CRM Programação de Visitas - Histórico de revisão

Admin em 06h00min de 10 de julho de 2020

2020-07-10T06:00:32Z

← Edição anterior		Edição das 06h00min de 10 de julho de 2020
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	O sistema abre a seguinte tela		O sistema abre a seguinte tela

	[[Arquivo:programacaodevisitas1.png\|~~600px~~]]		[[Arquivo:programacaodevisitas1.png\|700px]]


Linha 22:		Linha 22:
	Clicar em Filtrar aparece abaixo a lista dos clientes selecionados, com a coluna P marcando para programação os clientes que devem ser visitados de acordo com os parâmetros de período de visita e a data da última visita.		Clicar em Filtrar aparece abaixo a lista dos clientes selecionados, com a coluna P marcando para programação os clientes que devem ser visitados de acordo com os parâmetros de período de visita e a data da última visita.

	[[Arquivo:programacaodevisitas2.png\|~~600px~~]]		[[Arquivo:programacaodevisitas2.png\|700px]]

	Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados, datas de últimas vendas e dados de últimas visitas.		Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados, datas de últimas vendas e dados de últimas visitas.
Linha 29:		Linha 29:


	[[Arquivo:programacaodevisitas3.png\|~~600px~~]]		[[Arquivo:programacaodevisitas3.png\|700px]]

	Pode clicar nos botões		Pode clicar nos botões
Linha 41:		Linha 41:


	[[Arquivo:programacaodevisitas4.png]]		[[Arquivo:programacaodevisitas4.png\|700px]]


Linha 49:		Linha 49:
	# Confirmar programação		# Confirmar programação

	[[Arquivo:programacaodevisitas5.png]]		[[Arquivo:programacaodevisitas5.png\|700px]]

Admin em 05h59min de 10 de julho de 2020

2020-07-10T05:59:28Z

← Edição anterior		Edição das 05h59min de 10 de julho de 2020
Linha 6:		Linha 6:
	O sistema abre a seguinte tela		O sistema abre a seguinte tela

	[[Arquivo:programacaodevisitas1.png]]		[[Arquivo:programacaodevisitas1.png\|600px]]


Linha 22:		Linha 22:
	Clicar em Filtrar aparece abaixo a lista dos clientes selecionados, com a coluna P marcando para programação os clientes que devem ser visitados de acordo com os parâmetros de período de visita e a data da última visita.		Clicar em Filtrar aparece abaixo a lista dos clientes selecionados, com a coluna P marcando para programação os clientes que devem ser visitados de acordo com os parâmetros de período de visita e a data da última visita.

	[[Arquivo:programacaodevisitas2.png]]		[[Arquivo:programacaodevisitas2.png\|600px]]

	Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados, datas de últimas vendas e dados de últimas visitas.		Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados, datas de últimas vendas e dados de últimas visitas.
Linha 29:		Linha 29:


	[[Arquivo:programacaodevisitas3.png]]		[[Arquivo:programacaodevisitas3.png\|600px]]

	Pode clicar nos botões		Pode clicar nos botões

Admin: /* Caminho */

2020-07-10T05:58:41Z

Caminho

← Edição anterior		Edição das 05h58min de 10 de julho de 2020
Linha 25:		Linha 25:

	Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados, datas de últimas vendas e dados de últimas visitas.		Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados, datas de últimas vendas e dados de últimas visitas.

			Clicando no nome do cliente abre o dashboard do cliente e é possivel ver, entre outras coisas, o equipamento que foi comprado no histórico de equipamentos [Dashboard Cliente Equipamentos].


	[[Arquivo:programacaodevisitas3.png]]		[[Arquivo:programacaodevisitas3.png]]
Linha 40:		Linha 43:
	[[Arquivo:programacaodevisitas4.png]]		[[Arquivo:programacaodevisitas4.png]]

	~~Clicando no nome do cliente abre o dashboard do cliente e é possivel ver, entre outras coisas, o equipamento que foi comprado no histórico de equipamentos.~~

			No canto superior direito da tela as opções de programação:
			# Data da programação
			# Comentário padrão das programações, quando não tiver sido preenchido no cliente (Opcional)
			# Confirmar programação

	[[Arquivo:programacaodevisitas5.png]]		[[Arquivo:programacaodevisitas5.png]]

	~~Depois de selecionar os clientes que devem ser classificados em carteiras, selecionar a carteira de destino para os clientes, o período de visitação e clicar em Alterar.~~

	~~[[Arquivo:programacaodevisitas6.png]]~~


	~~O sistema irá colocar os clientes marcados na carteira selecionada, e o sistema deixará pronto para as próximas classificações.~~



	~~[[Arquivo:programacaodevisitas7.png]]~~

	~~Na coluna '''RESULTADO ALTERACAO''' aparece a confirmação das alterações~~.		O sistema irá confirmar todas programações conforme opções selecionadas.

