CRM Programação de Visitas: mudanças entre as edições
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Clicar em Filtrar aparece abaixo a lista dos clientes selecionados, com a coluna P marcando para programação os clientes que devem ser visitados de acordo com os parâmetros de período de visita e a data da última visita. | Clicar em Filtrar aparece abaixo a lista dos clientes selecionados, com a coluna P marcando para programação os clientes que devem ser visitados de acordo com os parâmetros de período de visita e a data da última visita. | ||
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Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados | Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados, datas de últimas vendas e dados de últimas visitas. | ||
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Pode clicar nos botões | |||
# '''Marcar todos''' | |||
# '''Desmarcar todos'''. | |||
# Ou clicar manualmente na primeira coluna apenas nos que deverão ser selecionados | |||
# Opcionalmente informar uma data programada | |||
# Opcionalmente um lembrete para a programação | |||
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==Ver também== | ==Ver também== | ||
Edição atual tal como às 06h00min de 10 de julho de 2020
Caminho
Acessar WEB > Operações > Equipamentos > Programação de Visitas.
O sistema abre a seguinte tela
Destacado aparece o formulário de dados de filtragem para selecionar os clientes a serem classificados em carteiras.
É possível selecionar por - UF, Cidade e Bairro. - Vendedores - Carteiras - Ramos - Segmentos - Tipo de Pessoa (Física/Jurídica) - Com históricos de última visita.
Clicar em Filtrar aparece abaixo a lista dos clientes selecionados, com a coluna P marcando para programação os clientes que devem ser visitados de acordo com os parâmetros de período de visita e a data da última visita.
Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados, datas de últimas vendas e dados de últimas visitas.
Clicando no nome do cliente abre o dashboard do cliente e é possivel ver, entre outras coisas, o equipamento que foi comprado no histórico de equipamentos [Dashboard Cliente Equipamentos].
Pode clicar nos botões
- Marcar todos
- Desmarcar todos.
- Ou clicar manualmente na primeira coluna apenas nos que deverão ser selecionados
- Opcionalmente informar uma data programada
- Opcionalmente um lembrete para a programação
No canto superior direito da tela as opções de programação:
- Data da programação
- Comentário padrão das programações, quando não tiver sido preenchido no cliente (Opcional)
- Confirmar programação
O sistema irá confirmar todas programações conforme opções selecionadas.