '''

No Cadastro de Históricos de Lançamentos em Contas Bancarias - Altera a Estrutura criando o Campo:

CoContabil = Código Contábil do Lançamento.

'''ESTAGIO: 20 '''

No Cadastro de Rotinas do Sistema:

Altera os códigos das rotinas:

536 para 337 = Atualização de Versões

1114 para 1141 = Área de Pecas - Operações - Mercadorias Terceiros - Saída Pedidos

Altera a descrição do seguinte rotina:

216 = Área de Serviços - Operações - Saídas - Fechamento da OS

Cria as seguintes rotinas:

1142 = Área de Pecas - Operações - Mercadorias Terceiros - Entradas

1143 = Área de Pecas - Operações - Mercadorias Terceiros - Cancelamentos

536 = Área de Suporte - Ferramentas - Gerador de Mala Direta

No Cadastro de Documentos Internos:

Cria o Documento de Sistema:

PIF = Pedido Pecas de Terceiros Cancelamentos

PTR = Pedido Auxiliar de Pecas Terceiros

No cadastro de habilitações:

Converte as habilitações para os novos códigos.

'''ESTAGIO: 21 '''

No Cadastro de Estrutura do Kardex

- Altera a Estrutura criando os seguintes campos:

CusMedAnte = Custo Médio Unitário Anterior.

CusMedMovi = Custo Médio Unitário do Movimento.

'''ESTAGIO: 22''' (Somente para KMC)

Nos Cadastros de Estoque de Pecas e Notas Fiscais:

- Zerando o Custo Médio no Estoque.

- Recalculando o Custo Médio nos itens das Notas Fiscais.

- Recalculando o Custo Médio nos itens dos Documentos não Fiscais.

- Acerta o Custo Médio do Estoque.

- Acerta os Custos Médios do Kardex.

'''ESTAGIO: 23 '''

No Cadastro de Controle dos Períodos dos Livros Fiscais

- Altera a Estrutura criando os seguintes campos:

PaginaLMGE = Ultima pagina do Livro de Movimentação Geral do Estoque.

'''ESTAGIO: 24 '''

No Cadastro de Lançamento Caixa e Bancos

- Cria novo Índice para lançamentos de Bancos:

Altera SAVLaCCB -> SAVLCCB1

Cria SAVLCCB2 => GEF + CodigoBanc + CodigoAge + SubConta + Conta + DV + DataLancam

- Cria novo Índice para lançamentos de Caixa:

Altera SAVLaCCC -> SAVLCCC1

Cria SAVLCCC2 => GEF + DataLancam

'''ESTAGIO: 25 '''

No Cadastro de Lançamentos em Conta de Caixa

- Altera a Estrutura criando os Campos:

CGCCPF = CGCCPF (Do Credor, somente para lançamentos para pagamentos do Contas a pagar).

DataVencim = Data de Vencimento (somente para lançamentos para pagamentos do Contas a pagar).

- Faz re atualizações nos lançamentos a partir do Conta a Pagar somente para a KMC.

- Estas informações darão suporte aos novos relatórios da movimentação de caixa.

'''ESTAGIO: 26 '''

No Cadastro de Lançamentos em Contas Bancarias

- Altera a Estrutura criando os Campos:

CGCCPF = CGCCPF (Do Credor, somente para lançamentos para pagamentos do Contas a pagar).

DataVencim = Data de Vencimento (somente para lançamentos para pagamentos do Contas a pagar).

- Faz re atualizações nos lançamentos a partir do Conta a Pagar somente para a KMC.

- Estas informações darão suporte aos novos relatórios da movimentação de em Contas Bancarias.

'''Estagio: FINAL'''

Reindexa os arquivos modificados.

Versão liberada em: 03/11/97

→ → →

[[Category:Versões]]

Versão 01 03 - C

2016-04-19T21:26:19Z

Aline:

==SAV VERSÃO 1.03 C - encerrada em: 22/01/97==

1) PROBLEMAS REPORTADO PELA TECNOESTE:

1.01) Aníbal 04/12/96:

- Ao dar uma entrada de Nota Fiscal de Fornecedor com atendimento de emergência, tendo concluído, o Sistema não libera o Pedido Interno que foi atendido com a entrada, a menos que o Operador saia fora da Rotina de Entrada.