	==Ver também==		==Ver também==

Admin: /* Caminho */

2020-07-10T05:40:53Z

Caminho

← Edição anterior		Edição das 05h40min de 10 de julho de 2020
Linha 24:		Linha 24:
	[[Arquivo:programacaodevisitas2.png]]		[[Arquivo:programacaodevisitas2.png]]

	Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados ~~inclusive~~ últimas visitas.		Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados, datas de últimas vendas e dados de últimas visitas.

	[[Arquivo:programacaodevisitas3.png]]		[[Arquivo:programacaodevisitas3.png]]

	~~Nesta lista devem~~ ser ~~marcados os clientes que serão classificados.~~		Pode clicar nos botões

			# '''Marcar todos'''
			# '''Desmarcar todos'''.
			# Ou clicar manualmente na primeira coluna apenas nos que deverão ser selecionados
			# Opcionalmente informar uma data programada
			# Opcionalmente um lembrete para a programação

	~~Pode clicar nos botões '''Marcar todos''' ou '''Desmarcar todos'''. Ou clicar manualmente na primeira coluna apenas nos que deverão ser selecionados~~

Admin: /* Caminho */

2020-07-10T05:32:59Z

Caminho

← Edição anterior		Edição das 05h32min de 10 de julho de 2020
Linha 24:		Linha 24:
	[[Arquivo:programacaodevisitas2.png]]		[[Arquivo:programacaodevisitas2.png]]

			Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados inclusive últimas visitas.

	[[Arquivo:programacaodevisitas3.png]]		[[Arquivo:programacaodevisitas3.png]]

Admin: /* Caminho */

2020-07-10T05:29:09Z

Caminho

← Edição anterior		Edição das 05h29min de 10 de julho de 2020
Linha 20:		Linha 20:
	- Com históricos de última visita.		- Com históricos de última visita.

	~~Ao clicar na sessão '''~~Filtrar ~~Datas''' aparecem as opções~~ abaixo:		Clicar em Filtrar aparece abaixo a lista dos clientes selecionados, com a coluna P marcando para programação os clientes que devem ser visitados de acordo com os parâmetros de período de visita e a data da última visita.

	[[Arquivo:programacaodevisitas2.png]]		[[Arquivo:programacaodevisitas2.png]]


	~~Clicar em Filtrar aparece abaixo a lista dos clientes selecionados:~~

	[[Arquivo:programacaodevisitas3.png]]		[[Arquivo:programacaodevisitas3.png]]

Admin: Criou página com ' == Caminho == Acessar WEB > Operações > Equipamentos > Programação de Visitas. O sistema abre a seguinte tela Arquivo:programacaodevisitas1.png Destacado aparece...'

2020-07-10T05:25:11Z

Criou página com ' == Caminho == Acessar WEB > Operações > Equipamentos > Programação de Visitas. O sistema abre a seguinte tela Arquivo:programacaodevisitas1.png Destacado aparece...'

Página nova

== Caminho ==
Acessar WEB > Operações > Equipamentos > Programação de Visitas.

O sistema abre a seguinte tela

[[Arquivo:programacaodevisitas1.png]]

Destacado aparece o formulário de dados de filtragem para selecionar os clientes a serem classificados em carteiras.

É possível selecionar por
- UF, Cidade e Bairro.
- Vendedores
- Carteiras
- Ramos
- Segmentos
- Tipo de Pessoa (Física/Jurídica)
- Com históricos de última visita.

Ao clicar na sessão '''Filtrar Datas''' aparecem as opções abaixo:

[[Arquivo:programacaodevisitas2.png]]

Clicar em Filtrar aparece abaixo a lista dos clientes selecionados:

[[Arquivo:programacaodevisitas3.png]]

Nesta lista devem ser marcados os clientes que serão classificados.

Pode clicar nos botões '''Marcar todos''' ou '''Desmarcar todos'''. Ou clicar manualmente na primeira coluna apenas nos que deverão ser selecionados

[[Arquivo:programacaodevisitas4.png]]

Clicando no nome do cliente abre o dashboard do cliente e é possivel ver, entre outras coisas, o equipamento que foi comprado no histórico de equipamentos.

[[Arquivo:programacaodevisitas5.png]]

Depois de selecionar os clientes que devem ser classificados em carteiras, selecionar a carteira de destino para os clientes, o período de visitação e clicar em Alterar.

[[Arquivo:programacaodevisitas6.png]]

O sistema irá colocar os clientes marcados na carteira selecionada, e o sistema deixará pronto para as próximas classificações.

[[Arquivo:programacaodevisitas7.png]]

Na coluna '''RESULTADO ALTERACAO''' aparece a confirmação das alterações.

==Ver também==
*[[Operações Controle de Visitas]]
*[[Configurando Clientes em Carteiras Diferentes por Loja]]
*[[Aglutinação de Clientes]]

[[Category:Como Fazer]]
[[Category:CRM]]