CRM Programação de Visitas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
O sistema abre a seguinte tela | O sistema abre a seguinte tela | ||
[[Arquivo:programacaodevisitas1.png]] | [[Arquivo:programacaodevisitas1.png|700px]] | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
Clicar em Filtrar aparece abaixo a lista dos clientes selecionados, com a coluna P marcando para programação os clientes que devem ser visitados de acordo com os parâmetros de período de visita e a data da última visita. | Clicar em Filtrar aparece abaixo a lista dos clientes selecionados, com a coluna P marcando para programação os clientes que devem ser visitados de acordo com os parâmetros de período de visita e a data da última visita. | ||
[[Arquivo:programacaodevisitas2.png]] | [[Arquivo:programacaodevisitas2.png|700px]] | ||
Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados, datas de últimas vendas e dados de últimas visitas. | Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados, datas de últimas vendas e dados de últimas visitas. | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
[[Arquivo:programacaodevisitas3.png]] | [[Arquivo:programacaodevisitas3.png|700px]] | ||
Pode clicar nos botões | Pode clicar nos botões | ||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
[[Arquivo:programacaodevisitas4.png]] | [[Arquivo:programacaodevisitas4.png|700px]] | ||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
# Confirmar programação | # Confirmar programação | ||
[[Arquivo:programacaodevisitas5.png]] | [[Arquivo:programacaodevisitas5.png|700px]] | ||
Edição atual tal como às 06h00min de 10 de julho de 2020
Caminho
Acessar WEB > Operações > Equipamentos > Programação de Visitas.
O sistema abre a seguinte tela
Destacado aparece o formulário de dados de filtragem para selecionar os clientes a serem classificados em carteiras.
É possível selecionar por - UF, Cidade e Bairro. - Vendedores - Carteiras - Ramos - Segmentos - Tipo de Pessoa (Física/Jurídica) - Com históricos de última visita.
Clicar em Filtrar aparece abaixo a lista dos clientes selecionados, com a coluna P marcando para programação os clientes que devem ser visitados de acordo com os parâmetros de período de visita e a data da última visita.
Clicando no botão verde na primeira coluna a esquerda abrem mais dados, datas de últimas vendas e dados de últimas visitas.
Clicando no nome do cliente abre o dashboard do cliente e é possivel ver, entre outras coisas, o equipamento que foi comprado no histórico de equipamentos [Dashboard Cliente Equipamentos].
Pode clicar nos botões
- Marcar todos
- Desmarcar todos.
- Ou clicar manualmente na primeira coluna apenas nos que deverão ser selecionados
- Opcionalmente informar uma data programada
- Opcionalmente um lembrete para a programação
No canto superior direito da tela as opções de programação:
- Data da programação
- Comentário padrão das programações, quando não tiver sido preenchido no cliente (Opcional)
- Confirmar programação
O sistema irá confirmar todas programações conforme opções selecionadas.