Exibir código-fonte para CRM Programação de Visitas



== Caminho ==
Acessar WEB > Operações > Equipamentos > Programação de Visitas.

O sistema abre a seguinte tela

[[Arquivo:programacaodevisitas1.png|600px]]


Destacado aparece o formulário de dados de filtragem para selecionar os clientes a serem classificados em carteiras.

É possível selecionar por 
- UF, Cidade e Bairro. 
- Vendedores
- Carteiras
- Ramos
- Segmentos
- Tipo de Pessoa (Física/Jurídica)
- Com históricos de última visita.

Clicar em Filtrar aparece abaixo a lista dos clientes selecionados, com a coluna P marcando para programação os clientes que devem ser visitados de acordo com os parâmetros de período de visita e a data da última visita.

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Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados, datas de últimas vendas e dados de últimas visitas. 

Clicando no nome do cliente abre o dashboard do cliente e é possivel ver, entre outras coisas, o equipamento que foi comprado no histórico de equipamentos [Dashboard Cliente Equipamentos].


[[Arquivo:programacaodevisitas3.png|600px]]

Pode clicar nos botões 

# '''Marcar todos''' 
# '''Desmarcar todos'''. 
# Ou clicar manualmente na primeira coluna apenas nos que deverão ser selecionados
# Opcionalmente informar uma data programada
# Opcionalmente um lembrete para a programação



[[Arquivo:programacaodevisitas4.png]]


No canto superior direito da tela as opções de programação:
# Data da programação
# Comentário padrão das programações, quando não tiver sido preenchido no cliente (Opcional)
# Confirmar programação

[[Arquivo:programacaodevisitas5.png]]



O sistema irá confirmar todas programações conforme opções selecionadas.

==Ver também==
*[[Operações Controle de Visitas]]
*[[Configurando Clientes em Carteiras Diferentes por Loja]]
*[[Aglutinação de Clientes]]

[[Category:Como Fazer]]
[[Category:CRM]]