Detalhamento - Informações Externas de Clientes
Informações Externas de Clientes
Este módulo é uma apêndice do módulo de manutenção de Clientes, ele agrega informações ao cadastro financeiro de um cliente seja pessoa física ou jurídica obtidas em outras empresas como referência comercial ou bancária do cliente, ou de instituições externas de proteção ao crédito.
Dentro do próprio módulo de manutenção de cliente é feita esta manutenção de informações externas do cliente, mais precisamente nas rotinas de inclusão e alteração do cadastro de clientes:
Na listagem acima esta apresentado em colunas:
| Item | Nome da Coluna | Descrição do conteúdo |
|---|---|---|
| 1 | Cód. | Código do tipo de informação externa (associado ao cadastro de tipos de informação externa). |
| 2 | Tipo | Descrição do tipo de informação externa (contida no cadastro de tipos de informação externa). |
| 3 | Data | Data da inclusão do registro no cadastro de informações de clientes. |
| 4 | Hora | Hora da inclusão do registro no cadastro de informações de clientes. |
| 5 | Instituição | Nome da instituição que deu as informações. |
Este módulo usa o Cadastro de Tipo de Informações Externas para classificar cada tipo que é lançado feito para o cliente.
Ver: Detalhamento - Cadastro de Tipos de Informações Externas
Onde: Área do Financeiro - Parâmetros - Tipos de Informação
Recurso na Listagem
Durante a listagem nas informações externas, quando invocada pelos rotinas de inclusão ou alteração de clientes, o sistema possibilita os seguinte recurso:
INS - Inclusão
Pressionando a tecla INS o sistema invoca a rotina de Inclusão de um registro de informação externa para o cliente em foco na inclusão ou alteração de cliente para que o operador edite uma informação externa para o cliente. Veja o exemplo e o detalhamento dos campos:
| Item | Nome da Coluna | Descrição do conteúdo | Links de funções disponíveis |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo de informação | Informe o código do tipo de informação com até 4 dígitos. Esta disponível a função F10 - Listar o cadastro de tipos de informação externas, se existir. | Ver: Detalhamento - Cadastro de Tipos de Informações Externas |
| 2 | Nome da instituição | Informar o nome da instituição responsável pela informação externa, com até 30 caracteres, se existir. | |
| 3 | Data e Hora consulta | Informar a data e hora da consulta, sistema sugere a data e a hora corrente no instante da inclusão deste registro, se existir. | |
| 4 | Data de Cadastramento | Informar a data do cadastramento do cliente na empresa ou instituição que esta dando a informação externa, se existir. | |
| 5 | Nº de Cheques sem Fundo | Informar o número de cheques sem fundo do cliente informado pela instituição que está dando a informação, se existir. | |
| 6 | Data Último | Informar a data do último cheque sem fundo do cliente informado pela instituição que está dando a informação. | |
| 7 | Nº de Cheques Sustados | Informar o número de cheques sustados do cliente informado pela instituição que está dando a informação, se existir. | |
| 8 | Data Última | Informar a data do último cheque sustado do cliente informado pela instituição que está dando a informação, se existir. | |
| 9 | Nº de Títulos Apontados | Informar o número de Títulos Apontados do cliente informado pela instituição que está dando a informação, se existir. | |
| 10 | Data Última | Informar a data do último Título Apontado do cliente informado pela instituição que está dando a informação, se existir. | |
| 11 | Nº de Títulos Protestados | Informar o número de Títulos Protestados do cliente informado pela instituição que está dando a informação, se existir. | |
| 12 | Data Última | Informar a data do último Título Protestado do cliente informado pela instituição que está dando a informação, se existir. | |
| 13 | Valor Última Operação | Informar o valor da última operação do cliente com a instituição que está dando a informação, se existir. | |
| 14 | Data Última | Informar a data da última operação do cliente com a instituição que está dando a informação. | |
| 15 | Valor Médio Operações | Informar o valor médio das operações do cliente com a instituição que está dando a informação. | |
| 16 | Falência | Informar uma descrição da situação de falência do cliente, com até 22 caracteres. Se existir. | |
| 17 | Data Última | Informar a data da situação de falência, se existir. | |
| 18 | Conceito | Informar um conceito dado ao cliente pela instituição que esta dando a informação, com até 20 caracteres. Se existir. | |
| 19 | Informante | Informar o nome do responsável pela informação na instituição que está dando estas informações, com até 20 caracteres. Se existir. |
ENTER - Alteração
Pressionando a tecla ENTER o sistema apresenta a tela de edição para alterar o conteúdo dos campos da informação externa do cliente em foco na listagem.
Ver: Informações externas - Inclusão
DEL - Elimina
Pressionando a tecla DEL o sistema apresenta a tela de consulta contendo os dados da informação externa do cliente em foco na listagem e pergunta se o operador deseja eliminar o registro deste informação:
Respondendo Sim o sistema faz a exclusão (lógica não física) do registro da informação externa do cliente.
F10 - Consulta
A consulta de informações externas é vinculada a consulta de clientes e por lá é invocada ela é uma função que utiliza dois cadastros um de tipos de informações externas e outro das informações do cliente. Então as informações são de fato classificadas por tipo. Ao ser invocada, oferece uma listagem com todas as informações externas existentes para o cliente em foco.
Pressionando F10 - o sistema apresenta os dados de cada informação:
Pressione qualquer tecla para retornar.