Lançamento de Visitas Simplificadas - Com cadastro de Clientes
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- Acessar no sistema Fenix Equipamentos > Operações > Controle de Visitas > Visitas > Resultado
- Informe o Texto do Relatório e pressione CTRL+W:
- No campo do cliente, informe o código ou no caso de novo cliente pressione F9
Outras opções além do F9 para cadastrar
- Na tela de cadastro selecione INCLUSÃO e pressione ENTER
- Informar CNPJ ou CPF
- Nome Fantasia
- Nome da Filial
- Ramo de atividade pressione F10 para listar
- Informe na classificação Equip o código da carteira do cliente, ou pressione F10 para listar.
- Pressione PAGE DOWN para próxima página:
- Informe dados de endereço, telefones e email
- Ao final informe o período de visitação no campo Tipo Visita:
- Próxima página de Dados operacionais não precisa ser preenchida,
- Próxima de dados financeiros não pode ser manipulada.
- Contatos do cliente presisone INSERT para inserir novos contatos.
- Informe todos dados do contato no cliente de forma mais completa possível.
- É possível incluir quantos contatos forem necessários para o mesmo cliente. Esses dados poderão ser utilizados para malas diretas, email marketing, entre outros, por isso quanto mais completo melhor, incluindo data de nascimento se possível.
- Após cadastrado novo cliente basta continuar informando a data da visita e o histórico.
- Responder sim na pergunta Efetivar Lançamento?