Lançamento de Visitas Simplificadas - Com cadastro de Clientes

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  • Informe o Texto do Relatório e pressione CTRL+W:

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  • No campo do cliente, informe o código ou no caso de novo cliente pressione F9

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314225 4.png Outras opções além do F9 para cadastrar

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  • Na tela de cadastro selecione INCLUSÃO e pressione ENTER
  • Informar CNPJ ou CPF
  • Nome Fantasia
  • Nome da Filial
  • Ramo de atividade pressione F10 para listar
  • Informe na classificação Equip o código da carteira do cliente, ou pressione F10 para listar.

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  • Pressione PAGE DOWN para próxima página:
  • Informe dados de endereço, telefones e email
  • Ao final informe o período de visitação no campo Tipo Visita:

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  • Próxima página de Dados operacionais não precisa ser preenchida,
  • Próxima de dados financeiros não pode ser manipulada.
  • Contatos do cliente presisone INSERT para inserir novos contatos.

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  • Informe todos dados do contato no cliente de forma mais completa possível.

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  • É possível incluir quantos contatos forem necessários para o mesmo cliente. Esses dados poderão ser utilizados para malas diretas, email marketing, entre outros, por isso quanto mais completo melhor, incluindo data de nascimento se possível.

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  • Após cadastrado novo cliente basta continuar informando a data da visita e o histórico.

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  • Responder sim na pergunta Efetivar Lançamento?
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