Identificado e corrigido.

- Apareceu um desconto de zero na Nota Fiscal de Pe‡as via Oficina.

Problema não foi reproduzido... serão feitos mais testes.

- Fornecedores estrangeiros no Cadastro de Fornecedor...

Já foi resolvido pelo Aníbal.

- Área de Peças - Operações - Vendas: Algumas vezes ao entrar na Rotina de Inclusão de Pedidos de Peças o Sistema da a Mensagem "NÃO foi configurado um DOCUMENTO para o Final desta Operação..." e retorna.

Este problema não foi reproduzido. Olhamos o programa e as funções envolvidas e não encontramos nada que justifique, a menos que a rotina não estivesse realmente configurada. Vamos acompanhar para ver se ele torna a acontecer e tentar lembrar o que foi feito em momentos antes, se possível tentar reproduzir varias vezes.

- Foi solicitado os seguintes relatórios:

1) Do Cadastro de População de Maquinas.

2) Peças Inativas.

(ainda não foi feito esperando definição de layout).

1.02) Aníbal 05/12/96:

- Na Nota de Serviços, a Alíquota que aparece impressa não leva em consideração o Desconto Percentual da Nota.

Identificado e corrigido (Ver estagio 13).

- Área de Peças - Operações - Vendas: Na Inclusão e na Alteração de Pedido de Peças, na entrada da informação do Numero da Ordem de Serviços, ao pressionar F10 para listar as OS s o Sistema cai com Error Base 1002 Alias not Exist ORDSERDESI Função CriExiOrd () Linha 2933.

Estranhamente este Erro não foi reproduzido e segundo o Aníbal ocorria sempre... De qualquer forma, a abertura deste arquivo, que era feito somente no programa que da a entrada dos dados complementares do Pedido passou a ser feita também na entrada da Rotina de Pedido, assim como não poderia ter ocorrido, agora não poderá ocorre mais de forma alguma.

- Ao Efetivar um Pedido ocorreu um problema que não foi devidamente documentado, na Função GeraDocSai () linha 1714 -> 1712 chamada pela função PecOpeSaiB () 216.

???

- Área de Peças - Relatórios - Cadastros - Relatório de Clientes por Nome, reduzir informações Aguardamos definição do Layout desejado.

- Área de Peças - Vendas - Pedidos: Na Entrada dos Dados complementares do Pedido, Desconto em Valor, o Sistema não critica descontos superiores ao Valor do Pedido.

Foi colocado uma critica que não permite mais dar descontos maiores que o Total a Receber do documento nas Seguintes Rotinas:

a) Pedido Interno de Peças.

b) Orçamento de Peças.

c) Orçamento de Serviços.

e) Ordem de Serviços.

Onde: (+) Total Mercadorias,

(+) Valor Frete da Nota,

(+) Valor Seguro,

(-) Desconto em Valor,

(-) Total descontos sobre itens, não poderá ser <= 0 (zero).

1.03) Aníbal 10/12/96:

- Erro Base 1003 Variable does not exist "NumPedPec" Consultando no suprimentos o Pedido Interno de Peças Função ListaPipCE () linha 2177.

Identificado e corrigido.

- Área de Serviços - Operações - Fechamento da OS: Ao fechar uma OS que tinha atendimento de emergência atendida por Substituta o Sistema não deixou fechá-la indicando pendência.

Foi feito um teste com atendimento de emergência e o informado não ocorreu. Para que isto ocorra teria que ser atendida (seja por substituta ou nao) por um outro Pedido ao Fornecedor que não o que tinha sido associado, ou se o Pedido não tinha sido associado. Vamos conversar sobre este acontecimento.

1.04) Aníbal 12/12/96:

- Consultando OS pressionando-se F10-Ver Parcelas ao dar Esc-Retornar deu Valor maior que o Limite Error DBFNTX Lock Requiriti Função VendaPrazo () Linha 997.

Identificado e Corrigido.

- Área de Peças - Operações - Suprimentos - Compras de Emergência: Na Consulta, quando posicionado sobre o Numero do Pedido Interno da emergência ao pressionar F10 ocorria Error Base 1002 Alias does not exist "NUMDOUCMEN".

