Detalhamento - Vendas - Operações Casadas de Peças
Operações Casadas
Rotina destinada é destina a fazer um operação direta de vendas a partir de um documento de saída para demonstração:
Basta para tanto selecionar o documento que deu saída da mercadoria, indicar o tipo de documento que fará a entrada e posteriormente selecionar os itens que serão vendidos. O Sistema dará a entrada integral dos itens pelo documento de entrada selecionado e colocará todos os itens dentro de um pedido interno de peças para ser elabora ou integralmente vendido. Os itens ficarão portando em reserva de pedido até a efetivação da venda.
Detalhamento dos das rotinas
Busca Nota
Sub-rotina faz a localização de uma nota que deu saída de mercadorias para poder de terceiros. Esta nota deverá estar constando no cadastro de notas pendentes isto, querendo dizer, que ela não retorno. A localização se dá pela primeira opção abaixo liberando as opções subseqüentes.
Busca.
Observe sempre o que esta escrito na linha de mensagens do rodapé da tela a cada campo solicitado nele são apresentados todos os recursos para facilitar o preenchimento:
| Campo | Descrição | Funções disponíveis |
|---|---|---|
| Cliente | Sistema solicita o código de cliente (não obrigatório) para restringir a pesquisa das notas pendentes de retorno.
F10 - Listará clientes. |
Ver: Cadastro de Clientes |
| Nº da Nota Saída | Sistema solicita o Número da Nota fiscal que deu a saída nas mercadorias. Utilize a listagem para facilitar da localização .
F10 - Listara Notas Fiscais em poder de terceiros |
Ver: Listagem das Notas Fiscais de Saída |
| Série | Sistema oferece e solicita a Série da nota que deu a saída se solicitado informe branco.
F10 - Listara Notas Fiscais em poder de terceiros |
Ver: Listagem das Notas Fiscais de Saída |
| Tipo de Numerador | Sistema oferece e solicita a Sigla do Tipo de Numerador do documento que deu a Saída das mercadorias.
F10 - Listara Notas Fiscais em poder de terceiros |
Ver: Listagem das Notas Fiscais de Saída |
| DOC da Saída | Sistema apresenta o Código do Tipo de Documento da Nota Fiscal que deu a Saída da mercadorias e a descrição ao lado para facilitar a identificação do tipo de documento que dará a entrada. | |
| Nº Nota Entrada | Em consultas o sistema apresenta o número da Nota ou Documento que fez a entrada da Nota de Saída em foco. | |
| Série | Em consultas o sistema apresenta a série da Nota ou Documento que fez a entrada da Nota ou Documento de Saída em foco. | |
| Tipo de Numerado | Em consultas o sistema apresenta o Tipo de Numerador da Nota ou Documento que fez a entrada da Nota ou Documento de Saída em foco. | |
| NF DOC Retorno | Sistema oferece solicita o Tipo de Documento para a Nota Fiscal ou Documento que fará o retorno da Nota de Saída em foco. Utilize a listagem para facilitar a seleção. | Tipos de Documentos Internos |
Ver Conteúdo.
Ver: Consulta de Notas ou Documentos de Saída
Processa.
Tendo selecionado a nota fiscal ou documento que deu saída e identificado o Tipo de Documento de retorno o sistema fará então a entrada direta dos itens da nota emitindo uma nota de entrada da empresa e gerando um pedido com todos os itens envolvidos na operação de retorno.
a) Emite uma nota de entrada ( ou mais se houver mudado o formulário ou a definição de números de linhas para itens de uma nota).
b) Gera um pedido interno com os itens envolvidos
Obs:
1) Ao gerar um pedido, os sistema muda apenas e disposição da do Menu de Opção da edição do Pedido para um formato horizontal, mas com as mesmas opções do formato clássico.
2) O Pedido Interno resultante, somente poderá ser tratado pela rotina de Operações casadas.
Ver: Edição do Pedido Interno de Peças
3) Se ao sair do módulo de edição do pedido este não for efetivado o sistema dará o seguinte alerta:
Lista Pendências
Nesta sub-rotina o sistema listará todas a notas de saída de mercadorias em para poder de terceiros pendentes de retorno em processo continuo.
Ver: #Operações Casadas - Listagem das Notas Fiscais de Saída
Selecionado uma das pendências o sistema cai nos procedimentos anteriores:
Ver: #Operações casadas - Busca Nota - Ver Conteúdo
Ver: #Operações Casadas - Busca Nota - Processa
Pedidos da Rotina
Nesta sub-rotina será possível recuperar e alterar ou excluir um pedido gerado pela rotina de Operações casadas :
Ver: Edição do Pedido Interno de Peças
Relatórios
Nesta sub-rotina será possível retirar todos o relatórios constantes no conjunto de relatórios do Almoxarifado do módulo de relatórios da Área de Peças:
Ver: Relatórios de Peças
Consultas
Notas de Saída
Ver: Consulta de Notas ou Documentos de Saída
Notas de Entrada
Ver: Consulta Notas ou Documentos de Entrada
Pedidos
Ver: Consulta de Pedido Interno de Peças
Orçamentos de Custos / Requisições de Compras
Ver: ORÇAMENTO DE CUSTOS
Cadastro Geral de Peças
Ver: Consultando o Cadastro Geral de Peças
Clientes
Ver: Cadastro de Clientes
Fornecedores
População de Máquinas
Ver: Cadastro da População de Máquinas
Modelos
Ver: Cadastro de Modelos de Máquinas
Listagem de Notas Fiscais de Saída em Poder de Terceiros
A de Listagem das Notas ou documentos de saída é utilizada por módulos do sistema em diferentes que solicitem notas pendentes em terceiros. O exemplo clássico da utilização da listagem para Notas Fiscais de saída nas operações casadas.
Utilize as teclas de navegação e se a listagem não estiver sendo invocada em modo consulta pressione ENTER para retornar os dados da chave primária de busca do cadastro sendo utilizado ou executará uma tarefa previamente configurada para a listagem tipo mostrar a nota em foco.
Durante a listagem está disponível us funções F10 recurso de troca de ordem de indexação e F11 para ver o documento pela consulta informações do documento em foco sem sair da listagem:
F10 - Troca ordem:
Pressionando F10 o sistema oferece um menu de opções de ordenação da listagem para facilitar a localização da Nota ou Documento de saída.
Tendo selecionado a ordem, o sistema reapresentará a tela baseado naquela ordem, mantendo o registro anteriormente em foco.
a) Listar ordenado pelo número da Nota Fiscal
b) Listar ordenado pelo CNPJ ou CPF do Cliente
c) Listar sem ordem.
F11 - Ver o Documento:
Pressionando F11, o sistema acionará a consulta de Notas ou Documentos de saída no modo direto informando os dados da chave de busca do registro em foco
Ver: Consulta de Notas ou Documentos de Saída