Identificado e Corrigido, o mesmo poderia ocorrer no Orçamento de Serviços.

- O.S. foi impressa e as parcelas do financiamento não batem com a consulta da mesma OS.

Foi feito teste e isto não aconteceu.

- Faturou a Ordem de Serviço na Rotina de faturamento antecipado e depois foi fazer o Fechamento da OS e aconteceu de Faturar Novamente e com um valor.

Foi feito teste e isto não aconteceu. O Sistema apontou que a OS estava sem itens a faturar, e pediu confirmação do Fechamento da mesma.

1.05) Aníbal 17/12/96:

- Listagem de Pedidos Regulares ao Fornecedor com Problema.

(?) Qual problema ?

Foi feito teste e esta funcionando.

Obs.: A listagem dos Pedidos Regulares só ocorre em Alteração, Cancelamento, Recolocação e Consulta, não na Inclusão pois não tem sentido listar uma coisa que você vai incluir.

1.06) Aníbal 19/12/96:

- SAV não esta Atualizando a Data da Ultima Venda no Cadastro Geral de Peças.

Identificado e Corrigido para Cadastro Peças, Serviço e Equipamentos (ver: Estagio 14).

1.07) Aníbal 14/01/97:

- Error Base 1002 Alias does not exist "LINHAREPRE" ao fazer apropriações de Peças pressionando-se F10-Linhas de Representação; na Função CliExLR () linha 621.

Identificado e Corrigido.

- Error Base 1003 Variable not exist "DESCRICAO" Consulta Nota Fiscal de Entrada Função DisplaNFE2 () Linha 1700.

Identificado e Corrigido.

- Área de Suporte - Relatórios Contábeis - Saindo por Esc deu o Problema de Array Access.

Não foi reproduzido.

- Área de Serviços - Suporte - Apropriação - entra com o Numero da Ordem de Serviços e o Numero do Pedido e fica faltando Referencias na listagem dos itens a apropriar.

O problema não foi reproduzido, pode ter sido corrigido nesta versão sem ter sido documentado. Dar um Retorno sobre isto.

- Transmissão para Filial quando existem juros lançados e cancelados antes da primeira transmissão ele trata no contas a receber como se não fosse cancelado.

Identificado e Corrigido. O atualiza versões irá reprocessará para corrigir este problema no Contas a Receber (ver: estagio 12).

- Área de Peças - Operações - Vendas - Pedidos Internos de Peças: na Consulta, solicitado para bloquear consultas ao cadastro de Peças mediante verificação da senha se liberada ou não.

Foi feito.

2) Problemas não Reportados

- Área de Serviços - Operações - Na Rotina de Faturamento antecipado de Peças, faltava o Subtítulo na tela que apresentava os pedidos sendo faturados.

- Área de Peças - Operações - Suprimentos - Pedidos Regulares: na Sub Rotina de elaboração de Sugestão de Pedido, se estivesse no modo de ver as apurações (F10), pressionando-se, então, Esc- para sair, ao sair dava problema pois não removia a tela de apresentação das apurações.

- Também não havia critica para a entrada da Disponibilidade Desejada, permitindo DP <= 0 e DP > 100. Foi colocado uma critica.

3) PENDÊNCIAS:

3.01) Aníbal 04/12/96 (Ver: 1.01):

3.02) Aníbal 05/12/96 (Ver: 1.02):

3.03) Aníbal 14/01/97 (Ver: 1.07):

4) MELHORIAS:

- Na função que lista Clientes pressionado-se F10-Trocar a Ordem de listagem, foi colocada uma opção, onde será possível filtrar a Listagem do Cadastro onde aparecem somente os que tiverem parte do nome igual ao objeto de pesquisa.

Exemplo:

Se o objeto de pesquisa = "SILVA" todos os clientes que tiverem no nome o Nome Silva:

JOAO ALBERTO DA SILVA.

CASAS SILVA LTDA.

ETC.

5) IMPLEMENTAÇÕES:

Na Área Financeira foi Criada Rotina Operações de Caixa com varias Sub Rotinas internas conforme descrito abaixo:

- ÁREA FINANCEIRA:

- Operações:

- Operações de Caixa:

- Recebimento

- Um Titulo

- Vários Títulos

- Pagamento

- Direto na Conta

- Baixa por Fatura

- Outras

- Depósitos em Bancos

- Saques para o Caixa

- Remessas por Deposito

- Remessas em Dinheiro

- Remessas via Bancos

- Documentos C. a Receber

- Documentos C. a Pagar

- Cheques de Terceiros

- CC Caixa

- Contas de Caixa

- Manutenções

- Consultas

- Lançamentos

- Históricos

- CC Banco - lançamentos:

- Inclusão.

- Alteração.

- Exclusão.

- Extrato.

- Consulta.

- Consultas

- Contas a Receber

- Saldo Contas a Receber

- Por Conta

- Pendência Devedor

- Lançamentos

- Contas a Pagar

- Por Conta

- Pendência por Credor

- Históricos

- Lançamentos Contas a Receber

- Lançamentos Contas Bancarias

- Conversões Contas Bancarias

- Conversões Ocorrências Remessa

- Conversões Ocorrências Retorno

- Clientes

- Fornecedores

- Bancos

- Agencias

- Controle de Remessa

- Controle de Retornos

- Contas Bancaria

- Contas de Caixa

6) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:

'''Estagio: 1''' - Faz correções dentro do Cadastro de Rotinas do Sistema para inserir a Nova Rotina do Financeiro. Também faz alterações nas habilitações prevendo estas mudanças.

'''Estagio: 2''' - Atualiza os Históricos de Lançamentos Corrige o Histórico de Lançamentos do Contas a Receber Código do Tipo de Lançamento e Corrige a Descricao dos Históricos de lançamentos em Contas Bancarias

'''Estagio: 3''' - Altera Contas a Receber Altera a Estrutura inclui os Campos:

DataLimBan = Data da limpeza das informações de Remessa ao Banco.

HoraLimBan = Hora da limpeza das informações de Remessa ao Banco.

'''Estagio: 4''' - Altera Contas Correntes Bancarias Altera a Estrutura inclui o Campo:

GEFConta = Código do Grupo Empresa Filial da Conta.

'''Estagio: 5''' - Cria Arquivos novos para Operações de Caixa

SAVCaixa.DBF

SAVHLCCC.DBF

SAVLaCCC.DBF

SAVChCli.DBF

SAVRChCl.DBF

'''Estagio: 6''' - Altera os Parâmetros Gerais

Inclui os Campos para o Financeiro:

ControlCCB == Controla Contas Correntes Bancarias?

ControlCCC == Controla Contas Correntes de Caixa?

'''Estagio: 7''' - Altera Lançamentos do Contas a Receber

Inclui os seguintes Campos:

SubConta = Sub-Conta Bancarias

Conta = Numero da Conta Bancaria.

DV = Digito Verificador da Conta Bancaria.

'''Estagio: 8''' - Altera Notas de Entrada Notas de Saída

Substitui o COpSis == 4151 e 4152 por 4161 e 4162 referente a nova Rotina do Financeiro Operações de Caixa que obrigou alterar os Códigos da Rotina de Lançamentos por Documentos. Conterá 4 etapas de A a D, poderá ser demorada.

Cria Numerador do Documento de Transferência de Valores que é um Documento de Sistema para viabilizar as Remessa de Valores das Filiais para a Matriz e vice versa.

'''Estagio: 9''' - Altera Cadastro de Empresa do Grupo

Altera a Estrutura incluindo o Campo:

Concentrad = é uma empresa concentradora de Informações.

'''Estagio: 10''' - Altera Contas a Pagar

Altera a Estrutura incluindo os Campos:

SubConta = Sub-Conta da Conta Corrente para as Remessas de Valor.

Conta = Numero da Conta da Conta Corrente para as Remessas de Valor.

DV = Digito da Conta da Conta Corrente para as Remessas de Valor.

'''Estagio: 11''' - Altera o Ajuda

Altera a Estrutura aumentando o Campo Variável de 22 para 50 caracteres.

'''Estagio: 12''' - Corrige os problemas do Contas a Receber:

Havia um problema na Importação da Transmissão dos lançamentos do Contas a Receber que tinham sido Lançados e Cancelados pelo Operador antes da 1' Transmissão. Este processo corrige o erro.

'''Estagio: 13''' - Altera Notas Fiscais de Saída - Designativo:

Altera a Estrutura incluindo o Campo:

AliquDoISS = Alíquota de ISSQN.

'''Estagio: 14''' - Reprocessa a Atualização da Data da Ultima Venda no Cadastro Geral de Peças, em função do Movimento.

'''Estagio: Final''' - O estagio final conclui a Atualização.

Reindexará todos os arquivos do Sistema.

VERSÃO ENCERRADA EM 21/01/97

Conteúdo do SAV.ZIP: SAVMenus.Exe

Ver0103C.Doc

SENHAS DA VERSÃO:

Implantação TECNOESTE Matriz dia 22/01/97 -> 00 36 56 08 21 74 98

Cuiabá dia 22/01/97 -> 00 46 37 08 21 82 99

Transmitida para: Tecnoeste em: 21/01/97 das: : : as : :

--------------------------------------------------------------------------------

====SAV VERSÃO 1.03 C a====

1) PROBLEMAS NA ATUALIZAÇÃO DA TECNOESTE DE CAMPO GRANDE:

1.01) Na atualização feita Aníbal 23/01/97 com data de 22/01/97:

- No processamento do Estagio 3 o Sistema caiu com o Erro DBFNTX

1021 Data width Error.

Este erro ocorreu no final deste estagio quando a rotina foi tentar buscar os dados contidos na estrutura do arquivo antigo para a nova estrutura contida em novo arquivo. O Problema é na Base de Dados.

O arquivo em questão é o Cadastro do Contas a Receber cujo nome é SAVFinCR.DBF.

Solução:

- Retornar Backup completo.

- Abrir o Arquivo SAVFinCR.DBF e eliminar o registro com problema.

- Reprocessar.

1.02) Apos o erro ter ocorrido, voltou a reprossessar e o Sistema acusou erro do Estagio 13.2 e abortou sem cair.

Este erro quer dizer que já existia o arquivo OLDNFSDe.DBT e este não deveria existir. O Sistema foi programado para abortar o processo nestes casos.

Obs.:

Apos a ocorrência de um erro em uma atualização de versão não se pode, EM HIPÓTESE ALGUMA, reiniciar a atualização sem voltar o Backup, foi por isto que ele passou pelo estagio 3 e parou somente no estagio 13.2 acusando outro erro (de fato).

Na verdade ao reprocessar o Sistema perdeu parte do conteúdo existente no arquivo do Contas a Receber.

...NÃO REPROCESSAR SEM VOLTAR O BACKUP...

1.03) Área de Peças - Operações - Vendas: Na consulta a Pedidos no modo edição, o Sistema não permite consultar Pedido Confirmados ou Cancelados.

Foi Identificado e Corrigido.

2) PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:

2.01) Ao analisarmos o programa SAV0103C.Prg que atualiza esta versão notamos os seguintes imperfeições em rotinas de contorno de erros que corrigimos, a saber:

- Corrigido um problema da mensagem "Erro 13.2" que se repetia para dois processos consecutivos.

- Na rotina de contorno de erro para voltar o Arquivo:

OLDAjuda.DBF -> SAVAjuda.DBF ... se, ao tentar renomear o seu arquivo de Memos

SAVAjuda.DBT -> OLDAjuda.DBT ... desse um erro.

Este erro não terá relevância quando o retorno do Backup excluir os novos arquivos gerados, ou seja se forem apagados os OLDxxxxx.xxx criados apos a feitura do backup. Contudo...

- Também na rotina de contorno de erro para voltar o Arquivo:

OLDNFSDe.DBF -> SAVNFSDe.DBF ... se, ao tentar renomear o seu arquivo de Memos

SAVNFSDe.DBT -> OLDNFSDe.DBT ... desse um erro.

→ → →

[[Category:Versões]]

Versão 01 03 - C

2016-04-19T19:29:16Z

Aline: Criou página com '==SAV VERSÃO 1.03 C - encerrada em: 22/01/97== 1) PROBLEMAS REPORTADO PELA TECNOESTE: 1.01) Aníbal 04/12/96: - Ao dar uma entrada de Nota Fiscal de Fornecedor com atend...'